shopping-cart

Курение как зеркало перемен: как меняется рынок сигарет в Казахстане

Рынок сигарет в Казахстане переживает сдвиги, которые сложно назвать предсказуемыми. Перетекание потребительского спроса между видами продукции бросает вызовы даже опытным игрокам рынка. Внутренняя политика и задачи программы «Здоровый Казахстан» усилили давление на сегмент, но оставили место для инноваций. Изменения в структуре ценообразования и активизация разных категорий игроков делают борьбу за прибыль особенно азартной. Может показаться, что рынок стагнирует, но его пульс говорит о другом — все только начинается.


Исследование по теме:
сигареты: Отчет по рынку (доступ)

5 трендов рынка

1. Рост доли нелегальных сигарет в обороте

Сегмент нелегальных сигарет составляет ныне значительную часть оборота, превышая 15% по некоторым оценкам региональных аналитиков, и демонстрирует ежегодный прирост на уровне 2–3 процентных пунктов. Особенно заметно это в приграничных областях — Шымкент и Алматинская область показывают аномально высокие показатели по контрафакту. Причина — разница в акцизной политике Казахстана и соседних стран Евразийского экономического союза, а также отсутствие тотального контроля над логистикой в B2B-сегменте. Следствием становится снижение маржинальности для легальных дистрибьюторов и розничных операторов, вынужденных конкурировать с более дешевым, но не всегда безопасным товаром. Активное внедрение цифровых марок и развитие единой информационной системы отслеживания оборота табачной продукции пока не решило проблему, но позволило выявлять крупные схемы уклонения. Примечательно, что нелегальный сегмент быстро адаптируется, предлагая даже новые виды продукции, например, сигареты сверхлегкого формата и ароматизированные устройства. Возможно, в ближайшем будущем битва между легальными и нелегальными поставщиками обернется неожиданным технологическим перевесом.

2. Стабильный рост спроса на сигареты с пониженным содержанием смол и никотина

Доля сигарет с пониженным содержанием вредных веществ уже приближается к трети всего легального рынка, и ее темпы роста сохраняются на уровне около 5% в год. Такой скачок виден по заказам оптовых ритейлеров и запросам торговых сетей в крупных городах, включая Нур-Султан. Причина — усиление госрегулирования и смена ценностной ориентации среди молодой аудитории, которая требует более «безопасных» вариантов. Следствием становится корректировка продуктовых линеек у импортеров и производителей, которые выводят на рынок не только новые спецификации, но и экспериментируют с упаковкой и форматами. Внедрение фильтров с активированным углем и появление сигарет с микрокапсулами вкуса стало одним из драйверов дополнительного спроса, а маркетинговые стратегии все чаще переориентируются с цены на характеристики продукции. Аналитики отмечают, что подобные инновации позволили удержать часть потребителей и даже увеличить средний чек в премиальном сегменте, несмотря на общее ужесточение политики продажи табачных изделий. Могут ли такие продукты, при всей их технологичности, стать новым стандартом для рынка Казахстана?

3. Перетекание спроса на альтернативные табачные изделия

Тенденция ухода части потребителей сигарет к нагреваемым табачным изделиям и электронным устройствам для курения нарастает, и сейчас этот сегмент оттягивает до 12% рынка у традиционных форматов. Особенно заметна динамика среди категорий игроков — дистрибьюторов и торговых сетей, которые расширяют ассортимент не только из-за моды, но и по требованию оптовых покупателей. Причиной служат как развитие новых технологий производства, так и изменения в законодательстве, поощряющие инновационные виды продукции. Следствием является появление на рынке новых спецификаций, например, стиков и капсул с разным содержанием никотина, а также формирование по сути нового потребительского опыта. Для дилеров и дистрибьюторов в Алматы и Караганде новая категория стала точкой роста маржинальности и способом выделиться в условиях насыщения традиционного сегмента. Интересно, что альтернативные изделия в Казахстане пока не регулируются столь жестко, как классические сигареты, что открывает окно возможностей для всех категорий игроков рынка. Но как долго продлится этот «льготный режим» — вопрос для всех профессионалов отрасли.

4. Изменение структуры ценообразования и смещение спроса в эконом-сегмент

В последние годы наблюдается заметное перераспределение спроса в пользу сигарет эконом-сегмента, что выражается в увеличении удельного веса этого класса продукции до почти половины оборота. Традиционные категории игроков — оптовые поставщики и представители розничного рынка — фиксируют, что потребители стали выбирать более доступные марки и форматы упаковки. Причина в продолжающемся повышении акцизов в рамках государственной программы и снижении реальной покупательской способности населения. Следствием такого тренда становится повышение конкуренции между производителями за минимальную цену при сохранении приемлемого уровня качества, а также внедрение новых схем логистики, чтобы экономить на издержках. Инновации в упаковочных материалах, упрощение ассортимента и переход на более дешевые виды сырья — вот лишь часть ответных мер, которые используют разные категории игроков. Неудивительно, что некоторые представители рынка стали тестировать собственные схемы динамического ценообразования и персонализированные предложения для B2B-партнеров, чтобы не терять долю. Возникает вопрос: не приведет ли это к долгосрочной деградации качества и дальнейшему уходу части потребителей в тень?

5. Рост роли цифровых каналов и программ государственного контроля

В последние несколько лет рынок сигарет в Казахстане кардинально меняется под воздействием цифровизации — доля продаж через электронные B2B-платформы и специализированные онлайн-сервисы достигла уже около 20%. Категории игроков — в частности, оптовые компании и логистические операторы — отмечают, что переход на электронный документооборот существенно упростил аудит поставок и минимизировал риски потерь. Ключевым драйвером перемен стала реализация программы «Здоровый Казахстан», предусматривающей полный цикл контроля за производством и дистрибуцией табачных изделий. Это повлияло на бизнес-процессы всех участников: внедрение цифровых марок и систем отслеживания цепочек поставок стало обязательным для всех крупных игроков. Инновации в области автоматизации складских операций и внедрение big data для анализа продаж позволяют оптимизировать логистику и выявлять точки роста прибыли, где их раньше не искали. Показательно, что даже малому бизнесу приходится адаптироваться к новым стандартам, внедряя онлайн-кассы и интегрированные системы учета. Впрочем, скорость и глубина цифровой трансформации могут оказаться неожиданно решающими для расстановки сил в ближайшем будущем.


Исследование по теме:
сигареты: Отчет по рынку (доступ)

Tеги: