Рынок жмыха и шрота: ускорение (для журнала "Ценовик")
Информация подготовлена для журнала "Ценовик" по данным из проведенного маркетингового исследования «Рынок жмыха и шрота в России», а также оценок и мнений экспертов компании TEBIZ GROUP
Полная версия исследования: Анализ рынка жмыха и шрота
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна (https://tebiz.ru)
1. ОБЪЕМ РЫНКА ЖМЫХА И ШРОТА
На протяжении периода 2014-2017 гг. объем рынка жмыха и шрота показывает устойчивую положительную динамику. Так если в 2014 году объем рынка составлял 4,8 миллионов тонн, то к 2017 году рынок вырос приблизительно на 18% и составил 6,8 миллионов тонн. Основной причиной увеличения объема рынка жмыха и шрота является рост отечественного производства к 2017 году.
Основными факторами роста производства жмыха и шрота являются – высокий урожай масличных культур (особенно в 2016 году) и наращивание производственных мощностей производителями растительного масла, поскольку основными компонентами производства жмыха и шрота являются побочные продукты данных культур.
Экспорт жмыха и шрота показывает отрицательную динамику в связи с увеличением внутренней потребности сельскохозяйственной отрасли.
2. ПРОИЗВОДСТВО
Производство жмыха и шрота является основной составляющей рынка данной продукции. Существенную роль в положительной тенденции производства жмыха и шрота представляет бурное развитие сельского хозяйства и, в частности, кормовой отрасли в стране.
Уровень производства жмыха и шрота в России поступательно увеличивается в последние годы. По сравнению с показателем 2014 года объем производства вырос на 18% и составил 8,2 миллионов тонн. Основными сегментами рынка данной продукции являются подсолнечный жмых (52,7% от общего объема в 2016) и соевый шрот (39,2% в 2016 году), формирующие основную долю рынка. В свою очередь соевый шрот является самым динамичным сегментом, показывающим тенденцию роста в период с 2014 по 2017 год 27,4%. Большая часть изготавливаемой продукции приходится на Калининградскую область, удельный вес которой составляет четвертую часть всего российского рынка жмыха и шрота.
Географическая структура производства жмыха и шрота представлена следующими регионами: Калининградская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край, на долю которых в сумме приходится более 65% производства жмыха и шрота в 2017 году.
ТОП-10 регионов производства жмыха и шрота по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [т.]
| Регион РФ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 6 864 159 | 6 797 741 | 7 495 601 | 8 177 719 |
| Калининградская область | 1 779 024 | 1 879 047 | 2 075 072 | 2 057 268 |
| Краснодарский край | 1 008 439 | 689 438 | 548 850 | 782 444 |
| Белгородская область | 541 295 | 553 204 | 685 407 | 773 730 |
| Воронежская область | 730 795 | 753 271 | 963 085 | 712 052 |
| Ростовская область | 845 817 | 886 209 | 854 740 | 682 873 |
| Саратовская область | 334 363 | 328 083 | 374 741 | 493 214 |
| Республика Татарстан | 211 463 | 229 273 | 281 570 | 353 838 |
| Алтайский край | 216 139 | 240 748 | 216 630 | 255 968 |
| Волгоградская область | 94 951 | 76 185 | 105 397 | 252 495 |
| Республика Башкортостан | 149 316 | 136 482 | 204 035 | 212 712 |
3. ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Основные предприятия, производящие жмых и шрот, как правило, находятся в непосредственной близости от сырья или обладают собственными посевными площадями. К таким предприятиям можно отнести маслоэкстракционные заводы, масложировые комбинаты или компании, состоящие из нескольких таких предприятий. Среди них можно выделить наиболее крупные: АГК «Юг Руси», ГК «Астон», ГК «НЭФИС», ГК «Букет» и прочие.
На сегодняшний день одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур в СНГ и Европе является ГК «Содружество»: она обладает производственными комплексами в России, Бразилии и других странах. В настоящее время ГК «Содружество» планирует арендовать землю в Приамурье для выращивания собственной сои. Еще один ведущий производитель жмыха и шрота - это ООО «Алексеевский соевый комбинат», который находится в Белгородской области, входит в тройку крупнейших предприятий по переработке сои в России и является ключевым переработчиком в Центральном федеральном округе.
Цены на жмых и шрот за исследуемый период варьировались в диапазоне от 7,3 тысяч рублей до 24,4 тысяч рублей за тонну. Такой большой разрыв цен обусловлен ростом стоимости жмыха и шрота в 2016 году в связи с нехваткой данного сырья у производителей. Дефицит продукции был вызван частичным запретом ввоза сои, выращенной с использованием ГМО. Однако, после сентября 2016 года происходит постепенное снижение цены, которая опустилась до показателя 12,7 тысяч в феврале 2017 года. Данное обстоятельство, несомненно, является положительным для рынка жмыха и шрота.
4. ИМПОРТ ЖМЫХА И ШРОТА В РОССИИ
Импорт жмыха и шрота характеризуется значительным спадом к 2017 году: если его объем в 2014-2015 гг. составлял около 550 тысяч тонн, то в 2017 году его величина составила всего 147 тысяч тонн. Вместе со спадом сильно изменилась структура стран-импортеров. Лидирующими странами по импорту до 2017 года были страны Южной Америки, а именно Аргентина и Бразилия. Однако, сократив в 2017 году поставки, они уступили свои места таким странам, как Казахстан и Испания. Основной причиной спада импорта является сокращение поставок в Калининградскую область: в 2015 году было ввезено 126,4 тысяч тонн жмыха и шрота, а в 2017 году 7,5 тысяч тонн. Также существенно сократился ввоз в Псковскую область, а в Ленинградскую и Ивановскую области он и вовсе прекратился.
Сокращение объемов импорта вместе с ростом отечественного производства констатирует факт процесса импортозамещения.
Самым импортируемым видом жмыха и шрота является соевый шрот (на долю данного товара приходится около двух третьих импортируемой продукции).
4. ЭКСПОРТ
Экспорт жмыха и шрота показывает отрицательную динамику с 2014 года вплоть до 2017 года. Основным вывозимым из страны видом жмыха и шрота является подсолнечный жмых (71% от полного объема), а лидирующей компанией по экспорту является ООО «Балтсервис» (дочернее предприятие ГК «Содружество»): через него проходит около 25% экспортируемых жмыха и шрота. ОАО «Астон», ООО «Золотая семечка», АО «Казанский МЭЗ» - остальные крупные по экспорту компании.
Российский жмых и шрот на мировом рынке падал в цене на протяжении последних лет: в 2015 году она составляла 274,6 долларов за тонну, в 2017 году - 218,7 долларов за тонну.
Кроме того, следует упомянуть о потребителях российского экспорта. Это такие страны, как Турция (на нее приходится 17,8% от общего объема экспорта), Латвия (13,5%), Норвегия (9%) и прочие государства. В совокупности экспорт жмыха и шрота в страны Европы составляет около 90%. В 2017 году значительно сократился экспорт в следующие страны: Турция, Латвия, Польша, Италия и другие; увеличился в Белоруссию, Швецию, Германию, Египет.
Теги: жмых и шрот, белково-витаминные добавки, премикс, комбикорм, кормовая отрасль
