Интервью по рынку комбикормов (для ИД Сфера)

Информация подготовлена для ИД Сфера на основе данных из исследования по рынку комбикормов.

Полная версия исследования: Анализ рынка масличных культур

ИД Сфера: Каковы в целом объемы производства комбикормов в России?

Tebiz Group:

В 2015 году производство комбикормов в России составило 24,6 млн. тонн. В последние годы производство комбикормов показывает стабильный рост. В 2015 году было произведено на 46% комбикормов больше чем в 2010 году, причем этот рост происходит постепенно, без провалов в какой либо период. За 1 полугодие 2016 года было произведено около 12,9 млн. тонн комбикормов, что на 7% больше аналогичного периода в 2015 году. Эти факты говорят об уверенном развитии рынка.

На повышение производства комбикормов сильно повлияло увеличение поголовья скота и домашней птицы, которое возрастает опережающими темпами. По итогам 2015 года было произведено 13,5 миллионов тонн скота и птицы в живом весе на убой, что на 589,5 тысяч тонн (4,6%) больше чем в 2014 году.

ИД Сфера: Какова динамика объема российского рынка комбикормов? Производство кормов для каких видов сельскохозяйственных животных в последние годы в нашей стране растет наиболее стремительно, а каких, наоборот, снижается или находится в стагнации?

Tebiz Group:

Рынок комбикормов более чем на 99% представлен производством, импорт и экспорт незначительны. Объем рынка в 2015 году составил 24,6 млн. тонн, динамика объема рынка практически соответствует линейным темпам роста производства (5-7% в год).

Три основных кита, которые формируют более 99,5% всего производимого комбикорма это – комбикорма для птиц, комбикорма для свиней, комбикорма для крупного рогатого скота (КРС). Первые две категории уверенно прибавляют от года к году. Прирост произведенного комбикорма для куриц в 2015 году по сравнению с показателем 2010 года составил 45%, а комбикорма для свиней 69%. Аналогичный прирост для комбикормов КРС 0,2%. А в сравнении с 2014 годом производство комбикормов для КРС уменьшилось.

Объемы производства комбикормов по видам в России в 2012-2015 гг., [т.]

Производство комбикормов коррелирует с данными о поголовье скота и птицы. В 2015 году основной вклад в улучшение показателей сельскохозяйственной отрасли внесли птицеводы, сумевшие за год нарастить поголовье птицы на 4,7%. Наблюдался резкий рост поголовья в свиноводческой отрасли 10% в 2015 году. Поголовье коз и овец растет небольшими темпами (менее 1% в год). Отрицательная динамика наблюдается в количественных показателях хозяйств, выращивающих крупный рогатый скот (минус 1-2% в год).

ИД Сфера: Какие регионы нашей страны являются лидерами по объемам производства комбикормов?

Tebiz Group:

Из явных лидеров стоит выделить Белгородскую область. По итогам 2015 года Белгородская область произвела 18,5% от общего объема комбикормов произведенных в России. Такое распределение связано с расположением крупных производств, имеющихся в Белгородской области - ОАО «Белгородский Комбинат Хлебопродуктов», АПХ «Мираторг», ОАО «Агрохолдинг «БЭЗРК - Белгранкорм».

Далее с большим отрывом следуют Челябинская (5,5%) и Ленинградская (5,2%) области.

ТОП-10 ведущих регионов по выпуску комбикормов формируют 50% от общего объема производства. Хорошие темпы роста показывают Краснодарский край, республика Татарстан и Тамбовская область.

ИД Сфера: Какие предприятия являются основными производителями данной продукции?

Tebiz Group:

Из крупных производителей стоит отметить ОАО «Группа Черкизово», ЗАО «Приосколье», АПХ «Мираторг», ОАО «Агрохолдинг «БЭЗРК - Белгранкорм». производстве комбикормов есть своя специфика: основные производители комбикорма это крупные компании полного производственного цикла, который начинается с выращивания сельскохозяйственных культур и заканчивается реализацией готовой животноводческой продукции. Производство комбикормов в этом случае, является промежуточным звеном в этой производственной цепи. Объем продукции, выпускаемой производителями, которые работают на реализацию комбикормов, или под заказы потребителей, составляют порядка 25-30% от общего объема комбикормов.

ИД Сфера: Каким образом в последние годы изменились цены на комбикорма на российском рынке? Насколько они выросли?

Tebiz Group:

Цены на комбикорма всех видов увеличивались в последние годы. Увеличение конечной цены начинается с роста цен производителей. В 2015 году по сравнению с 2012 годом рост цен у производителей комбикормов составил в среднем 45%. Если говорить детально, то рост цен комбикормов для птицы составил около 40%, комбикормов для КРС 43%, а комбикорма для свиней 60% (в сравнении с 2012 годом).

Основной прирост цен произошел за 2015 год, что связано в первую очередь с девальвацией рубля. Практически все кормовые витамины, 70–80% кормовых ферментов и значительная часть аминокислот поставляется из-за рубежа. В ближайшем будущем ситуация может измениться только по аминокислотам. Снижение рубля вызвало рост цен на кормовые добавки, составляющие значительную часть себестоимости комбикормов. Также на стоимости комбикормов повлиял рост цен производителей на зерновые культуры, являющиеся основными компонентами комбикормов.

ИД Сфера: Каково соотношение собственного производства и импорта на российском рынке комбикормов? Какие страны являются основными поставщиками комбикормов в Россию?

Tebiz Group:

Объем ввозимого в Россию комбикорма в 2015 году составил 105,6 тыс. тонн. В сравнении с комбикормами, произведенными внутри страны значение импорта комбикормов крайне мало. Стоит отметить, что впервые за последние 3 года величина импорта росла высокими темпами.

Основными поставщиками являются - Венгрия, Дания, Германия. Значительно уменьшился товаропоток от европейских поставщиков из Нидерландов, Бельгии и Литвы. Отдельно стоит сказать, что в 2015 году был зафиксирован большой ввоз комбикормов из Украины, причем по очень низкой цене. В настоящее время Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз кормов и кормовых добавок, производимых некоторыми предприятиями Украины, что отразится на структуре импорта в ближайшем будущем.

ИД Сфера: Что можно сказать об экспортном потенциале российских комбикормов? Какие страны являются для нас наиболее интересными рынками сбыта?

Tebiz Group:

Если импорт комбикормов можно назвать незначительным в общей величине рынка, то экспорт комбикормов вовсе носит случайный характер. В 2015 году величина экспорта составила 26 тысяч тонн. Столь малая величина экспорта можно объяснить предпочтением российских компаний экспортировать фуражное зерно, а не перерабатывать его. Также стоит сказать, что в составе российских комбикормов процент зерновых компонент достигает 70%, в то время как в комбикормах стран Европейского союза этот показатель менее 50%, что увеличивает его пищевую ценность, за счет белковых составляющих. Из-за высокого содержания зерновых в отечественных комбикормах появляется несбалансированность, как по содержанию белка, так и по аминокислотному составу, вследствие чего на производство животноводческой продукции в нашей стране затрачивается в 2 раза больше кормов по сравнению с нормативами развитых стран.

Основными потребителями российских комбикормов являются Сербия, Украина, Литва.

ИД Сфера: Каковы ваши прогнозы относительно развития российского рынка комбикормов?

Tebiz Group:

Стоит предположить, что в дальнейшем рынок комбикормов будет только увеличиваться, главным образом за счет собственного производства. Это связано с курсом государства на самообеспечения мясом и мясопродуктами. Согласно официальной статистике этот показатель составлял около 88%. В связи с этим увеличивается потребление и, соответственно, производство комбикормов. Согласно «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.», производство комбикормов всех видов к 2020 году должно составить 40 млн. тонн. Если говорить о развитии внутри отрасли, то главным драйвером роста представляются комбикорма для птиц. Здесь необходимо сказать, что в последнее время россияне больше предпочитают мясо птицы, взамен дорожающей свинины и говядины, что даст импульс для увеличения производства соответствующих комбикормов. Также вполне логичным будет дальнейшее уменьшение величины производимых кормов для КРС.

Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group

Исследования по теме:

1. Исследование рынка комбикормов