Абразивы:
подборка исследований
Диски, круги, бумага, ленты, порошок, паста — каждый тип абразива работает в своём технологическом процессе со своей структурой производства, своими потребителями и ценовой динамикой.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 81 производитель в ОКВЭД 23.91 с совокупной выручкой ~6,0 млрд руб. Среди них — АО «НПК «Абразивы и шлифование»» (663 млн руб), ЗАО АЗ «Резолит» (559 млн руб). Значительная доля потребления покрывается импортом. Ниже — готовые отчёты по каждому сегменту.
Добавить несколько отчётов по рынку абразивов в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужен отчёт по конкретному виду
Каждый тип абразива — отдельный рынок с разными производителями
Машиностроительный завод закупает шлифовальные круги у одних поставщиков, а шлифовальную бумагу — у других. Пескоструйный подрядчик и производитель инструмента работают с разными материалами и разными каналами поставки. Единый обзор «абразивы» не покажет, что происходит в нужном сегменте.
Металлообработчику и машиностроительному заводу
Нужно знать, кто поставляет шлифовальные круги и диски конкретного типа — чтобы диверсифицировать закупки и не зависеть от одного импортного источника при курсовых рисках.
Дистрибьютору и оптовику абразивных материалов
При формировании ассортимента важна ёмкость и динамика спроса по каждому виду: растут ли продажи шлифовальных лент, вытесняет ли купрошлак кварцевый песок, как меняется структура импорта.
Инвестору в производство шлифовальных и режущих материалов
Для оценки точки входа нужны данные по конкретному сегменту: объём рынка, концентрация, доля импорта, рентабельность ведущих российских заводов — не по абразивам в целом.
Готовые отчёты
Отчёты по абразивным материалам
Каждый отчёт — отдельный документ по конкретному виду абразива. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Премиум-сегмент более 12%, среднегодовой рост рынка 6%. Важным трендом является внимание к устойчивому развитию и устранению негативного воздействия на окружающую среду.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 80 табл.
В условиях конкуренции возрастает значимость исследований и внедрения новых технологий, что открывает новые горизонты для игроков отрасли, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В условиях конкуренции возрастает значимость исследований и внедрения новых технологий, что открывает новые горизонты для игроков отрасли, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Основной тренд заключается в увеличении интереса к экологически чистым и высокоэффективным материалам, что обусловлено современными требованиями к качеству продукции и соблюдению стандартов устойчивого производства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 67 табл.
На фоне ограничений импорта возникает необходимость в локализации производства, что открывает новые возможности для отечественных производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Несмотря на некоторые вызовы, такие как колебания цен на сырьевые материалы и изменения в логистических цепочках, рынок продолжает адаптироваться, открывая новые возможности для инвестиций и бизнеса.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 65 табл.
В последние годы наблюдается стабильный рост интереса к высококачественным абразивным материалам, что связано с усилением требований к качеству обработки в различных отраслях, таких как машиностроение и металлургия.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В условиях реформ и импортозамещения спрос смещается в сторону локальных поставщиков и интегрированных решений, где важна прозрачность цепочек поставок, контроль качества абразивов и соответствие отраслевым регламентам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 92 стр. · 43 табл.
Шлифовальные сетки для сухой шпаклёвки и ГВЛ: размеры, зернистость, производители. Применение в строительной отделке и при ремонте поверхностей.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку абразивных материалов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 55%
-
Южная Корея около 8%
-
Литва около 5%
-
Италия около 5%
-
Беларусь около 4%
-
Турция около 4%
Крупнейший поставщик - Китай: около 55% ввоза по стоимости (ранее около 45%). Дороже всего обходится ввоз из страны Италия: примерно в 7 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Беларусь). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 840 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +10% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 70%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка абразивов России
По оценке Tebiz, в ОКВЭД 23.91 (производство абразивных изделий) зарегистрированы 81 компания с совокупной выручкой около 6,0 млрд руб. Рынок характеризуется высокой долей импорта: значительная часть потребления абразивных дисков, кругов и шлифовальной бумаги приходится на продукцию из Китая, Кореи, Германии и Чехии.
Каждый подсегмент абразивов обслуживает свой круг потребителей. Шлифовальные круги и диски потребляются прежде всего машиностроительными предприятиями, авторемонтными мастерскими и металлообрабатывающими производствами. Шлифовальная бумага и ленты широко применяются в деревообработке, производстве мебели и строительной отделке. Пескоструйные абразивы востребованы в антикоррозионной защите: судостроение, нефтегазовый сектор, строительство.
Среди ведущих российских производителей — АО «НПК «Абразивы и шлифование»» (663 млн руб, официальная отчётность), ЗАО АЗ «Резолит» (559 млн руб), ООО «Свисс Абразивс» (473 млн руб). Атрибуция — оценка Tebiz, источник данных последний год.
Детальная статистика по каждому сегменту — объёмы, структура потребления, динамика цен, конкуренты — в готовых отчётах выше.
Кто делает рынок
Производители абразивных материалов
Ориентир по официальной отчётности производителей абразивов — в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Топ-3 по выручке в ОКВЭД 23.91
- АО «НПК «Абразивы и шлифование»» — 663 млн руб (последний год).
- ЗАО АЗ «Резолит» — 559 млн руб (последний год).
- ООО «Свисс Абразивс» — 473 млн руб (последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 81 компании ОКВЭД 23.91.
Структура рынка абразивов
- 81 компания в официальной отчётности ОКВЭД 23.91.
- Совокупная выручка ~6,0 млрд руб — это производство, не весь рынок потребления.
- Значительная доля продаж приходится на импортную продукцию из Китая, Кореи, Европы.
По данным Tebiz. Детальная разбивка по сегментам — в отчётах выше.
Приведены позиции по выручке в официальной отчётности. Доли по видам продукции, регионам и каналам сбыта — в отчётах по каждому сегменту.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка абразивов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид абразива, регион или опрос потребителей — оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.