Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка удобрений в России - 2025. Показатели и прогнозы

Артикул: 15312

В наличии

Дата обновления:

Май 2025 г.

актуальная версия

Формат предоставления:

В электронном виде

Число страниц:

180 стр.

Период исследования:

2020-2024 + прогноз до 2034

Скачать
демо-версию

Способы оплаты:

Безналичная оплата

Онлайн-оплата

Доставка на электронную почту

21 мая 2025 г.

Базовая версия 99 900 р

Отчет (PDF)

Расширенная версия 128 900 р

Отчет (PDF)

+ Отчет (Word)

+ Табличный отчет (Excel)

+ БД и Финанализ производителей (Excel)

+ English version +60 000 р

Содержание

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Описание

Исследование рынка удобрений содержит 180 страниц: 93 таблицы, 42 графика, 14 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка удобрений в России, объема рынка, баланса спроса и предложения, обзор рынка производства, анализ производителей, статистика импорта и экспорта, исследование цен, составление рейтингов ФО и регионов, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию с учетом влияния геополитических рисков, конфликтов, санкций, пандемий, экономической ситуации и возможных последствий.

Факты о рынке *:

Рынок более 1,2 трлн.руб

Быстрорастущий рынок

Рост производства

Рост рентабельности производителей

Производство в ПФО более 46%

Рост инвестиций

Low-priced импорт более 99%

Умеренно позитивный прогноз

Ориентация на внутреннее потребление

Тренд на импортозамещение

Основные разделы маркетингового исследования:

Объем и структура рынка удобрений

Обзор рынка сбыта

Российское производство

Производственные мощности

Рейтинг производителей

Отгрузки и остатки

Цены производителей

Анализ импорта

Анализ экспорта

Анализ государственных закупок

Финансы в отрасли

Прогноз рынка удобрений в России

Рынок удобрений в России продолжает демонстрировать динамичное развитие, став ключевым фактором в обеспечении аграрной устойчивости и повышения урожайности. В последние годы наблюдается заметный рост интереса к инновационным технологиям в сельском хозяйстве, что, в свою очередь, стимулирует спрос на специализированные удобрения с высоким уровнем эффективности. Ключевыми трендами становятся переход к экологически чистым продуктам и акцент на персонализированные решения, соответствующие конкретным условиям почвы и климатическим особенностям регионов. Сложная международная обстановка, а также изменения в законодательстве, безусловно, оказывают влияние на рынок, однако местные производители находят способы адаптации к новым экономическим реалиям. С учетом растущей осведомленности о важности устойчивого развития и специализированного подхода к удобрениям, российский рынок продолжает привлекать внимание не только местных, но и зарубежных инвесторов. Углубленная экспертиза в данной области позволяет выделять уникальные ниши и использовать возможности для дальнейшего роста.

Объем рынка

Вся Россия, 2020-2024, тонны, рубли, доллары

Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка удобрений в натуральном и стоимостном выражении. Указан объем продаж на основе баланса спроса и предложения. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса.
Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.

Структура потребления

Вся Россия, 2024, проценты

Информация о категориях стейкхолдеров рынка, основных потребителях, отраслях потребления и каналах дистрибуции с указанием трендов развития.
Данные позволят понять структуру потребления удобрений по отраслям, структуру дистрибуции по каналам и основных потребителей по сегментам.

Производство

Вся Россия, ФО, 2020-2024, тонны

Производство по видам:
- Удобрения минеральные или химические
- Удобрения азотные минеральные или химические
- Мочевина (карбамид)
- Сульфат аммония
- Нитрат аммония
- Соли двойные и смеси нитрата кальция и нитрата аммония
- Удобрения фосфорные минеральные или химические
- Удобрения калийные минеральные или химические
- Хлорид калия
- Сульфат калия
- Удобрения калийные прочие
- Удобрения, не включенные в другие группировки
- Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий
- Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат)
- Моноаммонийфосфат
- Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор
- Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий
- Нитрат натрия
- Удобрения животного или растительного происхождения, не включенные в другие группировки

Рассчитаны объемы и динамика производства удобрений по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора удобрений по видам в натуральном выражении.
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей удобрений в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.

Ведущие производители

Вся Россия, 2020-2024, рубли

В отчете содержатся данные по российским производителям удобрений.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ПАО `ФОСАГРО`, АО `МХК `ЕВРОХИМ`, АО `ОХК `УРАЛХИМ`, ПАО `УРАЛКАЛИЙ`, ПАО `АКРОН`, ПАО `МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС`, ПАО `КУЙБЫШЕВАЗОТ`, АО ГК `АЗОТ`, АО `ЩЕЛКОВО АГРОХИМ`, ПАО `ДОРОГОБУЖ`, АО `АММОНИЙ`, ООО `УЗПМ`, ООО `ААТЗ`, ООО `ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ`, ООО `ЦТК`, АО `МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ`, ООО `АЛМАЗ УДОБРЕНИЯ`, ООО `ГЕО НПК`, ООО ТД `УЗПМ`, ООО ПКФ `БРЯНСКАГРОХИМ`, ООО `НОРД ПАЛП`, ООО `СП `ГРАНИФЕРТ`, ООО `УЛЬТРА ФЕРТ`, ООО `НВП `БАШИНКОМ`, ООО `ИНКО-ТЭК АГРО АЛАБУГА`, ООО `ТЕРРА МАСТЕР`, ООО `ТЕРМИНАЛ-ЛЫСЬВА`, ООО `ВЕЛТОРФ`, ООО `КАПИТАЛ МАГНЕЗИТ`, ООО `ЭКОПРОМ`
..........

Не нашли в списке производителя?

База данных ведущих российских производителей

Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО

Сравнительный финансовый анализ производителей

Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости и рентабельности
- Анализ денежных потоков и прибыли
- Анализ деловой активности
- Рейтинговая оценка
- Анализ инвестиционной деятельности
- Численность сотрудников

Скачать пример

Информация поможет выявить производителей удобрений, оценить доходы участников рынка, EBITDA, инвестиции, рентабельность персонала.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: отличное фин. состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей может быть не исчерпывающим, некоторые компании могут не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас предприятия.

Отгрузки и складские запасы

Вся Россия, ФО, 2020-2024, тонны

Содержится информация по отгрузкам и остаткам удобрений по годам в разрезе ФО.
Данный раздел позволит оценить объем собственной отгруженной продукции предприятий и запасов на складах и иных местах хранения. Изменение складских показателей используется для расчета объема продаж.

Импорт

Страны, регионы, 2020-2024, тонны, доллары

Список компаний по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров*

Рассчитаны объемы и темпы роста импорта удобрений по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Разбивка импорта по ценовым сегментам: низко-ценовой сегмент (low-priced), средне-ценовой сегмент (middle-priced), высоко-ценовой сегмент (high-priced).

Основные импортные бренды

В прошлых версиях отчета:
BIOLCHIM, IKAR, AGRITECNO FERTILIZANTES, SOLUPOTASSE, OSMOCOTE, АМИНОКИМ, VALAGRO, DRT, HAIFA, UPL, CIL, AGLUKON, ATLANTICA AGRICULTURA NATURAL, ASFERTGLOBAL, АСФЕРТ, ФИТОФЕРТ ЭНЕРДЖИ, КУЛТИФОРТ, KWS, WUXAL, MERCEDES-BENZ, SYNGENTA, BMW, ООО `GALLAOROL KALIY FOSFAT`, YARA, СИАПТОН, SERVALESA, EVERRIS, GO DRIP MAX, АГРОВИН, BORTRAC

Крупнейшие иностранные поставщики:

В прошлых версиях отчета:
SYNGENTA CROP PROTECTION AG, TESSENDERLO GROUP N.V./S.A., AGROTECNICA ASPE S.L., BIOLCHIM S.P.A., ООО `ИКАРАЙ-БЕЛ`, FENIKS GEMI ACENTELIGI DENIZCILIK INS SAN VE TIC LTD STI, FERTILIZERS & CHEMICALS LTD, UNIFERX INTERNATIONAL GMBH, IKARAI UAB, MODERN CO., AGROINDUSTRIAL KIMITEC S.L., QINGDAO SEAWIN BIOTECH GROUP CO., LTD, BGT SP. Z.O.O., DOKTOR TARSA INS SAN VE TIC A.S., ASFERTGLOBAL LDA, AGRIVENDITA S.R.L., LIMA EUROPE N.V., QUIMICAS MERISTEM S.L., HAIFA NEGEV TECHNOLOGIES LTD, HURTOWNIA OGRODNICZA FLORTOM M.GORNY M.KRZYZANOWSKA SP.J., VAN IPEREN INTERNATIONAL B.V., TZAMAL D-CHEM LABORATORIES LTD, LABORATOIRES GOEMAR S.A.S., AVENTRO S.A.R.L., TERRA AQUATICA S.A.S., GLOBAL EXPERT ZIRAI KIMYASALLAR INS SAN VE TIC LTD STI, NOVAMIN S.R.L., SHANGHAI MENON ANIMAL NUTRITION TECHNOLOGY CO., LTD, FERTICO D.O.O., PLANTACOTE INS SAN VE TIC A.S.

Экспорт

Страны, регионы, 2020-2024, тонны, доллары

Список компаний по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров*

Рассчитаны объемы и динамика экспорта удобрений по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.

Сегментация по внешней торговле

Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Удобрения животного или растительного происхождения
- Азотные удобрения
- Фосфорные удобрения
- Калийные удобрения
- Удобрения, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий) и прочие удобрения

Госзакупки

Вся Россия, ФО, регионы, 2019-2023, рубли

В отчете представлена аналитика госзакупок удобрений по годам в рублях.
Объемы по компаниям (заказчикам, исполнителям), по ФО, по регионам.

Финансовые показатели отрасли

Вся Россия, 2020-2024, рубли

Оборот, рентабельность и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
Объем инвестиций в основной капитал в отрасли по годам. Структура инвестиций по назначению: здания, сооружения, улучшение земель, транспорт, информационное, компьютерное и ИКТ оборудование, объекты интеллектуальной собственности, ПО и базы данных.
Количество организаций в отрасли в динамике.
Изменение численности работников и средних заработных плат.

Прогноз

Вся Россия, 2025-2034, тонны, рубли, доллары

Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий

Проведен SWOT и PEST анализ рынка, составлены рекомендации и стратегии роста.
Составлен прогноз рынка удобрений в натуральном и стоимостном выражении с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

Лидеры выбирают наши отчеты

Нас рекомендуют

Более 6000 отчетов
в продаже

Партнеры РБК
с 2012 года

Сертифицированы по ИСО 9001:2015

Зарегистрированный товарный знак

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА УДОБРЕНИЙ

Объем рынка удобрений в России в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке удобрений в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка удобрений, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке удобрений в 2020-2024 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка удобрений в России в 2020-2024 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка удобрений в 2020-2024 гг.

По федеральным округам, [тонн]

2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Категории стейкхолдеров рынка удобрений в России

Каналы дистрибуции удобрений в России

Структура потребления удобрений по отраслям в России

Обзор основных потребителей удобрений в России

3. ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства удобрений в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство удобрений по федеральным округам России в 2020-2024 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску удобрений в России в 2019-2023 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей удобрений по федеральным округам РФ в 2019-2023 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску удобрений по федеральным округам РФ в 2019-2023 гг., [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Финансовые показатели ведущих производителей удобрений в России в 2020-2024 гг.

Выручка, [руб]

Прибыль, [руб]

EBITDA, [руб]

Коэффициент автономии

Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продаж (ROS), [%]

Рейтинговая оценка финансового состояния

Инвестиции ведущих производителей удобрений в России в 2020-2024 гг.

Инвестиции, [руб]

Численность и рентабельность сотрудников ведущих производителей удобрений в России в 2020-2024 гг.

Численность сотрудников, [чел]

Рентабельность персонала (ROL), [руб]

6. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Динамика отгрузок удобрений в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Объем отгрузок удобрений в России в 2020-2024 гг., [тонн]

По федеральным округам

Динамика складских запасов удобрений в России в 2020-2024 гг., [тонн]

Объем складских запасов удобрений в России в 2020-2024 гг., [тонн]

По федеральным округам

7. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ

Динамика и сезонность цен производителей удобрений по месяцам в 2020-2024 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей удобрений

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2020-2024 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

8. ИМПОРТ УДОБРЕНИЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта удобрений в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского импорта удобрений от курса USD

Сегментация российского импорта удобрений по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Импорт удобрений в Россию по странам в 2020-2024 гг.

Импорт удобрений по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Импорт удобрений по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского импорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков удобрений в Россию в 2024 г.

Рейтинг российских фирм-импортеров удобрений в 2024 г.

Рейтинг импортных брендов удобрений в 2024 г.

9. ЭКСПОРТ УДОБРЕНИЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта удобрений в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Зависимость объема российского экспорта удобрений от курса USD

Сегментация российского экспорта удобрений по видам в 2020-2024 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

По ценовым сегментам

Экспорт удобрений из России по странам в 2020-2024 гг.

Экспорт удобрений по федеральным округам России в 2020-2024 гг.

Экспорт удобрений по регионам России в 2020-2024 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2020-2024 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Ценовые сегменты

Рейтинг российских компаний-экспортеров удобрений в 2024 г.

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей удобрений из России в 2024 г.

10. ГОСЗАКУПКИ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Динамика госзакупок удобрений в России в 2019-2023 гг., [руб]

География госзакупок удобрений в России в 2019-2023 гг., [руб]

По федеральным округам

По регионам

Рейтинг заказчиков госзакупок удобрений в России в 2023 г.

Рейтинг поставщиков госзакупок удобрений в России в 2023 г.

11. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2020-2024 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

Инвестиции в основной капитал в России в 2020-2024 гг., [руб]

Количество организаций в отрасли в России в 2020-2024 гг.

Количество работников и заработная плата в отрасли в России в 2020-2024 гг., [чел, руб]

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА УДОБРЕНИЙ

Влияние геополитической ситуации и санкций на экономику

PEST анализ

SWOT анализ

Рекомендации и стратегии роста

Прогноз объема рынка удобрений в России в 2025-2034 гг., [тонн, руб, USD]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке удобрений в 2025-2034 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка удобрений в 2025-2034 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

* - предварительные данные/оценки/расчетные данные

Выдержки из прошлого исследования:

Объем рынка удобрений составил ░░░ (динамика за год - ░░░%).
Трендом рынка является ░░░. Доля российской продукции на внутреннем рынке занимает ░░░%, показатели импортозамещения находятся на уровне ░░░.
Объемы спроса и предложения на российском рынке составляют ░░░.
Прогнозируемый объем рынка удобрений в течение 10 ближайших лет достигнет значения в ░░░. Основными факторами развития рынка являются ░░░, ключевыми драйверами выступают ░░░.
Структура потребления удобрений по отраслям следующая: ░░░ - ░░░%, в качестве ░░░ - ░░░%, ░░░ - ░░░%, на ░░░ - ░░░%.
Основные потребители по сегментам: ░░░, ░░░, ░░░.
Объем производства удобрений показал ░░░ динамику и достиг значения ░░░. Выпуск продукции внутри РФ сегментирован по ░░░.
Производственные мощности российских предприятий оцениваются в ░░░, уровень загрузки по ФО составляет ░░░%. Территориально наибольшие объемы мощностей сосредоточены в ░░░.
Совокупные доходы лидеров отрасли ежегодно ░░░, чему способствует ░░░. Рейтинг производителей сформирован следующим образом: ░░░. Уровень рентабельности компаний за последние несколько лет ░░░, в результате чего ░░░.
Наименьшую среднюю цену производителей имеет сегмент ░░░, наибольшую - ░░░. В сегменте ░░░ есть ярко выраженная ценовая сезонность по месяцам.
Объем импорта составляет ░░░ долл. Основные поставки совершаются из стран ░░░. Зафиксирован тренд смещения потребления в сторону ░░░ сегмента. Ключевая категория импорта - ░░░ (░░░ тыс.долл.).
Сегмент low-priced занимает долю ░░░%, в основном из стран ░░░, сегмент middle-priced составляет ░░░%, сегмент high-priced с долей ░░░% представлен странами ░░░.
Что касается сезонности цен и поставок, пик наблюдался в ░░░. Импортные цены находились в интервале ░░░ долл. за ед.
Доли импортных брендов: ░░░. Перечень зарубежных поставщиков: ░░░. Список российских импортеров: ░░░.
Основными потребителями российского экспорта на мировом рынке являются компании из ░░░. По наибольшим ценам российскую продукцию закупают ░░░. В структуре регионального экспорта лидируют ░░░.
Перечень российских экспортеров: ░░░. Список зарубежных потребителей: ░░░.
Объем B2G рынка удобрений за период составил ░░░.
Больше всего закупок производят такие государственные компании, как ░░░ с объемами ░░░.
Больше всего госзакупок осуществляется в регионах ░░░.

Готовое маркетинговое исследованиеАнализ рынка удобрений в России - 2025. Показатели и прогнозы

Структура исследования

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка удобрений в России - 2025. Показатели и прогнозы