Казахстанский рынок сушёных фруктов: новые векторы роста и неожиданные вызовы
Казахстанский рынок сушёных фруктов: новые векторы роста и неожиданные вызовы
13 Ноя, 2025
Покупательский интерес к сушёным фруктам в Казахстане перестал быть сезонной прихотью: за последние годы категория уверенно перешла в разряд стратегически важных для пищевой индустрии. Изменения в структуре спроса подстёгивают конкуренцию среди производителей, поставщиков и оптовых дистрибьюторов, которые ищут новые способы повысить маржинальность. Лидеры рынка делают ставку на экологичность и локализацию, а крупные торговые сети и ритейлеры экспериментируют с ассортиментом и форматом продаж. Сегмент B2B в Алматы и Туркестанской области демонстрирует необычайную гибкость, подстраиваясь под запросы розничных точек и предприятий общественного питания. При этом в ситуации динамичного импорта и постоянно меняющихся таможенных условий, прогнозы выглядят куда менее однозначно, чем ещё несколько лет назад.
1. Рост спроса на натуральные и органические виды продукции
Доля натуральных и органических сушёных фруктов в общем объёме продаж в Казахстане растёт ежегодно на 12–15%, что заметно меняет подходы оптовых дистрибьюторов и производителей. Особенно быстро увеличивается ассортимент в премиальном сегменте, где цена формируется не только исходя из себестоимости, но и с учётом сертификации, происхождения сырья и степени обработки. Такой тренд стал ответом на ужесточённые требования городских покупателей Алматы и Астаны, а также рост осознанности потребления во всех возрастных категориях. Ключевым следствием этого стало появление нишевых игроков рынка — специализированных поставщиков, которые делают акцент на биоразнообразии и минимальном вмешательстве при сушке. Инновацией можно назвать внедрение QR-кодов на упаковке, позволяющих отследить путь продукции от фермы до полки, что усиливает доверие и стимулирует повторные закупки. Интересно, что ритейлеры и HoReCa начали заключать эксклюзивные контракты на поставку определённых сортов, например, яблок сорта "Апорт" или абрикоса "Шалкар", с местных хозяйств. Не исключено, что именно этот формат прозрачности и прослеживаемости станет новым стандартом не только для B2B, но и для массового спроса.
2. Импортозависимость и диверсификация каналов поставок
До 70% объёма сушёных фруктов на казахстанском рынке по-прежнему формируется за счёт импорта, однако темпы внутриреспублики роста собственного производства уже превышают 6% ежегодно. Это приводит к заметной диверсификации каналов поставок, когда оптовые дистрибьюторы и предприятия общественного питания нацелены не только на продукцию из стран СНГ, но и на сотрудничество с местными фермерами. Причина подобных изменений — неустойчивость логистических цепочек, колебания валюты и ужесточение фитосанитарных требований на границе. В свою очередь, это стимулирует развитие новых спецификаций: например, востребованы сушёные груши и яблоки нестандартного калибра, а также смеси для компотов, ранее не присутствовавшие в стандартном ассортименте. Инновационным инструментом стали электронные платформы для прямых B2B-заказов, что сокращает издержки и ускоряет сделки между поставщиками и розничными точками. Интригует, что в этом процессе участвуют не только крупные рынки, но и небольшие агрохолдинги, которые стремятся закрепиться на локальном рынке путём кооперации. Всё это подталкивает к вопросу: смогут ли местные производители выйти на уровень экспорта в страны ЕАЭС, или рынок останется преимущественно внутренним?
3. Формирование новых стандартов качества и безопасности
Ужесточение стандартов безопасности в рамках государственной программы «Агробизнес-2025» заметно изменило требования к сушёным фруктам, особенно в массовом сегменте. Не менее 85% оптовых дистрибьюторов и компаний розничной торговли внедрили дополнительные этапы лабораторного контроля, что повышает доверие клиентов и снижает риски отозванных партий. Это стало возможным благодаря синергии между независимыми лабораториями и предприятиями общественного питания, которые заинтересованы в предсказуемом качестве поставок. Новым вызовом стала обязательная сертификация по международным стандартам HACCP и ISO, что требует реорганизации технологических процессов и дополнительного обучения персонала у всех категорий игроков рынка. В результате появились инновационные решения: от автоматизированных систем отслеживания остатков пестицидов до интеграции блокчейн-технологий для обеспечения прозрачности происхождения продукции. Инсайтом для отрасли стало понимание, что именно средние по объёму поставок дистрибьюторы задают стандарты, а не только крупные компании. И вот тут встаёт вопрос: как быстро смогут мелкие производители подтянуться к новым требованиям, сохранив при этом конкурентное ценообразование?
4. Перераспределение долей между спецификациями: акцент на экзотические позиции и локальные смеси
Доля экзотических сушёных фруктов (например, киви и ананаса) в структуре казахстанского рынка уже достигла 17%, а темпы роста по этой категории опережают традиционные позиции на 8–10%. Особенно заметно расширение ассортимента среди розничных точек и предприятий общественного питания, которые используют экзотику для обновления меню и привлечения новых клиентов. Причиной послужил сдвиг в потребительских предпочтениях в сторону новых вкусов с одновременным ростом интереса к локальным миксам на основе казахских сортов яблок, вишни и алычи. Как следствие, категории игроков рынка стали активнее внедрять технологию смешивания на месте, что позволяет адаптироваться под запросы конкретных каналов сбыта и сокращать издержки на логистике. К числу инноваций можно отнести запуск собственной линии упаковки для смесей с возможностью изменения состава по желанию клиента. Экспертный инсайт — появление онлайн-конструкторов ассортиментов, которые позволяют предприятиям общественного питания максимально персонализировать заказы. Неожиданно именно в этом сегменте возникает вопрос: кто первым предложит сервис "по подписке" на экзотические и локальные сушёные фрукты для B2B?
5. Электронная коммерция и омниканальные стратегии продаж
Более 25% контрактов в сегменте сушёных фруктов Казахстана уже заключается через электронные торговые площадки, а среднегодовой темп роста этого канала держится на уровне 18–20%. Категории игроков рынка (от оптовых дистрибьюторов до ритейлеров) активно внедряют омниканальные стратегии: совмещают онлайн и офлайн-продажи, используют мобильные приложения для формирования заказов и аналитики остатков. Проблема дефицита складских площадей в Туркестанской области подтолкнула предприятия общественного питания и поставщиков к интеграции с логистическими агрегаторами, что снижает операционные затраты и минимизирует сроки поставок. Ключевая причина роста электронной коммерции — изменение структуры массового спроса, когда закупки становятся более частыми и дробными, а ассортимент требует оперативного обновления. В этой связи наблюдается всплеск интереса к "умным" складам, использующим элементы искусственного интеллекта для прогнозирования спроса и автоматизации сбора заказов по спецификации. Инновационным инсайтом стало появление на рынке решений для мгновенного сравнения цен и качества аналогичных товаров от разных категорий игроков рынка, что повышает прозрачность и снижает ценовые перекосы. Всё это вызывает вопрос: сможет ли электронная коммерция полностью вытеснить традиционные формы работы с сушёными фруктами или найдёт уникальный баланс между диджиталом и классикой?
