Обзор российского рынка жмыха и шрота (для журнала "Ценовик")

Информация подготовлена для журнала "Ценовик" на основе данных из исследования «Рынок жмыха и шрота в России. Показатели и прогнозы» компании TEBIZ GROUP.

Полная версия платного отчета: Анализ рынка жмыха и шрота

Объем рынка жмыха и шрота

Объем рынка жмыха и шрота за исследуемый период растет ежегодно с 2012 по 2016 гг. Общий прирост за последние 5 лет составил более 54% и величина рынка на 2016 год достигла 5,783 миллионов тонн.

Основной качественный скачок произошел в 2014 году из-за увеличения производства соевого шрота в Калининградской области. При этом сама структура рынка осталась неизменной, основным сегментом является соевый шрот (45% в 2012 году и, по оценке, 46% в 2016 году), за ним общую величину рынку формирует подсолнечный жмых (38% в 2012 году и, по оценке, 38% в 2016 году).

Отрадным фактом является то, что увеличивается внутреннее потребление жмыха и шрота, что связано с развитием животноводства в России. Доля продукции, отправляемой на экспорт, сократилась с 40% в 2012 году до 25% в 2016 году.

Производство жмыха и шрота

Развитие сельскохозяйственной отрасли, в частности птицеводства, увеличило спрос на жмых и шрот, как на важную составляющую полноценного рациона, что прямым образом повлияло на производство.

Производство жмыха и шрота в России поступательно увеличивается в последние годы. По сравнению с показателем 2012 года объем производства увеличился на 40% и составил 7,495 миллионов тонн. Основным драйвером роста стал соевый шрот – его производство с 2012 года увеличилось более чем в два раза и достигло 2,588 миллионов тонн, в то время как остальные сегменты не показывали постоянного роста.

Две трети жмыха и шрота в 2016 году было произведено в пяти российских регионах – Калининградской, Воронежской, Ростовской, Белгородской области и Краснодарском крае.

ТОП-5 регионов по производству жмыха и шрота в РФ

Основные производители жмыха и шрота

Основные производители жмыха и шрота - это маслоэкстракционные заводы, масложировые комбинаты или компании, состоящие из нескольких таких предприятий. Данные предприятия, как правило, или находятся в непосредственной близости от сырья, или обладают собственными посевными площадями. Из таких компаний можно выделить АГК «Юг Руси», ГК «Астон», ГК «НЭФИС», ГК «Букет» и прочие.

Все эти компании не останавливаются на достигнутом, и планируют дальнейшее развитие производства. Так АГК «Юг Руси» планирует выходить на дальневосточные рынки и организовывает производство растительного масла во Владивостоке, ГК «НЭФИС» выводит на проектную мощность МЭЗ-2. ГК «Букет» увеличивает посевные площади, а также начинает выращивание сои. Все эти меры повлекут увеличение производства жмыха и шрота в России.

Уникальной фигурой среди российских производителей можно назвать ГК «Содружество» - крупнейшего производителя соевого шрота, работающего преимущественно на импортном сырье. В настоящее время ГК «Содружество» планирует арендовать землю в Приамурье для выращивания собственной сои. Из производителей соевого шрота также можно отметить ООО «Алексеевский соевый комбинат» в Белгородской области.

Цены на жмых и шрот за исследуемый период менялись от 4,7 тысяч рублей до 24,4 тысяч рублей за тонну. Резкий скачок цен произошел в период с мая по сентябрь 2016 года, когда цена выросла на две трети за пять месяцев. Данный скачок был вызван частичным запретом ввоза сои, выращенной с использованием ГМО. Нехватка сырья вызвана увеличением цен у производителей. Отрадным фактом для рынка является то, что после сентября 2016 года происходит постепенное снижение цены, которая опустилась до показателя 12,7 тысяч в феврале 2017 года, что сопоставимо с ценами 2015 года.

Импортная деятельность

Импорт жмыха и шрота почти на 90% представлен соевым шротом, который ввозится преимущественно из стран Южной Америки – Аргентины и Бразилии.

По итогам 2016 года импорт жмыха и шрота сократился более чем в два раза с 552 тысяч тонн до 258 тысяч тонн. Такое резкое падение обусловлено почти полным прекращением поставок соевого шрота в Калининградскую область (в 2015 году было ввезено 126,4 тысяч тонн, а в 2016 году всего 1,8 тысяч тонн). Также значительно сократился ввоз в Псковскую, Ростовскую, Ленинградскую и Ивановскую области.

Сокращение импорта жмыха и шрота происходит на фоне постоянного снижения закупочных цен – так если в 2014 году средняя цена жмыха и шрота составляла 622 доллара за тонну, то в 2016 она опустилась до 403 долларов. Уменьшение величины импорта наряду с ростом собственного производства свидетельствует о процессах импортозамещения.

Экспортная деятельность

Экспорт жмыха и шрота сокращается с 2014 года. Две трети вывозимого жмыха и шрота это подсолнечный жмых, который экспортируют многие компании – «Астон», «Казанский МЭЗ», «Юг Руси», «Золотая семечка», но крупнейшим экспортером жмыха и шрота является «Балтсервис» (дочернее предприятие ГК «Содружество»), через который проходит почти весь соевый шрот, экспортируемый из России.

Российский жмых и шрот на мировом рынке падал в цене на протяжении последних лет, и за последние три года потерял 20%, и в 2016 году продавался по цене 244 долларов за тонну.

В отдельности стоит сказать потребителях российского экспорта – это фирмы Турции (26,5%), Латвии (17,1%), Италии (6,6%), множество европейских стран и прочие государства. прочие европейские страны. Совокупный экспорт жмыха и шрота в страны Европы составляет более 90%. В 2016 году значительно сократился экспорт в Испанию (-81,1 тысяч тонн), Польшу (-73,6 тысяч тонн), Италию (-69,3 тысяч тонн), Финляндию (-27,7 тысяч тонн), Данию (-23,4 тысяч тонн), в то время как в Турцию (+137,9 тысяч тонн), Беларусь (+41,8 тысяч тонн), Литву (+28,6 тысяч тонн), Латвию (+22,3 тысяч тонн) экспорт вырос.

Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group

Исследования по теме:

1. Исследование рынка жмыха и шрота