shopping-cart

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка строительной техники в России - 2024. Показатели и прогнозы

Анализ рынка строительной техники в России
Артикул: 14343
В наличии v
Дата обновления: 
Февраль 2024 г.
актуальная версия
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
177 стр.
Период исследования: 
2019-2023* + прогноз до 2033
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата Cards
Доставка на электронную почту
01 марта 2024 г.
97 900 р
Отчет в PDF
107 900 р
Отчет в PDF
+ Отчет в Word
+ Табличный отчет в Excel
+ БД производителей (Excel)
+ Финанализ производителей (Excel)
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
Описание

Исследование рынка строительной техники содержит 177 страниц: 100 таблиц, 40 графиков, 18 диаграмм.

Текущая версия исследования выпускается с 01.01.2023 и обновляется ежемесячно.

Рынок более 560 млрд.руб
Быстрорастущий рынок
Высокая зависимость от импорта
B2G сегмент более 9,9 млрд.руб
Производство в ЦФО более 41%
Китай, Южная Корея
Позитивный прогноз
Товарная диверсификация
*

Цель исследования: анализ рынка строительной техники в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние геополитических рисков, конфликта на Украине, санкций со стороны Запада, а также влияние коронавируса на экономику и возможные последствия.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем рынка строительной техники
Российское производство
Рейтинг производителей
Отгрузки и остатки
Цены производителей
Анализ импорта
Анализ экспорта
Анализ B2G сегмента
Количество введенных зданий
Прогноз рынка строительной техники в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2019-2023, штуки, рубли, доллары
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка строительной техники в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2019-2023, штуки
Производство по видам:
- Экскаваторы
- Экскаваторы самоходные одноковшовые
- Экскаваторы многоковшовые самоходные
- Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом
- Бульдозеры на гусеничных тракторах
- Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах
- Автокраны
- Автобетоновозы
- Грейдеры самоходные
- Автопогрузчики с вилочным захватом
- Погрузчики прочие
- Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
- Краны башенные строительные
- Автобетононасосы
- Катки дорожные самоходные
Рассчитаны объемы и динамика производства строительной техники по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора строительной техники по видам в натуральном выражении.
Представлены ежемесячные цены российских производителей строительной техники в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2018-2022, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям строительной техники.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ`, ПАО `УРАЛМАШЗАВОД`, ООО `КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС`, ООО `ИЗ-КАРТЭКС ИМЕНИ П.Г. КОРОБКОВА`, ООО `ОМГ СДМ`, ООО `КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО`, АО `ПО ЕЛАЗ`, АО `ГАКЗ`, ООО `ТПК МТЗ-ТАТАРСТАН`, АО `КАЗ`, АО `ЧЛМЗ`, ЗАО `ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР`, ООО `АМКОДОР-БРЯНСК`, ООО `МК КРАНЭКС`, ПАО `ТЗА`, ООО `КОЛУМАН РУС`, ООО `ИМЗ АВТОКРАН`, ЗАО `ЧСДМ`, АО `ПРОМТРАКТОР`, ООО `ЧТЗ-УРАЛТРАК`
..........
Не нашли в списке производителя?
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Сравнительный финансовый анализ производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников
Информация поможет выявить производителей строительной техники, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.
4
Отгрузки и складские запасы
Вся Россия, ФО, 2019-2023, штуки
Содержится информация по отгрузкам и остаткам строительной техники по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.
5
Импорт
Страны, регионы, 2019-2023, штуки, доллары
Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта строительной техники по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).
Основные импортные бренды
В прошлых версиях отчета:
XCMG, SANY, SHANTUI, ZOOMLION, LGCE, LIUGONG, HYUNDAI, LONKING, DOOSAN, KOMATSU, JCB, HIDROMEK, LOVOL, TZ, SUNWARD, SEM, DEVELON, CATERPILLAR, BULL, CASE, SHACMAN, MST, HELI, JAC, SHANMON, MANITOU, LGMG, HC, DAEWOO, HOWO
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMPORT&EXPORT CO., LTD, LINYI LINGONG HEAVY INDUSTRY MACHINERY CO., LTD, SANY HEAVY MACHINERY LTD, GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD, ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD, HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD, LONKING (FUJIAN) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD, HIDROMEK-HIDROLIK VE MEKANIK MAKINA INS SAN VE TIC A.S., HYUNDAI DOOSAN INFRACORE CO., LTD, BEIJING CATIC INDUSTRY LTD, SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD, ANHUI HELI INDUSTRIAL VEHICLE IMP & EXP CO., LTD, KOMATSU MACHINERY MANUFACTURING(SHANDONG) CO., LTD, CUKUROVA MAKINA INS SAN VE TIC A.S., SHANDONG WEICHAI IMPORT & EXPORT CORP, SANY AUTOMOBILE HOISTING MACHINERY CO., LTD, ZHEJIANG HANGCHA IMP & EXP CO., LTD, MST CONSTRUCTION EQUIPMENT INS SAN VE TIC A.S., HUNAN SANY MEDIUM TONNAGE HOISTING MACHINERY CO., LTD, CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD, BEIJING KUNTAI INDUSTRY LTD, QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO., LTD, LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD, ZEPPELIN INTERNATIONAL AG, ZOOMLION INTELLIGENT ACCESS MACHINERY CO., LTD, KIRAC ELEKTRIK INSAAT MUHENDISLIK INS SAN VE TIC LTD, SANY AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD, HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD, JAC HEAVY DUTY IMP & EXP CO., LTD
6
Экспорт
Страны, регионы, 2019-2023, штуки, доллары
Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта строительной техники по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Башенные краны
- Автопогрузчики с вилочным захватом для неровной местности и прочие штабелирующие автопогрузчики с высотой подъема 1 м или более
- Прочие самоходные погрузчики с высотой подъема 1 м или более
- Прочие самоходные погрузчики
- Гусеничные бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом
- Прочие бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом
- Грейдеры и планировщики
- Вибрационные дорожные катки
- Прочие дорожные катки
- Одноковшовые фронтальные погрузчики, специально разработанные для подземных работ
- Одноковшовые погрузчики на гусеничном ходу
- Прочие одноковшовые фронтальные погрузчики
- Гусеничные экскаваторы
- Прочие полноповоротные машины
- Прочие механические лопаты, экскаваторы и одноковшовые погрузчики
- Автокраны
- Автобетономешалки
- Автомобили для перекачки бетонного раствора
7
Госзакупки
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли
В отчете представлена аналитика госзакупок строительной техники по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.
8
Ввод новых зданий
Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, кв.метры, штуки
Справочные данные о количестве и площади вводимых в эксплуатацию зданий в РФ, их динамика по годам.
Также указана география ввода зданий по округам и регионам.
9
Прогноз
Вся Россия, 2024-2033, штуки, рубли, доллары
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка строительной техники в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Мониторинг рынков
Более 6000 отчетов
в продаже
РБК. Исследования рынков
Партнеры РБК
с 2012 года
ISO 9001:2015
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
Портал поставщиков
Зарегистрированы на портале поставщиков
Отзывы о компании


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Объем рынка строительной техники в России в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке строительной техники в России в 2019-2023 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка строительной техники, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке строительной техники в 2019-2023 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка строительной техники в России в 2019-2023 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка строительной техники в 2019-2023 гг.

По федеральным округам, [штук]

2. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика объемов производства строительной техники в России в 2019-2023 гг., [штук]

Сегментация российского производства по видам

Производство строительной техники по федеральным округам России в 2019-2023 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей строительной техники в России в 2018-2022 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей строительной техники в России в 2018-2022 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей строительной техники в России в 2019-2022 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

4. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика отгрузок строительной техники в России в 2019-2023 гг., [штук]

Объем отгрузок строительной техники в России в 2019-2023 гг., [штук]

По федеральным округам

Динамика складских запасов строительной техники в России в 2019-2023 гг., [штук]

Объем складских запасов строительной техники в России в 2019-2023 гг., [штук]

По федеральным округам

5. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Динамика и сезонность цен производителей строительной техники по месяцам в 2019-2023 гг.

В руб/шт

В USD/шт

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей строительной техники

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2019-2023 гг.

По федеральным округам России, [руб/шт]

6. ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИЮ

Динамика российского импорта строительной техники в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта строительной техники от курса USD

Сегментация российского импорта строительной техники по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт строительной техники в Россию по странам в 2019-2023 гг.

Импорт строительной техники по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Импорт строительной техники по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского импорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков строительной техники в Россию в 2023 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров строительной техники в 2023 г.

Рейтинг импортных брендов строительной техники в 2023 г.

7. ЭКСПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта строительной техники в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта строительной техники от курса USD

Сегментация российского экспорта строительной техники по видам в 2019-2023 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт строительной техники из России по странам в 2019-2023 гг.

Экспорт строительной техники по федеральным округам России в 2019-2023 гг.

Экспорт строительной техники по регионам России в 2019-2023 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2019-2023 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров строительной техники в 2023 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей строительной техники из России в 2023 г.

8. ГОСЗАКУПКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика госзакупок строительной техники в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок строительной техники в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок строительной техники в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок строительной техники в России в 2023 г.

9. ВВОД ЗДАНИЙ В РОССИИ

Структура введенных зданий в России в 2023 г., [%]

Объем введенных зданий в России в 2019-2023 гг., [м2] и [шт]

Жилые здания

Промышленные здания

Сельскохозяйственные здания

Медицинские здания

Коммерческие здания

Учебные здания

Административные здания

Географическая структура введенных зданий в России в 2019-2023 г., [м2] и [шт]

По федеральным округам

По регионам

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Динамика показателей экономики

Факторы развития российского рынка строительной техники

Прогноз объема рынка строительной техники в России в 2024-2033 гг., [штук, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке строительной техники в 2024-2033 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка строительной техники в 2024-2033 гг., [штук]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации
Источники
Наши клиенты

* - оценки/расчетные данные
Выдержки из прошлого исследования:
  • Объем рынка строительной техники составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
    Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
    Влияние санкций на рынок строительной техники и на его сегменты оценивается в ░░░. Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
  • Прогнозируемый объем рынка строительной техники в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
  • Объем производства строительной техники показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
  • Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
  • Наименьшую среднюю цену производителей имеет сегмент ░░░, наибольшую - ░░░. В сегменте ░░░ есть ярко выраженная ценовая сезонность по месяцам.
  • Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
    Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
    Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
    Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
  • Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
    Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
  • Объем B2G рынка строительной техники за период составил ░░░.
    Больше всего закупок производят такие государственные компании, как ░░░ с объемами ░░░.
    Больше всего госзакупок осуществляется в регионах ░░░.
  • За год было введено в действие ░░░ многоквартирных домов, ░░░ индивидуальных домов, ░░░ коммерческих зданий, ░░░ административных зданий, ░░░ промышленных зданий, ░░░ сельскохозяйственных зданий, ░░░ медицинских зданий. Наиболее активный рост вводимых площадей наблюдается в таких регионах как ░░░.