Рапсовый жмых и шрот: как меняется динамика спроса в Казахстане
Рапсовый жмых и шрот: как меняется динамика спроса в Казахстане
22 Авг, 2025
В Казахстане рапсовый жмых и шрот выходит за рамки простого побочного продукта, постепенно превращаясь в стратегический ресурс для агропрома и животноводства. Производители комбикормов и фермерские хозяйства региона всё чаще пересматривают свои закупочные стратегии, реагируя на неочевидные рыночные вызовы и преимущества. Объемы реализации и методы дистрибуции трансформируются по мере развития внутренней переработки и изменений в экспортных маршрутах. Участники рынка внимательно отслеживают новые требования к качеству, одновременно оценивая перспективы роста за счет технологических инноваций. Каковы драйверы и препоны на этом пути – покажут основные тренды отрасли, которые уже влияют на решение каждого профессионала рынка.
1. Рост внутреннего потребления на фоне диверсификации животноводства
В последние месяцы наблюдается явное смещение баланса между экспортом и внутренним использованием рапсового жмыха и шрота: доля внутреннего рынка впервые приблизилась к 50% от общего объема производства. Такой скачок вызван не только ростом числа независимых ферм, но и расширением ассортимента комбикормов, в которые всё чаще включают рапсовый жмых вместо традиционного подсолнечного. Причина изменения кроется в растущей популярности мясного и молочного скотоводства, где данный продукт используется как экономически выгодный источник растительного белка. Следствием становится увеличение спроса со стороны предприятий переработки и закупочных организаций, а также повышение конкуренции среди производителей кормов. Инновации в рецептуре комбикормов, включая более тонкую градацию спецификаций по содержанию протеина и остаточных масел, позволяют производителям гибко подстраиваться под запросы хозяйств разного масштаба. Инсайт заключается в том, что весь этот процесс способствует повышению маржинальности для производителей, которые готовы вкладываться в доработку продукта и стандартов качества. Останется ли внутренний спрос на столь высоком уровне или начнется обратный отток в экспорт – вопрос, который держит в напряжении всех категорий игроков рынка.
2. Усложнение экспортных маршрутов и переориентация потоков
Экспорт рапсового шрота и жмыха из Казахстана в страны Евразийского экономического союза остаётся значимой долей структуры сбыта, хотя за последний период наблюдается снижение темпов роста, не дотягивающее даже до 10% год к году. Во многом это связано с логистическими сложностями и изменением таможенных процедур, особенно при поставках в города восточного и северного Казахстана, которые ранее служили основными экспортными воротами. Причиной служит не только ужесточение ветеринарных и фитосанитарных требований, но и удорожание транспортировки, что напрямую влияет на категории цен и конечную привлекательность казахстанского продукта для зарубежных покупателей. Следствие – часть производителей выбирает локализацию продаж или переходит на переработку продукции под заказ, минимизируя экспортные риски. Применение инновационных решений, включая электронные системы отслеживания поставок и автоматизацию документооборота, помогает отдельным игрокам ускорять прохождение границ и уменьшать издержки. Инсайт в том, что на рынке появляются сервисные компании нового типа, способные сопровождать сделки полного цикла, вплоть до сопровождения сертификации продукта по разным спецификациям. Сумеют ли эти проекты прочно занять свою нишу, пока не ясно: внешнеторговая политика соседних экономических объединений грозит новыми барьерами.
3. Повышение стандартов качества и ужесточение контроля
Все категории игроков рынка рапсового жмыха и шрота в Казахстане сталкиваются с ужесточением требований к качеству: доля продукции, прошедшей сертификацию по новым техническим регламентам, уже превысила 60%. Этому способствует внедрение контроля остаточного содержания масла и протеина, а также наличие сертификатов безопасного происхождения, что особенно актуально в условиях роста поставок для крупных комбикормовых заводов и животноводческих комплексов. Причина такого тренда – активизация государственных программ поддержки экспорта и в то же время рост требований со стороны основных закупочных организаций. Следствием становятся новые инвестиции в лабораторные мощности и повышение квалификации персонала, что увеличивает издержки, но открывает дорогу на более прибыльные рынки. Инновации здесь проявляются в цифровизации процессов контроля, включая внедрение мобильных лабораторий и электронных баз данных по отслеживанию происхождения сырья. Инсайт: стандартизация продукции способствует формированию внутреннего рейтинга производителей и повышает прозрачность сделок между участниками агропромышленного комплекса. Останется открытым вопрос, готовы ли малые и средние хозяйства соответствовать постоянно ужесточающимся критериям и как это отразится на их доле в общем объёме рынка.
4. Оптимизация ценовой структуры и борьба за маржу
Структура ценообразования на рапсовый жмых и шрот в Казахстане демонстрирует всё большую зависимость от сезонных колебаний и логистических расходов: разница между закупочными и отпускными ценами за год может достигать 30% в отдельных регионах. Ключевым драйвером выступает конкуренция среди производителей комбикормов и агрохолдингов, а также попытки переработчиков автоматизировать производство и снизить себестоимость за счёт масштабирования. Причина подобных метаморфоз – рост цен на топливо и сырье, а также нестабильность курсов валют, влияющих на экспортные расчеты. Следствие – всё большее количество игроков рынка пересматривают свои договорные отношения с транспортными компаниями и посредниками, внедряя долгосрочные соглашения и фиксированные ставки. Инновационные методы оптимизации включают использование онлайн-аукционов для распределения партий товара и внедрение блокчейн-технологий для контроля платежей между категориями участников. Интересно, что на этом фоне возрастает роль малых производителей, которые начинают использовать гибкие схемы продаж, выходя напрямую на фермерские хозяйства крупных областей, таких как Костанайская и Акмолинская. Инсайт: те, кто сумеет быстрее других адаптировать свою ценовую стратегию и сократить издержки, могут получить дополнительные доли рынка. Но будет ли эта гонка за маржу устойчивой, учитывая постоянные внешние шоки?
5. Влияние государственных программ и развитие локальной переработки
Существенное влияние на рынок оказывает реализация Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан, благодаря чему растёт количество малых и средних предприятий по глубокой переработке рапсового жмыха и шрота. Их доля в общем объёме производства уже приблизилась к 40%, при этом темпы прироста новых предприятий превышают 12% за последние кварталы. Причиной такого быстрого роста стали субсидии на модернизацию оборудования и льготные кредиты для производителей комбикормов, а также животноводческих кооперативов. Следствием становится появление новых видов продукции с улучшенными спецификациями, например, жмых с пониженным содержанием глюкозинолатов или шрота с особо высоким уровнем протеина. Инновации проявляются в создании интегрированных цепочек внутри региональных кластеров, что позволяет оптимизировать логистику и снизить потери при транспортировке в города, такие как Павлодар. Инсайт заключается в том, что подобные инициативы дают шанс даже небольшим категориям игроков рынка выйти на экспорт, если будет выдержан стандарт качества. Остаётся интригующим, как быстро эти перемены изменят баланс сил между крупными интеграторами и малыми фермерскими хозяйствами.
