Эксперты фиксируют растущий интерес к консервированным овощам и грибам на фоне новых вкусов и логистических вызовов
Казахстанский рынок консервированных овощей и грибов преображается не только из-за перемен в предпочтениях ритейлеров и оптовиков, но и благодаря новым технологиям и географии поставок. Появляется больше позиций с экзотическими маринадами, а среди категорий игроков рынка усиливается борьба за B2B-сегмент. Влияние глобальных экономических факторов заметно в изменении структуры ценообразования и росте спроса на экономичные разновидности ассортимента. Объемы продаж смещаются в пользу городов, где розничные сети активно расширяют полки с локальными и импортными позициями. В фокусе обсуждений — как сохранить оптимальное соотношение качества, себестоимости и актуального ассортимента, чтобы не потерять прибыль на фоне перемен.
Исследование по теме:
консервированные овощи и грибы: Отчет по рынку (доступ)
5 трендов рынка
1. Сдвиг спроса в сторону локальных спецификаций и региональных вкусов
За последние периоды доля продукции с локальными рецептурами выросла на 12–15%, особенно заметно это в Алматинской и Астанинской агломерациях. Сетевые и независимые дистрибьюторы внимательно следят за отзывами и быстро реагируют — ассортимент пополняется солёными огурцами и грибами, приготовленными по классическим казахским и среднеазиатским технологиям. Причина в растущей популярности здорового питания и стремлении покупателей получать знакомые вкусовые ощущения вне зависимости от сезона или доступности свежих овощей и грибов. Следствием стало появление новых поставщиков, готовых быстро запускать малотиражные линейки под требования B2B-клиентов, например, для сектора HoReCa. Инновации проявляются во внедрении низкосолевых рассолов и натуральных консервантов, а также в использовании интерактивных этикеток для отслеживания состава. Аналитики отмечают интерес к экспериментам с новыми видами упаковки, например, биоразлагаемыми банками. Захватит ли этот тренд соседние государства Евразийского экономического союза, покажет следующий этап конкурентной борьбы.
2. Рост B2B-сегмента и развитие частных марок ритейла
За последний год доля закупок консервированных овощей и грибов, совершённых для объектов общественного питания и розничных сетей, увеличилась почти на 20%, что особенно актуально в крупных городах. Категории игроков рынка, такие как оптовые поставщики, профессиональные фасовщики и контрактные производители, активно инвестируют в расширение линейки под СТМ (собственные торговые марки) ритейлеров. Это связано с тем, что рестораны, столовые и магазины стремятся уменьшить издержки подрядчиков и получить продукцию, адаптированную под свой формат. Следствием стало появление новых спецификаций — фасоль в томатном соусе, ассорти овощей с минимальной обработкой, порционные банки для быстрой выкладки на полках. Инновации — в области автоматизации сортировки, маркировки и отслеживания происхождения сырья через блокчейн-решения. Раз retailers смогут ли частные марки отвоевать долю у классических производителей, обсуждается не только в кулуарах отраслевых конференций, но и в рабочих группах госпрограммы "Агробизнес-2025".
3. Влияние колебаний валют и импорта на структуру ценообразования
Импортные позиции занимают сейчас до 40% предложения в сегменте премиальных и специализированных видов, причем темпы роста поставок из стран Восточной Европы и Китая увеличились на 8%. Изменения курсов валют напрямую отразились на структуре ценообразования: B2B-клиенты всё чаще делят ассортимент на эконом, среднюю и премиальную категории, чтобы снизить риски в закупках. Экономическая нестабильность подтолкнула часть категорий игроков рынка — дистрибьюторов и торговых представителей — к поиску альтернативных каналов закупки и расширению сотрудничества с локальными переработчиками. Это привело к сокращению доли дорогих заморских деликатесов, но стимулировало развитие ассортимента овощей в натуральном рассоле и солёных грибов местного производства. Инновации проявились в пересмотре упаковки — уменьшении веса банки, переходе на пластиковую тару и внедрении логистических ИТ-решений для оптимизации маршрутов. Интересно, вернётся ли массовый покупатель к импортным эксклюзивам, как только экономическая ситуация стабилизируется — пока это вопрос открытый. Изменится ли ценовая политика крупных категорий игроков рынка, если изменятся глобальные цепочки поставок, пока прогнозировать рано.
4. Прорыв в технологиях стерилизации и упаковки
Производители внедряют усовершенствованные методы стерилизации, что позволило увеличить срок хранения многих видов продукции более чем на 15%, не ухудшая органолептические свойства. Благодаря новым технологиям, ассортимент консервированных овощей (от кукурузы до кабачков) и грибов (шампиньоны, опята) становится более привлекательным для B2B-клиентов, которым нужна гарантированная стабильность качества. Причиной ускоренного внедрения инноваций стала конкуренция с импортом и требования торговых сетей по безопасности и прозрачности. В результате категории игроков рынка, такие как контрактные фасовщики и специализированные переработчики, переходят на многоступенчатый контроль качества и увеличивают долю продукции с маркировкой "без ГМО". Инновации проявляются в появлении вакуумной упаковки, порционных контейнеров и QR-кодов для отслеживания происхождения каждого лота — эти инструменты повышают доверие и упрощают документооборот для B2B. Всё чаще обсуждается возможность экспортировать казахстанские консервы в соседние страны, используя новые стандарты качества и упаковки. Не станет ли прорыв в технологиях поводом для структурной перестройки локального рынка, покажет ближайшее время.
5. Укрепление позиций сегмента экономичных видов и рост малых производителей
В последние месяцы рост спроса на экономичные виды консервов, такие как простые маринованные огурцы и томаты, составил не менее 17% в структуре продаж по Казахстану. Это связано со снижением реальных доходов и переходом B2B-клиентов — в том числе столовых и кейтеринговых компаний — к поиску максимально выгодных предложений. Следствием стало активное появление и развитие малых и средних категорий игроков рынка, специализирующихся на выпуске ходовых позиций небольшими партиями с быстрой доставкой в регионы. В этих условиях именно гибкие производители быстрее осваивают новые спецификации продукции, например, мини-банки и ассортимент для приготовления национальных блюд. Инновации проявились в цифровизации процессов заказа и отслеживания партий через мобильные приложения, а также в активной интеграции обратной связи через онлайн-платформы. Укрепление позиций небольших производителей позволило им успешно конкурировать с крупными игроками на уровне областей и даже отдельных округов, например, в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Как малые производители смогут встроиться в цепочки поставок больших сетей и удержать конкурентное преимущество — вопрос, который сейчас обсуждается в отрасли особенно остро.
Исследование по теме:
консервированные овощи и грибы: Отчет по рынку (доступ)
Источник информации о рынка: Tebiz Group
Данные Tebiz Group - основной источник рыночной аналитики и прогнозов