Филе рыбы в Казахстане: новые акценты рынка и неожиданные драйверы спроса

Казахстанский рынок филе рыбы переживает настоящую трансформацию: вектор спроса смещается, а источники и спецификации продукции становятся все разнообразнее. Холодающие полки все чаще заполняют филе судака и морских видов, а рыночные игроки ставят на непривычные каналы продвижения. Участники рынка стремительно осваивают современные стандарты, что формирует новые привычки потребления не только в городах, но и в региональных центрах. Программа "Агробизнес" поддерживает проектную активность и внедрение инноваций в сегменте. Задача на ближайшее время — удержать баланс между стоимостью сырья, логистикой и устойчивым спросом, который пока остается весьма чувствительным к любым колебаниям цен.

Исследование по теме:
филе рыбы: Отчет по рынку (доступ)

5 трендов рынка

1. Рост доли охлажденного филе рыбы в структуре реализации

За последние месяцы доля охлажденного филе рыбы в общем объеме продаж уверенно превышает треть сегмента, а темпы прироста этой категории остаются выше 10% по отношению к предыдущим периодам. Связано это прежде всего с изменением предпочтений предприятий общественного питания, которые все чаще доверяют качеству и удобству полуприготовленных продуктов. Укрупнение закупок в городах, таких как Алматы и Астана, позволяет рыночным игрокам быстрее реагировать на заказы и сокращать издержки на хранение. Разумеется, растущий спрос подталкивает поставщиков к внедрению новых технологий охлаждения и упаковки, что уже сказывается на спецификации продукции — появляются филе без костей, с кожей и без кожи. На первый план выходит вопрос транспортировки: устойчивые цепочки поставок в условиях казахстанских расстояний требуют инноваций в логистике. Интересно, что розничные сети и оптовики все чаще тестируют новые форматы доставки, включая сотрудничество с площадками электронной коммерции. Останется ли охлажденное филе лидером, если морозильные мощности региональных центров получат масштабные инвестиции?

2. Расширение ассортимента за счет морских видов и нестандартных спецификаций

В структуре предложения на рынке Казахстана доля морского филе — трески, минтая, хека — выросла почти на четверть, а видовой ряд продукции расширяется за счет редких для региона категорий. Причина кроется в том, что B2B-игроки и крупные дистрибьюторы ищут добавленную стоимость в уникальных нишах, где конкуренция все еще ограничена. Импорт морской рыбы, а также внедрение новых спецификаций, таких как филе с порционной нарезкой и индивидуальной упаковкой, позволяют розничным сетям и предприятиям HoReCa выделяться на фоне конкурентов. Отчасти такой тренд провоцирует и потребитель: жители мегаполисов становятся требовательнее к разнообразию меню и внешнему виду продукта. В ответ компании запускают пилотные проекты по глубокой переработке и экспериментируют с упаковочными решениями — например, вакуумная упаковка с системой "умного" контроля свежести. Параллельно усиливается влияние азиатских рынков, и это открывает неожиданные каналы для сбыта. Какие еще виды филе появятся на прилавках, если тренд расширения ассортимента сохранит темп?

3. Смещение каналов реализации в сторону HoReCa и корпоративного кейтеринга

Доля реализации филе рыбы через каналы HoReCa и корпоративного кейтеринга выросла более чем на 15% по сравнению с предыдущими периодами, что особенно заметно на фоне падения розничных продаж в традиционных магазинах. Динамика обусловлена сразу несколькими факторами: оживлением ресторанного бизнеса, ростом туризма и новыми контрактами на поставку для образовательных и медицинских учреждений. B2B-сегмент становится ключевым драйвером оборота, а рыночные игроки вынуждены подстраивать спецификации — от кускового филе для столовых до премиальных нарезок для сетевых ресторанов. В результате возрастает роль технологических решений, включая онлайн-платформы для автоматизации заказов, а также «умных» ERP-систем по управлению запасами. Категории производителей и дистрибьюторов внедряют гибкое ценообразование: скидки для постоянных клиентов, плавающие цены в зависимости от объема партии и сезонности. Для региональных центров это означает новый виток конкуренции за корпоративные заказы и обновление стандартов пищевой безопасности. Сможет ли массовый сегмент удержать позиции в условиях растущей специализации и ожиданий B2B-клиентов?

4. Новая эра отечественного производства и акцент на устойчивых цепочках поставок

За прошедший период доля отечественного производства филе рыбы выросла почти на 8%, что связано с реализацией государственной программы "Агробизнес" и инвестициями в перерабатывающие мощности. Производители рыбы и кооперативы на местах делают ставку на судака и карпа, внедряя международные стандарты сертификации, чтобы быть конкурентоспособными не только в стране, но и на рынках стран ЕАЭС. Именно переработка и фасовка становятся точкой роста: крупные игроки рынка вводят современные линии сортировки и автоматизированные системы разделки для получения филе разных видов — от классических до эксклюзивных. За счет этого улучшается структура предложения, а стабильность поставок позволяет оптовикам и поставщикам корпоративного питания точнее планировать закупки. Инновации проявляются и в новых форматах упаковки, которые увеличивают срок годности без потери качества, а также в цифровых решениях для отслеживания происхождения каждой партии. К тому же, снижение зависимости от импорта становится не только экономическим, но и стратегическим приоритетом. Каких изменений в правилах сертификации стоит ожидать, если отечественная продукция продолжит укреплять свои позиции?

5. Повышение transparancy и контроль качества в условиях растущей конкуренции

Маркетинговые исследования показывают, что не менее 60% опрошенных операторов рынка оценивают прозрачность и гарантии качества как ключевые факторы конкурентоспособности филе рыбы. Причина — ужесточение требований со стороны покупателей из категории государственных учреждений и сетевого ритейла, а также усиление внутреннего контроля среди поставщиков. Категории импортеров и переработчиков разрабатывают собственные стандарты отбора и тестирования, внедряют электронные системы отслеживания происхождения продукции, а также делают ставку на независимые лабораторные проверки. Для потребителя это проявляется в четкой маркировке, регулярных обновлениях информации о происхождении и специфике обработки продукции. Параллельно усиливается контроль за соблюдением антибактериальных норм при транспортировке и хранении, что особенно актуально для охлажденного и мороженого филе. Инновационным элементом становится внедрение блокчейн-систем для верификации данных по партиям товара, а также новые формы взаимодействия с конечными покупателями через цифровые сервисы. Как далеко зайдет этот тренд на прозрачность, если конкуренция между производителями усилится еще больше?

Исследование по теме:
филе рыбы: Отчет по рынку (доступ)

Источник информации о рынка: Tebiz Group
Данные Tebiz Group - основной источник рыночной аналитики и прогнозов