Анализ рынков бумажных изделий
43 отчёта по рынку бумажных изделий: объём и баланс рынка, производители, импорт и экспорт, цены и прогноз. Добавьте нужные в корзину и оформите одним заказом.
По оценке Tebiz, рынок бумажных изделий: маржа вдвое выше, чем в производстве бумаги и бумажных изделий в целом. Совокупная выручка компаний отрасли составляет около 1 трлн руб в год.
Готовые отчёты
Исследования рынка бумажных изделий
Сначала самые востребованные: порядок задаёт число просмотров отчёта на сайте.
Волатильный рынок обоев: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; производство в ЦФО более 40%.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 189 стр. · 104 табл.
Растущий рынок туалетной бумаги: ключевые торговые партнёры - Германия и Беларусь; производство в ЦФО более 42%.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 182 стр. · 95 табл.
Растущий рынок самоклеящихся этикеток: ключевые торговые партнёры - Беларусь и Китай; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 65 табл.
Волатильный рынок бумажных мешков и сумок: ключевые торговые партнёры - Китай и Беларусь; производство в ЦФО более 57%.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 156 стр. · 89 табл.
Растущий рынок влажных салфеток: ключевые торговые партнёры - Китай и Турция; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 67 табл.
Растущий рынок туалетной бумаги в Казахстане: ключевые торговые партнёры - Россия и Китай; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 75 стр. · 46 табл.
Растущий рынок картонно-бумажной тары и упаковки: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; производство в ЦФО более 44%.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 162 стр. · 90 табл.
Растущий рынок ящиков и коробок из гофрокартона: ключевые торговые партнёры - Беларусь и Казахстан; производство в ЦФО более 45%.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 75 табл.
Стабильный рынок бумажных ярлыков и этикеток: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; производство в ЦФО более 51%.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 152 стр. · 88 табл.
Растущий рынок картонных ящиков и коробок: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 151 стр. · 84 табл.
Стабильный рынок подарочных пакетов: ключевые торговые партнёры - Китай и Гонконг; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 119 стр. · 55 табл.
Волатильный рынок бумажных салфеток: ключевые торговые партнёры - Казахстан и Беларусь; производство в ЦФО более 44%; заметен реэкспорт.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 153 стр. · 86 табл.
Стабильный рынок бумажно-гигиенической продукции: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; производство в ЦФО более 57%.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 181 стр. · 88 табл.
Растущий рынок салфеток и носовых платков в Казахстане: ключевые торговые партнёры - Китай и Россия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 78 стр. · 46 табл.
Растущий рынок картонных ящиков и коробок в Казахстане: ключевые торговые партнёры - Россия и Китай; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 79 стр. · 46 табл.
Растущий рынок бумажной посуды: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; производство в ЦФО более 42%.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 150 стр. · 79 табл.
Растущий рынок бумажной тары: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 73 табл.
Растущий рынок бумажных стаканчиков: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 67 табл.
Растущий рынок бумажных подгузников и пеленок: ключевые торговые партнёры - Китай и Турция; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 165 стр. · 81 табл.
Стабильный рынок самоклеящейся бумаги и картона: ключевые торговые партнёры - Германия и Италия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 69 табл.
Стабильный рынок салфеток и носовых платков: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 144 стр. · 78 табл.
Стабильный рынок бумажных канцелярских принадлежностей: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 161 стр. · 87 табл.
Стабильный рынок бумажных полотенец: ключевые торговые партнёры - Германия и Китай; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 65 табл.
Стабильный рынок альбомов для рисования: ключевые торговые партнёры - Китай и Германия; продукция в основном остаётся на внутреннем рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 133 стр. · 60 табл.
Показаны самые востребованные отчёты: 24 из 43. Нужного нет в списке - оставьте заявку в форме ниже, аналитик подберёт готовый отчёт или выполнит исследование под вашу задачу.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговля, производство и закупки по рынку туалетной бумаги: независимые показатели Tebiz Group рядом с отчётами.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 55%
-
Беларусь около 25%
-
Южная Корея около 4%
-
Германия около 3%
-
Украина около 3%
-
Финляндия около 3%
Крупнейший поставщик - Китай: около 55% ввоза по стоимости (ранее около 35%). Дороже всего обходится ввоз из страны Германия: примерно в 3 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Украина). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. АО «СЫКТЫВКАР ТИССЬЮ ГРУП»около 35%
-
2. ООО «ЛИЛИЯ»около 15%
-
3. ООО «СТОЛИЧНАЯ БУМАГА»около 15%
-
4. ООО «ЭВОЛЮЦИЯ КОМФОРТА»около 7%
-
5. АО «СЯСЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»около 6%
Около 65% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 120 тыс. ₽, заказчиков - около 6 300. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 17.2
Данные Tebiz. ОКВЭД 17.2 охватывает производство изделий из бумаги и картона. Это выручка организаций по коду, а не размер рынка: цифры показывают масштаб игроков, а не доли.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «КИМБЕРЛИ-КЛАРК» | 42,8 | 1,4 | 3,2% |
| 2 | ООО «ЭВОКОМ» | 36,4 | 1,1 | 3,1% |
| 3 | ООО «СФТ УПАКОВКА» | 26,2 | 0,4 | 1,4% |
| 4 | АО «АРХБУМ» | 25,2 | 0,0 | 0,2% |
| 5 | ООО «Л-ПАК» | 21,7 | 5,0 | 22,8% |
| 6 | ООО «ХАЯТ КИМЬЯ» | 20,2 | 4,5 | 22,1% |
Источник: Tebiz, данные за последний год. Выручка и чистая прибыль компаний, у которых основной вид деятельности относится к ОКВЭД 17.2.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок бумажных изделий
Рынок бумажных изделий входит в ОКВЭД 17.2 (производство изделий из бумаги и картона). По оценке Tebiz, совокупная выручка компаний отрасли за последний год составляет около 1 трлн руб при рентабельности около 6%. Сопоставимая выручка компаний, работавших в оба периода, выросла примерно на 0%.
Производство сосредоточено в двух регионах: Москва - 17% выручки по ОКВЭД, Московская область - 13%. Для поставщика и покупателя это значит короткие цепочки логистики внутри кластера и зависимость от нескольких площадок.
Ценность для покупателя - в отчётах по конкретным сегментам: обои, туалетная бумага, самоклеящиеся этикетки, бумажные мешки и сумки, влажные салфетки. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, доля импорта и ценовые ориентиры. Tebiz анализирует товарные рынки России и стран СНГ с 2011 года, поэтому цифры отчётов сопоставимы между сегментами и странами.
Деревообработка
Другие рынки отрасли
О рынке
Исследование рынков бумажных изделий в стране
Tebiz Group - аналитическая группа, специализирующаяся на анализе и обзоре рынков бумажных изделий.
В списке анализируемых ниш - бумажные салфетки и платки, бумажные подгузники и пеленки, туалетная бумага, бумажные обои, ярлыки и этикетки из бумаги, ящики и коробки из гофрокартона, бумажные мешки и пр.
Эксклюзивными особенностями аналитических отчетов TEBIZ GROUP является детальное дифференцирование рынков, структурированность и глубина данных, периодическое обновление, непрерывная актуализация, формат, подходящий для презентаций, возможность экспорта данных и многое другое.
В аналитических обзорах содержаться детальные расчеты и подробная статистическая информация по таким параметрам как объемы продаж, импортные и экспортные операции, производство, перечень производителей, финансовые показатели, прогнозы рынков от экспертов, объем продаж и анализ цен, отпускаемые цены производителей, закупочные цены, каналы сбыта. Вся информация и расчетная часть приведены с сегментацией по регионам и по странам.
Аналитические отчеты, исследования, обзоры, анализы рынков TEBIZ GROUP имеют ценную ценную информацию для участников:
- Бумажной промышленности
- Деревообрабатывающей промышленности
- Резиновой промышленности
- Резинотехнической промышленности
Цифры, которые нельзя собрать самому
Открытая статистика не складывается в рынок сама: товары в разных системах учёта называются разными кодами, данные приходят с пропусками и выбросами. Tebiz превращает разрозненные данные в сопоставимые показатели рынка.
Смежные звенья цепочки
Сырьё и переработка
Если нужна вся цепочка, а не только этот сегмент, - рынки, которые стоят до и после него.
Бумага - листовой или рулонный материал из волокон целлюлозы и древесной массы, иногда с добавлением макулатур...
Картон - плотный бумажный материал, который получают из целлюлозы и макулатуры; различают коробочный и гофриро...
Среди рынков: атласы и карты, записные книжки и блокноты, календари, книги.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка бумажных изделий или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Частые вопросы
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.