Сушеные яблоки и груши: как казахстанский рынок меняет правила игры
Сушеные яблоки и груши: как казахстанский рынок меняет правила игры
05 Авг, 2025
Казахстан уверенно превращается в нового лидера по производству и экспорту сушёных яблок и груш в Центральной Азии, вбирая в себя лучшие практики соседних стран и собственные аграрные инновации. Изменение привычек потребления и спроса со стороны розничных сетей, а также активное участие переработчиков и трейдеров, формируют уникальную структуру рынка. В городах Алматы и Шымкент всё чаще появляются новые каналы сбыта и современные фасовочные линии, что меняет ценовую стратегию для всей страны. Категории игроков рынка вынуждены подстраиваться под растущие требования к качеству, сертификации и расширению ассортимента, где место находят даже органические и низкокалорийные виды продукции. Чем ответит бизнес на этот вызов и где искать прибыльные ниши — об этом главные тренды года.
Доля премиальных и органических сушёных яблок и груш на рынке Казахстана за последние сезоны увеличилась примерно на 20–25%, особенно заметно это в ассортименте крупных дистрибьюторов и сетей. Такая динамика обусловлена запросом со стороны конечных покупателей — прежде всего, розничных сетей и сегмента healthy food, которые ищут продукты без добавления сахара, с сертификацией по стандартам GlobalG.A.P. или Halal. Причина в смещении внимания потребителей к здоровью и экологичности, что подхватили и оптовики, и переработчики, увеличившие закупки сырья с сертифицированных хозяйств Южно-Казахстанской области. Следствием стало появление новых категорий игроков рынка: специализированные фасовщики и поставщики органики начали конкурировать с традиционными сушильщиками, предлагая упаковку, адаптированную под экспорт. Инновации — в использовании мягких сушильных технологий и автоматизации сортировки, а также внедрении QR-кодов для прослеживаемости происхождения партии товара. Интересно, что несмотря на рост затрат на сертификацию, конечная цена для потребителя внутри страны стабилизировалась за счёт оптимизации логистики. Как быстро рынок перейдёт к тотальному преобладанию органики, пока никто не прогнозирует — но спрос очевидно смещается именно туда.
2. Укрупнение и профессионализация производителей
На рынке сушёных яблок и груш в Казахстане всё более заметной становится тенденция к укрупнению производственных мощностей: сегодня около 60% объёма выпуска формируют крупные и средние агропредприятия, а доля мелких фермеров сокращается на 10–12% ежегодно. Рост масштабов позволяет оптовикам и переработчикам внедрять современные линии сушки с контролем влажности и автоматической калибровкой ломтиков, что положительно сказывается на однородности продукции. Причиной служит давление крупных сетей и торговых домов, предъявляющих строгие требования к спецификациям по размеру, цвету и уровню остаточной влажности, а также необходимости поддерживать стабильные объёмы поставок. Следствием становится вытеснение с рынка кустарных и сезонных производителей, которых раньше поддерживали только локальные торговцы. Важным инсайтом является переход части производителей на контрактное производство по техническому заданию торговых сетей, где требования к упаковке и маркировке становятся обязательными. В числе инноваций: внедрение цифровых ERP-систем и онлайн-отслеживание партий товара до конечного склада в Нур-Султане. Останется ли место для нишевых игроков — пока вопрос открытый, но рынок явно обретает черты зрелой конкуренции.
3. Расширение ассортимента и сегментация по видам продукции
Специализированные фасовщики и дистрибьюторы активно увеличивают долю ассортимента, предлагая рынку не только традиционные кольца и ломтики, но и инновационные виды продукции: чипсы, кубики для кондитерских целей, смеси с добавками ягод или специй. Такой ассортимент уже занимает около 35% торговых полок в крупных городах, в первую очередь в Алматы, что связано с ростом интереса к функциональным перекусам и ингредиентам для HoReCa. Причиной этому служит диверсификация спроса со стороны переработчиков, которые ищут новые форматы для массового потребителя, а также экспортеров, ориентирующихся на рынки ЕАЭС и стран Персидского залива. Следствием становится усложнение структуры ценообразования: премиальные варианты с добавками стоят на 30–40% выше, а базовые виды остаются доступными для массового сегмента. Инновации проявляются в использовании инфракрасных сушильных камер, позволяющих сохранить натуральный вкус и цвет, а также разработке индивидуальной упаковки для разных каналов сбыта. Интригует, что переработчики начинают заказывать уникальные рецептуры под собственные торговые марки, что раньше было прерогативой только крупных зарубежных игроков. Какой формат станет хитом сезона — определит реакция сетей и отзывы конечных покупателей.
4. Акцент на экспорт и развитие логистических маршрутов
В последние годы Казахстан существенно увеличил объёмы экспорта сушёных яблок и груш, особенно в страны Центральной Азии и ЕАЭС, где доля казахстанской продукции в импорте некоторых государств достигает 15–18%. Экспортоориентированные трейдеры и логистические компании активно инвестируют в складскую инфраструктуру вдоль ключевых железнодорожных и автотранспортных коридоров, чтобы минимизировать сроки доставки и потери качества. Причиной для таких изменений стали новые требования зарубежных партнёров к упаковке, маркировке и микробиологической безопасности, а также стремление производителей выйти за пределы внутреннего рынка, где маржинальность постепенно сокращается. Следствием этого стало появление новых логистических центров и расширение кооперации между мелкими сушильщиками, которые стали объединяться в кооперативы для формирования экспортных партий. Среди инноваций — использование вакуумной упаковки с увеличенным сроком хранения, а также внедрение электронных систем отслеживания поставок на всем пути до границы. Интересно, что именно благодаря программе "Агробизнес-2025" некоторые группы игроков рынка получили субсидии на модернизацию экспортных линий, что позволило увеличить число экспортных контрактов. Останется ли экспорт на первом месте при росте внутреннего спроса — покажет ближайшее время.
5. Усиление требований к качеству и прозрачности поставок
На фоне ужесточения контроля со стороны государственных надзорных органов и внедрения новых стандартов безопасности, доля сертифицированной продукции среди сушёных яблок и груш в Казахстане увеличилась до 80%, а процент возвратов по причине несоответствия снизился почти вдвое. Производители и упаковщики внедряют внутренние лаборатории контроля качества, а оптовики требуют регулярно предоставлять результаты тестов на содержание остатков пестицидов и микробиологические показатели. Причина этого — повышение требований со стороны крупных ритейлеров и торговых сетей, а также международных покупателей, особенно из стран ЕАЭС и ближнего зарубежья. Следствием стало появление новых категорий игроков рынка — специализированных сертификационных агентств и лабораторий, которые предлагают аутсорсинг контроля по цене, доступной даже для средних производителей. Среди инноваций — автоматизация документооборота через электронные платформы и интеграция данных о каждой партии в государственные реестры, что особенно важно для трейдеров и экспортеров. Интригует тот факт, что низкокалорийные виды продукции и продукция из фермерских хозяйств стали попадать в отдельные рейтинги качества, что стимулирует создание новых стандартов и разделение внутри отрасли. Как изменится структура рынка в условиях дальнейшего ужесточения контроля — остается предметом обсуждения среди всех категорий игроков рынка.
