Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка грузовых автомобилей в России - 2025. Показатели и прогнозы

Исследование рынка грузовых автомобилей содержит 185 страниц: 92 таблицы, 43 графика, 15 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка грузовых автомобилей в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию с учетом влияния геополитических рисков, конфликтов, санкций, пандемий, экономической ситуации и возможных последствий.

Тренды и инсайты рынка

Рынок более 3 трлн.руб

Расширение парка техники

Рост инвестиций

Позитивный прогноз

Волатильный рынок

Стагнация рынка

Тренд на импортозамещение

Структура и паттерны

Высокая зависимость от импорта

Производство в ПФО более 92%

Middle-priced импорт более 94%

Китай, Беларусь

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем рынка грузовых автомобилей

Обзор рынка сбыта

Российский парк грузовых автомобилей

Российское производство

Мощности и уровень загрузки

Рейтинг производителей

Отгрузки и остатки

Цены производителей

Анализ импорта

Анализ экспорта

Анализ государственных закупок

Финансовые показатели отрасли

Прогнозирование рынка грузовых автомобилей в России

Российский рынок грузовых автомобилей в последние годы демонстрирует заметные изменения, связанные с экономическими условиями и общими трендами в логистике. Рост спроса на услуги грузоперевозок, вызванный активизацией внутреннего производства и развитием инфраструктуры, создает новые возможности для игроков данного сегмента. Важным аспектом является адаптация к экологическим требованиям и переход на более эффективные и экологически чистые технологии, что становится важным фактором конкурентоспособности. Тем не менее, рынок сталкивается с определенными вызовами, такими как нестабильность из-за глобальных экономических факторов и изменения в законодательстве. Параллельно наблюдается увеличенный интерес к вторичному рынку и возможности модернизации существующего автопарка. Интеграция цифровых технологий и автоматизация процессов логистики также становятся приоритетами для компаний, стремящихся оптимизировать свои операции и снизить затраты. В результате, ужесточение конкуренции и адаптация к новым условиям формируют перспективы для будущего роста и инноваций в секторе грузовых автомобилей.

Развернуть

1

Объем рынка

Вся Россия, 2020-2024, штуки, рубли, доллары

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка грузовых автомобилей в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

2

Структура потребления

Вся Россия, 2024, проценты

Информация о категориях стейкхолдеров рынка, основных потребителях, отраслях потребления и каналах дистрибуции с указанием трендов развития.
Данные позволят понять структуру потребления грузовых автомобилей по отраслям, структуру дистрибуции по каналам и основных потребителей по сегментам.

3

Парк техники

Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, штуки

Указана ежегодная численность парка грузовых автомобилей в разбивке по федеральным округам и регионам РФ.
Информация позволит оценить количество эксплуатируемых технических средств, динамику их изменения во времени, покажет территории с наибольшей концентрацией траспортных средств.

4

Производство

Вся Россия, ФО, 2020-2024, штуки

Производство по видам:
- Автомобили грузовые с дизельным двигателем
- Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т
- Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т
- Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т
- Автосамосвалы с дизельным двигателем
- Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т
- Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т
- Автосамосвалы с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 12 т
- Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые транспортные средства, новые
- Автомобили грузовые с бензиновым двигателем
- Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т
- Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т
- Автосамосвалы с бензиновым двигателем
- Автосамосвалы с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т
- Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов
- Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья

Рассчитаны объемы и динамика производства грузовых автомобилей по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора грузовых автомобилей по видам в натуральном выражении.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей грузовых автомобилей в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

5

Ведущие производители

Вся Россия, 2020-2024, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям грузовых автомобилей.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ПАО `КАМАЗ`, ООО`АВТОЗАВОД`ГАЗ`, АО `АЗ `УРАЛ`, АО `АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД `УРАЛ`, ООО `КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО`, АО `БРЯНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД`, АО `КОММАШ`, ООО `УАЗ`, ПАО `НЕФАЗ`, ООО `РУСКОМТРАНС`, ООО `УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СПЕЦТЕХНИКИ` (ООО `УЗСТ`), ООО `СОЛЛЕРС АЛАБУГА`, ОАО `РИАТ`, ООО `ЗТМ`, ООО `ЗСТ `ГИРД`, ООО `АЗ РАРИТЭК`, ООО ТД `КОРИБ`, ООО `АМТ Н.В.`, ООО `СОНИКТРАНС`, ООО `АВТОМАШ`, ООО `ДАСАН`, ООО `ПК `ЮБО-СУМОТОРИ``, ООО `АСТ `СЛОН`, ЗАО НПО `АВИАТЕХНОЛОГИЯ`, ООО НПО `ТРАНСМАСТЕР`, ООО `ПК УСПТ`, ООО `АРТВЕНД`, ООО `МЕГА ДРАЙВ`, ООО `АЗ `СТРОЙДОРМАШ`, ООО `ЭНЕРГОМАШ`, ООО `УРАЛПРОМТЕХНИКА`
..........

Не нашли в списке производителя?

Напишите нам на почту order@tebiz.ru
с пометкой «Не нашли производителя»

Мы проверим и добавим нужного
производителя в исследование

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Сравнительный финансовый анализ производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников

Скачать пример

Информация поможет выявить производителей грузовых автомобилей, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.

6

Отгрузки и складские запасы

Вся Россия, ФО, 2020-2024, штуки

Содержится информация по отгрузкам и остаткам грузовых автомобилей по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.

7

Импорт

Страны, регионы, 2020-2024, штуки, доллары

Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта грузовых автомобилей по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).

Крупнейшие иностранные поставщики:

В прошлых версиях отчета:
SHAANXI HEAVY DUTY AUTOMOBILE IMPORT & EXPORT CO., LTD, CNINA FAW GROUP IMPORT & EXPORT CO., LTD, SINOTRUK INTERNATIONAL, CHINA FAW GROUP IMPORT & EXPORT CO., LTD, XINJIANG KAIMEI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, CHINA DONG FENG MOTOR INDUSTRY IMPORT & EXPORT CO., LTD, XINJIANG SILK ROAD GOLDEN CAMEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD, ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP., LTD, GREAT WALL MOTOR CO., LTD, XINJIANG ANTUO (GROUP) CO., LTD, FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, ZHUCHENG FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, INNER MONGOLIA NORTH HAULER JSC, CHONGQING YONGCHUAN GREAT WALL AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD, HEIHE YUANDONG AUTOMOBILE SALES CO., LTD, BEIJING FAW INTERNATIONAL CO., LTD, SINOSCOW INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, TOP VICTORY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, SANY HEAVY EQUIPMENT CO., LTD, HEILONGJIANG MAOCHENG IMPORT & EXPORT CO., LTD, DONGFENG AUTOMOBILE CO., LTD, ХЭЙХЭСКАЯ ТОРГОВО-ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПАНИЯ ООО `ИНТКИТ`, HEIHE FENGTAI IMPORT & EXPORT CO., LTD, LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD, CHANGAN INTERNATIONAL CORP, CHANGSHA BRANCH OF HUNAN AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD, BYZANTIUM TRANSPORT LOJISTIK VE OTOMOTIV INS SAN VE TIC LTD STI, BRAND INVESTMENT GRUP YATIRIM DANISMANLIGI INS SAN VE TIC A.S., SANY AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD, НП ООО `БЕЛШИНТОРГСЕРВИС`

8

Экспорт

Страны, регионы, 2020-2024, штуки, доллары

Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта грузовых автомобилей по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Седельные тягачи
- Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья
- Прочие грузовые автомобили с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия массой не более 5 т
- Прочие грузовые автомобили с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия массой более 5 т, но не более 20 т
- Прочие грузовые автомобили с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия массой более 20 т
- Прочие грузовые автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием массой не более 5 т
- Прочие грузовые автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием массой более 5 т
- Прочие грузовые автомобили, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, так и электрическим двигателем, массой не более 5 т
- Прочие грузовые автомобили, приводимые в движение как поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, так и электрическим двигателем, массой более 20 т
- Прочие грузовые автомобили, приводимые в движение только электрическим двигателем
- Прочие грузовые автомобили

9

Госзакупки

Вся Россия, ФО, регионы, 2022-2024, рубли

В отчете представлена аналитика госзакупок грузовых автомобилей по годам в рублях по 44 ФЗ.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.

10

Финансовые показатели отрасли

Вся Россия, 2020-2024, рубли

Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.
Количество организаций в отрасли в динамике.

11

Прогноз

Вся Россия, 2025-2034, штуки, рубли, доллары

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Проведен SWOT и PEST анализ рынка, составлены рекомендации и стратегии роста.
Составлен прогноз рынка грузовых автомобилей в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Лидеры выбирают наши отчеты

Нас рекомендуют

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированный товарный знак

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Объем рынка грузовых автомобилей в России в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке грузовых автомобилей в России в 2020-2024 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка грузовых автомобилей, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке грузовых автомобилей в 2020-2024 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка грузовых автомобилей в России в 2020-2024 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка грузовых автомобилей в 2020-2024 гг.

По федеральным округам, [штук]

2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Категории стейкхолдеров рынка грузовых автомобилей в России

Каналы дистрибуции грузовых автомобилей в России

Структура потребления грузовых автомобилей по отраслям в России

Обзор основных потребителей грузовых автомобилей в России

3. РОССИЙСКИЙ ПАРК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Динамика парка грузовых автомобилей в России в 2020-2024 гг., [штук]

Численность парка грузовых автомобилей по федеральным округам в 2020-2024 гг., [штук]

Численность российского парка грузовых автомобилей по регионам в 2020-2024 гг., [штук]

4. ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства грузовых автомобилей в России в 2020-2024 гг., [штук]

Сегментация российского производства по видам

Производство грузовых автомобилей по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг., [штук]

Структура размещения производственных мощностей грузовых автомобилей по федеральным округам РФ в 2019-2023 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску грузовых автомобилей по федеральным округам РФ в 2019-2023 гг., [%]

6. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей грузовых автомобилей в России в 2020-2024 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей грузовых автомобилей в России в 2020-2024 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей грузовых автомобилей в России в 2020-2024 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

7. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика отгрузок грузовых автомобилей в России в 2020-2024 гг., [штук]

Объем отгрузок грузовых автомобилей в России в 2020-2024 гг., [штук]

По федеральным округам

Динамика складских запасов грузовых автомобилей в России в 2020-2024 гг., [штук]

Объем складских запасов грузовых автомобилей в России в 2020-2024 гг., [штук]

По федеральным округам

8. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Динамика и сезонность цен производителей грузовых автомобилей по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/шт

В USD/шт

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей грузовых автомобилей

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/шт]

9. ИМПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта грузовых автомобилей в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта грузовых автомобилей от курса USD

Сегментация российского импорта грузовых автомобилей по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт грузовых автомобилей в Россию по странам в 2020-2024 гг.

Импорт грузовых автомобилей по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Импорт грузовых автомобилей по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского импорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков грузовых автомобилей в Россию в 2024 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров грузовых автомобилей в 2024 г.

10. ЭКСПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта грузовых автомобилей в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта грузовых автомобилей от курса USD

Сегментация российского экспорта грузовых автомобилей по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт грузовых автомобилей из России по странам в 2020-2024 гг.

Экспорт грузовых автомобилей по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Экспорт грузовых автомобилей по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров грузовых автомобилей в 2024 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей грузовых автомобилей из России в 2024 г.

11. ГОСЗАКУПКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Динамика госзакупок грузовых автомобилей в России в 2022-2024 гг., [руб]

География госзакупок грузовых автомобилей в России в 2022-2024 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок грузовых автомобилей в России в 2024 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок грузовых автомобилей в России в 2024 г.

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2020-2024 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2020-2024 гг., [руб]

Количество организаций в отрасли в России в 2020-2024 гг.

13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

PEST анализ

SWOT анализ

Рекомендации и стратегии роста

Прогноз объема рынка грузовых автомобилей в России в 2025-2034 гг., [штук, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке грузовых автомобилей в 2025-2034 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка грузовых автомобилей в 2025-2034 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP