Краски перемен: как индустрия ЛКМ меняет экономическую палитру Казахстана
Краски перемен: как индустрия ЛКМ меняет экономическую палитру Казахстана
13 Ноя, 2025
Рынок лакокрасочных материалов в Казахстане переживает удивительное переплетение локальных запросов и глобальных тенденций, подстёгиваемое инфраструктурными проектами и амбициями по импортозамещению. Ведущие категории игроков рынка сталкиваются с волатильностью цен на сырьё, но это лишь подталкивает их к поиску инноваций и новым бизнес-моделям. Властям важно реагировать на экологическую повестку, ведь клиенты всё чаще выбирают продукты с улучшенными спецификациями. Пульс изменений ощущается особенно ярко в Алматы и Западно-Казахстанской области, где спрос на декоративные и индустриальные ЛКМ формирует структуру ассортимента. Местные производители и дистрибьюторы вынуждены конкурировать не только между собой, но и с компаниями из стран ЕАЭС, что делает рынок по-настоящему динамичным и непредсказуемым.
Доля индустриальных лакокрасочных материалов в общем объёме рынка Казахстана превысила 60%, демонстрируя ежегодное увеличение на 8–10%. Этот сегмент ускоряет динамику благодаря масштабным строительным проектам транспортной и энергетической инфраструктуры. Рост обусловлен не только государственными инвестициями, но и активизацией крупных корпоративных потребителей, таких как подрядные организации и промышленные холдинги. В результате, традиционные дистрибьюторы начинают уступать доли специализированным подрядчикам, обладающим экспертизой в технических спецификациях. В ответ на запросы рынка расширяется ассортимент: появились покрытия с устойчивостью к агрессивным средам и повышенными антикоррозийными свойствами, что сокращает расходы на эксплуатацию объектов. Внедрение электронных тендерных платформ резко повысило требования к прозрачности и скорости поставок — кто быстрее, тот и везёт прибыль. Остаётся вопрос: кто первым предложит новые ЛКМ, сертифицированные под климатические особенности Атырау и других промышленных узлов?
2. Импортозамещение и поддержка локальных производителей
За последние годы локальные производители ЛКМ увеличили свою долю на рынке до 45%, что стало возможным благодаря государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2025». Ключевой фактор успеха — переход на выпуск специальных видов продукции, включая огнеупорные и быстросохнущие составы для B2B-сегмента. Усиление таможенного контроля и льготное финансирование подстёгивают развитие, однако сопровождаются дефицитом некоторых компонентов, поскольку импортные поставки остаются критически важными. Местные производственные площадки Алматы и Караганды активно модернизируются, делая ставку на автоматизацию и энергоэффективность. Инновации касаются и оптимизации логистики, ведь перенос складских запасов ближе к потребителю сокращает расходы на доставку и минимизирует перебои. Появление новых малых производителей стимулирует конкуренцию среди крупных игроков рынка, но и порождает нестабильность ценовых категорий во всех сегментах. Неожиданным итогом становится рост интереса к нишевым ЛКМ — смогут ли малые компании выдержать темп рынка и удержать маржу?
3. Экологизация ассортимента и ужесточение требований к безопасности
Тема безопасности и экологичности продукции заняла центральное место, что отразилось на росте сегмента воднодисперсионных ЛКМ, который уже занимает более 30% рынка. Ужесточение стандартов в рамках Евразийского экономического союза вынуждает участников рынка пересматривать рецептуры и фасовку, чтобы соответствовать новым спецификациям. Покупатели из числа строительных компаний всё чаще интересуются продукцией с пониженным содержанием летучих органических соединений и повышенной стойкостью к ультрафиолету. В результате меняется ассортимент у дистрибьюторов: растёт доля сертифицированных экологичных продуктов, а на полках появляется всё больше серий с маркировкой «Bio». Инновационным инсайтом стало внедрение цифровых паспортов качества, упрощающих верификацию происхождения компонентов по всей цепочке поставок. Этот тренд провоцирует ускорение выхода на рынок новых ЛКМ с уникальными характеристиками — чем ответят крупные производители на запрос по снижению углеродного следа? Интересно, как скоро экологические инициативы станут обязательным условием для допуска к госзакупкам в ключевых регионах страны?
4. Рост влияния цифровых каналов продаж и сервисов
Доля онлайн-продаж ЛКМ в Казахстане достигла 18% и продолжает расти на 4–5% ежегодно, что особенно заметно в таких городах, как Нур-Султан. Ведущие дистрибьюторы и сервисные компании активно развивают B2B-маркетплейсы, интегрируя сервисы по подбору спецификаций и расчёту объёмов онлайн. Такой подход значительно сокращает цикл закупки для корпоративных клиентов, облегчая взаимодействие с подрядчиками и строительными холдингами. Причиной успеха становится не только удобство, но и возможность оперативного сравнения ценовых категорий и анализ остатков на складах в реальном времени. Инновации прячутся в деталях: чат-боты для подбора ЛКМ по техзаданию и персонализированные рекомендации на базе BigData. Всё больше заказов оформляется в автоматическом режиме, а доля самовывоза с пунктов выдачи растёт. Не исключено, что через пару лет традиционные офлайн-каналы уступят большую часть рынка цифровым платформам — готовы ли классические игроки рынка к такой трансформации?
5. Усложнение конкурентной борьбы и новые сегменты рынка
В условиях давления со стороны импорта из стран Евразийского экономического союза и увеличения числа локальных производителей, конкуренция среди всех категорий игроков рынка становится жёстче, а доля уникальных ЛКМ-решений приближается к 20%. В ответ на это формируются новые ниши: покрытия для аграрного сектора, антивандальные продукты для городской инфраструктуры и спецматериалы для реставрации исторических объектов. Причиной появления этих сегментов служит государственный заказ и частные инвестиционные проекты, инициированные в рамках обновления жилого фонда и модернизации общественных пространств. Усложняется канал дистрибуции, появляются специализированные отделы внутри крупных торговых компаний и новые сервисные операторы. Инновационные решения концентрируются вокруг функциональности: например, ЛКМ с самоочищающимися свойствами или высокой эластичностью под температурные колебания. Инсайтом стал рост спроса на сервисы «под ключ», где производители берут на себя и поставку, и нанесение — такая модель может изменить баланс сил на рынке. Как долго выдержат новые игроки в борьбе против устоявшихся сетей и как изменится структура цен, если спрос на уникальные ЛКМ ещё больше вырастет?
