Маркетинговое исследование
Рынок грузовых автомобилей в России - 2020. Показатели и прогнозы

Артикул: 10450
Дата выпуска: 
Июнь 2020 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
168 стр.
Период исследования: 
2015-2019 + прогноз до 2029
Цена 60 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Вы получите
фискальный чек

Доставка:
08 июня 2020 г. При оплате
05 июня 2020 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка грузовых автомобилей содержит 168 страниц: 78 таблиц, 42 графика, 8 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка грузовых автомобилей, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.

Основные разделы маркетингового исследования:
Потребление на российском рынке грузовых автомобилей
Российский парк грузовых автомобилей
Российское производство
Производственная мощность и загрузка производственных мощностей
Производители отрасли
Цены производителей
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансы в отрасли
Прогнозирование рынка грузовых автомобилей в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2015-2019, штуки
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка грузовых автомобилей. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса. Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Парк техники
Вся Россия, ФО, регионы, 2015-2019, штуки
Указана ежегодная численность парка грузовых автомобилей в разбивке по федеральным округам и регионам РФ.
Информация позволит оценить количество эксплуатируемых технических средств, динамику их изменения во времени, покажет территории с наибольшей концентрацией траспортных средств.
3
Производство
Вся Россия, ФО, 2015-2019, штуки
Производство по видам:
- Грузовые автомобили с дизельным двигателем
- Грузовые автомобили с дизельным двигателем, имеющие массу не более 3,5 т
- Грузовые автомобили с дизельным двигателем, имеющие массу свыше 3,5 т, но не более 12 т
- Грузовые автомобили с дизельным двигателем, имеющие массу свыше 12 т
- Автосамосвалы с дизельным двигателем
- Грузовые автомобили с поршневыми искровыми ДВС и прочие грузовые автомобили
- Седельные автомобили-тягачи для полуприцепов
- Автомобили-самосвалы
Рассчитаны объемы и динамика производства грузовых автомобилей по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора грузовых автомобилей по видам в натуральном выражении.
Приведена информация о концентрации производства по группам предприятий (CR1, CR3, CR4, CR6, CR8, CR10, ..) и степени концентрации (низкая/умеренная/высокая).
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей грузовых автомобилей в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям грузовых автомобилей.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ПАО `КАМАЗ`, ООО `АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД `ГАЗ`, АО `АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД `УРАЛ`, ООО `ВОЛЬВО КОМПОНЕНТЫ`, АО `ИСУЗУ РУС`, ООО `ИВЕКО - АМТ`, ООО `МЕГА ДРАЙВ`, АО `БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД`, ООО `МАЙЛЛЕР ВОСТОК`, ООО `МАН ТРАК ЭНД БАС ПРОДАКШН РУС`, ООО `РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД РАРИТЭК`, ОАО `ЗАВОД СТАРТ`, ЗАО `ЗАВОЛЖСКИЙ ЗАВОД ГУСЕНИЧНЫХ ТЯГАЧЕЙ`, ООО `ТЕХЦЕНТР СУМОТОРИ`, АО `САРАНСКИЙ ЗАВОД АВТОСАМОСВАЛОВ`, ЗАО НПО `АВИАТЕХНОЛОГИЯ`, ООО `ТРАК ПРОДАКШН РУС`, ООО НПО `ТРАНСПОРТ`, АО `ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ`, ОАО `ЗАВОЛЖСКИЙ ЗАВОД ГУСЕНИЧНЫХ ТЯГАЧЕЙ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей грузовых автомобилей, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
5
Импорт
Страны, регионы, 2015-2019, штуки, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта грузовых автомобилей по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
MAN TRUCK & BUS AG, DAF TRUCKS N.V., SCANIA CV AB, SCANIA LATIN AMERICA LTDA, VOLVO TRUCK CORP, DAIMLER AG, SCANIA PRODUCTION NEDERLAND B.V., IVECO S.P.A., TME VECHILE LOGISTICS CENTER CORP, MITSUI & CO., LTD, CATERPILLAR S.A.R.L., KOMATSU LTD, MC AUTOMOBILE (EUROPE) N.V., TURBO`S HOET RUSSIA N.V., RENAULT TRUCKS S.A.S., PONSSE OYJ, JOHN DEERE FORESTRY OY, VOLKSWAGEN AG, FCA ITALY S.P.A., PALDISKI SADAMATE A.S.
6
Экспорт
Страны, регионы, 2015-2019, штуки, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта грузовых автомобилей по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Моторные транспортные средства для перевозки грузов
- Аварийные грузовые автомобили
- Новые седельные тягачи экологического класса 4 или выше
- Прочие новые седельные тягачи
- Бывшие в эксплуатации седельные тягачи, с момента выпуска которых прошло более 5 лет
- Бывшие в эксплуатации седельные тягачи, с момента выпуска которых прошло более 7 лет
- Бывшие в эксплуатации седельные тягачи, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет
- Прочие бывшие в эксплуатации седельные тягачи
7
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2015-2019, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
8
Прогноз
Вся Россия, 2020-2029, штуки
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка грузовых автомобилей с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

we-work-since-2011.png
Более 6000 отчетов
в продаже
rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Объем рынка грузовых автомобилей в России в 2015-2019 гг., [штук]

Баланс спроса и предложения на рынке грузовых автомобилей в России в 2015-2019 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка грузовых автомобилей, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке грузовых автомобилей в 2015-2019 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка грузовых автомобилей в России в 2015-2019 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка грузовых автомобилей в 2015-2019 гг.

По федеральным округам, [штук]

3. РОССИЙСКИЙ ПАРК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Динамика парка грузовых автомобилей в России в 2015-2019 гг., [штук]

Численность парка грузовых автомобилей по федеральным округам в 2015-2019 гг., [штук]

Численность российского парка грузовых автомобилей по регионам в 2015-2019 гг., [штук]

4. ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства грузовых автомобилей в России в 2015-2019 гг., [штук]

Сегментация российского производства по видам

Производство грузовых автомобилей по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Концентрация производства в России в 2015-2018 гг., [%]

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску грузовых автомобилей в России в 2015-2018 гг., [штук]

Структура размещения производственных мощностей грузовых автомобилей по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску грузовых автомобилей по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Динамика и сезонность цен производителей грузовых автомобилей по месяцам в 2015-2019 гг.

В руб/шт

В USD/шт

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей грузовых автомобилей

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/шт]

8. ИМПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта грузовых автомобилей в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского импорта грузовых автомобилей по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта грузовых автомобилей

От курса USD

От средних цен импорта, [долл/шт]

Импорт грузовых автомобилей в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт грузовых автомобилей по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт грузовых автомобилей по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков грузовых автомобилей в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров грузовых автомобилей в 2019 г. с объемами поставок

9. ЭКСПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта грузовых автомобилей в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского экспорта грузовых автомобилей по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта грузовых автомобилей

От курса USD

От средних цен экспорта, [долл/шт]

Экспорт грузовых автомобилей из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт грузовых автомобилей по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт грузовых автомобилей по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров грузовых автомобилей в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей грузовых автомобилей из России в 2019 г. с объемами поставок

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка грузовых автомобилей

Прогноз объема рынка грузовых автомобилей в России в 2020-2029 гг., [штук]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке грузовых автомобилей в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка грузовых автомобилей в 2020-2029 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из прошлого исследования:
  • В структуре российского рынка грузовых автомобилей объем производства в 2019 году составил 106,5 тыс.шт, демонстрируя 2,7%-ый спад относительно 2018 года. Лидирующим производителем товара являлся Приволжский ФО, на долю которого приходилось 81,4% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 86,7 тыс.шт.
  • В 2019 году средняя отпускная цена российских производителей грузовых автомобилей отмечена на уровне 2,6 млн.руб/шт.
  • В среднем по России в декабре 2019 года цена составила 2,8 млн.руб/шт. Темп роста по отношению к значению в январе составил 28,11%.
  • Наибольший уровень отпускных цен грузовых автомобилей зафиксирован в декабре и составил 2,8 млн.руб/шт, наименьший - в январе (2,2 млн.руб/шт).
  • В 2015-2019 гг. на рынке грузовых автомобилей импорт характеризовался нестабильной динамикой, увеличившись в 2019 году на 12% по отношению к предыдущему году.
  • В рамках рассмотренного периода максимальный уровень поставок был зафиксирован в 2017 году (3,2 млрд.долл).
  • Поставщики государства Беларусь оказались наиболее активными на российском рынке и продали импортерам грузовых автомобилей на сумму 799,6 млн.долл, затем следовали Нидерланды (394,4 млн.долл) и Швеция (234 млн.долл).
  • В структуре импортных операций по регионам получения в 2019 году ведущие места занимали: Москва - 47,2%, Московская область - 35,9%, Калужская область - 3,9%.
  • Российские поставки экспорта грузовых автомобилей за рубеж на протяжении 2015-2019 гг. упали на 18,48% с 538,23 до 438,75 млн.долл.
  • Наиболее существенное изменение в объеме вывоза товара из России на протяжении исследуемого периода было зафиксировано в 2016 году: спад на 28,98% с 538,23 до 382,24 млн.долл.
  • Казахстан - лидирующая страна-потребитель российской продукции: в 2019 году в государство было ввезено 19,58% исследуемого товара. Затем следовали Беларусь (16,6%), Замбия (7,33%), Армения (7,08%) и Туркмения (7,02%). В целом в эти страны из РФ было поставлено товара в размере 252,77 млн.долл.
  • Среди регионов России крупными поставщиками продукции `грузовые автомобили` в 2019 году стали Республика Татарстан (24,34% от общей величины поставок), Челябинская область (18,92%) и Нижегородская область (18,27%). В общем объеме указанные регионы формировали 269,94 млн.долл.