Рынок грузовых автомобилей в России - 2019. Показатели и прогнозы

Артикул: 10384
Дата выпуска: 
Ноябрь 2019 г.
Формат предоставления: 
Электронный документ: PDF / WORD / EXCEL
Число страниц: 
167 стр.
Период исследования: 
2014-2018 + прогноз до 2023
Цена 45 900  р.
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата

Доставка:
14 ноября 2019 г При оплате
13 ноября 2019 г
На электронную почту
Предоставляем документы:
– бухгалтерские
– учредительные
nalog_mini.jpg registr_mini.jpg
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Выдержки

Описание

Исследование рынка грузовых автомобилей содержит 167 страниц: 45 таблиц, 17 графиков, 29 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка грузовых автомобилей, исследование сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития ниши по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Основные разделы маркетингового исследования:
Потребление на российском рынке грузовых автомобилей
Российский парк грузовых автомобилей
Российское производство
Средняя мощность и загрузка производственных линий
Производители отрасли
Цены производителей
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансовые показатели отрасли
Прогноз рынка грузовых автомобилей в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2014-2018, штуки
Консолидированы основные показатели по годам, рассчитаны масштабы и динамика российского рынка грузовых автомобилей. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
2
Парк техники
Вся Россия, ФО, регионы, 2014-2018, штуки
Указана ежегодная численность парка грузового транспорта в разбивке по федеральным округам и регионам РФ.
Информация позволит оценить количество эксплуатируемых технических средств, динамику их изменения во времени, покажет территории с наибольшей концентрацией транспортных средств.
3
Производство
Вся Россия, ФО, 2014-2018, штуки
Производство по видам:
- Грузовые автомобили с дизельным двигателем
- Грузовые автомобили с дизельным двигателем, имеющие массу не более 3,5 т
- Грузовые автомобили с дизельным двигателем, имеющие массу свыше 3,5 т, но не более 12 т
- Грузовые автомобили с дизельным двигателем, имеющие массу свыше 12 т
- Автосамосвалы с дизельным двигателем
- Грузовые автомобили с поршневыми искровыми ДВС и прочие грузовые автомобили
- Седельные автомобили-тягачи для полуприцепов
- Автомобили-самосвалы
Рассчитаны масштаб и динамика производства автомобилей по годам. В докладе представлен детализированный анализ выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора по видам.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2017, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям грузовых автомобилей:
ПАО `КАМАЗ`, ООО `АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД `ГАЗ`, АО `АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД `УРАЛ`, ООО `ВОЛЬВО КОМПОНЕНТЫ`, АО `ИСУЗУ РУС`, ООО `ИВЕКО - АМТ`, ООО `МЕГА ДРАЙВ`, АО `БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД`, ООО `МАЙЛЛЕР ВОСТОК`, ООО `МАН ТРАК ЭНД БАС ПРОДАКШН РУС`, ООО `РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД РАРИТЭК`, ОАО `ЗАВОД СТАРТ`, ЗАО `ЗАВОЛЖСКИЙ ЗАВОД ГУСЕНИЧНЫХ ТЯГАЧЕЙ`, ООО `ТЕХЦЕНТР СУМОТОРИ`, АО `САРАНСКИЙ ЗАВОД АВТОСАМОСВАЛОВ`, ЗАО НПО `АВИАТЕХНОЛОГИЯ`, ООО `ТРАК ПРОДАКШН РУС`, ООО НПО `ТРАНСПОРТ`, АО `ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ`, ОАО `ЗАВОЛЖСКИЙ ЗАВОД ГУСЕНИЧНЫХ ТЯГАЧЕЙ`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей грузовых автомобилей, оценить доходы участников ниши.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
5
Импорт
Страны, регионы, 2014-2018, штуки, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта грузовых автомобилей по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с количеством импортных поставок по странам мира и регионам России.
6
Экспорт
Страны, регионы, 2014-2018, штуки, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта грузовых автомобилей по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли по странам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт и экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Моторные транспортные средства для перевозки грузов
- Аварийные грузовые автомобили
- Новые седельные тягачи экологического класса 4 или выше
- Прочие новые седельные тягачи
- Бывшие в эксплуатации седельные тягачи, с момента выпуска которых прошло более 5 лет
- Бывшие в эксплуатации седельные тягачи, с момента выпуска которых прошло более 7 лет
- Бывшие в эксплуатации седельные тягачи, с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет
- Прочие бывшие в эксплуатации седельные тягачи
7
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2014-2018, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
8
Прогноз
Вся Россия, 2019-2023, штуки
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка грузовых автомобилей России с учетом сложившихся факторов развития, инвестиционных проектов участников, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы. В книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему ниши на ближайшие 5 лет.

rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Объем рынка грузовых автомобилей в России в 2014-2018 гг., [штук]

Сравнение производства и импорта на российском рынке грузовых автомобилей в 2014-2018 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка грузовых автомобилей в России в 2014-2018 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

3. РОССИЙСКИЙ ПАРК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Динамика парка грузовых автомобилей в России в 2014-2018 гг., [штук]

Численность парка грузовых автомобилей по федеральным округам в 2014-2018 гг., [штук]

Численность российского парка грузовых автомобилей по регионам в 2014-2018 гг., [штук]

4. ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства грузовых автомобилей в России в 2014-2018 гг., [штук]

Распределение производства грузовых автомобилей по федеральным округам РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Полные данные объемов производства грузовых автомобилей по федеральным округам РФ в 2014-2018 гг., [штук]

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Общие производственные мощности по выпуску грузовых автомобилей в России в 2014-2017 гг., [штук]

Распределение общих производственных мощностей грузовых автомобилей по ФО в России в 2014-2017 гг., [штук]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску грузовых автомобилей в России в 2014-2017 гг., [%]

Уровни загрузки производственных мощностей грузовых автомобилей по ФО в России в 2014-2017 гг., [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Выручка в 2014-2017 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2017 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2017 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2017 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2017 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2017 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2017 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2017 г.

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Динамика цен российских производителей грузовых автомобилей по месяцам в 2014-2018 гг., [руб/шт]

8. ИМПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта грузовых автомобилей в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [штук]

Структура российского импорта грузовых автомобилей по регионам получения в РФ, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта грузовых автомобилей в Россию по регионам получения в 2016-2018 гг., [долл/шт]

Доли крупнейших стран в российском импорте грузовых автомобилей, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены импорта грузовых автомобилей в Россию по странам происхождения в 2016-2018 гг., [долл/шт]

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков грузовых автомобилей в Россию в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров грузовых автомобилей в Россию в 2018 г. с объемами поставок

9. ЭКСПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта грузовых автомобилей в 2014-2018 гг.

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

В натуральном выражении, [штук]

Структура российского экспорта грузовых автомобилей по регионам отправления, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта грузовых автомобилей из России по регионам отправления в 2016-2018 гг., [долл/шт]

Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте грузовых автомобилей, [%]

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

Цены экспорта грузовых автомобилей из России по странам назначения в 2016-2018 гг., [долл/шт]

Рейтинг российских компаний-экспортеров грузовых автомобилей из России в 2018 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей грузовых автомобилей из России в 2018 г. с объемами поставок

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2014-2018 гг., [руб]

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Прогноз объема рынка грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг., [штук]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке грузовых автомобилей в 2019-2023 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка грузовых автомобилей в 2019-2023 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты



Выдержки из исследования:
  • На российском рынке грузовых автомобилей объем производства в 2018 году составил 109,4 тыс.шт, демонстрируя 11,6%-ый рост относительно 2017 года. Лидирующим производителем грузовых автомобилей являлся Приволжский ФО, на долю которого приходилось 88% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 96,3 тыс.шт.
  • Мощности российских предприятий по производству грузовых автомобилей составляли 393,7 тыс.шт в 2016 году. Следующий 2017 год характеризовался сокращением производственных линий. В результате, за год число отведенных под выпуск данного товара мощностей на территории России снизилось на 1,36% и составило 388,4 тыс.шт.
  • Российские предприятия использовали имеющиеся в их распоряжении мощности на 41,9%.
  • Приволжский ФО сосредоточил наибольший объем производственных мощностей предприятий по выпуску грузовых автомобилей (83,4% или 324,1 тыс.шт).
  • В 2018 году средняя отпускная цена российских производителей грузовых автомобилей отмечена на уровне 2,3 млн.руб/шт.
  • В среднем по России в декабре 2018 года цена составила 2,6 млн.руб/шт. Темп роста по отношению к значению в январе составил 4,64%.
  • Наибольший уровень отпускных цен грузовых автомобилей зафиксирован в декабре и составил 2,6 млн.руб/шт, наименьший - в сентябре (2,1 млн.руб/шт).
  • На рынке грузовых автомобилей импорт в период 2014-2018 гг. продемонстрировал положительную динамику, увеличившись с 3,04 до 3,16 млрд.долл.
  • Максимальный рост ввоза продукции в РФ был в 2017 году, объем поставок увеличился в 2,23 раз по сравнению к прошлому году (с 1,43 до 3,19 млрд.долл).
  • Рейтинг крупнейших стран импорта в Россию в 2018 году возглавляли Беларусь (29,76%), Бразилия (11,5%), Нидерланды (9,54%), Германия (8,73%) и Швеция (5,85%), на долю которых пришлось 2,06 млрд.долл всех операций.
  • Основными российскими импортерами грузовых автомобилей в 2018 году являлись: Москва, Московская область, Калужская область, Красноярский край и Республика Татарстан, вместе они формировали 88,89% всех закупок товара из-за границы, что составило 2,81 млрд.долл.
  • В 2018 году из РФ было экспортировано грузовых автомобилей в размере 390,29 млн.долл, что на 30,54% меньше объемов поставок 2014 года.
  • Самый существенный спад объема экспортных поставок произошел в 2015-2016 гг., характеризуемая величина изменилась с 538,23 до 382,24 млн.долл (-28,98%).
  • Список лидирующих стран-покупателей грузовых автомобилей из России в 2018 году формировали Казахстан (29,36%), Беларусь (19,93%) и Куба (10,23%), суммарная доля которых составила 232,33 млн.долл.
  • Крупными экспортёрами продукции в 2018 году стали регионы Нижегородская область, Республика Татарстан и Москва, формировавшие 63,25% экспорта товара или 246,87 млн.долл.