Как изменился рынок фруктовых соков в Казахстане: неожиданные драйверы и новые сценарии потребления
Как изменился рынок фруктовых соков в Казахстане: неожиданные драйверы и новые сценарии потребления
28 Авг, 2025
Сегмент фруктовых соков в Казахстане больше не ограничивается классикой и простыми вкусами — игроки рынка вынуждены подстраиваться под запросы разных регионов, специфику B2B и детали ценообразования. За последний год потребители всё чаще обращают внимание на натуральность состава и функциональные свойства напитков, а переработчики ищут пути сокращения издержек на фоне колебаний закупочных цен на фрукты. В Алмате и Астане все заметнее различия в структуре спроса: где-то растет популярность смесей экзотических сортов, а где-то лидируют традиционные яблочные и виноградные позиции. Массовый сегмент всё увереннее вытесняет премиальный, но вместе с этим на полках появляются неожиданные новинки. Местные производители, оптовики и розничные сети активно внедряют инновации, которые еще недавно казались фантастикой, но конкуренция за внимание покупателя только обостряет интригу.
1. Рост доли продукции с повышенной натуральностью и без добавления сахара
В структуре ассортимента казахстанских производителей и импортеров фруктовых соков зафиксировано устойчивое увеличение доли натуральных и 100% соков, а также вариантов без добавления сахара: на эти виды продукции приходится уже около трети всех продаж. Темпы роста спроса на такие соки превышают 12% в год, что существенно опережает общее расширение рынка фруктовых напитков. Ключевой движущей силой стала растущая информированность конечных потребителей о составе, а также ужесточение требований со стороны оптовых покупателей из сектора HoReCa и B2B. В ответ производители вынуждены вкладываться в модернизацию линий и технологии прямого отжима, чтобы соответствовать внутренним стандартам безопасности и экспортным требованиям стран ЕАЭС. На рынке появляются инновационные решения — например, упаковка с биоразлагаемыми элементами и прозрачная маркировка происхождения сырья, что способствует укреплению доверия между переработчиками и торговыми сетями. Для категории оптовиков и дистрибьюторов эти перемены означают необходимость оперативно обновлять портфели и обучать персонал новым стандартам презентации товара. Останется ли темп в этом сегменте столь же высоким после насыщения рынка — вопрос открытый, особенно учитывая специфику сезонных колебаний урожая и неравномерность распределения крупных игроков по регионам.
2. Увеличение популярности мультифруктовых и витаминных смесей
В последние годы наблюдается заметный сдвиг в сторону соков, содержащих смесь нескольких фруктов и дополнительные витаминные комплексы: доля этой спецификации выросла почти до 28% в структуре крупных сетевых продаж. По оценкам экспертов, темпы роста мультифруктовых напитков превышают 14% ежегодно, что вдвое выше, чем у традиционных моносортовых позиций. К основным причинам относится изменение потребительских привычек жителей Астаны и других мегаполисов, где активный образ жизни и тренд на ЗОЖ диктуют новые требования к функциональности продукта. Розничные сети и оптовики, работающие в массовом сегменте, активно заказывают линейки с экзотическими сочетаниями, что подталкивает производителей к экспериментам не только с рецептурой, но и с форматом упаковки. Инновацией последних месяцев стал выпуск соков с адаптированными дозировками витаминов, рассчитанными на определенные возрастные группы и условия использования в корпоративных столовых или детских учреждениях. Для B2B-сектора этот тренд открыл новые ниши в поставках для фитнес-центров, общественного питания и кейтеринга, а также стал стимулом для расширения ассортимента у локальных переработчиков. Как изменится структура этого рынка с учетом возрастающего интереса к функциональным напиткам — загадка, особенно если учесть конкуренцию с импортом из стран Центральной Азии.
3. Концентрация производства в ключевых регионах и усиление роли малых производителей
Производственный сектор фруктовых соков все больше сосредоточен в Южно-Казахстанской области и вблизи Алматы, где обеспечен доступ к основным видам сырья и развитой логистической инфраструктуре. За последние два года на этих территориях сконцентрировалось свыше 60% переработки, при этом малые и средние производители увеличили свою долю в сегменте B2B почти на 15%. Такой сдвиг объясняется как стремлением к сокращению издержек на транспортировку, так и программой "Агробизнес 2025", поддерживающей локализацию переработки и создание новых рабочих мест. Для розничных сетей и дистрибьюторов это означает возможность заключать более выгодные прямые контракты с небольшими фирмами, минуя сложные цепочки посредников. Среди инновационных решений — мини-заводы по выпуску одноразовых порционных пакетов и внедрение мониторинга качества с использованием цифровых платформ. Интересно, что малые игроки, адаптируя рецептуры под конкретные заказы HoReCa, чаще всего становятся поставщиками нишевых спецификаций, которые пока не интересуют крупные фабрики. Но насколько долго продержится этот баланс между гигантами отрасли и новыми участниками — вопрос, который уже обсуждают крупнейшие ассоциации рынка.
4. Цифровизация закупочных процессов и рост прозрачности ценообразования
В сегменте B2B и между поставщиками фруктовых соков всё заметнее распространение электронных торговых площадок, где оптовые покупатели и розничные сети могут открыто сравнивать спецификации, условия поставки и финальные отпускные цены. Около 40% всех контрактов в массовом сегменте заключаются с применением цифровых платформ, что увеличивает скорость обработки заказов и сокращает издержки на переговоры до 18%. Причиной такого сдвига стало не только давление инфляционных процессов и волатильность цен на фрукты, но и желание производителей получить прозрачную обратную связь о востребованности новых позиций. Для игроков рынка — оптовиков, переработчиков и сетей — внедрение цифровых решений позволяет анализировать структуру спроса практически в режиме реального времени, быстро корректируя собственные предложения. К интересным новациям относится интеграция онлайн-каталогов с системами складского учета и автоматизация планирования промо-кампаний, что позволяет гибко управлять скидочными акциями и тестированием новых вкусов. Такой подход особенно востребован в период нестабильности ценовых категорий, когда ценообразование на основе открытых аукционов становится ключевым драйвером конкурентоспособности. Но возникнет ли новая волна консолидации среди оптовых игроков из-за развития электронных сервисов — ничего определенного пока нет.
5. Акцент на экологичные упаковочные решения и устойчивое производство
В ответ на запросы как B2B-партнеров, так и конечных покупателей, всё больше производителей фруктовых соков внедряют экологичные виды упаковки и уделяют внимание вопросам устойчивого развития. Доля продукции в биоразлагаемых пакетах и бутылках выросла почти до 22% от общего объема, а темпы внедрения новых стандартов экологии увеличились на 9% в сравнении с предыдущим периодом. Причиной послужило ужесточение нормативных требований и популяризация экологичного образа жизни в крупнейших городах, что особенно заметно на примере оптовиков, ориентированных на государственные тендеры и корпоративных клиентов. Производители активно инвестируют в переработку отходов и внедряют системы отслеживания углеродного следа, что становится частью маркетинговой стратегии и инструментом формирования лояльности среди сетей и ритейлеров. Среди инноваций — раздельная маркировка для вторичной переработки и переход на многоразовые тара для поставок на предприятия питания. Это не только уменьшает себестоимость при крупных поставках, но и открывает возможности участия в программах устойчивого развития от международных доноров и институтов. Однако насколько быстро выйдут на окупаемость все эти "зеленые" инициативы при текущих структурах ценообразования — пока неясно, особенно для малого бизнеса и оптовых игроков.
