Новые ориентиры развития и изменения конкурентной среды на рынке грунтовок: акцент на инновации, качество и специализированные решения
У рынка грунтовок в России сейчас период активного пересмотра ориентиров: меняются потребительские предпочтения, возрастают требования к качеству и экологичности продукции, а отечественные производители наращивают долю в сегменте. Конкуренция между дистрибьюторами и заводами выходит на новый уровень из-за роста спроса на специализированные виды. Инженеры и закупщики из Москвы и Свердловской области всё чаще спрашивают решения под конкретные задачи, а игроки рынка быстро адаптируются под эти запросы. В условиях санкционного давления и импортазамещения открываются новые окна возможностей для инноваций в рецептурах и упаковке. Как изменится структура ценообразования и кто станет лидерами в ближайшие месяцы — об этом расскажут основные тренды.
Исследование по теме:
грунтовки: Отчет по рынку (доступ)
5 трендов рынка
1. Рост доли отечественных производителей
Сегмент грунтовок в последние месяцы заметно сместился в пользу российских производителей, которые теперь занимают более 75% рынка по объёму реализации. Такой прирост позволил снизить зависимость от зарубежных поставок, которые ранее составляли не менее трети ассортимента в специализированных магазинах. Причиной стали ограничения со стороны стран Евразийского экономического союза и сокращение поставок из дальнего зарубежья. Это подтолкнуло производителей к ускорению процесса локализации компонентов и внедрению новых подходов в рецептуре. В результате появились инновационные виды продукции, такие как грунтовки с ускоренным временем высыхания и повышенной адгезией даже на сложных основах — интерес к ним заявляют дилеры и строительные компании из городов-миллионников. Внутренний рынок только выиграл от притока инвестиций в автоматизацию и развитие собственной научной базы. Будет ли дальнейшее укрепление позиций местных игроков или зарубежные бренды найдут способ вернуться?
2. Акцент на экологичности и безопасности
В категории лакокрасочных материалов, куда входят грунтовки, сохраняется устойчивый спрос на составы с пониженным содержанием летучих органических соединений — доля таких продуктов уже превышает 30%. Темп прироста этого сегмента оценивается в 8-10% ежегодно, что свидетельствует о переориентации и частных застройщиков, и крупных оптовых покупателей. На первый план выходят экологические сертификаты, такие как «Листок жизни», и соответствие требованиям национального проекта «Чистый воздух», который, согласно официальному порталу, охватывает промышленные города. Категории игроков рынка, включая оптовых дистрибьюторов, строительные гипермаркеты и закупщиков государственных тендеров, всё чаще требуют паспорта безопасности и подтверждённую экологичность даже для универсальных акриловых и алкидных спецификаций. Причём в крупных городах наблюдается отдельный бум на водно-дисперсионные разновидности, что снижает риски для здоровья рабочих. Производители отвечают на новые ожидания быстрым внедрением рецептур на биосовместимых полимерах и переходом к многоразовой таре. Но где искать прибыль, если издержки на внедрение эко-инноваций растут быстрее, чем средние розничные цены?
3. Увеличение спроса на узкоспециализированные грунтовки
Строительный и промышленный B2B-сегмент всё чаще делает ставку на строго специализированные виды грунтовок: например, антикоррозийные для металлических конструкций или глубокопроникающие для фасадных работ. В последние месяцы доля таких продуктов увеличилась на 18% по сравнению с универсальными аналогами, а число новых позиций в прайс-листах подрядчиков выросло почти на четверть. Причина — расширение спектра сложных проектов, требующих нестандартных решений, а также ужесточение технических регламентов в ряде отраслей. В результате производители и крупные торговые сети активно инвестируют в лабораторные исследования свойств новых спецификаций и разрабатывают уникальные сочетания с добавками, повышающими адгезию и долговечность. Категории игроков рынка, такие как промышленные подрядчики и сетевые магазины стройматериалов, фокусируются на консультациях и технической поддержке для покупателей. В тренде — грунтовки с функцией индикации нанесения (например, «Грунтконтакт» с пигментированием), а также составы с антисептическими добавками для влажных помещений. Как долго продлится бум на нишевые продукты и не приведёт ли это к новым стандартам отрасли?
4. Развитие цифровых каналов продаж и сервисов
Онлайн-продажи грунтовок в России за последний год продемонстрировали прирост не менее 22%, а сегмент интернет-торговли уже обеспечивает до пятой части всех закупок в крупных сетях. Причиной стало повсеместное расширение цифровых платформ у категорий игроков рынка — профильных маркетплейсов, специализированных интернет-магазинов, а также сервисов по подбору и доставке ЛКМ. В Москве и на Урале клиенты ценят возможность заказа грунтовок с доставкой на объект в течение суток, а сервисы «подбора по характеристикам» становятся стандартом для закупщиков и мастеров. Переход рынка в цифру облегчил сравнение спецификаций и ценообразование, повысил прозрачность акций и позволил внедрять инструменты автоматической логистики. В результате производители тестируют форматы прямых продаж B2B-клиентам и разрабатывают цифровые каталоги с подробной фильтрацией по ГОСТ и ТУ. Инновацией стали виртуальные шоурумы, где можно оценить свойства продукции до покупки и получить консультацию эксперта в режиме онлайн. Не приведёт ли всё это к вытеснению традиционных каналов и каким будет ответ офлайн-ритейлеров?
5. Стабилизация ценовой структуры и новые модели контрактов
На фоне волатильности сырьевых рынков и колебаний курса валют структура ценообразования на грунтовки стабилизировалась: производители перешли к долгосрочному планированию и фиксированным контрактам с ключевыми категориями игроков рынка — федеральными сетями, оптовиками и b2b-дистрибьюторами. За счёт оптимизации поставок и расширения внутреннего производства себестоимость традиционных акриловых и алкидных спецификаций удалось удержать в рамках 4-7% колебаний за квартал. Причиной выступила усиленная конкуренция на внутреннем рынке и рост прозрачности закупок. В результате рынок постепенно уходит от «живых» цен в пользу пакетных предложений и комплексных сервисов (например, поставки «под ключ» с подбором грунтовки под задачу клиента). Новым направлением становятся сервисные контракты для государственных учреждений и крупных застройщиков с фиксированной ценой на долгий срок — это позволяет прогнозировать расходы в условиях нестабильной макроэкономики. Бренд «Текс Профи» уже предлагает расширенные линейки, где в цену заложен не только продукт, но и консультация по выбору технологии. Останется ли такой подход доминирующим, если сырьевые рынки вновь пошатнутся?
Исследование по теме:
грунтовки: Отчет по рынку (доступ)
Источник информации о рынка: Tebiz Group
Данные Tebiz Group - основной источник рыночной аналитики и прогнозов