Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка строительной техники в России - 2025. Показатели и прогнозы

Исследование рынка строительной техники содержит 184 страницы: 94 таблицы, 46 графиков, 14 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка строительной техники в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию с учетом влияния геополитических рисков, конфликтов, санкций, пандемий, экономической ситуации и возможных последствий.

Факты о рынке *:

Рынок более 680 млрд.руб

Волатильный рынок

Высокая зависимость от импорта

Low-priced импорт более 97%

Китай, Турция

Умеренно позитивный прогноз

Стагнация рынка

Тренд на импортозамещение

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем российского рынка строительной техники

Сегменты потребления и сбыта

Российское производство

Производители

Отгрузки и остатки

Цены производителей

Анализ импорта

Анализ экспорта

Анализ B2G сегмента

Объем ввода зданий

Прогноз рынка строительной техники в России

Рынок строительной техники в России в последние годы демонстрирует динамичное развитие, поддерживаемое потребностью в модернизации инфраструктуры и реализации крупных инвестиционных проектов. Одним из ключевых факторов роста является рост гражданского строительства и активное развитие транспортной сети, включая дороги и мосты. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий, таких как автоматизация процессов и использование электрифицированной техники, что соответствует глобальным трендам устойчивого развития. Тем не менее, рынок сталкивается с определенными вызовами, связанными с колебаниями стоимости сырьевых материалов и изменениями в законодательной среде. Параллельно наблюдается увеличенный интерес к аренде строительной техники, что обусловлено финансовыми ограничениями и желанием оптимизировать расходы. Российская индустрия строительной техники находится на переломном этапе, и ее дальнейшее развитие будет во многом определяться эффективностью реализации государственных и частных проектов в условиях текущей экономической ситуации.

Развернуть

1

Объем рынка

Вся Россия, 2020-2024, штуки, рубли, доллары

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка строительной техники в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

2

Структура потребления

Вся Россия, 2024, проценты

Информация о категориях стейкхолдеров рынка, основных потребителях, отраслях потребления и каналах дистрибуции с указанием трендов развития.
Данные позволят понять структуру потребления строительной техники по отраслям, структуру дистрибуции по каналам и основных потребителей по сегментам.

3

Производство

Вся Россия, ФО, 2020-2024, штуки

Производство по видам:
- Экскаваторы
- Экскаваторы самоходные одноковшовые
- Экскаваторы многоковшовые самоходные
- Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом
- Бульдозеры на гусеничных тракторах
- Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах
- Автокраны
- Автобетоновозы
- Грейдеры самоходные
- Автопогрузчики с вилочным захватом
- Погрузчики прочие
- Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные
- Краны башенные строительные
- Автобетононасосы
- Катки дорожные самоходные

Рассчитаны объемы и динамика производства строительной техники по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора строительной техники по видам в натуральном выражении.
Представлены ежемесячные цены российских производителей строительной техники в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

4

Ведущие производители

Вся Россия, 2020-2024, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям строительной техники.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ООО `СИЭНЭЙЧ ИНДАСТРИАЛ РУССИЯ`, ПАО `УРАЛМАШЗАВОД`, ООО `КОМАЦУ МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС`, ООО `ИЗ-КАРТЭКС ИМЕНИ П.Г. КОРОБКОВА`, ООО `ОМГ СДМ`, ООО `КАТЕРПИЛЛАР ТОСНО`, АО `ПО ЕЛАЗ`, АО `ГАКЗ`, ООО `ТПК МТЗ-ТАТАРСТАН`, АО `КАЗ`, АО `ЧЛМЗ`, ЗАО `ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР`, ООО `АМКОДОР-БРЯНСК`, ООО `МК КРАНЭКС`, ПАО `ТЗА`, ООО `КОЛУМАН РУС`, ООО `ИМЗ АВТОКРАН`, ЗАО `ЧСДМ`, АО `ПРОМТРАКТОР`, ООО `ЧТЗ-УРАЛТРАК`
..........

Не нашли в списке производителя?

Напишите нам на почту order@tebiz.ru
с пометкой «Не нашли производителя»

Мы проверим и добавим нужного
производителя в исследование

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Сравнительный финансовый анализ производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников

Скачать пример

Информация поможет выявить производителей строительной техники, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.

5

Отгрузки и складские запасы

Вся Россия, ФО, 2020-2024, штуки

Содержится информация по отгрузкам и остаткам строительной техники по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.

6

Импорт

Страны, регионы, 2020-2024, штуки, доллары

Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта строительной техники по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).

Основные импортные бренды

В прошлых версиях отчета:
XCMG, SANY, SHANTUI, ZOOMLION, LGCE, LIUGONG, HYUNDAI, LONKING, DOOSAN, KOMATSU, JCB, HIDROMEK, LOVOL, TZ, SUNWARD, SEM, DEVELON, CATERPILLAR, BULL, CASE, SHACMAN, MST, HELI, JAC, SHANMON, MANITOU, LGMG, HC, DAEWOO, HOWO

Крупнейшие иностранные поставщики:

В прошлых версиях отчета:
XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMPORT&EXPORT CO., LTD, LINYI LINGONG HEAVY INDUSTRY MACHINERY CO., LTD, SANY HEAVY MACHINERY LTD, GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD, ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD, HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD, LONKING (FUJIAN) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, HD HYUNDAI INFRACORE CO., LTD, HIDROMEK-HIDROLIK VE MEKANIK MAKINA INS SAN VE TIC A.S., HYUNDAI DOOSAN INFRACORE CO., LTD, BEIJING CATIC INDUSTRY LTD, SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD, ANHUI HELI INDUSTRIAL VEHICLE IMP & EXP CO., LTD, KOMATSU MACHINERY MANUFACTURING(SHANDONG) CO., LTD, CUKUROVA MAKINA INS SAN VE TIC A.S., SHANDONG WEICHAI IMPORT & EXPORT CORP, SANY AUTOMOBILE HOISTING MACHINERY CO., LTD, ZHEJIANG HANGCHA IMP & EXP CO., LTD, MST CONSTRUCTION EQUIPMENT INS SAN VE TIC A.S., HUNAN SANY MEDIUM TONNAGE HOISTING MACHINERY CO., LTD, CATERPILLAR (QINGZHOU) LTD, BEIJING KUNTAI INDUSTRY LTD, QINGZHOU HUIZHONG MACHINERY CO., LTD, LOVOL CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO., LTD, ZEPPELIN INTERNATIONAL AG, ZOOMLION INTELLIGENT ACCESS MACHINERY CO., LTD, KIRAC ELEKTRIK INSAAT MUHENDISLIK INS SAN VE TIC LTD, SANY AUTOMOBILE MANUFACTURING CO., LTD, HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD, JAC HEAVY DUTY IMP & EXP CO., LTD

7

Экспорт

Страны, регионы, 2020-2024, штуки, доллары

Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта строительной техники по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Башенные краны
- Автопогрузчики с вилочным захватом для неровной местности и прочие штабелирующие автопогрузчики с высотой подъема 1 м или более
- Прочие самоходные погрузчики с высотой подъема 1 м или более
- Прочие самоходные погрузчики
- Гусеничные бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом
- Прочие бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом
- Грейдеры и планировщики
- Вибрационные дорожные катки
- Прочие дорожные катки
- Одноковшовые фронтальные погрузчики, специально разработанные для подземных работ
- Одноковшовые погрузчики на гусеничном ходу
- Прочие одноковшовые фронтальные погрузчики
- Гусеничные экскаваторы
- Прочие полноповоротные машины
- Прочие механические лопаты, экскаваторы и одноковшевые погрузчики
- Автокраны
- Автобетономешалки
- Автомобили для перекачки бетонного раствора

8

Госзакупки

Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли

В отчете представлена аналитика госзакупок строительной техники по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.

9

Ввод новых зданий

Вся Россия, ФО, регионы, 2020-2024, кв.метры, штуки

Справочные данные о количестве и площади вводимых в эксплуатацию зданий в РФ, их динамика по годам.
Также указана география ввода зданий по округам и регионам.

10

Прогноз

Вся Россия, 2025-2034, штуки, рубли, доллары

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Проведен SWOT и PEST анализ рынка, составлены рекомендации и стратегии роста.
Составлен прогноз рынка строительной техники в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Лидеры выбирают наши отчеты

Нас рекомендуют

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированный товарный знак

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Объем рынка строительной техники в России в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке строительной техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка строительной техники, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке строительной техники в 2020-2024 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка строительной техники в России в 2020-2024 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка строительной техники в 2020-2024 гг.

По федеральным округам, [штук]

2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Категории стейкхолдеров рынка строительной техники в России

Каналы дистрибуции строительной техники в России

Структура потребления строительной техники по отраслям в России

Обзор основных потребителей строительной техники в России

3. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика объемов производства строительной техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

Сегментация российского производства по видам

Производство строительной техники по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей строительной техники в России в 2020-2024 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей строительной техники в России в 2020-2024 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей строительной техники в России в 2020-2024 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

5. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика отгрузок строительной техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

Объем отгрузок строительной техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

По федеральным округам

Динамика складских запасов строительной техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

Объем складских запасов строительной техники в России в 2020-2024 гг., [штук]

По федеральным округам

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Динамика и сезонность цен производителей строительной техники по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/шт

В USD/шт

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей строительной техники

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/шт]

7. ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИЮ

Динамика российского импорта строительной техники в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта строительной техники от курса USD

Сегментация российского импорта строительной техники по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт строительной техники в Россию по странам в 2020-2024 гг.

Импорт строительной техники по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Импорт строительной техники по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского импорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков строительной техники в Россию в 2024 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров строительной техники в 2024 г.

Рейтинг импортных брендов строительной техники в 2024 г.

8. ЭКСПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта строительной техники в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта строительной техники от курса USD

Сегментация российского экспорта строительной техники по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт строительной техники из России по странам в 2020-2024 гг.

Экспорт строительной техники по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Экспорт строительной техники по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров строительной техники в 2024 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей строительной техники из России в 2024 г.

9. ГОСЗАКУПКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Динамика госзакупок строительной техники в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок строительной техники в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок строительной техники в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок строительной техники в России в 2023 г.

10. ВВОД ЗДАНИЙ В РОССИИ

Структура введенных зданий в России в 2024 г., [%]

Объем введенных зданий в России в 2020-2024 гг., [м2] и [шт]

Жилые здания

Промышленные здания

Сельскохозяйственные здания

Медицинские здания

Коммерческие здания

Учебные здания

Административные здания

Географическая структура введенных зданий в России в 2020-2024 г., [м2] и [шт]

По федеральным округам

По регионам

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

PEST анализ

SWOT анализ

Рекомендации и стратегии роста

Прогноз объема рынка строительной техники в России в 2025-2034 гг., [штук, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке строительной техники в 2025-2034 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка строительной техники в 2025-2034 гг., [штук]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP