Перемены на рынке фильтров ДВС: как Казахстан ищет свой стандарт качества
Казахстанский рынок фильтров для двигателей внутреннего сгорания переживает тектонические сдвиги: от производителей до сервисных сетей, все игроки вынуждены реагировать на новые реалии. Где искать прибыль в условиях меняющихся импортных потоков и нестабильного спроса? Покупатели всё чаще задумываются о тонкостях фильтрации и выбирают по спецификации, а не только по цене. Региональные различия становятся острее — в Алматы и Астане спрос и предпочтения заметно отличаются от остальной страны. Технологические инновации и ориентация на государственные стандарты открывают неожиданные возможности, но и требуют инвестиций.
Исследование по теме:
фильтры ДВС: Отчет по рынку (доступ)
5 трендов рынка
1. Увеличение доли многоступенчатых фильтров
Сегмент многоступенчатых фильтров для ДВС за последние два года увеличил свою долю рынка примерно на 15%, что объясняется всё большим вниманием к ресурсу техники в условиях эксплуатации на казахстанских дорогах. В структуре ассортимента крупных дистрибьюторов сейчас до 30% занимают именно такие комплексные решения, хотя еще недавно лидировали простые однослойные варианты. Причина — ужесточение требований к техническому обслуживанию автопарков корпоративного и государственного сектора, особенно в связи с реализацией программы "Дорожная карта бизнеса". Следствием стала смена приоритетов у автосервисов, которые теперь чаще рекомендуют клиентам фильтры нового поколения, ведь это даёт дополнительный доход и снижает претензии по гарантии. Инновационные продукты предлагают не только улучшенную фильтрацию пыли и воды, но и увеличенный межсервисный интервал, что особенно важно для компаний с большим количеством машин. Поставщики оборудования для сервисных сетей отмечают, что именно многоступенчатые фильтры теперь чаще всего запрашивают корпоративные клиенты и объекты в пригородах Астаны. Вопрос: действительно ли эти фильтры способны стать новым стандартом или это временная мода?
2. Рост локализации производства и импортозамещение в регионах
В последние месяцы на казахстанском рынке фильтров ДВС наблюдается ускоряющийся рост доли продукции отечественного производства, в частности в Западно-Казахстанской области. Локальные производители, ранее занимавшие в структуре рынка не более 10%, сейчас уверенно приближаются к отметке 20–22% за счёт расширения ассортимента и ориентации на популярных спецификациях грузовых и легковых фильтров. Основной драйвер этого тренда — сложности с логистикой и повышение таможенных пошлин на импортные фильтры после изменений в регулировании Евразийского экономического союза. В ответ розничные сети и сервисные центры вынужденно диверсифицируют поставщиков и снижают зависимость от импорта. Инновации здесь заключаются в использовании новых материалов и адаптации технологии под суровые климатические условия Казахстана — именно такие решения стали востребованы у крупных операторов рынка и дилерских центров. Интересно, что даже крупные оптовики теперь открыто говорят о приоритете местных производителей при формировании заказов в тендерах. Не исключено, что уже через пару лет отечественное производство сможет конкурировать не только по цене, но и по качеству.
3. Перераспределение спроса между сегментами B2B и розницы
Структура спроса на фильтры ДВС ощутимо сместилась: если раньше доминировал розничный сегмент, сегодня до 60% объёма продаж обеспечивают корпоративные клиенты, сервисные сети и автотранспортные предприятия. Это стало следствием активного обновления автопарков в логистических компаниях и строительных фирмах, вынужденных оптимизировать затраты на техническое обслуживание. В то же время среди физических лиц отмечается некоторая стагнация — оборот по частным покупателям вырос всего на 2–3% по сравнению с двузначными темпами в корпоративном секторе. Причина здесь в ужесточении регламентов использования техники и увеличении числа обязательных процедур ТО для предприятий, связанных с грузоперевозками. Крупные игроки рынка отмечают, что сервисные сети всё чаще заключают долгосрочные контракты на поставку фильтров с фиксированной спецификацией, выбирая не только по цене, но и по длительности гарантии и эффективности очистки. Инновационные предложения, например фильтры с индикаторами ресурса, становятся стандартом именно для сегмента B2B, что стимулирует развитие новых линеек у производителей. Не пора ли розничным продавцам задуматься об изменении стратегий работы в новых условиях?
4. Усиление контроля качества и сертификации продукции
В ответ на жалобы сервисных сетей и крупных дистрибьюторов на некачественные фильтры ДВС, в Казахстане ужесточились требования к сертификации продукции — сейчас почти 90% реализуемых фильтров проходят обязательную проверку, включая проверки по новым спецификациям очистки. Это привело к тому, что на рынке стали появляться фильтры с расширенным перечнем характеристик, где указывается эффективность по задержанию частиц разных размеров и устойчивость к агрессивным средам. Такое изменение в структуре требований вызвано как ростом числа гарантийных случаев, так и давлением со стороны регулятора, ориентированного на стандарты Евразийского экономического союза. Следствием стало снижение доли несертифицированной продукции в крупных городах, в частности в Алматы, где до этого ситуация оставляла желать лучшего. Профессиональные игроки рынка отмечают, что сертификация стала фактором формирования цены: фильтры с полным пакетом документов стоят дороже на 10–15%, но обеспечивают стабильный спрос среди корпоративных клиентов и автосервисов. Инновации здесь — внедрение электронных систем отслеживания происхождения фильтров и использование QR-кодов для проверки подлинности. Останется ли такой подход нормой для всех категорий фильтров или это временная мера?
5. Влияние перехода на новые экологические стандарты
В связи с постепенным внедрением более жёстких экологических стандартов по выбросам, в Казахстане растёт спрос на специализированные виды фильтров ДВС, такие как водоотделяющие и угольные фильтры тонкой очистки. Доля этих продуктов в общем объёме поставок увеличилась примерно на 12%, а основными заказчиками стали сервисные сети, работающие с грузовой техникой и автобусными парками. Причина — требования к снижению эмиссии вредных веществ, а также наличие дополнительных проверок при прохождении государственного технического осмотра. Следствием стало появление в ассортименте оптовых продавцов новых позиций с расширенными спецификациями, которые позволяют поддерживать работу ДВС в условиях, близких к европейским нормам. Инновации проявляются в использовании новых сорбционных материалов и интеграции фильтров в электронные системы мониторинга состояния техники. Некоторые профессиональные игроки рынка отмечают, что переход к экологическим стандартам может быть ускорен за счёт субсидий для транспортных предприятий и обновления госпрограмм поддержки. Как быстро рынок массовых фильтров адаптируется к этим требованиям — вопрос, который волнует всех участников рынка.
Исследование по теме:
фильтры ДВС: Отчет по рынку (доступ)
Источник информации о рынка: Tebiz Group
Данные Tebiz Group - основной источник рыночной аналитики и прогнозов