Горох в Казахстане: новые векторы спроса и преображение цепочек поставок
Горох в Казахстане: новые векторы спроса и преображение цепочек поставок
14 Авг, 2025
Горох в Казахстане переживает неочевидную, но глубокую трансформацию: на первый план выходят нестандартные каналы сбыта, а спрос на отдельные виды продукции удивляет даже опытных аграриев. Интеграция с рынками Центральной Азии и переосмысление программ поддержки позволили мелким и средним производителям выйти на более устойчивые позиции. Внедрение инновационных агротехнологий меняет представление о потенциале этой культуры для фуд-индустрии и кормовой базы. Особое внимание уделяет себе стоимость производства, ведь любые колебания сразу отражаются на рентабельности игроков рынка. Перспективы сегмента гороха сегодня куда шире, чем кажется на первый взгляд — вопрос лишь, кто быстрее найдет прибыльные ниши.
1. Рост спроса на пищевой горох определённых спецификаций среди переработчиков
В последние сезоны доля пищевого гороха в общем объёме продаж заметно увеличилась на фоне роста потребностей переработчиков в экологически чистом сырье с высоким содержанием белка. По разным оценкам, переработчики в крупных городах, таких как Алматы и Шымкент, уже формируют до 40% внутреннего спроса, вытесняя традиционных оптовых трейдеров. Причина кроется в смещении акцентов на выпуск протеиновых концентратов и ингредиентов для здорового питания, где горох мелкосемянных сортов с минимальным содержанием посторонних примесей оказывается наиболее востребованным. Это подстегнуло производителей внедрять системы сортировки и контроль качества, что увеличивает итоговую стоимость продукции, но открывает двери к новым сегментам B2B и HoReCa. Инновационные методы предварительной обработки, такие как оптическая сепарация, стали конкурентным преимуществом в борьбе за стабильные контракты с пищевыми предприятиями. В таких условиях даже небольшие фермерские хозяйства получили шанс на долгосрочные поставки, если могут гарантировать нужные спецификации. Останется ли этот тренд устойчивым при дальнейшей диверсификации спроса — вопрос, требующий внимания от всех категорий игроков рынка.
2. Усиление роли кормового гороха в структуре закупок агрохолдингов и животноводческих комплексов
Сектор кормового гороха демонстрирует стабильный прирост в структуре закупок крупных агрохолдингов, достигнув прибавки около 15% в годовом выражении, — и это при заметном удорожании комбикормов на рынке Казахстана. Кормовой горох, преимущественно желтосемянных спецификаций, становится альтернативой традиционным источникам белка для мясных и молочных хозяйств, в том числе в Туркестанской области. Рост связан с оптимизацией затрат и стремлением к большей независимости от импортных компонентов, особенно на фоне курсовых колебаний валют и усложнения логистических цепочек. Вследствие этой тенденции агрохолдинги всё чаще заключают прямые договоры с производителями, минуя классических посредников и снижая транспортные издержки. На этом фоне появились новые сервисные игроки рынка, предоставляющие услуги по доведению гороха до требуемых кондиций (грануляция, протравливание, дополнительная очистка). Кроме того, внедрение цифровых решений для контроля запасов и автоматизации закупок ускоряет оборот сырья и минимизирует потери. Как изменится структура ценообразования при дальнейшем росте конкуренции среди агрохолдингов и фермерских хозяйств — интрига для следующего сезона.
3. Переключение экспортных потоков и новые возможности в рамках Евразийского экономического союза
Экспортный потенциал казахстанского гороха претерпевает качественные изменения: доля поставок в страны Евразийского экономического союза выросла примерно на 12%, что объясняется усилением интеграционных процессов и снижением барьеров для агропродукции. Наиболее заметно это проявляется в динамике контрактов с переработчиками и торговыми домами, представляющими интересы соседних государств, где горох идёт не только на пищевые цели, но и для глубокого передела. Причиной стала конкурентная стоимость казахстанского гороха при сохранении высокого базового качества и возможности быстрой переработки под нужные спецификации. В связи с этим даже крупные категории игроков рынка, прежде ориентированные на внутренний сбыт, стали проявлять интерес к экспортным аукционам и совместным логистическим проектам. Одновременно появились новые экспортные структуры, способные быстро реагировать на изменения спроса и организовывать доставку малых партий с минимальными потерями. Для производителей это шанс снизить зависимость от внутренних ценовых колебаний и закрепиться в новых ниши, но необходимо внимательно отслеживать таможенные и фитосанитарные требования стран-импортёров. Не исключено, что в ближайшие годы экспорт гороха станет важным драйвером развития для широкого круга категорий игроков рынка.
4. Внедрение государственных программ поддержки и стимулов для модернизации производства
Реализация программы "Агробизнес-2025" стала значимым фактором для переосмысления подходов к производству гороха: финансирование мероприятий по обновлению сельскохозяйственной техники и субсидирование семеноводства привели к росту урожайности на отдельных хозяйствах до 18%. Такой рост обеспечил появление новых малых и средних участников, которым удалось занять освободившиеся рыночные ниши, прежде принадлежавшие крупным комбинатам. Причиной послужила доступность кредитных продуктов и грантов для внедрения инноваций, особенно в сегменте высокопродуктивных сортов и систем ирригации. В результате в структуре рынка усилилась конкуренция между разными категориями игроков рынка: фермерские хозяйства, оптовые трейдеры, переработчики, логистические операторы и сервисные компании по агротехнологиям. Появились кооперативы, предлагающие услуги коллективной обработки и хранения урожая, что позволяет минимизировать издержки для участников малого и среднего бизнеса. Среди новых решений — дистанционный контроль за состоянием посевов, использование беспилотников для мониторинга и прогнозирования урожайности. Какие механизмы поддержки окажутся наиболее эффективными для устойчивого развития отрасли — вопрос, который активно обсуждается на профессиональных площадках.
5. Дифференциация ценовых категорий и борьба за премиум-сегмент
Рынок гороха в Казахстане демонстрирует явную дифференциацию по ценовым категориям: если ранее преобладал массовый сегмент, то сейчас доля премиум-продукции (органик, горох с повышенной чистотой и нетрадиционных сортов) подросла уже более чем на 8%. Такой сдвиг связан с запросом со стороны крупных переработчиков и экспортёров, работающих с потребителями из числа фуд-индустрии и компаний сегмента функциональных продуктов. Повышенный спрос на экологически сертифицированный горох вызвал волну инноваций в технологиях очистки, хранения и упаковки, что добавило ценности итоговой продукции и позволило игрокам рынка получать дополнительные премии. Это заметно изменило структуру ценообразования, сделав прозрачнее стоимость отдельных видов продукции и подчеркнув разницу между базовыми и премиальными спецификациями. Для трейдеров и фермерских хозяйств открываются новые перспективы: участие в сертификационных программах и выход на международные стандарты качества. Интересно, что даже небольшие производители в условиях грамотной поддержки могут претендовать на долю в премиальном сегменте — вопрос лишь в доступе к необходимым ресурсам. Останется ли казахстанский рынок привлекательным для развития премиум-продукции в условиях жёсткой конкуренции, покажут ближайшие тенденции.
