Готовое маркетинговое исследование
Рынок удобрений в России - 2020. Показатели и прогнозы

Артикул: 12440
В наличии images/common/svg/check_circle_blue.svg
Дата выпуска: 
Июль 2020 г.
Формат предоставления: 
В электронном виде
Число страниц: 
159 стр.
Период исследования: 
2015-2019 + прогноз до 2029 + больше
Способы оплаты:
Безналичная оплата
Онлайн-оплата
Доставка на электронную почту
17 июля 2020 г.
59 900 р
Отчет в PDF
Отчет в Word
69 900 р
Отчет в PDF
Отчет в Word
+ Табличный отчет в Excel
+ БД производителей (Excel)
+ Финанализ производителей (Excel)
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Наши клиенты
  • Расширения

Описание

Исследование рынка удобрений содержит 159 страниц: 76 таблиц, 40 графиков, 8 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка удобрений, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.

Основные разделы маркетингового исследования:
Объем потребления удобрений
Российское производство
Производственная мощность и уровень загрузки производственных мощностей
Производители отрасли
Цены производителей
Анализ импорта
Анализ экспорта
Финансы в отрасли
Прогноз рынка удобрений в России
1
Объем рынка
Вся Россия, 2015-2019, тонны
Консолидированы основные показатели рынка по годам, рассчитаны объем и динамика рынка удобрений. Представлено сравнение и тренды производства и импорта по годам. Рассчитано сальдо торгового баланса. Приведены сводные показатели рынка по федеральным округам.
2
Производство
Вся Россия, ФО, 2015-2019, тонны
Производство по видам:
- Минеральные или химические удобрения
- Минеральные или химические азотные удобрения
- Мочевина (карбамид)
- Сульфат аммония
- Нитрат аммония
- Двойные соли и смеси нитрата кальция и аммония
- Минеральные или химические фосфорные удобрения
- Минеральные или химические калийные удобрения
- Хлорид калия
- Сульфат калия
- Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий
- Водородфосфат диаммония (диаммонийфосфат)
- Моноаммонийфосфат
- Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор
- Удобрения, содержащие два питательных элемента: фосфор и калий
- Удобрения животного или растительного происхождения
- Нитрат натрия
Рассчитаны объемы и динамика производства удобрений по годам. В докладе представлен детализированный анализ с объемами выпуска по федеральным округам.
Указана сегментация производственного сектора удобрений по видам в натуральном выражении.
Приведена информация о концентрации производства по группам предприятий (CR1, CR3, CR4, CR6, CR8, CR10, ..) и степени концентрации (низкая/умеренная/высокая).
Также в отчете содержатся ежегодные данные по федеральным округам по доступным мощностям производственных линий и уровню их средней загрузке. Информация поможет увидеть динамику ввода новых или модернизации старых производственных линий.
Представлены ежемесячные цены российских производителей удобрений в рублях и в долларах. Ежемесячные данные позволят выявить многолетние тренды, сезонность и локальные изменения на рынке.
3
Ведущие производители
Вся Россия, 2014-2018, рубли
В отчете содержатся данные по российским производителям удобрений.
В том числе, по компаниям ниже (указан не весь перечень):
ПАО `УРАЛКАЛИЙ`, АО `ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ`, АО `ОБЪЕДИНЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ `УРАЛХИМ`, ПАО `АКРОН`, АО `НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ `АЗОТ`, ПАО `ТОЛЬЯТТИАЗОТ`, КЕМЕРОВСКОЕ АО `АЗОТ`, АО `НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ`, АО `МИНУДОБРЕНИЯ`, ПАО `ДОРОГОБУЖ`, АО `АММОНИЙ`, ООО `ЕВРОХИМ-БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ`, АО `МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ`, АО `МЕТАХИМ`, ООО `АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД`, ООО `ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ`, ОАО `ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, ОАО `БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД`, АО `МЕЛЕУЗОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ`, ООО `АГРОМАСТЕР`
База данных ведущих российских производителей
Файл в формате Excel с полями:
Название, ИНН, выручка, прибыль, вид деятельности ОКВЭД, форма собственности ОКФС, ОКПО
Финансовый анализ ведущих производителей
Файлы в формате Excel с показателями:
- Сравнительный аналитический баланс
- Анализ платежеспособности
- Анализ рыночной устойчивости
- Анализ денежных потоков
- Анализ деловой активности
- Анализ прибыли организации
- Анализ рентабельности
Информация поможет выявить производителей удобрений, оценить доходы участников рынка.
Составлен рейтинг оценки финансового состояния производителей: Отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Список производителей представлен в качестве справочной информации, ряд производителей может не присутствовать. По вашему запросу можем добавить в отчет интересующие вас компании.
4
Импорт
Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных поставщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Рассчитаны объемы и темпы роста импорта удобрений по годам. Собрана ежегодная детализированная информация с объемами импортных поставок и анализом цен по странам мира, округам и регионам России.
Крупнейшие иностранные поставщики:
В прошлых версиях отчета:
EKOPRODUKT SLAWOMIR BRZEZINSKI, TESSENDERLO CHEMIE N.V./S.A., YARA NORGE A.S., P.P.C. ADOB SP. Z.O.O., УП `ДЕХКАНАБАДСКИЙ ЗАВОД КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ`, HAIFA CHEMICALS LTD, EVERRIS INTERNATIONAL B.V., ТОО `КИПТРЕЙД`, DUSLO A.S., ЗАО `ГРАНМАКС`, YARA PORSGUNN A.S., QUANTA SHIPPING L.P., YARA SUOMI OY, ATLANTICA AGRICOLA S.A., COMPO EXPERT GMBH, INTERMAG SP. Z.O.O., AGRITECNO FERTILIZANTES S.L., VAN IPEREN INTERNATIONAL B.V., ЧАО `ХИМДИВИЗИОН`, DAIMLER AG
5
Экспорт
Страны, регионы, 2015-2019, тонны, доллары
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Рассчитаны объемы и динамика экспорта удобрений по годам. Представлена ежегодная детализированная статистика с объемами экспортной торговли и анализом цен по странам, округам и регионам РФ.
Сегментация по внешней торговле
Рассмотрен импорт / экспорт по видам (кодам ТНВЭД):
- Удобрения животного или растительного происхождения
- Азотные удобрения
- Фосфорные удобрения
- Калийные удобрения
- Удобрения, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий
6
Финансовые показатели отрасли
Вся Россия, 2015-2019, рубли
Оборот, себестоимость и прибыль от продаж в отрасли (отрасль по ОКВЭД). Мониторинг изменений финансовых параметров по годам.
7
Прогноз
Вся Россия, 2020-2029, тонны
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Составлен прогноз рынка удобрений с учетом сложившихся факторов развития, последствий пандемии коронавируса (COVID-19), инвестиционных проектов участников рынка, бюллетеней государственного регулирования, представлены основные выводы, в книге сделаны прогнозы отдельно по внутреннему производству, импорту, экспорту, объему рынка на ближайшие 10 лет.

we-work-since-2011.png
Более 6000 отчетов
в продаже
rbc.png
Партнеры РБК
с 2012 года
iso.png
Сертифицированы по ИСО 9001:2015
pp.png
Зарегистрированы на портале поставщиков


Структура исследования


СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Себестоимость продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Рентабельность активов

Численность работников

Среднемесячная заработная плата

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА УДОБРЕНИЙ

Объем рынка удобрений в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Баланс спроса и предложения на рынке удобрений в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Темпы роста основных показателей рынка удобрений, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке удобрений в 2015-2019 гг., [тонн]

Сальдо торгового баланса рынка удобрений в России в 2015-2019 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка удобрений в 2015-2019 гг.

По федеральным округам, [тонн]

3. ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства удобрений в России в 2015-2019 гг., [тонн]

Сегментация российского производства по видам

Производство удобрений по федеральным округам России в 2015-2019 гг., [тонн]

Объемы [тонн] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Концентрация производства в России в 2015-2018 гг., [%]

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску удобрений в России в 2015-2018 гг., [тонн]

Структура размещения производственных мощностей удобрений по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску удобрений по федеральным округам РФ в 2015-2018 гг., [%]

5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

Выручка в 2014-2018 гг., [руб]

Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.

6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ

Динамика и сезонность цен производителей удобрений по месяцам в 2015-2019 гг.

В руб/кг

В USD/кг

Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей удобрений

От инфляции

От курса USD

Статистика цен производителей в 2015-2019 гг.

По федеральным округам России, [руб/кг]

7. ИМПОРТ УДОБРЕНИЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта удобрений в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского импорта удобрений по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта удобрений

От курса USD

От средних цен импорта, [тыс.долл/т]

Импорт удобрений в Россию по странам в 2015-2019 гг.

Импорт удобрений по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Импорт удобрений по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков удобрений в Россию в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров удобрений в 2019 г. с объемами поставок

8. ЭКСПОРТ УДОБРЕНИЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта удобрений в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Сегментация российского экспорта удобрений по видам в 2015-2019 гг.

В натуральном выражении, [тонн]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта удобрений

От курса USD

От средних цен экспорта, [тыс.долл/т]

Экспорт удобрений из России по странам в 2015-2019 гг.

Экспорт удобрений по федеральным округам России в 2015-2019 гг.

Экспорт удобрений по регионам России в 2015-2019 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров удобрений в 2019 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей удобрений из России в 2019 г. с объемами поставок

9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2015-2019 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА УДОБРЕНИЙ

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка удобрений

Прогноз объема рынка удобрений в России в 2020-2029 гг., [тонн]

Негативный сценарий

Инерционный сценарий

Инновационный сценарий

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке удобрений в 2020-2029 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка удобрений в 2020-2029 гг., [тонн]

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

Наши клиенты

Расширения



Выдержки из прошлого исследования:
  • На рынке удобрений объем производства изготавливаемой продукции на территории РФ в 2019 году оказался на отметке 51,6 млн.т, увеличившись относительно 2018 года на 4,5%. Ключевым округом, в котором зафиксирован наибольший объем производства, стал Приволжский ФО, его доля оценивалась в 46% или 23,8 млн.т в натуральном выражении.
  • Наиболее дорогим видом удобрений у производителей по итогам 2019 года являлся сегмент `Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий`, его средняя цена зафиксировалась на отметке 14,9 руб/кг.
  • Цена производителей категории `Удобрения калийные минеральные или химические` в декабре, оценивающаяся в 11,3 руб/кг, относительно июня снизилась на 12,59%, а по отношению к январю снижение составило 10,49%. Сегмент `Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий` показал темп спада стоимости в декабре в сравнении с январем 2019 года, равный 21,18%.
  • По итогам 2019 года наиболее высокие отпускные цены товара `Удобрения калийные минеральные или химические` зафиксированы в мае (12,9 руб/кг), самые низкие - в декабре (11,3 руб/кг). Категория `Удобрения, содержащие три питательных элемента: азот, фосфор и калий` приняла максимальное и минимальное значения в марте (15,9 руб/кг) и декабре (13,3 руб/кг) соответственно.
  • На рынке удобрений импорт в период 2015-2019 гг. продемонстрировал положительную динамику, увеличившись с 66,53 до 133,37 млн.долл.
  • Максимальный рост ввоза продукции в РФ был в 2017 году, объем поставок увеличился на 67,79% по сравнению к прошлому году (с 77,48 до 130 млн.долл).
  • Рейтинг крупнейших стран импорта в Россию в 2019 году возглавляли Беларусь (32,17%), Казахстан (9,96%), Бельгия (8,91%), Испания (6,91%) и Польша (6,16%), на долю которых пришлось 85,5 млн.долл всех операций.
  • Основными российскими импортерами удобрений в 2019 году являлись: Москва, Краснодарский край, Новгородская область, Белгородская область и Орловская область, вместе они формировали 70,14% всех закупок товара из-за границы, что составило 93,55 млн.долл.
  • Российские поставки экспорта удобрений за рубеж на протяжении 2015-2019 гг. упали на 4,93% с 8,84 до 8,4 млрд.долл.
  • Наиболее существенное изменение в объеме вывоза товара из России на протяжении исследуемого периода было зафиксировано в 2016 году: спад на 24,94% с 8,84 до 6,63 млрд.долл.
  • Бразилия - лидирующая страна-потребитель российской продукции: в 2019 году в государство было ввезено 22,25% исследуемого товара. Затем следовали Китай (9,98%), США (8,87%), Эстония (6,93%) и Финляндия (4,5%). В целом в эти страны из РФ было поставлено товара в размере 4,41 млрд.долл.
  • Среди регионов России крупными поставщиками продукции `удобрения` в 2019 году стали Пермский край (29,17% от общей величины поставок), Вологодская область (17,13%) и Новгородская область (13,32%). В общем объеме указанные регионы формировали 5,01 млрд.долл.