Как шуруповерты меняют рынок инструментов: взгляд изнутри отрасли

Неожиданные перемены в спросе на шуруповерты ощутимы даже там, где их никто не ждал: монтажники в Екатеринбурге пересматривают критерии выбора, а оптовики Центрального округа осторожнее формируют складские остатки. Границы между профессиональным и бытовым сегментом размываются, что подталкивает производителей к пересмотру спецификаций и даже привычных каналов дистрибуции. Рынок начал по-настоящему бурлить после изменений в структуре цен, и теперь дистрибьюторы задаются вопросом: где искать прибыль, если старые схемы уже не работают? Оживление в сегменте аккумуляторных моделей совпало с активизацией государственных программ поддержки, а рост интереса к электронным функциям ставит новый вызов для всей цепочки поставок. Даже крупнейшие категории игроков рынка не всегда угадывают следующий ход конкурентов — и именно в этом заложена главная интрига сезона.

Исследование по теме:
шуруповерты: Отчет по рынку (доступ)

5 трендов рынка

1. Аккумуляторные модели вытесняют сетевые: эволюция спроса

Сегодня доля аккумуляторных шуруповертов превысила 80% в общем объеме продаж, а темпы их роста за последние периоды составляют около 10% ежегодно. Сетевые модели, ранее доминировавшие в закупках монтажных компаний и строительных подрядчиков, стремительно теряют позиции: их доля почти вдвое снизилась по сравнению с прошлым циклом. Причиной стали изменения в требованиях к мобильности и автономности, ведь современные строительные объекты часто расположены за пределами городских электросетей. Следствием стало то, что оптовые и розничные игроки рынка вынуждены расширять складские запасы аккумуляторов разных типов, а также обучать продавцов новым характеристикам продукции. Среди инноваций — появление сверхбыстрых зарядных устройств и интеграция интеллектуальных систем контроля износа батарей, что позволяет сервисным центрам предлагать новые услуги. Инсайт для производителей: повсеместное внедрение литий-ионных элементов дает шанс захватить новые ниши, особенно среди профессионалов, для которых критична производительность на выезде. Как поведут себя крупные торговые сети в условиях столь резкой смены фокуса — вопрос, который обязательно удивит многих.

2. Рост B2B-сегмента: профессионализация закупок

Профессиональные категории игроков рынка, такие как строительные компании, сервисные организации и промышленные предприятия, увеличили долю закупок шуруповертов до 65% благодаря переориентации на крупные объекты и развитие подрядных сервисов. Темпы роста B2B-продаж стабильно превышают 8%, опережая розничный сегмент, который подвержен сезонным и экономическим колебаниям. Причиной стал не только всплеск государственного и частного строительного инвестирования, но и ужесточение требований к надежности и стандартам безопасности инструмента. Следствием этого стало внедрение новых процедур техобслуживания и специализации сервисных центров, которые теперь предлагают комплексное обслуживание парка инструментов. Инновации видны в развитии платформ для удаленного мониторинга состояния оборудования и автоматизации учета работы инструментов — это снижает издержки для крупных подрядчиков и оптовых игроков рынка. Инсайт здесь: переход к сервисной модели владения, когда шуруповерт арендуется с сервисом, становится популярнее в Москве и Санкт-Петербурге. Останется ли эта тенденция только в мегаполисах или дойдет до регионов — решать рынку.

3. Изменилась структура ассортимента: ставка на функционал и универсальность

В последние месяцы наблюдается уверенный рост популярности шуруповертов с расширенными возможностями: комбинированные модели с функцией удара и электронного управления насадками заняли уже около 40% ассортимента у крупных оптовых поставщиков. Темпы прироста этой категории достигают 12%, что заметно выше традиционных моделей, ограниченных стандартными режимами работы. Причиной стали запросы от корпоративных заказчиков на инструменты, позволяющие выполнять широкий спектр работ без частой смены оборудования и минимальными издержками на логистику. Следствием этого стало развитие новых стандартов комплектации: например, обязательное наличие быстросъемных патронов и системы регулировки крутящего момента. Инновационные решения — внедрение смарт-датчиков, отслеживающих усилие затяжки и передающих данные на облачные платформы, — становятся конкурентным преимуществом. Инсайт для производителей: высокотехнологичные версии востребованы не только среди традиционных строителей, но и у монтажных подразделений в энергетике и ИТ-сфере. За счет чего вырастет спрос на такие многофункциональные шуруповерты в Сибири — пока остается вопросом, но предпосылки очевидны.

4. Цифровизация сервисов: новые каналы продаж и поддержки

Доля онлайн-продаж шуруповертов у ведущих категорий игроков рынка перевалила за отметку в 35%, а темпы их роста ускорились до 15% благодаря развитию специализированных маркетплейсов. Причиной стала не только пандемия, но и долгосрочные изменения в модели закупок: строительные подрядчики и частные монтажники охотно делают выбор на основе отзывов и цифровых спецификаций. Следствием этого стал рост конкуренции между онлайн- и офлайн-ритейлом, что вынудило торговые компании внедрять омниканальные решения и расширять дистанционное обслуживание. Рынок отреагировал запуском цифровых сервисов диагностики инструмента, онлайн-консультациями и программами лояльности, работающими сквозь все каналы продаж. Инновацией в отрасли стало появление виртуальных шоурумов, где клиент может опробовать модель в 3D-формате и получить расчет стоимости владения исходя из выбранных характеристик и класса цен. Инсайт — многие сервисные организации начинают формировать собственные онлайн-платформы для аренды инструмента, тестируя новые бизнес-модели. Кто первым предложит реально удобное цифровое решение для управления всем парком инструментов — вопрос, который может решить судьбу целой ниши.

5. Зарубежные вызовы и импортозамещение: ставка на локализацию

После ухода части иностранных производителей и усложнения логистики в структуре ассортимента заметно выросла доля отечественных шуруповертов, достигнув 55% в общероссийском объеме поставок. Темпы роста локализованных моделей остаются на уровне 9%, при этом большинство оптовых игроков рынка переориентировались на поставщиков из ближнего зарубежья и стран ЕАЭС. Причиной стали ограничения на ввоз комплектующих, а следствием — активизация государственных инициатив по поддержке инновационного машиностроения, среди которых ключевым драйвером стал нацпроект «Производительность труда». Прогресс заметен: локальные производители инвестируют в разработку новых видов продукции, включая сверхкомпактные модели для сборки электрощитового оборудования и мощные ударные шуруповерты для промышленного строительства. Инновации проявляются в освоении новых материалов для корпусов и разработке энергоэффективных моторов, а также в появлении сервисных решений для интеграции инструмента в умные производственные системы. Инсайт для рынка — высокотехнологичные спецификации становятся доступнее, и вопрос в том, смогут ли отечественные дистрибьюторы конкурировать с глобальными игроками на равных условиях. Останется ли тенденция к импортозамещению устойчивой, покажут ближайшие закупочные циклы крупнейших промышленных компаний.

Исследование по теме:
шуруповерты: Отчет по рынку (доступ)