Tebiz Group - Открытая аналитика

Ключевые изменения на товарных рынках. 06.04-13.04.2026

Mon, 13 Apr 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

Автоматизация производства стала критическим фактором конкуренции: у лидеров рынков алюминиевых профилей и коммутационной аппаратуры рентабельность персонала достигла 2,4 млн руб./чел.
Строительство центров обработки данных (ЦОД) формирует комплексный спрос на серверные шкафы, коммутационную аппаратуру и интегральные схемы.
Рынок стекла сократился на 7% за пять лет, выступая индикатором охлаждения спроса в секторе жилого строительства.
Сегмент терморазрывных алюминиевых профилей занимает 28% рынка и растет опережающими темпами благодаря новым нормам энергоэффективности.
В сегменте интегральных схем выявлена критическая уязвимость: локальное производство компонентов памяти (SRAM, Flash, EEPROM) полностью отсутствует.
Экспорт российского каолина в Турцию составил 49% от общего объема вывезенной продукции, открывая производителям рынки Ближнего Востока.
Рынок резиновой крошки вырос на 31% за 5 лет за счет реализации программ благоустройства спортивных и детских площадок.
Инвестиции в производство фунчозы в России выросли в 23 раза за год благодаря активности единственного крупного игрока ООО «ВИТО».
Разрыв в ценах между европейским и китайским импортом достигает 3,5–3,6 раз, что предопределяет долгосрочный выбор в пользу азиатских поставщиков.
Теневой импорт в телеком-секторе покрывает потребности в 115 тыс. базовых станций из 117 тыс. ввезенных единиц оборудования.

Ключевые изменения на товарных рынках. 30.03-06.04.2026

Mon, 06 Apr 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

На ряде рынков внутреннее производство превышает импорт: низкоэмиссионное стекло в 106 раз, трубы в 12 раз, BOPP-плёнка в 4 раза.
Импорт очков превышает производство в 32 раза, производство 1,4-бутандиола отсутствует.
Импорт солнцезащитных очков составляет 19,4 млн штук при производстве 75 тыс. штук.
Рынок 1,4-бутандиола сократился на 20 процентов за 5 лет в рублях.
Рынок пластиковых труб снизился на 14 процентов в физическом выражении.
Рынок очков и линз сократился на 3,7 процента после пика 2023 года.
Металлодетекторы выросли в 2,5 раза за 4 года.
Импорт жидкостных расходомеров вырос на 26,2 процента.
Инвестиции в производство BOPP-плёнки выросли на 86–285 процентов.
ПЭТ-преформы показали рост на 5 процентов при положительном торговом сальдо.

Ключевые изменения на товарных рынках. 23.03-30.03.2026

Mon, 30 Mar 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

Пропиленоксид локализован в Приволжском ФО на 93 процента по импорту, а выпуск пропиленгликоля сосредоточен в Сибирском ФО.
На рынках 3D-принтеров, вилочных погрузчиков и слоёного теста наблюдается поляризация спроса, потребитель уходит либо в эконом, либо в премиум.
Средний ценовой сегмент теряет аудиторию.
Экспорт пропиленоксида полностью уходит в Узбекистан, а 52 процента экспорта спортивного инвентаря направляется в Казахстан.
В 2023-2025 годах российские производители 3D-принтеров полностью прекратили внешние поставки.
На рынке шин для квадроциклов 35 процентов продаж переходят в сферу электронной коммерции.
Рынок попкорна окончательно вышел за пределы кинотеатрального потребления, став полноценным сегментом снековой полки в ритейле.
Более 96 процентов натурального импорта 3D-принтеров поступает через Дальневосточный ФО, близость к Китаю полностью перестроила логистику категории.

Ключевые изменения на товарных рынках. 16.03-23.03.2026

Mon, 23 Mar 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

Внутреннее производство вольфрама и удобрений кратно превышает объёмы импорта — в 40 и 99 раз соответственно.
Китай занимает доминирующие позиции в поставках редкоземельных металлов (96+ процентов импорта), пропиленкарбоната (99 процентов) и силовых трансформаторов (81 процент).
Государственный заказ выступает структурным драйвером, формируя 65 процентов спроса на станки и 68 процентов потребления вольфрамового концентрата.
Зафиксирована ценовая нормализация после пиков: стоимость анилина снизилась на 23 процента, пропиленкарбоната — на 42 процента.
Валютный риск остается критическим для рынков ксантановой камеди и ПВС, где волатильность цен достигает 40 процентов в год.
Технологическое отставание проявляется в значительном превышении импорта над производством: в 46 раз для станков и в 56 раз для электродвигателей.
Консолидация агрохолдингов вытесняет малые хозяйства, смещая спрос на сельхозтехнику в премиальный сегмент (67,7 процента рынка).
E-commerce является самым быстрорастущим каналом на рынке упаковки (12 процентов), трансформируя требования к прочности тары.
В сегментах станков и сельхозтехники доходность смещается в сферу сервисного обслуживания, запчастей и программного обеспечения.

Ключевые изменения на товарных рынках. 10.03-16.03.2026

Mon, 16 Mar 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

Три рынка сохраняют долю импорта свыше 95 процентов, включая промышленные роботы, автопогрузчики и железооксидные пигменты с долей 59 процентов.
Центральный федеральный округ поглощает от 56 до 71 процента импорта сразу в шести из девяти рассмотренных рынков.
Более 99 процентов сырья для заменителей какао-масла поставляют только Индонезия и Малайзия.
Среднегодовая цена импортных подгузников выросла на 28 процентов за год, ламината достигла 905 рублей за квадратный метр, а погрузчиков 13,8 тысяч долларов за штуку.
Во всех рассмотренных рынках средний ценовой сегмент удерживает от 49 до 59 процентов продаж без бегства покупателей в эконом или премиум классы.
Складская логистика формирует 44 процента спроса на автопогрузчики за счет маркетплейсов и фулфилмент-центров.
Индивидуальное жилищное строительство вытесняет многоквартирные дома, обеспечивая 52 процента потребления алюминиевых радиаторов.
Металлургия обеспечивает более 28 процентов закупок промышленных роботов из-за острого кадрового дефицита.

Ключевые изменения на товарных рынках. 02.03-10.03.2026

Tue, 10 Mar 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

Формируется критическая зависимость упаковочной промышленности от единственного отечественного производителя белой жести полного цикла ПАО «ММК».
Укрепление курса рубля удешевляет китайский импорт, создавая ценовую ловушку для локальных производителей аккумуляторов и белой жести.
Рынки, завязанные на строительный сектор, фиксируют синхронное замедление после отмены льготной ипотеки, при этом инфраструктурные проекты лишь частично компенсируют жилищный спад.
Энергопереход генерирует концентрированный спрос на литий-ионные аккумуляторы, где 45 процентов потребления аккумулирует электротранспорт.
Аэрозольная упаковка стала самым динамичным сегментом потребления белой жести, обеспечив рост на 9 процентов рынка за счет успешного замещения европейского импорта.
Птицеводство выступает единым драйвером потребления кормового белка, занимая 46 процентов рынка шрота и 58 процентов рынка соевой муки.
В производстве белой жести метод электролиза необратимо вытесняет технологию горячего лужения, доля которой сократилась до 7 процентов.
Уникальные образования крупнофракционного янтаря переходят в разряд инвестиционных инструментов с формированием аукционного механизма ценообразования.
На рынках шрота и соевой муки аквакультура стала самым перспективным нишевым сегментом, где соевый белок замещает рыбную муку.

Ключевые изменения на товарных рынках. 24.02-02.03.2026

Mon, 02 Mar 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

На рынках с долей импорта свыше 50% рублевые цены и маржинальность критически зависят от курса USD, так как ослабление рубля напрямую переносится в себестоимость.
Более 70% импорта на ряде рынков замыкается на Центральном ФО, что создает риски единой точки отказа при логистических или регуляторных изменениях в регионе.
Экспорт российских товаров сосредоточен преимущественно в низкоценовом сегменте (92-98%), что ограничивает валютную выручку и технологическое развитие.
Локализация в сегментах инфузионных насосов и охранно-пожарных устройств ускоряется под давлением санкций, при этом конкурентоспособность продукции часто определяется ценой, а не функциональностью.
Наблюдается повсеместное смещение потребления в бюджетные категории; доля эконом и среднего сегментов превышает 85-90% на рынках фармрезины и охранных устройств.
Госзакупки формируют предсказуемый базовый спрос в медицине и пожарной безопасности, выступая стабилизатором рынков.
Китай становится ключевым поставщиком, заняв, например, 29% импорта на рынке полиэфирных смол и лидирующие позиции в сегменте грузовой техники.
Маркетплейсы обеспечивают до 42% продаж на потребительских рынках, вынуждая специализированный ритейл смещать фокус на сервисные услуги и экспертизу.

Ключевые изменения на товарных рынках. 16.02-24.02.2026

Tue, 24 Feb 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

На рынке пленки для натяжных потолков сохраняется критическая импортозависимость: 94% продукции поступает из-за рубежа.
Импорт одежды превышает объемы внутреннего производства в 1,6 раза, несмотря на усилия по локализации.
Доля премиум-сегмента на рынках парфюма, одежды и малярного инструмента не превышает 6–10% из-за ухода западных брендов.
Волатильность спроса стала системным фактором: рынок натяжных потолков показал падение на 14% в 2025 году после резкого роста ранее.
Розничный DIY-спрос на малярный инструмент формирует 31% рынка, так как потребители чаще выбирают самостоятельный ремонт.
Маркетплейсы стали основным каналом продаж для рынков одежды и парфюма, снижая роль физического тестирования товаров.
Пищевая промышленность выступает якорным потребителем пектина (75%) и уксусной кислоты (22%), обеспечивая устойчивость этих рынков.
Гособоронзаказ и инфраструктурные проекты формируют дополнительный спрос на трансформаторы и антикоррозийные покрытия.

Ключевые изменения на товарных рынках. 09.02-16.02.2026

Mon, 16 Feb 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

На 7 исследуемых товарных рынках внутреннее производство превышает объемы импорта в 2,5 и более раза.
Российская Федерация закрепила за собой статус ключевого мирового поставщика сульфата калия.
Сегменты шпал и металлических дверей достигли уровня самодостаточности свыше 95%, практически устранив зависимость от импорта.
Объем рынка OSB-плит достиг максимума за весь период наблюдения, составив около 2,5 млн куб. м.
Внутреннее производство SPC-ламината в 2025 году превысило импортные поставки в 2,72 раза.
Рынок говядины вырос в стоимостном выражении до 1,1 трлн руб. на фоне сокращения физических объемов потребления.
Доля отечественной продукции на рынке мебели достигла 79% после ухода западных DIY-ритейлеров.
В сегменте автоклавов импорт утратил лидерские позиции, уступив внутреннему производству с объемом рынка около 16 млрд руб.
Системная технологическая зависимость сохраняется в сегментах POS-терминалов, дорожной техники и мотор-редукторов.
Промышленный спрос демонстрирует более высокую чувствительность к стабильности долгосрочных контрактов, чем к физической доступности техники.

Ключевые изменения на товарных рынках. 02.02-09.02.2026

Mon, 09 Feb 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

Импортозамещение в сегментах СХД, серверов и банкоматов вышло на паритет с импортными поставками.
Азиатский вектор импорта окончательно закрепился: Китай и Вьетнам обеспечивают до 99% поставок критических категорий товаров.
Рынок терминалов сбора данных (ТСД) сократился на 60% от пиковых значений из-за ухода дорогих западных брендов и доминирования эконом-сегмента.
В сегменте электродвигателей сохраняется экстремальная импортозависимость: импорт превышает производство в 56 раз.
Локальное производство трансформаторов выросло на 12% на фоне падения импорта на 28%, что сигнализирует о формировании внутренних цепочек.
Рынок медицинской мебели достиг стадии насыщения госсегмента, при этом доля импорта опустилась ниже 20%.
Производство авиадвигателей в 2025 году выросло в 5 раз относительно уровня 2021 года, сфокусировавшись на внутренних гражданских программах.
Средняя цена импортных осциллоскопов выросла на треть, при этом дефицит сложных премиальных приборов сохраняется.
Рынок стреппинг-ленты стал самодостаточным: доля импорта упала ниже 45%, а основными драйверами стали логистика и e-commerce.
В сегменте термобелья зафиксирована коррекция на 5% после аномального роста в 2023 году, рынок перешел к плановому потреблению.

Ключевые изменения на товарных рынках. 26.01-02.02.2026

Mon, 02 Feb 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

На 8 из 14 рынков происходит структурный сдвиг от импорта брендов к импорту функционала и технической пригодности.
Складские запасы грузовых шин растут быстрее спроса: в Центральном ФО рост составил 139% за год при падении рынка на 20%.
Китайские бренды контролируют 82% эконом-сегмента на рынке строительной техники.
Рынок абразивных материалов вернулся к росту (4% в натуральном выражении) за счет исторического максимума промышленного производства.
Средняя цена импортной грузовой шины достигла 22,7 тыс. руб. из-за ухода от дешевых брендов и смены стран-поставщиков.
Рынок коньяка сократился на 13%, откатившись ниже уровня 2021 года из-за дефицита спиртов и роста издержек.
Россия стала нетто-производителем листового стекла, снизив долю импорта до уровня менее 10%.
Экспорт лекарственных растений вырос на 12%, становясь клапаном для избыточного сырья при падении стоимости реализации.

Ключевые изменения на товарных рынках. 19.01-26.01.2026

Mon, 26 Jan 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

Рынок газовых турбин сократился на 5% из-за завершения пиковых программ модернизации ТЭС.
Китай занял 73% в структуре импорта испытательных стендов, что означает тотальную переориентацию поставок.
Рынок кухонной мебели откатился на 10% за год, сигнализируя о завершении посткризисного отскока.
Рынок мусорных мешков стал полностью локальным: внутреннее производство превышает импорт в 384 раза.
В сегменте наручных часов импорт превышает производство в 7,6 раза, доля зарубежных поставок составляет 91%.
Импорт оптоволокна сократился на 38% за период 2022–2025 годов, производство выросло на 36% в 2023 году.
Рынок покупательских тележек вырос на 73% за пять лет, вернувшись к уровню 2021 года.

Ключевые изменения на товарных рынках. 12.01-19.01.2026

Mon, 19 Jan 2026 09:00:00 +0300

Акценты недели:

Локализация производства: минеральные удобрения - производство превысило импорт в 105 раз, >78% ориентировано на экспорт.
Локализация производства: швейные нитки - локальное производство >70% рынка.
Локализация производства: мусорные мешки - производство в 384 раза выше импорта.
Технологический разрыв: газовые турбины - импорт в 1,7 раза выше производства, почти 70% рынка.
Технологический разрыв: испытательные стенды - импорт превышает производство в 1,12 раза.
Технологический разрыв: строительная техника - импорт в 12,7 раза выше выпуска.
Ценовая поляризация: премиум сжимается в БАД (с высокой базы до <13%), растёт в испытательных стендах (62%) и на рынке микроскопов (77% премиум).
Ценовая поляризация: эконом доминирует в строительной технике (82%), грузовых шинах (58%), мусорных мешках (62%).
Критические зависимости: листовое стекло, оптоволокно, ПАВ напрямую коррелируют с курсом USD; импортные компоненты формируют скрытую уязвимость даже при локальной сборке.
Инвестиционная пауза: горно-шахтное оборудование (-30% за год) и газовые турбины (-5%) сигнализируют о завершении пиковых программ модернизации; складские запасы растут (грузовые шины +74%, горно-шахтное оборудование +5,6 тыс. шт.).