Арахисовое масло: новые драйверы локального рынка и трансформация покупательских предпочтений
Арахисовое масло: новые драйверы локального рынка и трансформация покупательских предпочтений
29 Июн, 2025
Арахисовое масло в России уже давно перестало быть нишевым продуктом для любителей ЗОЖ: его популярность растёт даже среди тех, кто предпочитает традиционный рацион. Крупнейшие сети отмечают стабильное увеличение доли продаж, а мелкие игроки рынка вынуждены постоянно искать новые подходы, чтобы не потеряться в жёсткой конкуренции. Экономическая ситуация подталкивает производителей расширять ассортимент, внедряя инновации и делая упор на локализацию. Удивительно, но спрос на арахисовое масло в регионах, таких как Приволжский федеральный округ, растёт даже быстрее, чем в столице, а запрос на специализированные виды товара ставит новые вызовы перед всей отраслью. Что происходит на этом рынке сегодня, и где искать прибыль завтра?
1. Рост интереса к функциональным и специализированным видам арахисового масла
Доля функциональных видов арахисового масла в общем обороте сегмента уже достигает около 35%, а темп ежегодного прироста по этой подкатегории оценивается экспертами на уровне 12–15%. Основной драйвер здесь — массовый спрос, формирующийся не только среди потребителей в крупных городах (Санкт-Петербург стал одним из лидеров), но и в небольших населённых пунктах. Причина такого роста — изменение пищевых привычек и активное продвижение здорового питания в информационной среде, а также доступность новых спецификаций продукта с повышенным содержанием белка или пониженной жирностью. Следствием этого становится диверсификация производства: B2B-клиенты, такие как производители снеков и кондитерских изделий, всё чаще заказывают не классическое, а узкоспециализированное масло. Инновации проявляются в появлении новых вкусовых линеек, включая варианты с добавками — например, с кленовым сиропом или чили, что вызывает интерес у сегмента HoReCa и ритейлеров. Инсайтом стало то, что на рынке растёт востребованность среди частных марок; в некоторых категориях игроков рынка доля СТМ уже превышает 20%. Кто станет следующим лидером в категории — производитель уникального продукта, или тот, кто предложит лучшую цену?
2. Импортозамещение и локализация сырья
Доля локализованных российских производителей в структуре рынка арахисового масла уже превышает 60%, а темпы замещения иностранных поставок продолжают расти на уровне 8–10% в год. Это связано с увеличением посевных площадей под арахис в Краснодарском крае и усилением кооперации между фермерскими хозяйствами и переработчиками. Причина такой динамики — определённые логистические сложности с импортом арахиса из стран Юго-Восточной Азии и повышение таможенных ставок, что делает местное сырьё более конкурентоспособным. В результате B2B-игроки, особенно поставщики ингредиентов и крупные производственные компании, всё чаще опираются на внутренние ресурсы, минимизируя валютные риски и сокращая сроки поставки. Инновации выражаются в использовании новых агротехнологий, повышающих урожайность и качество сырья, а также в разработке биоразлагаемой упаковки, что особенно актуально для сетевого ритейла. Инсайтом для рынка стало активное участие в программе «Развитие перерабатывающей промышленности» — это дало толчок новым инвестициям и росту производственных мощностей. Вопрос остаётся открытым: смогут ли российские спецификации продукции полностью удовлетворить запросы B2B-сегмента, который привык к стандартам международных игроков рынка?
3. Усложнение структуры ценообразования и борьба за средний ценовой сегмент
Структура ценообразования на арахисовое масло в последнее время претерпела значительные изменения, и доля среднего сегмента теперь составляет свыше 50% всех продаж. При этом темпы роста в данной категории обгоняют премиум и эконом-класс, что обусловлено переориентацией части потребителей на отечественные марки с оптимальным соотношением цены и качества. Причины — инфляционное давление на кошельки покупателей и стабилизация цен на сырьё благодаря развитию внутренних поставок. Как следствие, дистрибьюторы и крупные игроки рынка фокусируются на линейках, соответствующих ожиданиям массового спроса, не забывая при этом о расширении ассортимента за счёт новых технологических решений (например, масла с пониженным содержанием соли). Инновации заключаются в внедрении гибких схем скидок, промо-акций и коллабораций с сервисами доставки, а также в выпуске больших форматов упаковки для сегмента B2B. Инсайт последних месяцев — растущий спрос на арахисовое масло в составе готовых блюд в заведениях быстрого питания, что подогревает интерес к оптовым контрактам среди компаний общественного питания. Останется ли средний сегмент ключевой ареной борьбы или ситуация изменится с очередным скачком цен?
4. Выход региональных производителей на федеральный уровень
Доля региональных производителей в общей структуре рынка уверенно растёт и сейчас составляет порядка 22%, причём темпы прироста в отдельных субъектах опережают федеральные тренды, доходя до 18% в год. Особенно заметен этот процесс в Центральном и Уральском федеральных округах, где малые и средние предприятия осваивают новые каналы сбыта — в том числе через маркетплейсы и прямые поставки в розничные сети. Причина такой динамики — поддержка малого бизнеса со стороны местных властей и программы субсидирования транспортных расходов, что делает выход на федеральный рынок более доступным даже для ограниченных по ресурсам игроков. Следствием стало расширение ассортимента арахисового масла: в ходу не только классика, но и масла с добавками (шоколад, мёд), которые привлекают новые сегменты покупателей, в том числе представителей ритейла и сетевых заведений общественного питания. К инновациям можно отнести создание партнёрских кластеров и совместное продвижение продукции на выставках, что заметно повышает узнаваемость товаров за пределами региона. Инсайтом для B2B-сегмента стало то, что логистика и гибкость региональных компаний позволяют быстро реагировать на запросы крупных федеральных дистрибьюторов. Что будет, если один из региональных игроков рынка совершит настоящий прорыв и вытеснит столичных конкурентов?
5. Расширение экспортного потенциала и освоение рынков СНГ
Доля экспорта в структуре доходов крупных производителей арахисового масла пока не превышает 10%, однако прирост этого показателя в последние сезоны составляет около 20%, главным образом за счёт рынка Евразийского экономического союза. Основные отправления идут в Казахстан и Беларусь, но ключевым драйвером становится интерес к новым видам продукции — например, пастам с кусочками арахиса и органическим спецификациям, что особенно востребовано в сегменте B2B (сети здорового питания, пищевые производства). Причина таких изменений — высокая конкуренция внутри России и сравнительно невысокий барьер входа на рынки ближайших стран, что позволяет наращивать объёмы с минимальными дополнительными затратами. В результате поставщики и оптовые игроки рынка диверсифицируют портфель продукции, уделяя внимание требованиям зарубежных стандартов качества и сертификации. Инновации проявляются в активном участии в отраслевых экспортных акселераторах и пилотных отгрузках уникальных видов масла, таких как знаменитое «Пиканте» с натуральным перцем. Инсайт: в структуре экспортных контрактов доля крупных B2B-покупателей из стран СНГ заметно превосходит аналогичный показатель для внутреннего рынка. Как долго российские производители смогут удерживать растущий спрос за рубежом без масштабной государственной поддержки?
