Обзор российского рынка премиксов (для журнала "Ценовик")

obzor-rynka-premiksov-dlya-zhurnala-cenovik.jpg

Информация подготовлена для журнала "Ценовик" по данным из проведенного маркетингового исследования «Рынок премиксов в России», а также оценок и мнений экспертов компании TEBIZ GROUP

Полная версия исследования: Анализ рынка премиксов


Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна (https://tebiz.ru)

 

1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРЕМИКСОВ

На протяжении периода 2014-2017 гг. объем рынка премиксов показывает положительную динамику с незначительным спадом в 2016 году. Так, если в 2014 году объем рынка составлял 269,6 тыс.т., то к 2017 году рынок вырос на 74,7% и составил 471 тыс.т. Основной причиной увеличения объема российского рынка премиксов является рост собственного производства к 2017 году.

 

2. ВЫПУСК ПРЕМИКСОВ И КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В 2016 году официальное производство премиксов по сравнению с предшествующим увеличилось на 2,4%, в то время как в 2015 и в 2017 годах эти значения составляли 23,5% и 54,1% соответственно. Такой разрыв темпов роста производства отчасти может быть объяснен характером сбора данных. Стоить отметить, что речь идет об официальных данных Росстата, характерной особенностью которых является то, что эти данные пересчитываются и могут меняться. Также особенностью учета является то, что некоторые предприятия не отчитываются перед официальными органами об объеме произведенной продукции, и премиксы учитываются как часть рынка комбикормов, а не как отдельная продукция.

Согласно официальным данным в 2017 году наибольшая доля произведенных премиксов пришлась на премиксы для птиц (48,7%).

Основным и несменяемым лидером по производству премиксов на протяжении 2014-2017 гг. является Владимирская область. В 2017 году Владимирская область произвела 22,9% от общего объема премиксов произведенных в России. Помимо данной области список лидирующих регионов-производителей формируют такие регионы, как Волгоградская, Тульская, Белгородская и Воронежская области и др.

 

ТОП-10 регионов по производству премиксов в РФ в 2017 гг., [т.]

Регион РФОбъем производства, тоннДоля, %
Российская Федерация 437 883,7 100,0%
Владимирская область 100 373,3 22,9%
Волгоградская область 48 144,6 11,0%
Тульская область 37 111,8 8,5%
Белгородская область 33 299,4 7,6%
Воронежская область 30 346,1 6,9%
Ленинградская область 26 946,9 6,2%
Республика Татарстан 23 132,8 5,3%
Новосибирская область 21 457,9 4,9%
Калужская область 9 783,9 2,2%
Приморский край 9 577,3 2,2%

 

Центральный Федеральный округ является лидирующим по производству премиксов. Так, в 2017 году на данный субъект РФ приходится 57,6% от общего объема произведенной продукции. Обусловлено это расположением в данном округе таких крупнейших производителей, как `ДЕ ХЁС`, `КАРГИЛЛ`, `ЗАВОД ПРЕМИКСОВ №1` и др. Примечательным является, то что многие компании за последние годы либо увеличили производственные мощности, либо анонсировали открытие новых заводов по производству премиксов. Так, в 2016 году в городе Лакинске Владимирской области был введен в эксплуатацию второй завод компании `ДЕ ХЁС` по производству премиксов, а в Липецкой области открылся премиксный завод компании `МЕГАМИКС` мощностью 140 тыс.т. премикса в год. В 2017 году `ДСМ НУТРИШНЛ ПРОДУКТС РУС` начнет строительство второго завода по производству премиксов, который как и первый будет расположен в Набережных Челнах.

 

Топ-10 производителей премиксов в России в 2017 г.

ПроизводительВыручка от продаж, тыс.рубРегион РФ
НПАО `ДЕ ХЁС` 8 943 996 Владимирская область
ООО `МЕГАМИКС` 7 754 498 Волгоградская область
ООО `КАРГИЛЛ` 77 859 118 Владимирская область
ООО `ЗЕРНОПРОДУКТ` 1 565 605 Новосибирская область
ЗАО `ЗАВОД ПРЕМИКСОВ №1` 4 998 410 Белгородская область
ООО `АГРОБАЛТ ТРЕЙД` 349 015 Ленинградская область
ООО `НИКОМИКС` 1 042 285 Ленинградская область
ООО `ДСМ НУТРИШНЛ ПРОДУКТС РУС` 3 267 498 Татарстан, Республика
ООО `ТК `АГРОС` 2 433 553 Ленинградская область
ООО `НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА `ВИК` 1 006 126 Белгородская область

 

3. РОССИЙСКИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРЕМИКСОВ

Средняя цена премиксов в 2017 году составила 116 руб/кг, что на 12% меньше чем в 2016 году. В 2017 году наибольшая цена была зафиксирована в марте - 129 руб/кг, а наименьшая цена была в июне 102,8 руб/кг. Период 2014-2017 гг. можно охарактеризовать как нестабильный. Так, если к 2016 году цены на премиксы росли, то в 2017 году данный рост сменился спадом. На фоне растущего производства можно предположить, что цены упали к 2017 году в силу снижения качества продукции.

 

4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПРЕМИКСАМИ В РОССИИ

С 2014 года импортные поставки премиксов неуклонно снижались, основной причиной падения являлась девальвация российской национальной валюты. Однако в 2017 год тренд изменился на противоположный, объем импорта премиксов по итогам года составил 39,4 тыс.т., что на 23,2% больше чем в 2016 году. Стоит отметить, что средние цены импорта в последние годы практически не изменились, то есть не наблюдается тенденций перехода к более дешевой продукции, что характерно для многих смежных рынков.

Основная часть премиксов импортируется из Европы. Лидерами импорта являются Венгрия, Дания и Германия. За последний год средняя цена ввозимых премиксов сократилась на 26% до 1,85 тыс. долларов за тонну.

 

ТОП-10 стран по импорту премиксов в РФ в 2016-2017 гг., в стоимостном выражении [тыс.долл.]

Страна20162017Прирост, 2017/2016
Все страны 54 367 65 226 20%
Венгрия 21 489 27 711 29%
Дания 13 987 21 614 55%
Германия 10 018 6 297 -37%
Австрия 713 1 926 170%
Великобритания 1 420 1 601 13%
Польша 2 477 1 338 -46%
Италия 8 1 157 14984%
Бельгия 120 711 492%
Чешская Республика 479 542 13%
Нидерланды 173 523 202%

 

Экспорт премиксов на протяжении 2014-2017 годов показывает положительную динамику, хотя и составляет достаточно небольшую часть объема рынка данной продукции. Основной причиной роста экспорта является увеличение поставок данного товара на Украину, которая на протяжении 2014-2017 гг. традиционно являлась основным потребителем российских премиксов. Российские компании за это время успели не только нарастить объемы экспорта, но и увеличить среднюю годовую экспортную цену. Так, если в 2015 году эта цена равнялась 0,89 тыс. долларов за тонну, то в 2017 году уже 1,09 тыс. долларов (+22,3%). Потребителями российской продукции являются страны постсоветского пространства и в целом экспортная привлекательность отечественных премиксов невелика.

 

Исследования по теме:

  1. Российский рынок жмыха и шрота
  2. Рынок жмыха и шрота в Казахстане

 

Теги: премикс, комбикорм, жмых и шрот, белково-витаминные добавки

Tеги: