Свежий и замороженный скат: российский рынок под давлением новых трендов

Поставщики и переработчики морепродуктов в России всё чаще смотрят на ската как на источник диверсификации и конкурентных преимуществ. Спрос смещается не только между видами продукции — свежими и замороженными — но и между регионами, где логистика становится ключевым фактором маржинальности. В условиях меняющихся торговых потоков и программ господдержки игроки рынка ищут новые ниши и форматы реализации, которые раньше казались экспериментальными. Инновации затрагивают не только обработку, но и ценообразование: как реагировать на влияние мировых трендов, если локальный спрос пока неустойчив? Российский рынок скатов вступает на территорию, где пересекаются интересы дистрибьюторов, рыбопромысловых хозяйств, фуд-сервисов, оптовых компаний и розничных сетей.

Исследование по теме:
свежие и замороженные скаты: Отчет по рынку (доступ)

5 трендов рынка

1. Географическая диверсификация предложения и спроса

В последние годы структура рынка свежих и замороженных скатов в России отражает явный сдвиг в сторону расширения географии поставок и потребления: доля региональных рынков в структуре оборота выросла примерно на 15% по сравнению с прежним преобладанием крупных мегаполисов. Особенно заметно выделяются Краснодарский край и Приморский край, где локальные рыбопромысловые хозяйства стали закрепляться на внутреннем рынке, что уже влияет на логистические решения дистрибьюторов. Причиной этого является ограничение импорта и одновременное развитие внутренних квот, что стимулирует игроков рынка искать альтернативные маршруты и новые точки реализации. Вследствие этого фуд-сервисы и розничные сети усиливают локальные закупки, что снижает зависимости от транспортных издержек и повышает скорость оборота продукции. Инновации проявляются в использовании онлайн-платформ для проведения аукционов между оптовыми компаниями и в развитии сервисов "склад — доставка за 24 часа". Инсайд заключается в том, что уже сейчас производители из новых регионов готовы работать в формате кастомизированных спецификаций, например, разделка "на филе" или поставка только замороженных видов. Интрига — как быстро федеральные игроки рынка смогут выровнять ассортимент и цены между регионами, если спрос продолжит расти так же неравномерно?

2. Рост интереса к замороженным видам продукции при одновременном падении доли свежих скатов

Замороженные скаты заняли около 70% в общем объеме рынка, потеснив свежие формы, которые ещё недавно доминировали в крупных городах. Такой сдвиг объясняется изменениями в структуре ценообразования: оптовые компании все чаще выбирают замороженный продукт из-за его стабильной себестоимости и более широкого окна для реализации. Причиной этого выступает сокращение возможностей быстрой доставки свежей рыбы из-за сбоев в логистике, а также ужесточения санитарных требований на региональных складах. Последствием становится то, что дистрибьюторы начинают заключать долгосрочные контракты на поставку именно замороженных скатов, что позволяет им минимизировать сезонные риски и удерживать цену для конечных потребителей. В свою очередь, производители тестируют инновационные технологии шоковой заморозки и упаковки в модифицированной атмосфере, чтобы повысить качество продукта даже после длительной транспортировки. Инсайд: небольшие рыбопромысловые хозяйства, которые раньше не могли конкурировать с крупными игроками, теперь получают шанс войти в рынок за счет новых видов обработки и заморозки. Интересно, смогут ли свежие скаты найти новую нишу за счет гастрономических трендов или их доля безвозвратно исчезнет?

3. Перераспределение каналов реализации: B2B сегмент становится доминирующим

Доля B2B-клиентов — фуд-сервисов, переработчиков и оптовых компаний — превысила 65% в общем объеме продаж скатов, что заметно изменило структуру рынка. Основной причиной стало смещение интереса крупных игроков к долгосрочным контрактам и программам лояльности, что позволяет минимизировать сдержки на логистику и хранение. Вследствие этого розничные сети начали уступать позиции, поскольку не могут конкурировать по объему и цене с крупными закупками для ресторанов и обработки. Инновации в данной области связаны с автоматизацией тендерных закупок и внедрением электронного документооборота между производителями и дистрибьюторами. В результате переработчики стали предъявлять новые требования к спецификациям, включая нарезку, сортировку по размерам и даже частичную обработку под конкретные пищевые производства. Инсайд: несмотря на доминирование B2B, малые оптовые компании обнаружили возможность зарабатывать на нишевых заказах, таких как скат для азиатских кухонь или Halal-продукция. Останется ли розничная торговля только в формате специализированных магазинов или вернется к массовому спросу?

4. Давление импорта и изменение структуры международных поставок

Внешнеторговая составляющая российского рынка скатов претерпела серьезные изменения: доля импорта в структуре предложения снизилась более чем на 20%, уступив место продукции местных рыбопромысловых хозяйств. Одной из причин стала переориентация торговых потоков в сторону азиатских стран — таких как группы АСЕАН — и ускоренное внедрение национальных программ поддержки отечественного рыбопромысла, в частности "Комплексного плана развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации". В результате некоторые дистрибьюторы, привыкшие к стабильным объемам из-за рубежа, оказались перед необходимостью разрабатывать новые схемы внутри страны. Технологические инновации здесь — это внедрение traceability-систем для контроля происхождения и качества продукции, а также развитие сертификации по международным стандартам. Инсайд: переработчики все чаще отмечают, что качество российских скатов уже не уступает зарубежным аналогам, особенно по таким спецификациям как "шоковая заморозка" и "индустриальная фасовка". Остается вопрос, сумеют ли отечественные игроки полностью заместить ушедший импорт, если спрос со стороны фуд-сервисов продолжит расти быстрее производства?

5. Актуализация новых стандартов качества и безопасности

В процессе рыночной консолидации увеличивается значимость стандартов: сегодня продукция, соответствующая современным требованиям по безопасности пищевых продуктов, занимает на рынке около 80%, чему способствовали усилия профильных ассоциаций и государственных структур. Причина такого сдвига — ужесточение контроля со стороны регулирующих органов и увеличение числа проверок на предприятиях дистрибьюторов и рыбопромысловых хозяйств. Следствием стало то, что фуд-сервисы и переработчики теперь вынуждены либо модернизировать собственные процессы, либо отказываться от несертифицированных поставщиков. В качестве инноваций — внедрение технологии скоростной проверки микробиологических показателей и цифровых паспортов продукции, что позволяет быстро реагировать на требования со стороны B2B-клиентов. Инсайд: оптовые компании, инвестирующие в прозрачность и отслеживаемость логистических цепочек, получают бонус в виде лучших условий у крупных покупателей и возможности диктовать условия в структуре ценообразования. Интересно, смогут ли менее технологичные игроки рынка сохранить позиции, или их вытеснят новые стандарты работы и инновационные решения?

Исследование по теме:
свежие и замороженные скаты: Отчет по рынку (доступ)