Обзор российского рынка премиксов (для журнала "Ценовик")
Информация подготовлена для журнала "Ценовик" по данным из проведенного маркетингового исследования «Рынок премиксов в России», а также оценок и мнений экспертов компании TEBIZ GROUP
Полная версия исследования: Анализ рынка премиксов
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна (https://tebiz.ru)
1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРЕМИКСОВ
На протяжении периода 2014-2017 гг. объем рынка премиксов показывает положительную динамику с незначительным спадом в 2016 году. Так, если в 2014 году объем рынка составлял 269,6 тыс.т., то к 2017 году рынок вырос на 74,7% и составил 471 тыс.т. Основной причиной увеличения объема российского рынка премиксов является рост собственного производства к 2017 году.
2. ВЫПУСК ПРЕМИКСОВ И КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В 2016 году официальное производство премиксов по сравнению с предшествующим увеличилось на 2,4%, в то время как в 2015 и в 2017 годах эти значения составляли 23,5% и 54,1% соответственно. Такой разрыв темпов роста производства отчасти может быть объяснен характером сбора данных. Стоить отметить, что речь идет об официальных данных Росстата, характерной особенностью которых является то, что эти данные пересчитываются и могут меняться. Также особенностью учета является то, что некоторые предприятия не отчитываются перед официальными органами об объеме произведенной продукции, и премиксы учитываются как часть рынка комбикормов, а не как отдельная продукция.
Согласно официальным данным в 2017 году наибольшая доля произведенных премиксов пришлась на премиксы для птиц (48,7%).
Основным и несменяемым лидером по производству премиксов на протяжении 2014-2017 гг. является Владимирская область. В 2017 году Владимирская область произвела 22,9% от общего объема премиксов произведенных в России. Помимо данной области список лидирующих регионов-производителей формируют такие регионы, как Волгоградская, Тульская, Белгородская и Воронежская области и др.
ТОП-10 регионов по производству премиксов в РФ в 2017 гг., [т.]
Регион РФ | Объем производства, тонн | Доля, % |
---|---|---|
Российская Федерация | 437 883,7 | 100,0% |
Владимирская область | 100 373,3 | 22,9% |
Волгоградская область | 48 144,6 | 11,0% |
Тульская область | 37 111,8 | 8,5% |
Белгородская область | 33 299,4 | 7,6% |
Воронежская область | 30 346,1 | 6,9% |
Ленинградская область | 26 946,9 | 6,2% |
Республика Татарстан | 23 132,8 | 5,3% |
Новосибирская область | 21 457,9 | 4,9% |
Калужская область | 9 783,9 | 2,2% |
Приморский край | 9 577,3 | 2,2% |
Центральный Федеральный округ является лидирующим по производству премиксов. Так, в 2017 году на данный субъект РФ приходится 57,6% от общего объема произведенной продукции. Обусловлено это расположением в данном округе таких крупнейших производителей, как `ДЕ ХЁС`, `КАРГИЛЛ`, `ЗАВОД ПРЕМИКСОВ №1` и др. Примечательным является, то что многие компании за последние годы либо увеличили производственные мощности, либо анонсировали открытие новых заводов по производству премиксов. Так, в 2016 году в городе Лакинске Владимирской области был введен в эксплуатацию второй завод компании `ДЕ ХЁС` по производству премиксов, а в Липецкой области открылся премиксный завод компании `МЕГАМИКС` мощностью 140 тыс.т. премикса в год. В 2017 году `ДСМ НУТРИШНЛ ПРОДУКТС РУС` начнет строительство второго завода по производству премиксов, который как и первый будет расположен в Набережных Челнах.
Топ-10 производителей премиксов в России в 2017 г.
Производитель | Выручка от продаж, тыс.руб | Регион РФ |
---|---|---|
НПАО `ДЕ ХЁС` | 8 943 996 | Владимирская область |
ООО `МЕГАМИКС` | 7 754 498 | Волгоградская область |
ООО `КАРГИЛЛ` | 77 859 118 | Владимирская область |
ООО `ЗЕРНОПРОДУКТ` | 1 565 605 | Новосибирская область |
ЗАО `ЗАВОД ПРЕМИКСОВ №1` | 4 998 410 | Белгородская область |
ООО `АГРОБАЛТ ТРЕЙД` | 349 015 | Ленинградская область |
ООО `НИКОМИКС` | 1 042 285 | Ленинградская область |
ООО `ДСМ НУТРИШНЛ ПРОДУКТС РУС` | 3 267 498 | Татарстан, Республика |
ООО `ТК `АГРОС` | 2 433 553 | Ленинградская область |
ООО `НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА `ВИК` | 1 006 126 | Белгородская область |
3. РОССИЙСКИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРЕМИКСОВ
Средняя цена премиксов в 2017 году составила 116 руб/кг, что на 12% меньше чем в 2016 году. В 2017 году наибольшая цена была зафиксирована в марте - 129 руб/кг, а наименьшая цена была в июне 102,8 руб/кг. Период 2014-2017 гг. можно охарактеризовать как нестабильный. Так, если к 2016 году цены на премиксы росли, то в 2017 году данный рост сменился спадом. На фоне растущего производства можно предположить, что цены упали к 2017 году в силу снижения качества продукции.
4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПРЕМИКСАМИ В РОССИИ
С 2014 года импортные поставки премиксов неуклонно снижались, основной причиной падения являлась девальвация российской национальной валюты. Однако в 2017 год тренд изменился на противоположный, объем импорта премиксов по итогам года составил 39,4 тыс.т., что на 23,2% больше чем в 2016 году. Стоит отметить, что средние цены импорта в последние годы практически не изменились, то есть не наблюдается тенденций перехода к более дешевой продукции, что характерно для многих смежных рынков.
Основная часть премиксов импортируется из Европы. Лидерами импорта являются Венгрия, Дания и Германия. За последний год средняя цена ввозимых премиксов сократилась на 26% до 1,85 тыс. долларов за тонну.
ТОП-10 стран по импорту премиксов в РФ в 2016-2017 гг., в стоимостном выражении [тыс.долл.]
Страна | 2016 | 2017 | Прирост, 2017/2016 |
---|---|---|---|
Все страны | 54 367 | 65 226 | 20% |
Венгрия | 21 489 | 27 711 | 29% |
Дания | 13 987 | 21 614 | 55% |
Германия | 10 018 | 6 297 | -37% |
Австрия | 713 | 1 926 | 170% |
Великобритания | 1 420 | 1 601 | 13% |
Польша | 2 477 | 1 338 | -46% |
Италия | 8 | 1 157 | 14984% |
Бельгия | 120 | 711 | 492% |
Чешская Республика | 479 | 542 | 13% |
Нидерланды | 173 | 523 | 202% |
Экспорт премиксов на протяжении 2014-2017 годов показывает положительную динамику, хотя и составляет достаточно небольшую часть объема рынка данной продукции. Основной причиной роста экспорта является увеличение поставок данного товара на Украину, которая на протяжении 2014-2017 гг. традиционно являлась основным потребителем российских премиксов. Российские компании за это время успели не только нарастить объемы экспорта, но и увеличить среднюю годовую экспортную цену. Так, если в 2015 году эта цена равнялась 0,89 тыс. долларов за тонну, то в 2017 году уже 1,09 тыс. долларов (+22,3%). Потребителями российской продукции являются страны постсоветского пространства и в целом экспортная привлекательность отечественных премиксов невелика.
Исследования по теме:
Теги: премикс, комбикорм, жмых и шрот, белково-витаминные добавки