Где спрос создает новые стандарты: нетканые материалы как точка роста в Казахстане
Где спрос создает новые стандарты: нетканые материалы как точка роста в Казахстане
28 Авг, 2025
Конкуренция на рынке нетканых материалов в Казахстане обострилась настолько, что крупным производителям и дистрибьюторам приходится кардинально менять привычные подходы к развитию. Гибридные технологии и спрос на экологичные решения постепенно вытесняют устаревшие производственные схемы, подталкивая игроков к инвестициям в современные линии и разработку новых спецификаций. В Алматы наблюдается явное смещение интереса в сторону продукции для медицины и строительного сектора, в то время как в Шымкенте растёт доля нетканых материалов в сегменте сельскохозяйственных агротекстилей. Ценообразование становится всё более прозрачным за счет роста конкуренции внутри B2B-сегмента и давления со стороны импортеров из стран Евразийского экономического союза. Станет ли Казахстан драйвером новых форматов на евразийском рынке — вопрос, на который сегодня ищут ответ и закупщики, и логисты, и технологи.
1. Рост доли медицинских и гигиенических нетканых материалов
В Казахстане медицинские нетканые материалы и продукты для гигиены в структуре рынка уже занимают более трети общего объема оборота, а темпы роста этого сегмента превышают 10% в годовом выражении. Особенно заметен всплеск спроса после запуска инициативы «Здоровая нация», что привело к активной диверсификации ассортимента и внедрению новых стандартов качества. Причиной стали реформы в системе здравоохранения и повышенное внимание к инфекционной безопасности, а также развитие внутреннего производства масок, халатов и одноразовых простыней. Это повлекло за собой усиление позиций нескольких категорий игроков, прежде всего производителей сырья, переработчиков и дистрибьюторов, а также увеличение числа контрактов с государственными учреждениями. В ответ на эти изменения локальные предприятия внедряют автоматизированные линии для выпуска спанбонда с антимикробными и водоотталкивающими свойствами, что позволяет предлагать продукцию с добавленной стоимостью. Неожиданностью стал ажиотаж среди закупщиков из частных клиник, что спровоцировало конкуренцию даже среди традиционных оптовых поставщиков. Куда сместится акцент — в сторону высокотехнологичных многоразовых решений или ещё более доступных одноразовых изделий?
2. Интеграция экологических принципов и переработки в производственный процесс
Более 20% новых линеек нетканых материалов на казахстанском рынке в последние месяцы заявлены с упором на экологичность, включая биоразлагаемые компоненты или долю вторичного сырья. И хотя производство таких материалов обходится дороже на 15–18% по сравнению с традиционными аналогами, спрос со стороны ритейлеров, B2B-партнеров и экспортных покупателей стабильно растёт. Основной движущей силой здесь выступают и ужесточение требований внутри страны, и глобальные тренды по снижению углеродного следа, что отражается в стандартах закупок сырья и готовых изделий для крупных агрохолдингов, застройщиков и текстильных фабрик. Вслед за этим растёт и разнообразие спецификаций, в частности — геотекстиль и агроспан для агробизнеса, а также инновационные маты для гидропосева и дорожного строительства. Компании-логисты и производственные группы ищут новые схемы возврата и повторной переработки отходов, внедряя принципы замкнутого цикла. Инновационным решением становится цифровое отслеживание происхождения волокон, что помогает верифицировать экологический профиль продукции перед экспортом в страны ЕАЭС. Останется ли "зелёная" продукция уделом нишевых игроков или перерастёт в мейнстрим?
3. Локализация и импортозамещение на фоне колебаний валюты
Доля отечественной продукции среди нетканых материалов в Казахстане уже превысила 55%, а объемы локализации, по оценкам профильных ассоциаций, растут ежегодно на 8–12%. Такой сдвиг обусловлен не только волатильностью валютных курсов и ростом себестоимости импортных поставок, но и поддержкой через государственные программы развития, такие как «Дорожная карта бизнеса». Главные бенефициары — производители и переработчики, которые расширяют свой парк оборудования и осваивают новые виды продукции, чтобы соответствовать ожиданиям B2B-клиентов, особенно из строительной и мебельной отрасли. Влияние оказывают также новые требования к стандартизации и прослеживаемости, что вынуждает торговых посредников и оптовиков пересматривать свои цепочки поставок и переходить на работу с местными фабриками. Инновации проявляются в запуске производственных линий с гибкими настройками под разные плотности и виды сырья (например, мелтблаун и спанлейс для фильтрационных и упаковочных решений). Примечательно, что структура ценообразования стала менее зависящей от международных колебаний, но при этом внутри страны между игроками усиливается конкуренция за контракты с крупными закупщиками. На каких спецификациях смогут выстрелить молодые производственные стартапы?
4. Развитие B2B-сервисов и кастомизации продукции под заказчика
В последние месяцы на рынке нетканых материалов Казахстана наблюдается заметное расширение спектра B2B-сервисов — от разработки эксклюзивных технических требований до оперативной логистики с отслеживаемой поставкой. Более 30% крупных и средних игроков рынка внедряют цифровые платформы для обсуждения параметров партий, что особенно востребовано среди производителей упаковки, мебельных фабрик и дистрибьюторов. Такой подход стал ответом на высокий запрос кастомизации: теперь заказчики из разных отраслей требуют нетканые материалы с определённой плотностью, цветом, специфическими пропитками или антистатическими свойствами. Причина тому — нестабильность спроса в отдельных сегментах и желание закупщиков минимизировать издержки на хранение, получая оптимальный под задачи продукт «под ключ». Инсайтом для отрасли стало появление аутсорсинговых лабораторий, которые за короткие сроки проводят тестирования новых видов продукции для потенциальных клиентов. В то же время, торговые посредники и переработчики вынуждены быстро адаптироваться к новым сервисным форматам, чтобы не уступить позиции более гибким конкурентам. Как изменится расстановка сил между традиционными и цифровыми B2B-игроками?
5. Географическая диверсификация поставок и усиление экспортного потенциала
Уже сейчас из Казахстана отгружаются нетканые материалы в страны Центральной Азии, а внутренние производители активно строят новые логистические цепочки с фокусом на Узбекистан и Кыргызстан. Доля экспорта в структуре продаж крупных производителей приближается к 20%, что на 6–8% выше, чем у аналогичных игроков годом ранее. Причиной для диверсификации стали как внутренние вызовы (неравномерный спрос по регионам), так и внешние — рост интереса к казахстанской продукции из-за её конкурентной цены и гибких спецификаций, особенно в сегменте геотекстиля и спанбонда. Вслед за этим B2B-клиенты из строительной и аграрной отрасли усиливают требования к сертификации и документальному сопровождению партий, что подталкивает логистов к внедрению современных IT-решений для отслеживания грузов. Инновационным становится создание мультиформатных складских хабов в Алматы, что позволяет ускорять оборот товаров и кастомизировать партии под запрос экспортного направления. Дополнительным драйвером выступают инициативы по гармонизации технических стандартов в рамках ЕАЭС, что облегчает выход на новые рынки. Не приведёт ли этот экспортный кураж к новому витку конкуренции за сырьё внутри страны?
