Москва
phone +7 (495) 159-70-79
shopping-cart

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка медицинской техники в России - 2025. Показатели и прогнозы

Артикул: 12542
В наличии v
Дата обновления: 
Май 2025 г.
актуальная версия
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
156 стр.
Период исследования: 
2020-2024 + прогноз до 2034
Скачать
демо-версию
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Cards
Доставка на электронную почту
14 мая 2025 г.
106 900  р
Отчет (PDF)
126 900  р
Отчет (PDF)
+ Отчет (Word)
+ Табличный отчет (Excel)
+ БД и Финанализ производителей (Excel)
+60 000  р
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
Описание

Исследование рынка медицинской техники содержит 156 страниц: 81 таблицу, 33 графика, 14 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка медицинской техники в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию с учетом влияния геополитических рисков, конфликтов, санкций, пандемий, экономической ситуации и возможных последствий.

Факты о рынке *:
Рынок более 600 млрд.руб
Волатильный рынок
Динамичный рост производства
Рост рентабельности производителей
Высокая зависимость от импорта
Производство в ЦФО более 45%
Low-priced импорт более 99%
Китай, Италия
Тренд на импортозамещение
Реэкспорт
Растущий рынок
Умеренно-позитивный прогноз
Основные разделы маркетингового исследования:
Объем рынка медицинской техники
Структура потребления и дистрибуции
Российское производство
Рейтинг производителей
Анализ импорта
Анализ экспорта
Анализ B2G сегмента
Количество введенных медицинских зданий
Прогноз рынка медицинской техники в России
Рынок медицинской аппаратуры в России претерпевает значительные изменения, обусловленные корпоративными реформами и развитием отечественного производства. В последние годы наблюдается рост интереса к высокотехнологичному медицинскому оборудованию, что связано с увеличением спроса на современные диагностические и лечебные устройства, особенно в условиях пандемии. Ключевыми драйверами этого процесса стали инвестиции в здравоохранение и внимание к импортозамещению. Тем не менее, рынок сталкивается с определенными вызовами: нестабильная экономическая ситуация и ограниченные инвестиционные ресурсы влияют на возможность обновления техники и внедрения новейших технологий. Обострение конкуренции среди производителей, а также значительные барьеры для выхода на зарубежные рынки создают дополнительные сложности. Важно отметить, что адаптация к цифровизации и интеграция телемедицины становятся приоритетами, что открывает новые горизонты для развития сектора и потенциальные возможности для инвесторов.
1
Объем рынка
Вся Россия, 2020-2024, штуки, рубли, доллары
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка медицинской техники в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Рынок сбыта
Вся Россия, 2024, проценты
Информация о категориях стейкхолдеров рынка, основных потребителях, отраслях потребления и каналах дистрибуции с указанием трендов развития.
Данные позволят понять структуру потребления медицинской техники по отраслям, структуру дистрибуции по каналам и основных потребителей по сегментам.
3
Производство
Вся Россия, ФО, 2020-2024, штуки
Производство по видам:
- Аппараты, основанные на использовании рентгеновского или альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемые в медицинских целях
- Томографы компьютерные
- Аппараты рентгеноскопические (флуороскопические)
- Аппараты рентгенографические
- Аппараты рентгеновские прочие, используемые для диагностики, применяемые в медицинских целях
- Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях
- Электрокардиографы
- Аппараты ультразвукового сканирования
- Аппараты, основанные на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, применяемые в медицинских целях, стоматологического или ветеринарного применения
- Ингаляторы
- Аппараты микроволновой терапии
- Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии
- Аппараты ультразвуковой терапии
- Аппараты магнитотерапии
- Аппараты лазерной терапии
- Аппараты светолечения
- Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки
- Кардиостимуляторы
Рассчитаны объемы и динамика производства медицинской техники по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора медицинской техники по видам в натуральном выражении.
4
Ведущие производители
Вся Россия, 2020-2024, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям медицинской техники.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `ДЖИИ ХЭЛСКЕА`, АО `МТЛ`, ООО `С.П.ГЕЛПИК`, АО `НИПК `ЭЛЕКТРОН`, ООО `КОМПАНИЯ `ЭЛТА`, ООО `ФАБРИКА РТТ`, ООО `СЕВКАВРЕНТГЕН-Д`, АО `ТЕРМО ФИШЕР САЙЕНТИФИК`, ООО ФИРМА `ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС`, ООО КОНЦЕРН `АКСИОН`, АО `ЕПЗ`, ООО `ВКО МЕДПРОМ`, ЗАО СКБ `ХРОМАТЭК`, АО `ВЕРФАУ`, ООО `НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ`, ООО `НЕЙРОСОФТ`, АО `РЕНТГЕНПРОМ`, ООО `Р-ГЕН ПРОИЗВОДСТВО`, АО `КРОНТ-М`, ООО `АСК-РЕНТГЕН`, АО `МЕДОБОРУДОВАНИЕ`, ЗАО `АЗРТ`, ЗАО `ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ`, ООО `МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ`, ООО `САЙНСМЕД`, АО `ТЗМОИ`, АО `НПО `СКАНЕР`, ООО `ПМП `ПРОТОН`, ООО `ВЕСТМЕДГРУПП`, ООО `БЕБИГ`
..........
Не нашли в списке производителя?
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Сравнительный финансовый анализ производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников
Информация поможет выявить производителей медицинской техники, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.
5
Импорт
Страны, регионы, 2020-2024, штуки, доллары
Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта медицинской техники по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).
Основные импортные бренды
В прошлых версиях отчета:
GE, MINDRAY, SIEMENS, PHILIPS, SAMSUNG, ABBOTT, OMRON, FMC, PENTAX, B.BRAUN, AND, OLYMPUS, VARIAN MEDICAL, FUJIFILM, CANON MEDICAL SYSTEMS, SONOSCAPE, PHONAK, BOSTON SCIENTIFIC, SIRONA, B.WELL, ELEKTA, CEFLA, VATECH, GENORAY, KARL STORZ, NIPRO, VITAL, KAVO, GMM, VIVID
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
MR GLOBAL (HK) LTD, GE MEDICAL SYSTEMS SCS, SIEMENS HEALTHCARE GMBH, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V., GE HEALTHCARE GMBH, ABBOTT DIAGNOSTICS GMBH, OMRON HEALTHCARE RUS B.V., SAMSUNG MEDISON CO., LTD, A & D CO., LTD, FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, K & T TECHNIQUES MEDICALES S.A., B.BRAUN AVITUM AG, OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG, PENTAX EUROPE GMBH, VATECH CO., LTD, CEFLA S.C., SEA 2 SKY CO., LTD, SONOSCAPE MEDICAL CORP, FUJIFILM CORP, GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES GMBH, NEW MEDICAL TECHNOLOGIES KFT, CANON MEDICAL SYSTEMS CORP, B.WELL SWISS AG, GLENGTRADE LLC, SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH, GE HEALTHCARE TRADE AND DEVELOPMENT LLC, BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V., GENORAY CO., LTD, G. HEINEMANN MEDIZINTECHNIK GMBH, ELIOT TRADING AG
6
Экспорт
Страны, регионы, 2020-2024, штуки, доллары
Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта медицинской техники по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Электрокардиографы
- Аппаратура ультразвукового сканирования
- Магнитно-резонансные томографы
- Сцинтиграфическая аппаратура
- Прочая электродиагностическая аппаратура для одновременного контроля двух или более параметров
- Прочая электродиагностическая аппаратура
- Бормашины
- Инструменты и оборудование для измерения кровяного давления
- Эндоскопы
- Гемодиализное оборудование
- Диатермическое оборудование
- Аппаратура и устройства для анестезии
- Аппаратура для нервной стимуляции
- Ультразвуковые литотриптеры
- Слуховые аппараты
- Кардиостимуляторы
- Компьютерные томографы
- Аппаратура, основанная на действии рентгеновского излучения для использования в стоматологии
- Аппаратура на основе рентгеновского излучения для медицинского, хирургического или ветеринарного использования
- Аппаратура, основанная на использовании альфа-, бета- и гамма- излучения для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования
7
Госзакупки
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли
В отчете представлена аналитика госзакупок медицинской техники по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.
8
Ввод новых зданий
Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, кв.метры, штуки
Справочные данные о количестве и площади вводимых в эксплуатацию медицинских зданий в РФ, их динамика по годам.
Также указана география ввода зданий по округам и регионам.
9
Прогноз
Вся Россия, 2025-2034, штуки, рубли, доллары
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Проведен SWOT и PEST анализ рынка, составлены рекомендации и стратегии роста.
Составлен прогноз рынка медицинской техники в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Лидеры выбирают наши отчеты
Нас рекомендуют
Мониторинг рынков
Более 6000 отчетов
в продаже
РБК. Исследования рынков
Партнеры РБК
с 2012 года
ISO 9001:2015
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Портал поставщиков
Зарегистрированный товарный знак


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Объем рынка медицинской техники в России в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке медицинской техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка медицинской техники, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке медицинской техники в 2020-2024 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка медицинской техники в России в 2020-2024 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка медицинской техники в 2020-2024 гг.

По федеральным округам, [штук]

2. РЫНОК СБЫТА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Категории стейкхолдеров рынка медицинской техники в России

Каналы дистрибуции медицинской техники в России

Структура потребления медицинской техники по отраслям в России

Обзор основных потребителей медицинской техники в России

3. ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика объемов производства медицинской техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

Сегментация российского производства по видам

Производство медицинской техники по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей медицинской техники в России в 2020-2024 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей медицинской техники в России в 2020-2024 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей медицинской техники в России в 2020-2024 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

5. ИМПОРТ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В РОССИЮ

Динамика российского импорта медицинской техники в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта медицинской техники от курса USD

Сегментация российского импорта медицинской техники по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт медицинской техники в Россию по странам в 2020-2024 гг.

Импорт медицинской техники по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Импорт медицинской техники по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского импорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков медицинской техники в Россию в 2023 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров медицинской техники в 2023 г.

Рейтинг импортных брендов медицинской техники в 2023 г.

6. ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта медицинской техники в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта медицинской техники от курса USD

Сегментация российского экспорта медицинской техники по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт медицинской техники из России по странам в 2020-2024 гг.

Экспорт медицинской техники по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Экспорт медицинской техники по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров медицинской техники в 2023 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей медицинской техники из России в 2023 г.

7. ГОСЗАКУПКИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика госзакупок медицинской техники в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок медицинской техники в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок медицинской техники в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок медицинской техники в России в 2023 г.

8. ВВОД МЕДИЦИНСКИХ ЗДАНИЙ В РОССИИ

Структура введенных зданий в России в 2024 г., [%]

Объем введенных зданий в России в 2020-2024 гг., [м2] и [шт]

Медицинские здания

Географическая структура введенных медицинских зданий в России в 2020-2024 гг., [м2] и [шт]

По федеральным округам

По регионам

9. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

PEST анализ

SWOT анализ

Рекомендации и стратегии роста

Прогноз объема рынка медицинской техники в России в 2025-2034 гг., [штук, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке медицинской техники в 2025-2034 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка медицинской техники в 2025-2034 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации
Источники
Наши клиенты

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные
Выдержки из прошлого исследования:
  • Объем рынка медицинской техники составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
    Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
    Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
  • Прогнозируемый объем рынка медицинской техники в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
  • Структура потребления медицинской техники по отраслям следующая: ░░░ - ░░░%, в качестве ░░░ - ░░░%, ░░░ - ░░░%, на ░░░ - ░░░%.
    Основные потребители по сегментам: ░░░, ░░░, ░░░.
  • Объем производства медицинской техники показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
  • Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
  • Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
    Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
    Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
    Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
  • Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
    Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
  • Объем B2G рынка медицинской техники за период составил ░░░.
    Больше всего закупок производят такие государственные компании, как ░░░ с объемами ░░░.
    Больше всего госзакупок осуществляется в регионах ░░░.
  • За год было введено в действие ░░░ медицинских зданий суммарной площадью ░░░. Наиболее активный прирост площадей наблюдается в таких регионах как ░░░.