Как меняется рынок свежего и замороженного филе трески в России: новые ориентиры и неожиданные ходы

Поставщики свежего и замороженного филе трески уже не первый год ломают голову над тем, как удержать долю рынка в условиях колеблющихся объемов вылова и растущего конкурента — дешёвого импорта. В крупных торговых сетях и у дистрибьюторов появилась тенденция разделять ассортимент по спецификациям, а ценовая политика стала гибче — маржа смещается в сторону среднеценового сегмента. В регионах от Мурманска до Приморья наблюдается резкое смещение фокуса на локальные B2B-контракты, что меняет структуру предложения. Влияние программ государственной поддержки и экспортные ограничения диктуют новые правила игры для производителей и переработчиков. А что заставляет игроков рынка искать свежие решения, когда потребитель стал разборчивее, а логистика сложнее?

Исследование по теме:
свежее и замороженное филе трески: Отчет по рынку (доступ)

5 трендов рынка

1. Растущая доля переработанного филе в общем объёме предложения

Замороженное филе трески в последние годы стало занимать стабильные 60–65% в общем объёме поставок, тогда как свежее филе держит позиции лишь благодаря спросу ресторанного сегмента и сетевого ритейла. Рост переработки в прибрежных зонах Дальнего Востока и Северо-Западного федерального округа приводит к постепенному стимулированию спроса на полуфабрикаты с глубокой разделкой. Причина — снижение экспортных возможностей и переориентация на внутреннее потребление, подогреваемое госпрограммой “Комплексное развитие рыбного хозяйства”. Следствием становится снижение логистических издержек и сокращение сроков поставок, что особенно важно для крупных игроков B2B-рынка, работающих с сетями общепита и кейтеринга. Инновации в быстром замораживании (IQF, порционное шоковое охлаждение) позволяют сохранять высокое качество продукта даже при удлинённых транспортных цепочках. Всё чаще появляются гибридные продукты — например, нарезка под конкретные блюда или филе с кожей и без, что расширяет сферу применения. А где новые точки роста для производителей, работающих только со свежим филе?

2. Фокус на сертификации и экологичности как драйвер конкурентоспособности

Потребители и корпоративные клиенты стали выбирать поставщиков, ориентируясь на наличие отраслевых сертификатов и подтверждение происхождения сырья: доля партий с отметкой MSC или аналогичными стандартами выросла на 25% за последние несколько лет. Это связано с ужесточением требований крупных ритейлеров и стандартами закупок в HoReCa, особенно в городах-миллионниках России. Причиной выступает возросшее внимание к устойчивому рыболовству, а также опасения по поводу нелегального промысла, что стало особенно актуально после введения новых правил маркировки и контроля. В результате, часть традиционных игроков рынка — небольшие рыбоперерабатывающие предприятия — вынуждены инвестировать в модернизацию и прохождение сложных процедур аудита. Инновационный элемент — внедрение цифровых платформ прослеживаемости, что позволяет на каждом этапе отслеживать путь филе от судна до прилавка, повышая доверие B2B-партнёров. Появление “экологических” линеек с прозрачной спецификацией и акцентом на устойчивое рыболовство стало маркетинговым ходом номер один в премиум-сегменте. Станет ли экологичность ключевым фактором формирования структуры ценообразования, или всё решит привычка к низким ценам?

3. Волатильность цен и повышение доли прямых контрактов между игроками рынка

Колебания цен на филе трески достигают 15–20% в течение сезона, что вынуждает крупных дистрибьюторов и переработчиков переходить на прямые форвардные контракты и минимизировать работу с “плавающими” поставщиками. Масштабный переход на долгосрочные соглашения фиксируется прежде всего среди сегмента оптовых покупателей, специализирующихся на поставках для государственных учреждений и сетевого ритейла. Причина — рост издержек на логистику после изменений географии поставок и отказа от некоторых импортных рынков. Следствием стало увеличение прозрачности сделок и сокращение теневого оборота, а также появление новых схем авансирования в цепочках поставок. Технологические инновации здесь — внедрение электронных платформ и маркетплейсов для B2B-контрактования, где заказы проходят в онлайн-режиме с отслеживанием ценовых колебаний. Интересно, что часть игроков рынка в Санкт-Петербурге и Владивостоке уже экспериментируют с собственными биржевыми решениями, что может изменить правила игры на региональном уровне. Не станет ли это началом формирования единой национальной биржи рыбной продукции?

4. Дифференциация по видам продукции и спецификациям филе

Ассортимент свежего и замороженного филе трески в России в последние годы всё отчётливее подразделяется на отдельные категории по толщине, наличию кожи, степени разделки и размеру порционных кусков: доля специализированных позиций в товарной матрице некоторых дистрибьюторов выросла более чем на 30%. Это реакция рынка на сегментацию спроса среди различных B2B-потребителей — от заведений быстрой еды до корпоративных столовых. Причиной стало внедрение новых стандартов в пищевой промышленности и оптимизация производственных процессов, где важна точная спецификация продукции. Как следствие, игроки рынка вынуждены внедрять новые линии нарезки и упаковки, чтобы адаптироваться под требования каждого сегмента. Среди инноваций — использование многоразовой вакуумной упаковки и “умных” этикеток, которые считываются на складе и передают данные о сроке годности и качестве. В торговых сетях и у крупных оптовиков всё чаще появляются эксклюзивные предложения: например, мини-филе для фастфуда или крупное филе для столовых учреждений, что позволяет уйти от лобовой конкуренции по цене. Как быстро мелкие рыбопереработчики смогут освоить новые форматы, чтобы не уступить место на полке более крупным игрокам рынка?

5. Влияние внешнеэкономических ограничений и смена ориентиров экспорта

Доля экспорта свежего и замороженного филе трески в структуре российского рынка снизилась на 10–12% за счёт введения внешнеэкономических ограничений со стороны отдельных государств и объединений, таких как Евразийский экономический союз. Это сразу же отразилось на поведении производителей: часть крупных игроков рынка вынуждена была переориентироваться на внутренний сегмент B2B и искать новых потребителей в соседних регионах. Главная причина — ужесточение таможенных правил, увеличение требований к документации и невозможность поставлять продукцию в ряде традиционных направлений. Последствия проявились в росте конкуренции между региональными производителями и усилении маркетинговых активностей в Центральном федеральном округе. Инновации — попытки налаживания кооперации между мелкими переработчиками и экспортёрами для формирования крупных партий под новые стандарты стран Азии и Ближнего Востока. Стало очевидно, что гибкость ассортимента и умение быстро перестроить производственные мощности становится едва ли не главным преимуществом при изменении конъюнктуры. В какой точке баланса между внутренним и внешним рынком игроки найдут оптимальную модель прибыли?

Исследование по теме:
свежее и замороженное филе трески: Отчет по рынку (доступ)