Дьявол в деталях или особенности тенденций российского рынка металлорежущих станков

31 Мар, 2018

news-dyavol-v-detalyakh-ili-osobennosti-tendentsij-rossijskogo-rynka-metallorezhuschikh-stankov.jpg

Данные для обзора подготовлены на основании маркетингового исследования «Рынок металлорежущих станков в России. Показатели и прогнозы» компании TEBIZ GROUP.

Полная версия отчета: Анализ рынка металлорежущих станков в России

Системообразующей отраслью машиностроения является станкостроение, а основой станкостроения является промышленность металлорежущих станков. Стоит рассмотреть происходящие процессы в этом сегменте более подробно, чтобы понять будущее станкостроения и машиностроения в целом.

Восстановление индустрии за счет локализации предприятий

Производство металлорежущих станков за последние три года увеличивается, и в 2016 году было произведено на 30% больше, чем в 2013 году. Стоит сказать, что объемы металлорежущих станков, производимых в период 2012-2016 гг., в десятки раз меньше чем до развала СССР, некоторые сегменты уменьшились в сотни раз, например, станки с ЧПУ. Поэтому положительная динамика и рост 30% за три года в целом хорошие явления, но если сравнивать с советской эпохой, то можно сказать, что нынешнее станкостроение стоит на пепелище прежней эпохи. С другой стороны, зафиксирована позитивная динамика, а это уже хорошо, это уже означает, что начинается движение вверх и индустрия начинает восстанавливаться. Если же рассматривать динамику детальнее, то оказывается, что все не так уж радужно. По заявлениям многих экспертов большая часть «российских» металлорежущих станков в России получает только сборку, а все комплектующие доставляются из-за рубежа. Российское правительство всячески стимулирует иностранные локализации, и так, например, филиалу немецко-японский компании DMG-MORI в Ульяновске присвоили статус российского производителя. Отрадным является тот факт, что проблемы станкостроения и, в частности, металлорежущих станков поднимаются и рассматриваются на уровне Правительства, о чем говорит принятая программа государственной поддержки. С другой стороны, погоня за хорошей статистикой и быстрыми положительными результатами приводит к тому, что вместо развития отечественных конструкторских бюро растет уровень иностранных локализаций и увеличиваются «станки российской сборки из китайских комплектующих».

Доминирование китайского импорта на рынке металлорежущих станков

Импорт металлорежущих станков в 2016 году уменьшился по сравнению с показателем 2013 года в 2,27 раз в натуральном выражении. При этом величина импорта, несмотря на падение, превышает собственное производство в 8,8 раз. Больше всего сократился ввоз сверлильных станков китайского производства ценой ниже тысячи долларов за штуку. При этом китайские металлорежущие станки формируют около 80% всей величины импорта в натуральном выражении, и всего 11,3% в стоимостном. В условиях слабого рубля импортная продукция становится все менее доступной, и в первую очередь от приобретения зарубежных станков будут отказываться малые предприятия, которые приобретали продукцию из Китая. При этом закуп более сложных металлорежущих станков будет осуществляться в любом случае, из-за неимения достойной альтернативы среди российских аналогов.

Обвал экспорта и ориентация на СНГ

Экспорт металлорежущих станков сокращается на протяжении всего периода 2012-2016 гг. За это время объем экспортируемых металлорежущих станков сократился в 4,5 раза в стоимостном выражении. Основными потребителями как российской продукции, так и реэкспорта из России являются Казахстан, Украина и Беларусь. В среднесрочной перспективе не стоит ожидать увеличения экспорта металлорежущих станков из-за имеющегося спроса внутри страны и недостаточных объемов внутреннего производства.

Неочевидные факты рынка металлорежущих станков

Если подводить итоги отрасли, то в сухом остатке получим пару тенденций, которые не являются тем, чем кажутся на самом деле. В 2013 году объем рынка составлял 78,6 тыс. штук металлорежущих станков, а в 2016 году 36,8 тыс. (-53,2%). На первый взгляд это плохая цифра, но рассмотрев ее вблизи, получается, что это произошло из-за сокращения импорта массовых дешевых китайских станков для частников и небольших мастерских. Вторым фактом является рост внутреннего производства, что кажется хорошим знаком, но при рассмотрении оказывается, что это происходит за счет увеличения сборка станков на территории России из деталей, большая часть которых была ввезена из-за рубежа.