Рынок жмыха и шрота: ускорение (для журнала "Ценовик")

rynok-zhmyha-i-shrota-uskorenie-dlya-zhurnala-cenovik.jpg

Информация подготовлена для журнала "Ценовик" по данным из проведенного маркетингового исследования «Рынок жмыха и шрота в России», а также оценок и мнений экспертов компании TEBIZ GROUP

Полная версия исследования: Анализ рынка жмыха и шрота


Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна (https://tebiz.ru)

1. ОБЪЕМ РЫНКА ЖМЫХА И ШРОТА

На протяжении периода 2014-2017 гг. объем рынка жмыха и шрота показывает устойчивую положительную динамику. Так если в 2014 году объем рынка составлял 4,8 миллионов тонн, то к 2017 году рынок вырос приблизительно на 18% и составил 6,8 миллионов тонн. Основной причиной увеличения объема рынка жмыха и шрота является рост отечественного производства к 2017 году.

Основными факторами роста производства жмыха и шрота являются – высокий урожай масличных культур (особенно в 2016 году) и наращивание производственных мощностей производителями растительного масла, поскольку основными компонентами производства жмыха и шрота являются побочные продукты данных культур.

Экспорт жмыха и шрота показывает отрицательную динамику в связи с увеличением внутренней потребности сельскохозяйственной отрасли.

 

2. ПРОИЗВОДСТВО

Производство жмыха и шрота является основной составляющей рынка данной продукции. Существенную роль в положительной тенденции производства жмыха и шрота представляет бурное развитие сельского хозяйства и, в частности, кормовой отрасли в стране.

Уровень производства жмыха и шрота в России поступательно увеличивается в последние годы. По сравнению с показателем 2014 года объем производства вырос на 18% и составил 8,2 миллионов тонн. Основными сегментами рынка данной продукции являются подсолнечный жмых (52,7% от общего объема в 2016) и соевый шрот (39,2% в 2016 году), формирующие основную долю рынка. В свою очередь соевый шрот является самым динамичным сегментом, показывающим тенденцию роста в период с 2014 по 2017 год 27,4%. Большая часть изготавливаемой продукции приходится на Калининградскую область, удельный вес которой составляет четвертую часть всего российского рынка жмыха и шрота.

Географическая структура производства жмыха и шрота представлена следующими регионами: Калининградская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край, на долю которых в сумме приходится более 65% производства жмыха и шрота в 2017 году.

 

ТОП-10 регионов производства жмыха и шрота по всем регионам РФ в 2014-2017 гг., [т.]

Регион РФ2014201520162017
Российская Федерация 6 864 159 6 797 741 7 495 601 8 177 719
Калининградская область 1 779 024 1 879 047 2 075 072 2 057 268
Краснодарский край 1 008 439 689 438 548 850 782 444
Белгородская область 541 295 553 204 685 407 773 730
Воронежская область 730 795 753 271 963 085 712 052
Ростовская область 845 817 886 209 854 740 682 873
Саратовская область 334 363 328 083 374 741 493 214
Республика Татарстан 211 463 229 273 281 570 353 838
Алтайский край 216 139 240 748 216 630 255 968
Волгоградская область 94 951 76 185 105 397 252 495
Республика Башкортостан 149 316 136 482 204 035 212 712

 

3. ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Основные предприятия, производящие жмых и шрот, как правило, находятся в непосредственной близости от сырья или обладают собственными посевными площадями. К таким предприятиям можно отнести маслоэкстракционные заводы, масложировые комбинаты или компании, состоящие из нескольких таких предприятий. Среди них можно выделить наиболее крупные: АГК «Юг Руси», ГК «Астон», ГК «НЭФИС», ГК «Букет» и прочие.

На сегодняшний день одним из крупнейших переработчиков семян масличных культур в СНГ и Европе является ГК «Содружество»: она обладает производственными комплексами в России, Бразилии и других странах. В настоящее время ГК «Содружество» планирует арендовать землю в Приамурье для выращивания собственной сои. Еще один ведущий производитель жмыха и шрота - это ООО «Алексеевский соевый комбинат», который находится в Белгородской области, входит в тройку крупнейших предприятий по переработке сои в России и является ключевым переработчиком в Центральном федеральном округе.

Цены на жмых и шрот за исследуемый период варьировались в диапазоне от 7,3 тысяч рублей до 24,4 тысяч рублей за тонну. Такой большой разрыв цен обусловлен ростом стоимости жмыха и шрота в 2016 году в связи с нехваткой данного сырья у производителей. Дефицит продукции был вызван частичным запретом ввоза сои, выращенной с использованием ГМО. Однако, после сентября 2016 года происходит постепенное снижение цены, которая опустилась до показателя 12,7 тысяч в феврале 2017 года. Данное обстоятельство, несомненно, является положительным для рынка жмыха и шрота.

 

4. ИМПОРТ ЖМЫХА И ШРОТА В РОССИИ

Импорт жмыха и шрота характеризуется значительным спадом к 2017 году: если его объем в 2014-2015 гг. составлял около 550 тысяч тонн, то в 2017 году его величина составила всего 147 тысяч тонн. Вместе со спадом сильно изменилась структура стран-импортеров. Лидирующими странами по импорту до 2017 года были страны Южной Америки, а именно Аргентина и Бразилия. Однако, сократив в 2017 году поставки, они уступили свои места таким странам, как Казахстан и Испания. Основной причиной спада импорта является сокращение поставок в Калининградскую область: в 2015 году было ввезено 126,4 тысяч тонн жмыха и шрота, а в 2017 году 7,5 тысяч тонн. Также существенно сократился ввоз в Псковскую область, а в Ленинградскую и Ивановскую области он и вовсе прекратился.

Сокращение объемов импорта вместе с ростом отечественного производства констатирует факт процесса импортозамещения.

Самым импортируемым видом жмыха и шрота является соевый шрот (на долю данного товара приходится около двух третьих импортируемой продукции).

 

4. ЭКСПОРТ

Экспорт жмыха и шрота показывает отрицательную динамику с 2014 года вплоть до 2017 года. Основным вывозимым из страны видом жмыха и шрота является подсолнечный жмых (71% от полного объема), а лидирующей компанией по экспорту является ООО «Балтсервис» (дочернее предприятие ГК «Содружество»): через него проходит около 25% экспортируемых жмыха и шрота. ОАО «Астон», ООО «Золотая семечка», АО «Казанский МЭЗ» - остальные крупные по экспорту компании.

Российский жмых и шрот на мировом рынке падал в цене на протяжении последних лет: в 2015 году она составляла 274,6 долларов за тонну, в 2017 году - 218,7 долларов за тонну.

Кроме того, следует упомянуть о потребителях российского экспорта. Это такие страны, как Турция (на нее приходится 17,8% от общего объема экспорта), Латвия (13,5%), Норвегия (9%) и прочие государства. В совокупности экспорт жмыха и шрота в страны Европы составляет около 90%. В 2017 году значительно сократился экспорт в следующие страны: Турция, Латвия, Польша, Италия и другие; увеличился в Белоруссию, Швецию, Германию, Египет.

 

Теги: жмых и шрот, белково-витаминные добавки, премикс, комбикорм, кормовая отрасль

Tеги: