Как изменяется рынок фармацевтических препаратов в Казахстане: новые ориентиры спроса и производства
Как изменяется рынок фармацевтических препаратов в Казахстане: новые ориентиры спроса и производства
22 Авг, 2025
Фармацевтический сектор Казахстана переживает редкое сочетание роста, структурных изменений и технологических прорывов. В этой индустрии смело заявляют о себе как отечественные производители, так и крупные дистрибьюторы, формируя новые правила игры. В городах, таких как Алматы и Шымкент, резко усилилась конкуренция среди аптечных сетей и оптовых поставщиков. Неожиданные изменения в регулировании, переход к цифровым сервисам и изменение структуры цен обостряют вопрос: кто сумеет выиграть эту гонку? Читателю предстоит увидеть, как пять ключевых трендов уже трансформируют рынок, где не только лекарства, но и стандарты обеспечения здоровья становятся предметом стратегических инвестиций.
1. Рост доли локальных производителей в общей структуре поставок
Отечественные производители фармацевтических препаратов сейчас занимают уже более трети рынка по объёму, хотя по стоимости их вклад ощутимо ниже из-за ориентации на базовые лекарственные формы и недорогие спецификации. За последние периоды темпы роста внутреннего производства превысили 12%, что заметно выше динамики импорта, который уступает долей на фоне политики импортозамещения. Это связано с государственными программами развития «Дорожная карта развития фармацевтической и медицинской промышленности Республики Казахстан», стимулирующими модернизацию производственных площадок. Такой сдвиг приводит к снижению зависимости от внешних поставок и увеличению предложения стандартных препаратов, в том числе антибиотиков и нестероидных противовоспалительных средств. Для дистрибьюторов и аптечных сетей это означает необходимость пересмотра стратегий закупок, поскольку розничный спрос все чаще отдает предпочтение локальным маркам с проверенной эффективностью. Инновационные подходы — переход к контрактному производству и инвестиции в GMP-сертификацию — уже позволили расширить экспортные поставки в страны Евразийского экономического союза. Но сумеют ли отечественные игроки предложить более сложные препараты и выйти за пределы массового сегмента?
2. Быстрый рост сегмента рецептурных препаратов на фоне изменения структуры заболеваемости
Доля рецептурных лекарственных средств в общем объёме продаж у аптечных сетей и дистрибьюторов достигла почти 60%, что заметно сместило баланс в сторону комплексных схем лечения. Основной драйвер — изменение структуры заболеваемости, в частности, рост числа хронических неинфекционных заболеваний, требующих длительной медикаментозной терапии. Система страховой медицины и новые протоколы лечения создали дополнительные стимулы для производителей и оптовых поставщиков расширять ассортимент узкоспециализированных препаратов, включая биосимиляры и таргетные средства. Параллельно повысилась роль врачей как основных инфлюенсеров, что заставляет маркетологов искать новые точки входа на рынок и сотрудничать с медицинскими организациями. Инновации проявляются в запуске программ дистанционного мониторинга приёма лекарств и электронных рецептов, что повышает комплаентность пациентов и контроль за отпуском препарата. Ожидается дальнейшее усиление сегмента с акцентом на профилактику и лечение мультифакторных патологий, но как поведут себя розничные игроки в условиях нарастающей регуляции? Интрига усиливается: кто первым адаптируется к росту спроса на сложные фармацевтические продукты?
3. Интеграция цифровых платформ в логистику и прозрачность цепочек поставок
Крупные дистрибьюторы и оптовые поставщики массово внедряют электронные системы отслеживания движения препаратов, что уже покрывает более 70% всех поставок городских аптечных сетей. Цифровизация позволяет не только минимизировать издержки, но и бороться с фальсификатом, повышая доверие конечного потребителя к аптечной продукции. Причиной стала острая необходимость соответствовать требованиям государственного регулирования, включая обязательную маркировку и прослеживаемость, а также запрос на прозрачность со стороны страховых компаний. В результате усилилась конкуренция между сегментами фармацевтической розницы, ведь скорость и надежность поставок теперь становятся критическим фактором успеха. Инновационные решения включают мобильные интерфейсы для отслеживания остатков, автоматизацию управления запасами и прогнозирование спроса на основе больших данных. Такой подход открывает новые возможности для детального анализа структуры ценообразования и создания индивидуальных предложений для разных групп клиентов. Но готов ли рынок к полному переходу на цифровые каналы и как изменится роль классических дистрибьюторов в этой системе?
4. Перераспределение спроса в сторону препаратов для хронических состояний и профилактики
Фармацевтические препараты для поддержки работы сердечно-сосудистой системы и профилактики эндокринных нарушений занимают уже до 40% объёма продаж у ведущих аптечных сетей, обгоняя по темпам роста традиционные категории острой терапии. Данные медицинских учреждений Алматы указывают на устойчивый прирост обращений за специализированными схемами лечения и сопутствующими товарами. Причины — старение населения, рост уровня диагностики и постепенное изменение моделей потребления в пользу долгосрочного контроля здоровья. Оптовые поставщики и производители вынуждены расширять портфели, включая препараты двойного действия, комбинированные формы и уникальные спецификации для персонализированной терапии. Новые разработки акцентируют внимание на микронизированных действующих веществах и улучшенной биодоступности, что повышает привлекательность современных лекарственных форм для врачей и пациентов. Игроки рынка всё чаще сотрудничают с частными медцентрами для вывода на рынок препаратов, ориентированных на профилактику. Не станут ли инновационные профилактические средства новой точкой роста и для малых аптечных сетей?
5. Усиление государственного контроля и переход к централизованным закупкам
Роль государственных органов в формировании ассортимента и политики ценообразования усилилась: сейчас через централизованные механизмы закупается до 45% препаратов, что влияет на все категории игроков рынка, от производителей до розничных аптек. Такой переход обусловлен желанием повышения прозрачности и снижения коррупционных рисков, а также стремлением оптимизировать расходы на обеспечение населения жизненно важными лекарствами. Для оптовых поставщиков и дистрибьюторов это означает ужесточение конкуренции за крупные тендеры, а для производителей — необходимость соответствовать новым стандартам качества и сертификации. Уже внедряются электронные системы подачи заявок и контроля исполнения контрактов, что минимизирует человеческий фактор и снижает вероятность ценовых злоупотреблений. Инновационные методы контроля включают интеграцию аналитических платформ для оценки эффективности закупаемых спецификаций и постоянный аудит поставок. В результате структура ценообразования становится более прозрачной, но вместе с тем увеличиваются требования к финансовой устойчивости участников. Какой из игроков рынка первым найдет оптимальный баланс между маржинальностью и соответствием новым регуляторным условиям?
