Рулонная кровля в Казахстане: как меняется спрос и что диктует рынок стройматериалов
Рулонная кровля в Казахстане: как меняется спрос и что диктует рынок стройматериалов
18 Авг, 2025
На строительных рынках Алматы и Караганды за последнее время уверенно вырос интерес к рулонной кровле благодаря сдвигу в строительных и инфраструктурных приоритетах. Поставщики, дистрибьюторы и подрядчики из разных регионов страны ищут новые решения — прежде всего среди современных видов рулонных материалов с улучшенными защитными свойствами. Изменяется не только структура ценообразования, но и доля B2B-сегмента, где девелоперы и строительно-монтажные компании становятся главными драйверами спроса. Ключевые игроки рынка отмечают: стандарты закупок ужесточились, а требования к энергоэффективности материалов идут вслед за реализацией госпрограммы «Нұрлы жер». Неудивительно, что на рынке нарастает конкуренция между местными производителями и импортёрами, ведь от выбора кровельного материала сегодня часто зависит не только итоговая стоимость объекта, но и его эксплуатационная эффективность.
1. Акцент на энергоэффективность и требования к теплоизоляции
В последние месяцы доля проектов с заявленными теплотехническими характеристиками уходит далеко за 40% от общего числа закупочных тендеров в B2B-сегменте строительных компаний. Это связано с растущим спросом на энергоэффективные рулонные кровельные материалы, особенно в регионах с экстремальными температурными перепадами, таких как Восточно-Казахстанская область и город Нур-Султан. Рост интереса к этим спецификациям составляет не менее 10% в год по данным крупнейших отраслевых дистрибьюторов. Причина — повышение требований к энергоэффективности объектов в рамках национальной программы «Нұрлы жер», что автоматически влияет на стандарты закупок у подрядчиков и девелоперов. В ответ на это производители внедряют инновационные битумно-полимерные и стеклохолстовые виды рулонной кровли, которые демонстрируют увеличенный срок службы и лучшие показатели паро- и гидроизоляции. В профессиональном сообществе отмечают, что интеграция новых технологий дает подрядчикам возможность предлагать застройщикам более конкурентные решения, при этом себестоимость кровли часто оказывается на уровне традиционных материалов. Интересно, удастся ли отечественным производителям вырваться вперёд, учитывая давление со стороны импорта из стран ЕАЭС?
2. Размывание границ между B2C и B2B: корпоративные закупки как катализатор рынка
Около 60% всех закупок рулонных кровель в Казахстане сегодня приходится на B2B-клиентов — строительные организации, подрядные компании и архитектурные бюро. Однако ярко выраженная тенденция к расширению ассортимента в розничных торговых сетях Алматы и Актау говорит о том, что классические схемы взаимодействия между сегментами перестраиваются. За последние два года темпы роста продаж в B2C направлениях (например, частные застройщики и малые подрядчики) выросли более чем на 15%, что подтолкнуло ключевых игроков рынка к разработке новых логистических и сервисных моделей. Это следствие роста частного строительства, но и реакция на ужесточение условий по крупным корпоративным тендерам: малые игроки стараются выйти напрямую к дистрибьюторам, минуя посредников. Инновации в области упаковки и транспортировки (например, облегчённые рулоны для индивидуальных застройщиков) позволяют расширять присутствие рулонной кровли на рынке без увеличения затрат. Такой подход открывает дополнительные каналы сбыта, ведь конкуренция между поставщиками за малых и средних клиентов выходит на новый уровень. А насколько быстро крупные производители подстроятся под гибридные модели реализации?
3. Импортозамещение и рост местного производства
На долю отечественных производителей рулонной кровли за последний год приходится около 55% рынка, тогда как ещё недавно доминировали импортёры из стран ближнего зарубежья. Такой сдвиг стал возможен благодаря государственной поддержке малого и среднего бизнеса, а также налоговым стимулам для участников рынка стройматериалов — в первую очередь производителей и оптовых поставщиков. Темпы роста выпуска рулонных материалов на местных заводах превышают 12% в год, что позволило не только насытить внутренний рынок, но и начать поставки в сопредельные регионы Средней Азии. Причина кроется в сокращении таможенных издержек, более гибком реагировании на локальные стандарты качества и возможности адаптировать спецификации под нужды крупных B2B-проектов. Инновационные линии по выпуску современных видов кровельных покрытий, в частности, полиэфирных и армированных, демонстрируют существенное увеличение производительности и снижение производственного брака. Эксперты рынка отмечают, что это приводит к снижению средней стоимости для конечных потребителей, что особенно важно для государственных заказчиков. Как скажется эта тенденция на позициях иностранных игроков, и удастся ли удержать темпы роста при возможных колебаниях валютных курсов?
4. Усложнение структуры ценообразования и прозрачность тендерных процедур
В последние месяцы заметно возрос контроль над процессами формирования цены рулонной кровли, особенно в закупках для крупных строительных объектов в Астане и Шымкенте. Более 70% сделок на рынке проходят через открытые тендеры, где ключевую роль играют не только стоимость материала, но и такие критерии, как гарантийный срок, соответствие заявленным видам продукции и наличие сертификатов соответствия. Темпы роста прозрачности процедур в B2B-секторе достигают 9% по оценкам аналитиков рынка строительных материалов, что способствует вытеснению «серых» схем и увеличению доли официальных поставщиков. Причины — усиление государственного контроля и внедрение электронных платформ для мониторинга закупок в рамках реализации дорожных карт развития строительной отрасли. Инновации в сфере учета и логистики, такие как внедрение QR-кодов для отслеживания происхождения партий, позволяют крупным дистрибьюторам и монтажным компаниям повышать доверие конечных заказчиков к продукции. В итоге выигрывают те игроки рынка, кто умеет оперативно адаптироваться к новым стандартам открытости и демонстрировать прозрачную структуру ценообразования. Останется ли такая высокая конкуренция в сегменте после завершения действующих государственных программ?
5. Рост спроса на премиальные и специализированные рулонные материалы
Все больше строительных компаний в Казахстане выбирают не только базовые, но и премиальные виды рулонной кровли — такие как самоклеящиеся и особо морозостойкие мембраны, доля которых уже приблизилась к 18% в общем объеме закупок. Драйвером тренда стал запрос рынка на более долгий срок эксплуатации кровли при минимальных издержках на сервис и ремонт, что особенно актуально для торговых центров, производственных комплексов и крупных социальных объектов. Рост продаж в этом сегменте, по данным дистрибьюторов и оптовых поставщиков, превышает 11% ежегодно, а доля специализированных мембранных материалов расширяется за счёт перераспределения бюджетов внутри корпоративных закупок. Причины — тотальная автоматизация строительных процессов и активное внедрение стандартов энергоэффективности, распространяемых под эгидой крупных программ развития. Инновационные решения (например, рулонные покрытия с интегрированной антикоррозийной защитой или с повышенной стойкостью к ультрафиолету) становятся стандартом для подрядчиков, работающих с государственными заказами. Многие эксперты рынка убеждены: дифференциация ассортимента позволяет игрокам рынка получить дополнительную маржу и усилить свои позиции в тендерах. Не приведёт ли такой разбег в спецификациях к появлению новых нишевых игроков?
