Строительная отрасль

Абразивы:
подборка исследований

Диски, круги, бумага, ленты, порошок, паста — каждый тип абразива работает в своём технологическом процессе со своей структурой производства, своими потребителями и ценовой динамикой.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 81 производитель в ОКВЭД 23.91 с совокупной выручкой ~6,0 млрд руб. Среди них — АО «НПК «Абразивы и шлифование»» (663 млн руб), ЗАО АЗ «Резолит» (559 млн руб). Значительная доля потребления покрывается импортом. Ниже — готовые отчёты по каждому сегменту.

Добавить несколько отчётов по рынку абразивов в корзину и оформить одним заказом.

81
производитель в выборке
~6,0 млрд
руб выручки (за последний год)
1 день
доставка на e-mail
7 000+
отчётов в каталоге
Ключевые показатели
оценка Tebiz · ОКВЭД 23.91
АО «НПК «Абразивы и шлифование»» 663 млн руб
топ-1 по выручке среди 81 компании ОКВЭД 23.91
ЗАО АЗ «Резолит» 559 млн руб
Аннинский абразивный завод «Резолит»
ООО «Свисс Абразивс» 473 млн руб
российское подразделение Swiss Abrasives
Всего ОКВЭД 23.91 (оценка) ~6,0 млрд руб
81 компания в официальной отчётности
Источник: Tebiz, данные за последний год. Детальный разбор по компаниям — в разделе «Производители» ниже.

Почему нужен отчёт по конкретному виду

Каждый тип абразива — отдельный рынок с разными производителями

Машиностроительный завод закупает шлифовальные круги у одних поставщиков, а шлифовальную бумагу — у других. Пескоструйный подрядчик и производитель инструмента работают с разными материалами и разными каналами поставки. Единый обзор «абразивы» не покажет, что происходит в нужном сегменте.

Металлообработчику и машиностроительному заводу

Нужно знать, кто поставляет шлифовальные круги и диски конкретного типа — чтобы диверсифицировать закупки и не зависеть от одного импортного источника при курсовых рисках.

Дистрибьютору и оптовику абразивных материалов

При формировании ассортимента важна ёмкость и динамика спроса по каждому виду: растут ли продажи шлифовальных лент, вытесняет ли купрошлак кварцевый песок, как меняется структура импорта.

Инвестору в производство шлифовальных и режущих материалов

Для оценки точки входа нужны данные по конкретному сегменту: объём рынка, концентрация, доля импорта, рентабельность ведущих российских заводов — не по абразивам в целом.

Готовые отчёты

Отчёты по абразивным материалам

Каждый отчёт — отдельный документ по конкретному виду абразива. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Россия

Основной отчёт по теме
Абразивные материалы
Анализ рынка абразивных материалов в России

Премиум-сегмент более 12%, среднегодовой рост рынка 6%. Важным трендом является внимание к устойчивому развитию и устранению негативного воздействия на окружающую среду.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 80 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Абразивные диски
Анализ рынка абразивных дисков в России

В условиях конкуренции возрастает значимость исследований и внедрения новых технологий, что открывает новые горизонты для игроков отрасли, по данным TEBIZ GROUP.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Абразивные круги
Анализ рынка абразивных кругов в России

В условиях конкуренции возрастает значимость исследований и внедрения новых технологий, что открывает новые горизонты для игроков отрасли, по данным TEBIZ GROUP.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Абразивная бумага
Анализ рынка абразивной бумаги в России

Основной тренд заключается в увеличении интереса к экологически чистым и высокоэффективным материалам, что обусловлено современными требованиями к качеству продукции и соблюдению стандартов устойчивого производства.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 67 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Шлифовальные ленты
Анализ рынка шлифовальных лент в России

На фоне ограничений импорта возникает необходимость в локализации производства, что открывает новые возможности для отечественных производителей.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Абразивный порошок
Анализ рынка абразивного порошка в России

Несмотря на некоторые вызовы, такие как колебания цен на сырьевые материалы и изменения в логистических цепочках, рынок продолжает адаптироваться, открывая новые возможности для инвестиций и бизнеса.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 65 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Абразивная паста
Анализ рынка абразивной пасты в России

В последние годы наблюдается стабильный рост интереса к высококачественным абразивным материалам, что связано с усилением требований к качеству обработки в различных отраслях, таких как машиностроение и металлургия.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Пескоструйные абразивы
Анализ рынка пескоструйных абразивов в России

В условиях реформ и импортозамещения спрос смещается в сторону локальных поставщиков и интегрированных решений, где важна прозрачность цепочек поставок, контроль качества абразивов и соответствие отраслевым регламентам.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 92 стр. · 43 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Абразивные сетки
Анализ рынка абразивных сеток в России

Шлифовальные сетки для сухой шпаклёвки и ГВЛ: размеры, зернистость, производители. Применение в строительной отделке и при ремонте поверхностей.

от 109 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Полный каталог отчётов по строительной отрасли
Абразивные материалы, инструмент, строительные материалы и промышленное оборудование
Открыть каталог →

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку абразивных материалов: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

около 55%
ввоза по стоимости: Китай
▼ около −5%
ввоз за 2 года
  • Китай около 55%
  • Южная Корея около 8%
  • Литва около 5%
  • Италия около 5%
  • Беларусь около 4%
  • Турция около 4%

Крупнейший поставщик - Китай: около 55% ввоза по стоимости (ранее около 45%). Дороже всего обходится ввоз из страны Италия: примерно в 7 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Беларусь). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Сколько компаний выводят товар на рынок

Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом

▲ около +110%
год назад
▲ около +15%
последний год
около 840
компаний выводили товар на рынок за последний год

За последний год товар выводили на рынок около 840 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +10% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 70%).

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Экспертный взгляд Tebiz

Обзор рынка абразивов России

По оценке Tebiz, в ОКВЭД 23.91 (производство абразивных изделий) зарегистрированы 81 компания с совокупной выручкой около 6,0 млрд руб. Рынок характеризуется высокой долей импорта: значительная часть потребления абразивных дисков, кругов и шлифовальной бумаги приходится на продукцию из Китая, Кореи, Германии и Чехии.

Каждый подсегмент абразивов обслуживает свой круг потребителей. Шлифовальные круги и диски потребляются прежде всего машиностроительными предприятиями, авторемонтными мастерскими и металлообрабатывающими производствами. Шлифовальная бумага и ленты широко применяются в деревообработке, производстве мебели и строительной отделке. Пескоструйные абразивы востребованы в антикоррозионной защите: судостроение, нефтегазовый сектор, строительство.

Среди ведущих российских производителей — АО «НПК «Абразивы и шлифование»» (663 млн руб, официальная отчётность), ЗАО АЗ «Резолит» (559 млн руб), ООО «Свисс Абразивс» (473 млн руб). Атрибуция — оценка Tebiz, источник данных последний год.

Детальная статистика по каждому сегменту — объёмы, структура потребления, динамика цен, конкуренты — в готовых отчётах выше.

Кто делает рынок

Производители абразивных материалов

Ориентир по официальной отчётности производителей абразивов — в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.

Топ-3 по выручке в ОКВЭД 23.91

  • АО «НПК «Абразивы и шлифование»» — 663 млн руб (последний год).
  • ЗАО АЗ «Резолит» — 559 млн руб (последний год).
  • ООО «Свисс Абразивс» — 473 млн руб (последний год).

Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 81 компании ОКВЭД 23.91.

Структура рынка абразивов

  • 81 компания в официальной отчётности ОКВЭД 23.91.
  • Совокупная выручка ~6,0 млрд руб — это производство, не весь рынок потребления.
  • Значительная доля продаж приходится на импортную продукцию из Китая, Кореи, Европы.

По данным Tebiz. Детальная разбивка по сегментам — в отчётах выше.

Приведены позиции по выручке в официальной отчётности. Доли по видам продукции, регионам и каналам сбыта — в отчётах по каждому сегменту.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка абразивов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке абразивов

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке абразивов

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей абразивов

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке абразивов

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку абразивов

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок абразивов

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка абразивов

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Частые вопросы

По оценке Tebiz, в ОКВЭД 23.91 (производство абразивных изделий) работают 81 компания с совокупной выручкой ~6,0 млрд руб. Лидеры по выручке: АО «НПК «Абразивы и шлифование»» — 663 млн руб, ЗАО АЗ «Резолит» — 559 млн руб, ООО «Свисс Абразивс» — 473 млн руб. Данные по отдельным сегментам (диски, круги, порошки) — в готовых отчётах.
Абразивные диски — тонкие (0,8–3 мм), предназначены для угловых шлифмашин (болгарок): отрезные режут металл, зачистные снимают слой материала. Абразивные круги — толще (от 5 мм и более), применяются на стационарных заточных и шлифовальных станках. Материал связки у них тоже другой: диски как правило — бакелит на армирующей сетке, круги — керамика или вулканит. Tebiz ведёт отчёты по каждому сегменту отдельно.
Значительная часть российского потребления абразивов покрывается импортом — прежде всего из Китая, Кореи и Германии. Для закупщика это означает риск ценовых и логистических шоков при изменении курса или ограничениях на ввоз. Для производителя — шанс занять нишу, если импорт становится дороже или менее доступным. В отчётах Tebiz структура импорта разобрана по странам происхождения и ценовым сегментам.
«Наждачная бумага» — бытовое название, технически корректный термин — «абразивная шкурка» или «шлифовальная бумага». Абразивная бумага в промышленном понимании охватывает весь класс гибких шлифовальных материалов на бумажной или тканевой основе, включая рулонный и листовой форматы. Tebiz анализирует промышленный сегмент: зернистость, основа, применение по отраслям.
Пескоструйные абразивы используются для очистки металлоконструкций перед антикоррозионной окраской, в судоремонте, мостостроении, нефтегазовом секторе. Кварцевый песок постепенно вытесняется купрошлаком, стальной дробью и корундом — из-за требований по содержанию свободного кремнезёма. Структура рынка, поставщики и динамика замещения разобраны в отчёте Tebiz по пескоструйным абразивам.
Да — добавьте нужные отчёты в корзину и оформите одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу — PDF. По большинству отчётов доступна демо-версия на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный вид абразива, регион или опрос потребителей — оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес