Обзор российского рынка жмыха и шрота (для журнала "Ценовик")

news-obzor-rossijskogo-rynka-zhmykha-i-shrota.jpg

Информация подготовлена для журнала "Ценовик" на основе данных из исследования «Рынок жмыха и шрота в России. Показатели и прогнозы» компании TEBIZ GROUP.

Полная версия платного отчета: Анализ рынка жмыха и шрота

Объем рынка жмыха и шрота

Объем рынка жмыха и шрота за исследуемый период растет ежегодно с 2012 по 2016 гг. Общий прирост за последние 5 лет составил более 54% и величина рынка на 2016 год достигла 5,783 миллионов тонн.

Основной качественный скачок произошел в 2014 году из-за увеличения производства соевого шрота в Калининградской области. При этом сама структура рынка осталась неизменной, основным сегментом является соевый шрот (45% в 2012 году и, по оценке, 46% в 2016 году), за ним общую величину рынку формирует подсолнечный жмых (38% в 2012 году и, по оценке, 38% в 2016 году).

Отрадным фактом является то, что увеличивается внутреннее потребление жмыха и шрота, что связано с развитием животноводства в России. Доля продукции, отправляемой на экспорт, сократилась с 40% в 2012 году до 25% в 2016 году.

Производство жмыха и шрота

Развитие сельскохозяйственной отрасли, в частности птицеводства, увеличило спрос на жмых и шрот, как на важную составляющую полноценного рациона, что прямым образом повлияло на производство.

Производство жмыха и шрота в России поступательно увеличивается в последние годы. По сравнению с показателем 2012 года объем производства увеличился на 40% и составил 7,495 миллионов тонн. Основным драйвером роста стал соевый шрот – его производство с 2012 года увеличилось более чем в два раза и достигло 2,588 миллионов тонн, в то время как остальные сегменты не показывали постоянного роста.

Две трети жмыха и шрота в 2016 году было произведено в пяти российских регионах – Калининградской, Воронежской, Ростовской, Белгородской области и Краснодарском крае.

ТОП-5 регионов по производству жмыха и шрота в РФ

Регион РФ 2012 2013 2014 2015 2016
Российская Федерация 5 342 637 5 088 576 6 864 159 6 797 741 7 495 601
Калининградская область 704 299 679 600 1 779 024 1 879 047 2 075 072
Воронежская область 710 737 662 347 730 795 753 271 963 085
Ростовская область 890 041 905 671 845 817 886 209 854 740
Белгородская область 432 335 457 421 541 295 553 204 685 407
Краснодарский край 920 911 832 577 1 008 439 689 438 548 850

Основные производители жмыха и шрота

Основные производители жмыха и шрота - это маслоэкстракционные заводы, масложировые комбинаты или компании, состоящие из нескольких таких предприятий. Данные предприятия, как правило, или находятся в непосредственной близости от сырья, или обладают собственными посевными площадями. Из таких компаний можно выделить АГК «Юг Руси», ГК «Астон», ГК «НЭФИС», ГК «Букет» и прочие.

Все эти компании не останавливаются на достигнутом, и планируют дальнейшее развитие производства. Так АГК «Юг Руси» планирует выходить на дальневосточные рынки и организовывает производство растительного масла во Владивостоке, ГК «НЭФИС» выводит на проектную мощность МЭЗ-2. ГК «Букет» увеличивает посевные площади, а также начинает выращивание сои. Все эти меры повлекут увеличение производства жмыха и шрота в России.

Уникальной фигурой среди российских производителей можно назвать ГК «Содружество» - крупнейшего производителя соевого шрота, работающего преимущественно на импортном сырье. В настоящее время ГК «Содружество» планирует арендовать землю в Приамурье для выращивания собственной сои. Из производителей соевого шрота также можно отметить ООО «Алексеевский соевый комбинат» в Белгородской области.

Цены на жмых и шрот за исследуемый период менялись от 4,7 тысяч рублей до 24,4 тысяч рублей за тонну. Резкий скачок цен произошел в период с мая по сентябрь 2016 года, когда цена выросла на две трети за пять месяцев. Данный скачок был вызван частичным запретом ввоза сои, выращенной с использованием ГМО. Нехватка сырья вызвана увеличением цен у производителей. Отрадным фактом для рынка является то, что после сентября 2016 года происходит постепенное снижение цены, которая опустилась до показателя 12,7 тысяч в феврале 2017 года, что сопоставимо с ценами 2015 года.

Импортная деятельность

Импорт жмыха и шрота почти на 90% представлен соевым шротом, который ввозится преимущественно из стран Южной Америки – Аргентины и Бразилии.

По итогам 2016 года импорт жмыха и шрота сократился более чем в два раза с 552 тысяч тонн до 258 тысяч тонн. Такое резкое падение обусловлено почти полным прекращением поставок соевого шрота в Калининградскую область (в 2015 году было ввезено 126,4 тысяч тонн, а в 2016 году всего 1,8 тысяч тонн). Также значительно сократился ввоз в Псковскую, Ростовскую, Ленинградскую и Ивановскую области.

Сокращение импорта жмыха и шрота происходит на фоне постоянного снижения закупочных цен – так если в 2014 году средняя цена жмыха и шрота составляла 622 доллара за тонну, то в 2016 она опустилась до 403 долларов. Уменьшение величины импорта наряду с ростом собственного производства свидетельствует о процессах импортозамещения.

Экспортная деятельность

Экспорт жмыха и шрота сокращается с 2014 года. Две трети вывозимого жмыха и шрота это подсолнечный жмых, который экспортируют многие компании – «Астон», «Казанский МЭЗ», «Юг Руси», «Золотая семечка», но крупнейшим экспортером жмыха и шрота является «Балтсервис» (дочернее предприятие ГК «Содружество»), через который проходит почти весь соевый шрот, экспортируемый из России.

Российский жмых и шрот на мировом рынке падал в цене на протяжении последних лет, и за последние три года потерял 20%, и в 2016 году продавался по цене 244 долларов за тонну.

В отдельности стоит сказать потребителях российского экспорта – это фирмы Турции (26,5%), Латвии (17,1%), Италии (6,6%), множество европейских стран и прочие государства. прочие европейские страны. Совокупный экспорт жмыха и шрота в страны Европы составляет более 90%. В 2016 году значительно сократился экспорт в Испанию (-81,1 тысяч тонн), Польшу (-73,6 тысяч тонн), Италию (-69,3 тысяч тонн), Финляндию (-27,7 тысяч тонн), Данию (-23,4 тысяч тонн), в то время как в Турцию (+137,9 тысяч тонн), Беларусь (+41,8 тысяч тонн), Литву (+28,6 тысяч тонн), Латвию (+22,3 тысяч тонн) экспорт вырос.

Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group

Исследования по теме:

  1. Исследование рынка жмыха и шрота

Tеги: