Как зерновые отходы в Казахстане становятся драйвером новых агробизнесов
Как зерновые отходы в Казахстане становятся драйвером новых агробизнесов
09 Авг, 2025
Неожиданно для большинства участников аграрного рынка, зерновые отходы в Казахстане сегодня стали не просто побочным продуктом, а самостоятельным источником прибыли для целого ряда рыночных игроков. В последние сезоны переработчики, экспортеры и животноводческие хозяйства пересматривают свои бизнес-модели, учитывая растущий спрос на отходы фуражных культур и шелуху, особенно на фоне сдвигов в структуре цен. В городах как Костанай и Шымкент появляются новые логистические узлы, созданные специально для оптимизации оборота побочных фракций — это коренным образом меняет представление о маржинальности в агроиндустрии. Государственные инициативы, например, «Ауыл – Ел бесігі», подталкивают малый и средний бизнес искать инновационные решения утилизации и повторной переработки. Рынок зерновых отходов в Казахстане теперь — это не просто история о вторсырье, а доказательство, что самый неожиданный сегмент способен задать тон всей отрасли.
1. Рост доли экспортных поставок шелухи и дробленки
Доля экспортируемых зерновых отходов, таких как пшеничная лузга и отруби, достигла около четверти всего объема рынка, а темпы роста вывоза за границу превышают 15% ежегодно. В последние сезоны фокус сместился в сторону рынков соседних государств Центральной Азии, что связано с более выгодной ценовой конъюнктурой. Этот сдвиг в торговых потоках обусловлен снижением маржинальности при продаже первичного сырья и изменениями на мировых товарных биржах. Переработчики и торговые дома заметили, что спрос на шелуху для использования в животноводстве и как топливо для котельных стал драйвером повышения закупочных цен внутри страны. Инновационные технологии прессования и брикетирования позволили снизить транспортные издержки для экспортной логистики, что открыло новые рынки в странах Евразийского экономического союза. Среди инсайтов — появление посреднических структур, специализирующихся только на вторичном сырье, и растущая роль городов-экспортеров, таких как Костанай. Ожидается, что дальнейшее удешевление логистики может привести к неожиданным альянсам между трейдерами и производителями кормовых компонентов.
2. Акцент на глубокой переработке отходов агропредприятиями
Все больше аграрных предприятий в Казахстане интегрируют в свой производственный цикл оборудование для глубокой переработки зерновых отходов, увеличив объемы выпуска вторичных продуктов почти на треть за последние несколько лет. Такие инновации, как модульные установки для получения гранулированных кормов, позволяют снизить себестоимость кормления скота на 10-12% для крупных животноводов. Причиной этого тренда стало ужесточение требований по утилизации и стремление производителей повысить эффективность использования сырья на фоне растущей конкуренции в секторе кормов. В результате, на рынке появляются новые спецификации продукции — гранулированные добавки и обогащенные премиксы на основе дробленки, что расширяет ассортимент не только для местных фермерских хозяйств, но и для экспортёров. Среди игроков рынка лидирующие позиции занимают животноводческие комплексы, переработчики и сельхозкооперативы, которые активно вкладываются в автоматизацию. Инсайт заключается в том, что даже небольшие фермерские хозяйства из таких регионов, как Павлодарская область, теперь могут конкурировать с крупными комбинатами благодаря доступным технологиям. Не исключено, что в ближайшем будущем производители оборудования для агробизнеса начнут выпускать специализированные линии только под нужды вторичного сырья.
3. Повышение экологических стандартов и ужесточение контроля
В последние годы регуляторы Казахстана существенно ужесточили требования к обращению с отходами агропромышленного комплекса, и это повлияло на всех участников рынка, особенно на логистические компании и элеваторы. Более 40% новых проектов по хранению и транспортировке зерновых отходов проходят экологическую экспертизу, что ранее не было обязательным условием. Причиной стало усиление политики экологической ответственности и гармонизация стандартов с требованиями Евразийского экономического союза, а также реализация госпрограммы «Ауыл – Ел бесігі». Вслед за этим вырос спрос на сертифицированные виды продукции, такие как высококачественная лузга и органические агропеллеты, что привело к появлению на рынке новых категорий производителей и логистических операторов. Инновации проявляются в цифровизации учёта отходов и внедрении трекинга партий, что повышает прозрачность и снижает потери при транспортировке. Среди инсайтов — появление независимых лабораторий, предлагающих услуги экспресс-анализа качества отходов для продавцов и покупателей. Вопрос: готов ли рынок к введению обязательной маркировки и как это повлияет на структуру ценообразования?
4. Сдвиг в ценовой структуре из-за роста спроса на кормовые добавки
Рынок зерновых отходов сейчас испытывает заметный сдвиг в структуре ценообразования: доля кормовых добавок и премиксов на основе отходов в общем объеме потребления выросла почти до половины, а средние цены на эти виды продукции увеличились на 18-20% за последние два года. Причиной стал устойчивый рост поголовья скота и птицы, а также внедрение европейских стандартов кормления, требующих широкой линейки компонентов. Животноводческие комплексы и переработчики стремятся диверсифицировать источники протеина и клетчатки, что стимулирует переработчиков активно инвестировать в производство высокопротеиновых видов продукции, таких как экструдированные гранулы. Следствием этого стало появление новых нишевых категорий игроков рынка — специализированные поставщики кормовых премиксов и консалтинговые агентства для агрохолдингов. Среди инноваций можно отметить внедрение онлайн-аукционов по продаже отходов, что дало покупателям более прозрачный доступ к структуре цен и позволило фермерам из Шымкента получить лучшие условия. Интересно, что часть трейдеров стала фокусироваться исключительно на закупке отходов для последующей глубокой переработки, а не на зерне как таковом. Не исключено, что этот тренд приведёт к формированию отдельного сегмента биржевой торговли побочными фракциями.
5. Становление новых форм кооперации между участниками рынка
В сегменте зерновых отходов Казахстана сейчас активно формируются кооперативные объединения, охватывающие до 30% всех сделок между сельхозпроизводителями, логистами и переработчиками. Такой формат позволяет мелким и средним игрокам, например, сельхозкооперативам и животноводческим комплексам, получать доступ к более выгодным условиям хранения и транспортировки, а также к долгосрочным контрактам на поставку шелухи и дробленки. Причиной этого тренда стала высокая волатильность цен и необходимость минимизировать риски из-за сезонности поступления продукции. Одним из следствий стало появление так называемых аукционных площадок для совместной реализации партий отходов, где производители и трейдеры могут быстро находить друг друга и заключать сделки онлайн. Среди участников коопераций активно применяются сервисы планирования поставок и автоматизированные системы учёта, что позволяет оптимизировать логистику даже в условиях удалённых районов. Инновацией стало внедрение смарт-контрактов на основе блокчейна для гарантирования исполнения договоров, что постепенно привлекает внимание даже крупных переработчиков. Как быстро появятся отраслевые союзы исключительно для работы с зерновыми отходами, остается вопросом для всего рынка и поводом для обсуждения среди ключевых игроков.
