Крупа в Казахстане: как меняется рынок и чему готовятся игроки
Крупа в Казахстане: как меняется рынок и чему готовятся игроки
10 Авг, 2025
В Казахстане рынок крупы демонстрирует небывалую динамику: вкусовые предпочтения населения быстро эволюционируют, а новые форматы продукта вытесняют традиционные. Производители всех уровней вынуждены адаптироваться к высоким требованиям потребителей и изменяющейся структуре дистрибуции, если хотят удержаться на плаву. Рост количества современных категорий игроков рынка неизбежно ведёт к конкуренции за сырье, а ценовые правила диктуют свои условия. Рынок всё больше интегрируется в евразийское пространство, что открывает возможности для экспорта и обмена технологиями. Уже сейчас заметны признаки того, что преобразования в отрасли только набирают обороты.
1. Смещение спроса в сторону нишевых сортов и премиальных круп
В последние годы на казахстанском рынке крупы наметилось устойчивое увеличение доли нишевых видов продукции, таких как булгур, киноа и безглютеновые злаки — их совокупная доля в структуре продаж превысила 8%, а темпы прироста обгоняют традиционные продукты более чем в полтора раза. Потребители в Алматы и Нур-Султане демонстрируют наибольшую склонность к экспериментам с ассортиментом, провоцируя супермаркеты и оптовых дистрибьюторов расширять линейки. Основная причина — растущий интерес к здоровому питанию и заботе о составе рациона, из-за чего на первый план выходят вопросы пищевой ценности и происхождения сырья. В результате мелкие и средние агрохолдинги, ориентированные на премиальный сегмент, получают доступ к новым каналам реализации, а их инновационные подходы к обработке зерна становятся эталоном в отрасли. Интересно, что в рамках госпрограммы "Агробизнес-2025" стимулируется внедрение органических стандартов и сертификации, что дополнительно подогревает спрос на премиум-продукцию. Успех таких направлений оказался источником неожиданной конкуренции для поставщиков массовых позиций, которым всё чаще приходится экспериментировать с упаковкой и добавками. Вопрос в том, насколько быстро крупные категории игроков рынка смогут переориентировать свои производственные мощности на новые требования.
2. Рост цифровизации каналов сбыта и B2B-операций
Переход к цифровым технологиям меняет правила игры не только для конечных покупателей, но и для категорий игроков рынка — от сельскохозяйственных кооперативов до логистических операторов. По оценкам отраслевых экспертов, доля онлайн-каналов в сегменте B2B-торговли крупой приблизилась к 20% и продолжает расти на 5-7% ежегодно, особенно в западных и южных регионах. Причиной этому служит стремление оптимизировать логистику и минимизировать издержки на всех этапах цепочки поставок, что особо актуально в условиях нестабильной конъюнктуры цен. В результате развивается инфраструктура электронных торговых площадок, где производители и поставщики могут напрямую заключать сделки, минуя посредников и снижая риски срыва контрактов. Инновационная спецификация — отслеживание качества и происхождения крупы в режиме реального времени с помощью QR-кодов — становится стандартом для оптовых покупателей. Для государственных агентов и переработчиков это открывает дополнительные инструменты анализа рыночной ситуации и прогнозирования спроса. Но кто первым выстроит устойчивую экосистему цифровых сервисов с реальной выгодой для всех участников — этот вопрос пока открыт.
3. Повышение роли экспортных поставок и интеграции в ЕАЭС
Казахстанская крупа занимает всё заметнее позиции не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, где страны Евразийского экономического союза становятся приоритетными направлениями; за последние годы доля экспорта в общем объёме реализации некоторых видов крупы, например, пшена и ячменя, превысила 12%. Восточно-Казахстанская и Костанайская области выступают ключевыми экспортными хабами, аккумулируя до 40% всего отправляемого сырья. Толчком к увеличению экспорта послужили как изменения в требованиях к качеству продукции, так и внедрение совместных стандартов в рамках региональных соглашений. В результате производители вынуждены инвестировать в модернизацию производственных линий и внедрять новые методы обработки, чтобы соответствовать международным требованиям и поддерживать конкурентоспособную стоимость. Инновацией стал запуск специализированных лабораторий для сертификации гречихи и проса по международным протоколам, что заметно повысило доверие зарубежных трейдеров. Весьма любопытно, что такие инвестиции не только способствуют укреплению бренда "произведено в Казахстане", но и стимулируют появление новых категорий игроков рынка, ориентированных исключительно на экспорт. Не исключено, что в ближайшем будущем экспортная инфраструктура станет важнейшим драйвером изменений на внутреннем рынке ценообразования.
4. Диверсификация продуктовой линейки и переход к функциональным крупам
Современный казахстанский рынок требует от производителей постоянного расширения ассортимента: функциональные крупы с добавлением витаминов, минералов или белков появились в розничной и оптовой продаже всего пару лет назад, но уже заняли до 6% рынка. Такой темп роста объясняется активной политикой категорий игроков рынка — сетевых ритейлеров и независимых переработчиков, которые борются за внимание аудитории, восприимчивой к инновациям. Причины стратегии диверсификации кроются в изменении покупательских привычек: всё больше корпоративных клиентов (кафе, школьные столовые, кейтеринговые компании) требуют оригинальных решений, которые позволяют оптимизировать питание и снизить себестоимость меню. Интересным становится тот факт, что некоторые производители начали выпускать крупы с адаптированным размером фракции и высокой степенью очистки, специально для использования в пищевой промышленности и HoReCa. Внедрение новых спецификаций — например, быстроразвариваемых сортов риса и ячневой крупы — стимулируется как запросами рынка, так и активным привлечением зарубежных технологий. Подобные подходы позволяют не просто удерживать долю рынка, но и создавать новые ниши, привлекательные для инвесторов. Останется ли эта диверсификация долгосрочным движением или превратится в краткосрочный тренд — скоро покажет реакция конечного потребителя.
5. Влияние изменений в себестоимости и жесткой конкуренции на ценообразование
На рынке крупы в Казахстане обостряется борьба между производителями, торговыми домами и посредниками, поскольку структура ценообразования становится всё более прозрачной, а издержки — предельно оптимизированными. Сейчас основную долю в стоимости занимает закупка сырья, причем его удельная цена за последний год выросла на 9-12%, что неизбежно отразилось на итоговых ценах для B2B-потребителей. Причиной служит не только инфляция, но и возросшие требования к качеству, которые предъявляют государственные и частные закупщики, а также возрастающий спрос на определённые виды продукции: гречка и полба заметно подорожали. В такой ситуации категории игроков рынка, обладающие масштабом производства или эксклюзивным доступом к сырьевым ресурсам, получают временное преимущество, вытесняя менее эффективных конкурентов. Среди инноваций выделяются долгосрочные контракты с фиксированной ценой и гибкая система скидок для постоянных покупателей, что позволяет снизить волатильность рынка. Однако многие эксперты считают, что внедрение новых производственных технологий и оптимизация логистики способны уменьшить давление на цену, если будут поддержаны соответствующими мерами со стороны регуляторов. Как изменится баланс сил между крупными и нишевыми участниками рынка — этот вопрос становится ключевым для всех, кто нацелен на долгосрочную прибыль.
