Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка удобрений в России - 2023. Показатели и прогнозы

Исследование рынка удобрений содержит 183 страницы: 96 таблиц, 42 графика, 12 диаграмм.

Текущая версия исследования выпускается с 01.01.2023 и обновляется ежемесячно.

Рынок более 780 млрд.руб

*

Цель исследования: анализ рынка удобрений в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние геополитических рисков, конфликта на Украине, санкций со стороны Запада, а также влияние коронавируса на экономику и возможные последствия.

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем российского рынка удобрений

Российское производство

Мощности и уровень загрузки

Производители

Отгрузки и остатки

Цены производителей

Анализ импорта

Анализ экспорта

Анализ государственных закупок

Финансы в отрасли

Прогноз рынка удобрений в России

1

Объем рынка

Вся Россия, 2018-2022, тонны, рубли, доллары

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка удобрений в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

2

Производство

Вся Россия, ФО, 2018-2022, тонны

Производство по видам:
- Удобрения минеральные или химические
- Удобрения азотные минеральные или химические
- Мочевина (карбамид)
- Сульфат аммония
- Нитрат аммония
- Удобрения фосфорные минеральные или химические
- Удобрения калийные минеральные или химические
- Хлорид калия
- Сульфат калия
- Удобрения, не включенные в другие группировки
- Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий
- Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат)
- Моноаммонийфосфат
- Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий
- Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки
- Нитрат натрия

Рассчитаны объемы и динамика производства удобрений по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора удобрений по видам в натуральном выражении.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей удобрений в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

3

Ведущие производители

Вся Россия, 2018-2022, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям удобрений.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ПАО `ФОСАГРО`, АО `МХК `ЕВРОХИМ`, АО `ОХК `УРАЛХИМ`, ПАО `УРАЛКАЛИЙ`, ПАО `АКРОН`, ПАО `МЕТАФРАКС`, ПАО `КУЙБЫШЕВАЗОТ`, АО `ЩЕЛКОВО АГРОХИМ`, АО `МИНУДОБРЕНИЯ`, ПАО `ТОАЗ`, АО `НАК `АЗОТ`, АО `НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ`, КАО `АЗОТ`, ООО `ЕВРОХИМ - УКК`, ПАО `ДОРОГОБУЖ`, АО `АММОНИЙ`, ООО `ЕВРОХИМ-БМУ`, АО `ЕВРОХИМ-СЗ`, ООО `ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ`, ООО `ААТЗ`, ООО `УЗПМ`, ОАО `БХЗ`, АО `МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ`, ООО `АЛМАЗ УДОБРЕНИЯ`, ООО `ГАРДЕН РИТЕЙЛ СЕРВИС`, ООО `СП `ГРАНИФЕРТ`, ООО `ЦТК`, ООО ТД `УЗПМ`, ООО `НОРД ПАЛП`, ООО `АГРОМАСТЕР`
..........

Не нашли в списке производителя?

Напишите нам на почту order@tebiz.ru
с пометкой «Не нашли производителя»

Мы проверим и добавим нужного
производителя в исследование

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Сравнительный финансовый анализ производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников

Скачать пример

Информация поможет выявить производителей удобрений, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.

4

Отгрузки и складские запасы

Вся Россия, ФО, 2018-2022, тонны

Содержится информация по отгрузкам и остаткам удобрений по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.

5

Импорт

Страны, регионы, 2018-2022, тонны, доллары

Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта удобрений по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).

Основные импортные бренды

В прошлых версиях отчета:
YARA, AGRI TECNO FERTILIZANTES, ADOB, SOLUPOTASSE, HAIFA, LEBOSOL, БИОЛКИМ, GRUPA AZOTY, INTERMAG, IKAR, OSMOCOT, DRT, COMPO EXPERT, MERCEDES-BENZ, GRANMAX, POLYFERT, ТЕРРАФЛЕКС, НЕРТУС, DUCANIT, КУЛТИФОРТ, STOLLER, MERISTEM, БАСФОЛИАР, WUXAL, ОРАКУЛ, AGLUKON, NUTRITECH SYSTEM, АСФЕРТ, CIL, ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ

Крупнейшие иностранные поставщики:

В прошлых версиях отчета:
TESSENDERLO GROUP N.V./S.A., YARA NORGE A.S., ЗАО `БПА`, EVERRIS INTERNATIONAL B.V., AGRITECNO FERTILIZANTES S.L., KEMIRA OYJ, PPC ADOB SP.Z.O.O. SP.K, UNIFER INTERNATIONAL GMBH, INTERMAG SP. Z.O.O., COMPO EXPERT GMBH, YARA SUOMI OY, FERTILIZERS & CHEMICALS LTD, LEBOSOL DUNGER GMBH, HAIFA CHEMICALS SOUTH LTD, DOKTOR TARSA TARIM SAN VE TIC A.S., VALAGRO S.P.A, EKOPRODUKT SLAWOMIR BRZEZINSKI, SYNGENTA CROP PROTECTION AG, AGRIVENDITA SRL, LIMA EUROPE N.V., STOLLER EUROPE S.L.U., BIOLCHIM S.P.A., TRANZITO PASLAUGU CENTRAS UAB, MERCEDES-BENZ AG, BEIJING LEILI MARINE BIOINDUSTRY INC., АО `ЛИФОСА`, ТОО `КИПТРЕЙД`, ЗАО `ГРАНМАКС`, YARA UK LTD, XIAMEN TOPUSING IMP. AND EXP. CO., LTD

6

Экспорт

Страны, регионы, 2018-2022, тонны, доллары

Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта удобрений по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Удобрения животного или растительного происхождения
- Азотные удобрения
- Фосфорные удобрения
- Калийные удобрения
- Удобрения, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий) и прочие удобрения

7

Госзакупки

Вся Россия, ФО, регионы, 2018-2022, рубли

В отчете представлена аналитика госзакупок удобрений по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.

8

Финансовые показатели отрасли

Вся Россия, 2018-2022, рубли

Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.

9

Прогноз

Вся Россия, 2023-2032, тонны, рубли, доллары

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Составлен прогноз рынка удобрений в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированы на портале поставщиков

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА УДОБРЕНИЙ

Объем рынка удобрений в России в 2018-2022 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке удобрений в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка удобрений, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке удобрений в 2018-2022 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка удобрений в России в 2018-2022 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка удобрений в 2018-2022 гг.

По федеральным округам, [тонн]

2. ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства удобрений в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство удобрений по федеральным округам России в 2018-2022 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску удобрений в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей удобрений по федеральным округам РФ в 2018-2022 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску удобрений по федеральным округам РФ в 2018-2022 гг., [%]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей удобрений в России в 2018-2022 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей удобрений в России в 2018-2022 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей удобрений в России в 2019-2022 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

5. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Динамика отгрузок удобрений в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Объем отгрузок удобрений в России в 2018-2022 гг., [тонн]

По федеральным округам

Динамика складских запасов удобрений в России в 2018-2022 гг., [тонн]

Объем складских запасов удобрений в России в 2018-2022 гг., [тонн]

По федеральным округам

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ

Динамика и сезонность цен производителей удобрений по месяцам в 2018-2022 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей удобрений

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2018-2022 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

7. ИМПОРТ УДОБРЕНИЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта удобрений в 2018-2022 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта удобрений от курса USD

Сегментация российского импорта удобрений по видам в 2018-2022 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт удобрений в Россию по странам в 2018-2022 гг.

Импорт удобрений по федеральным округам России в 2018-2022 гг.

Импорт удобрений по регионам России в 2018-2022 гг.

Статистика цен российского импорта в 2018-2022 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков удобрений в Россию в 2022 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров удобрений в 2022 г.

Рейтинг импортных брендов удобрений в 2022 г.

8. ЭКСПОРТ УДОБРЕНИЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта удобрений в 2018-2022 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта удобрений от курса USD

Сегментация российского экспорта удобрений по видам в 2018-2022 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт удобрений из России по странам в 2018-2022 гг.

Экспорт удобрений по федеральным округам России в 2018-2022 гг.

Экспорт удобрений по регионам России в 2018-2022 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2018-2022 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров удобрений в 2022 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей удобрений из России в 2022 г.

9. ГОСЗАКУПКИ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Динамика госзакупок удобрений в России в 2018-2022 гг., [руб]

География госзакупок удобрений в России в 2018-2022 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок удобрений в России в 2022 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок удобрений в России в 2022 г.

10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2018-2022 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг., [руб]

11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА УДОБРЕНИЙ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка удобрений

Прогноз объема рынка удобрений в России в 2023-2032 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке удобрений в 2023-2032 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка удобрений в 2023-2032 гг., [тонн]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP