Фармацевтические перемены: как меняется рынок лекарств в Узбекистане

Рынок лекарств в Узбекистане сегодня — динамичная сцена, где пересекаются интересы дистрибьюторов, аптечных сетей, производителей, логистических операторов и государственных закупщиков. За последние месяцы здесь заметно выросла доля отечественных препаратов, а спрос на инновационные спецификации и биологические лекарства серьезно сдвинул структуру ассортимента. В крупных городах, таких как Ташкент и Самарканд, формируется новая культура потребления, а ценовые категории становятся всё дифференцированнее. Аналитики отмечают, что государственные программы поддержки отечественной фармацевтики уже начали менять правила игры для всех ключевых категорий игроков рынка. Кто из них первым сумеет адаптироваться к этим переменам — тот получит преимущество в конкуренции за массового покупателя и крупные закупки B2B-сегмента.

Исследование по теме:
лекарства: Отчет по рынку (доступ)

5 трендов рынка

1. Локализация производства и рост отечественных спецификаций

Доля локальных производителей лекарственных препаратов в общем объёме поставок на внутренний рынок превысила отметку в 40%, а темп прироста отечественных спецификаций за последние два года держится на уровне 15-17% ежегодно. Такой сдвиг стал возможен благодаря ряду целевых мер из Национальной программы развития фармацевтической промышленности, поддерживающей производителей субсидиями и льготами. Причиной ускорения локализации стали как логистические вызовы, так и резкое увеличение издержек на импортируемое сырье для крупных категорий игроков рынка. В результате B2B-сегмент всё чаще заключает долгосрочные контракты с местными производителями, а аптечные сети охотнее берут на полки препараты узбекской разработки, особенно в сегментах противовирусных и сердечно-сосудистых средств. Интересно, что часть производителей начала активно внедрять международные стандарты GMP, а это открывает возможности для экспорта в страны ЕАЭС и за их пределы, создавая новый рыночный драйвер. Кроме того, всё больше внимания уделяется биосимилярам и оригинальным лекарственным формам, что привлекает на рынок инвесторов и R&D-центры. Сумеют ли импортёры сохранить свои позиции или уступят отечественным игрокам — пока главный вопрос для всего рынка.

2. Цифровизация дистрибуции и внедрение электронных систем закупок

Более 60% крупных аптечных сетей и дистрибьюторов уже внедрили электронные платформы для управления цепочками поставок и онлайн-заказами, а темп цифровизации дистрибуции оценивается экспертами в 20-25% год к году. Электронные системы закупок, поддерживаемые государством и используемые государственными закупщиками, позволяют прозрачнее формировать структуру ценообразования и минимизировать риски сбоев. Причинами такого стремительного движения в онлайн стали как пандемийные уроки, так и растущая конкуренция между разными категориями игроков рынка за скорость и качество сервиса. Массовый сегмент уже привык заказывать рецептурные и безрецептурные препараты онлайн, а логистические операторы оптимизируют маршруты благодаря интеграции с big data. Среди инноваций стоит отметить внедрение блокчейн-сопровождения для отслеживания партий — это снижает количество подделок и усиливает контроль над сроками годности. Всё чаще цифровые платформы начинают рекомендовать ассортимент аптекам на основе предиктивной аналитики, что особенно востребовано в регионах, где дефицит информации. Удержит ли рынок темп внедрения новых технологий — этот вопрос останется актуальным ещё не один год.

3. Сдвиг спроса в сторону инновационных и биологических лекарств

Инновационные лекарственные формы и биопрепараты начали занимать до 18% рынка в крупных городах, а их доля ежегодно растёт на 7-9%, особенно в сегменте специализированной терапии. Причину этой тенденции аналитики связывают с модернизацией системы здравоохранения и ростом информированности врачей и пациентов. Повышение интереса к инновационным спецификациям заметно и среди корпоративных закупщиков, особенно в сфере онкологии и эндокринологии, где биосимиляры вытесняют традиционные препараты. Производители и дистрибьюторы поэтому расширяют портфели за счёт лицензирования новейших молекул и партнёрских программ с зарубежными исследовательскими центрами. Инновации проявляются и в упаковке: на рынок всё шире выходят препараты с интеллектуальной маркировкой и QR-кодами для проверки подлинности. Долгосрочным инсайтом стала готовность аптечных сетей инвестировать в обучение персонала для работы с новыми лекарственными формами и консультациями покупателей. Будет ли массовый покупатель готов платить больше за инновации, или спрос останется нишевым — дилемма для производителей и дистрибьюторов.

4. Переформатирование каналов сбыта и усиление роли аптечных сетей

Доля аптечных сетей в общем объёме розничных продаж в Ташкенте и регионах приблизилась к 70%, а их темп роста год к году составляет 12-14% благодаря агрессивному расширению и франчайзингу. Причиной такой динамики стала консолидация на рынке, в результате которой независимые аптеки уступают сетевым игрокам, обладающим более низкими закупочными ценами и развитой логистикой. Аптечные сети стали ключевым каналом для большинства производителей и дистрибьюторов, а логистические операторы выстраивают для них индивидуальные схемы поставок. Изменения в структуре сбыта подталкивают государственные закупщики к пересмотру моделей взаимодействия: всё чаще крупные тендеры выигрывают сетевые структуры, способные обеспечить стабильные поставки и минимальные перебои. Инновации проявляются в запуске онлайн-аптек и сервисов бронирования, что повышает клиентскую лояльность и позволяет собирать big data о предпочтениях потребителей. В результате возрастает значение маркетинговых стратегий, таргетированных на узкие сегменты и регионы. Готовы ли небольшие независимые аптеки к новой волне конкуренции — пока неочевидно даже для экспертов.

5. Формирование новых категорий цен и оптимизация ассортимента

Структура ценообразования на рынке лекарств в Узбекистане претерпевает заметные изменения: доля бюджетных препаратов увеличилась до 35%, однако премиальный сегмент сохраняет стабильные 10-12%, а средний ценовой диапазон демонстрирует плавное снижение из-за усиления конкуренции. Причины этих перестановок кроются в изменении покупательских предпочтений на фоне экономических колебаний и повышения прозрачности тендерных процедур среди всех категорий игроков рынка. Аптечные сети и дистрибьюторы проводят регулярные ревизии ассортимента, избавляясь от медленно оборачиваемых позиций и фокусируясь на наиболее востребованных спецификациях — например, противовирусных и антигипертензивных препаратах. Государственные закупщики всё чаще используют механизм референтных цен для формирования тендерных лотов, что сдерживает рост цен и стимулирует производителей развивать новые лекарственные формы. Среди инноваций — динамическое ценообразование на основе анализа спроса в реальном времени и расширение программ лояльности для постоянных клиентов. Инсайт последних месяцев: логистические операторы всё активнее предлагают аптекам услуги по оптимизации запасов, снижая уровень неликвидов. Станет ли структура цен ещё более гибкой — ответ скрыт в будущих стратегиях игроков рынка.

Исследование по теме:
лекарства: Отчет по рынку (доступ)