Интервью по рынку премиксов (для журнала "Ценовик")

06 Июн, 2017

Информация подготовлена для журнала "Ценовик" на основе данных из исследования «Рынок премиксов в России. Показатели и прогнозы» компании TEBIZ GROUP.

Полная версия платного отчета: Анализ рынка премиксов

Объем рынка премиксов

Российский рынок премиксов достиг своего предела. Если на протяжении периода 2012-2015 гг., рынок премиксов увеличивался на 5-19% в год, причем в каждый последующий год относительный был больше чем в предыдущем, то по итогам 2016 года не только снизились темпы роста, но и сама величина рынка уменьшилась на 1% и составила 319,8 тыс. тонн.

Выпуск премиксов в России и крупнейшие производители

В 2016 году официальное производство премиксов снизилось на 0,5%. Если рассматривать некую отстраненную от темы отрасль, то эта цифра не вызывает особых сомнений, но если добавить, что в 2014 году производство увеличивалось на 20,2%, а в 2015 году на 23,5%, то тут возникают вопросы. Стоить отметить, что речь идет об официальных данных Росстата, характерной особенностью которых является то, что эти данные пересчитываются и могут меняться. Также особенностью учета является то, что некоторые предприятия не отчитываются перед официальными органами об объеме произведенной продукции, и премиксы учитываются как комбикорма, а не отдельная продукция.

Согласно официальным данным в 2016 году наибольшая доля произведенных премиксов пришлась на премиксы для птиц (57,8%).

Производство премиксов зависит от развития поголовья скота и птицы. В 2016 году основные потребляющие сегменты выросли на 1,5% и 4,5%. Исходя из этих данных, можно предположить, что реальное производство премиксов в 2016 году все же увеличилось.

Несменяемым лидером по производству премиксов является Владимирская область. В 2016 году Владимирская область произвела 21,7% от общего объема премиксов произведенных в России. Также в ТОП-5 регионов входят Волгоградская область, Новосибирская область, Белгородская область и Тульская область.

В целом на долю Центрального Федерального округа приходится 54,5% от общего объема производств премиксов. Поскольку именно здесь находятся крупнейшие производители – `ДЕ ХЁС`, `КАРГИЛЛ`, и прочие. Примечательным является, то что многие компании за последние годы либо увеличили производственные мощности, либо анонсировали открытие новых линий по выпуску премиксов. Так в 2016 году `МЕГАМИКС` открыл новый завод в Липецкой области мощностью 140 тыс. тонн в год, `ДЕ ХЁС` запустил новую линию завода по производству премиксов во Владимирской области, в Тульской области начала работу завод построенный `АГРОФИД РУС `. В ближайшем будущем в Тюменской области `КАРГИЛЛ ` запланировал выпуск премиксного завода, `ДСМ НУТРИШНЛ ПРОДУКТС РУС` намерен построить еще один завод по производству премиксов в Татарстане, а компания `МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ` будет выпускать премиксы в ОЭЗ `Ступино-Квадрат` (Московская область).

Российские цены производителей премиксов

Средняя цена премиксов в 2016 году составила 131,9 руб/кг, что на 16% больше чем в 2015 году. В 2016 году наибольшая цена была зафиксирована в мае - 143,9 руб/кг, и феврале - 143,7 руб/кг. Наименьшая цена была в октябре 125 руб/кг. Стоит отметить, что несмотря на 16%-ый рост цены, 2016 год можно охарактеризовать как достаточно устойчивый и говорить о некоторой стабилизации цен производителей, поскольку по итогам прошлых лет рост цен был значительно больше, к примеру, в 2015 году – 36 %, а в 2014 году -145%.

Внешняя торговля премиксами в России

Объем импорта премиксов по итогам 2016 года составил 47 тыс. тонн, что на 1,3% больше чем в 2015 году. В последние четыре года величина импорта премиксов формируется именно на этом уровне, несмотря на девальвацию рубля и удорожание импорта в рублевом выражении. Импортные премиксы имеют устойчивый растущий спрос у части потребителей за счет лучшего качества.

Основная часть премиксов импортируется из Европы. Лидерами импорта являются Венгрия, Дания и Германия. За последние два года средняя цена ввозимых премиксов сократилась на 18% до 1,62 тыс. долларов за тонну.

Величина экспорта премиксов за последние два года увеличилась более чем в 14 раз. Основной причиной роста стали отгрузки в Украину (ДНР и ЛНР). Российские компании за это время успели не только нарастить объемы экспорта, но и увеличить среднюю годовую экспортную цену. Если в 2015 году эта цена равнялась 0,79 тыс. долларов за тонну, то в 2016 году уже 0,99 тыс. долларов (+26,6%). Несмотря на рост, доля экспорта незначительна в общем величине рынка. Потребителями российской продукции являются страны постсоветского пространства и в целом экспортная привлекательность отечественных премиксов невелика.