Анализ торговли на маркетплейсах
Куда именно входить внутри товарной категории на Ozon и Wildberries - в каком ценовом сегменте уже тесно, где свободно и какой оборот реально ожидать. Не отчёт о том, что «рынок вырос», а анализ ниши на маркетплейсе - разбор по нишам внутри категории с конкретными цифрами по каждой.
Не панель метрик, а разрез внутри рынка
Кому и зачем нужен этот раздел
Сервисы аналитики маркетплейсов показывают продавцу его карточки, позиции в поиске площадки и рекламные показатели - это инструмент для тех, кто уже торгует и оптимизирует конкретный магазин. Вопрос "стоит ли выходить на маркетплейс вообще" и "какая доля у онлайн-канала в объёме всей категории" эти сервисы не закрывают - для него нужны цифры, встроенные в общий расчёт рынка, а не отдельная панель показателей внутри одной площадки.
«Категория растёт на 20% в год» ничего не говорит о том, куда именно входить - усреднённый отчёт по всей категории скрывает ровно то, что нужно знать перед входом: одни подкатегории растут при десятках тысяч продавцов, другие - при паре сотен. Tebiz раскладывает категорию на подкатегории и показывает именно этот разрыв, а не одну среднюю цифру на всех.
Уже заказано исследование рынка
Чаще всего этот раздел добавляется к готовому отчёту по рынку из каталога Tebiz - клиент уже получил расчёт рынка целиком, а маркетплейсы нужны как один из каналов сбыта внутри уже посчитанной картины, не отдельной задачей.
Производитель решает, выходить ли на маркетплейсы
Перед запуском продаж на Ozon или Wildberries нужен конкурентный анализ ниши: в каком ценовом сегменте уже тесно, а где свободно, и какого оборота реально ожидать при существующей конкуренции внутри категории.
Инвестор просит долю онлайн-канала
В обосновании перед банком или инвестором доля торговли через маркетплейсы в общем объёме рынка - отдельная строка расчёта, которую нельзя оставить оценочной "на глаз".
Конкурент активен на маркетплейсах, непонятно насколько
Видно, что конкурент продаёт на Ozon или Wildberries, но неясно, какой это для него объём и растёт ли он - отчёт показывает реальные цифры вместо предположений по внешним признакам.
Сравнение онлайн- и офлайн-каналов
Для решения, куда направить бюджет на развитие сбыта, нужны сопоставимые цифры по обоим каналам - маркетплейсы посчитаны той же методикой, что и офлайн-часть рынка, а не отдельной, несовместимой шкалой.
Оценка ниши перед запуском нового продукта
Для новой товарной линии маркетплейсы - самый быстрый способ проверить реальный спрос: видно, что уже продаётся, по какой цене и с какой конкуренцией, ещё до вложений в производство.
Стоимость анализа торговли на маркетплейсах
Каждая категория - полная структура из 5 разделов, не урезанная версия. Больше категорий - не глубже отчёт, а шире охват сравнения.
1 категория
Один товар или ниша
- Полная структура из 5 разделов - объём, цены, конкуренты, спрос, ниши
- Топ-30 продавцов, квадрант ниш - куда входить
- Готовый файл Word/Excel с расчётами
- Срок: 5 рабочих дней
2 категории
Сравнение двух вариантов входа
- Та же структура из 5 разделов - на каждую категорию отдельно
- Плюс сравнение бок о бок - рост, конкуренция, цена входа
- Рекомендация, с какой категории начинать
- Срок: 6 рабочих дней
3 категории
Портфельный взгляд на нишу
- Та же структура из 5 разделов - на все три категории
- Плюс портфельное сравнение - куда распределять бюджет закупки
- Каждая следующая категория сверх трёх - +30 000 ₽ и +1 день
- Срок: 7 рабочих дней
Клиенты
Что содержит анализ торговли на маркетплейсах
Пять разделов на каждую категорию - структура ниже одинакова независимо от товара.
| Подкатегория | Оборот, млрд ₽/год | Динамика | Продавцов | Выкуп | Доля топ-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Брюки | 85,5 | +102% | 48 842 | 95,4% | 10,3% |
| Куртка | 75,1 | +46% | 40 304 | 97,7% | 13,5% |
| Платье | 62,0 | +20% | 51 459 | 95,8% | 7,7% |
| Джинсы | 61,1 | +48% | 26 734 | 96,3% | 19,0% |
| Футболка | 55,9 | +57% | 151 474 | 97,3% | 15,8% |
| Бренд | Оборот, млрд ₽/год | Динамика | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| Бренд отсутствует | 104,3 | +91% | 13,2% |
| Zarina | 14,7 | +50% | 1,9% |
| Befree | 12,4 | +64% | 1,6% |
| ТВОЕ | 12,3 | +58% | 1,6% |
| Zolla | 10,3 | +55% | 1,3% |
4-5. Спрос, ассортимент и куда входить
каждая подкатегория - на пересечении темпа роста и концентрации топ-5 продавцов
Дальше вопрос не закрыт - он повторяется на уровень глубже
«Брюки» - открытая ниша в среднем, но внутри неё та же логика: одни ценовые сегменты уже заняты крупными игроками, другие открыты, и часть оборота держат товары без бренда - конкурировать с ними по цене не всегда выгодно, а по узнаваемости не всегда нужно. По категории «Одежда» в целом (тот же сбор) товары без бренда держат 13,2% - больше, чем любой отдельный именной бренд. Отчёт по «Брюкам» прицельно раскладывает именно эти два разреза - цену и бренд - уже внутри выбранной ниши, а не только на уровне всей категории.
Что Tebiz делает с онлайн-каналом
Раздел строится по той же дисциплине, что и весь остальной отчёт по любому из 7 000+ рынков в каталоге Tebiz - источники указаны, расхождения объяснены, цифры проверяемы.
Онлайн-канал в масштабе всего рынка
Оборот маркетплейсов считается той же единицей измерения, что и офлайн-часть рынка - долю онлайн-канала можно сразу сопоставить с общим объёмом, а не переводить из чужой методики.
Конкуренты по имени, не общей строкой
Топ продавцов категории с оборотом и динамикой каждого - видно, кто реально держит долю, а не абстрактное число "продавцов в категории".
Ниша с учётом комиссии, а не только цены
Открытая ниша по объёму и конкуренции ещё не значит прибыльная - комиссия площадки и логистика съедают маржу по-разному в разных категориях. По одному из внутренних разборов Tebiz эффективная комиссия Ozon в конкретной нише доходила до ~42% от цены - лидер по обороту там работал почти в ноль (рентабельность 4%). Отчёт закладывает это в оценку, а не оставляет расчёт прибыльности на потом.
Динамика, не только снимок
Категория на маркетплейсах меняется быстрее офлайн-рынка - отчёт показывает рост или спад за период, а не разовую точку на календаре.
Поисковый спрос покупателя
Топ поисковых запросов внутри категории показывает, что реально ищут покупатели - не то же самое, что ассортимент, который выставили продавцы.
Встраивается в общий отчёт
Раздел по маркетплейсам не отдельный документ на отдельном языке - он идёт внутри структуры обычного анализа рынка, с той же нумерацией и терминологией.
Чем отличается от сервисов аналитики маркетплейсов
Панели метрик для продавцов и анализ рынка Tebiz решают разные задачи - разница не в глубине данных, а в том, для какого решения они собраны.
Выбор категории, а не поведение внутри неё
Сервисы аналитики маркетплейсов подсказывают, как вести себя внутри уже выбранной категории - какую ставить цену, как продвигать карточку. Саму категорию для входа они не выбирают - это решение принимается до того, как продавец вообще заходит в площадку, и панель продавца его не видит. Раздел Tebiz - разрез рынка, на основе которого делается именно этот выбор (пример с квадрантом ниш выше).
Совместимо с офлайн-частью рынка
Онлайн-канал считается той же методикой, что и весь остальной отчёт - цифры можно складывать и сравнивать напрямую, а не сводить вручную два разных источника с разными единицами измерения.
Для решения о рынке, не для ведения магазина
Раздел не заменяет инструменты продвижения карточек и рекламы внутри площадки - он отвечает на вопрос "входить ли в этот рынок и в каком объёме", который панели метрик продавца не задают вообще.
Источники данных
Показатели по маркетплейсам собираются отдельно от офлайн-части рынка и сверяются с ней перед сведением в общий отчёт.
Оборот, динамика, число продавцов и брендов, доля лидеров, средний чек, доля выкупа - систематический сбор по товарным категориям на маркетплейсах.
Собирается отдельно под конкретный заказ - состав лидеров меняется быстрее, чем раз в квартал, и требует свежего среза на момент отчёта.
Реальные поисковые запросы покупателей по категории - собираются под заказ, показывают спрос отдельно от предложения продавцов.
Пик и мёртвый сезон по категории - собирается под заказ вместе с поисковым спросом, той же методикой.
Офлайн-часть рынка считается той же методикой, что и на остальных отчётах Tebiz - через государственную статистику, отчётность компаний и внешнюю торговлю.
Оборот на маркетплейсах сверяется с общим объёмом рынка по категории - расхождение объясняется в отчёте, а не остаётся незамеченным.
Порядок работы
От заявки до готового раздела
Уточняем категорию
Какой товар и на каких площадках - Ozon, Wildberries или обеих, зависит от того, где сосредоточен спрос по конкретной категории.
Определяем формат
Раздел к уже заказанному исследованию или отдельный отчёт - от этого зависят стоимость и срок.
Собираем данные под заказ
Топ продавцов, поисковый спрос и сезонность собираются свежим срезом на момент заказа, не берутся из старой выгрузки.
Передаём результат
PDF, встроенный в структуру исследования рынка или отдельным отчётом - как договорились на шаге 2.
Что определяет стоимость и срок анализа маркетплейсов
Основной фактор - формат. Раздел к уже заказанному исследованию собирается укрупнённо, без глубокой детализации: объём на маркетплейсах, динамика, топ продавцов, ценовые сегменты - и обходится в 30 000 ₽ за 2 рабочих дня, потому что структура рынка уже посчитана в основном отчёте и не дублируется. Отдельный полный отчёт по категории собирается с нуля, по всем пяти разделам структуры, и стоит от 70 000 ₽ за 5 рабочих дней.
Второй фактор - число категорий. Каждая дополнительная категория внутри одного заказа добавляет 30 000 ₽ и один рабочий день к сроку - не потому что работа линейно масштабируется, а потому что у каждой категории свой набор продавцов, брендов и ценовых сегментов, который нельзя переиспользовать из соседней.
Третий фактор - охват площадок. Если категория заметно представлена и на Ozon, и на Wildberries, приходится сводить и сверять два независимых источника вместо одного - это увеличивает трудоёмкость, но не меняет итоговую стоимость по прайсу выше: диапазон уже учитывает такой случай как типовой, а не исключение.
Почему не всегда достаточно данных одной площадки
По одним категориям основной оборот идёт через одну площадку, и данных по ней достаточно для корректного вывода. По другим спрос распределён примерно поровну, и разбор только одной площадки покажет часть картины, которую легко принять за целое - лидер на одной площадке может быть в аутсайдерах на другой. Перед началом работы Tebiz сообщает, по какой площадке или площадкам данных достаточно именно для вашей категории, а не собирает то, что проще получить.
Когда раздел не даст ответа на вопрос
Если категория на маркетплейсах представлена настолько узко, что там торгуют единицы продавцов без сопоставимых объёмов, статистический вывод о "рынке" по ней некорректен - Tebiz сообщает об этом до начала работы, а не подгоняет отчёт под ожидаемый результат. Если вопрос касается конкретной карточки товара или её позиции в поиске площадки - это задача для инструментов продвижения продавца, а не для анализа рынка.
Что теряется, если войти в категорию наугад
Вход в самую «на вид» очевидную подкатегорию, которая на деле уже плотно занята - бюджет на запуск уходит на конкуренцию с десятками игроков вместо роста в открытой нише рядом.
Ценовое позиционирование по ощущению, а не по данным - товар оказывается либо в перенасыщенном сегменте, либо в пустом, где просто нет спроса по этой цене.
Решение об онлайн-канале принимается в отрыве от офлайн-части рынка - бюджет распределяется не по реальным пропорциям спроса, а по тому, какие цифры оказались под рукой.
Частые вопросы
Это отдельный сервис аналитики маркетплейсов?+
Нет. Панели метрик для продавца (карточки, позиции, реклама внутри площадки) - отдельный класс инструментов, Tebiz этим не занимается. Анализ торговли на маркетплейсах - это раздел обычного анализа рынка: показывает, какую часть товарной категории занимает онлайн-канал, кто там торгует и по каким ценам, чтобы это можно было сопоставить с офлайн-каналом и рынком в целом.
Можно добавить этот раздел к уже заказанному исследованию?+
Да, это самый частый сценарий - укрупнённый раздел без глубокой детализации (объём на маркетплейсах, динамика, топ продавцов, ценовые сегменты) добавляется к готовому отчёту по вашему рынку из каталога Tebiz (7 000+ рынков) за 30 000 ₽, 2 рабочих дня.
Сколько стоит отдельный отчёт по маркетплейсам?+
1 категория - 70 000 ₽, 5 рабочих дней. 2 категории - 100 000 ₽, 6 рабочих дней. 3 категории - 130 000 ₽, 7 рабочих дней. Каждая дополнительная категория - плюс 30 000 ₽ и плюс 1 день к сроку.
Какие маркетплейсы охватывает анализ?+
Основные российские площадки - Ozon и Wildberries. Для конкретной категории заранее уточняем, по какой из них данных достаточно для корректного расчёта, и сообщаем это до начала работы, а не после.
Чем это отличается от обычного анализа рынка?+
Обычный анализ считает рынок целиком - через баланс производства, импорта и экспорта. Анализ торговли на маркетплейсах - это разрез внутри того же рынка: какая часть оборота проходит через онлайн-канал, у кого там доля и по какой цене. Разделы совместимы и обычно идут вместе, а не вместо друг друга.
Кому нужен такой анализ?+
Производителям и поставщикам, которые решают, выходить ли на маркетплейсы и в каком ценовом сегменте; компаниям, у которых конкурент уже активен на Ozon или Wildberries и непонятно насколько; инвесторам, которым нужна доля онлайн-канала в общем объёме рынка как часть обоснования.
Откуда берутся данные?+
Показатели категории на маркетплейсах - объём, динамика, число продавцов и брендов, доля лидеров, средний чек, доля выкупа - из систематического сбора по товарным категориям. Топ-30 продавцов по выручке и поисковый спрос собираются отдельно под конкретный заказ, потому что меняются быстрее и требуют актуального среза на момент отчёта.
В каком виде передаётся результат?+
PDF с таблицами и графиками, встроенный в структуру исследования рынка (если раздел добавлен к нему) или отдельным отчётом, если маркетплейсы - основной запрос.
Оплата и документы
- •Работа по договору-оферте, счёт на безналичную оплату
- •НДС включён в стоимость
- •Закрывающие документы через ЭДО или в бумажном виде
- •Оплата картой прямо на сайте - без счетов и бухгалтерской волокиты
- •Отчёт приходит на почту - 2 рабочих дня для раздела, 5-7 дней для отдельного отчёта
Стоимость анализа торговли на маркетплейсах
Каждая категория - полная структура из 5 разделов, не урезанная версия. Больше категорий - не глубже отчёт, а шире охват сравнения.
1 категория
Один товар или ниша
- Полная структура из 5 разделов - объём, цены, конкуренты, спрос, ниши
- Топ-30 продавцов, квадрант ниш - куда входить
- Готовый файл Word/Excel с расчётами
- Срок: 5 рабочих дней
2 категории
Сравнение двух вариантов входа
- Та же структура из 5 разделов - на каждую категорию отдельно
- Плюс сравнение бок о бок - рост, конкуренция, цена входа
- Рекомендация, с какой категории начинать
- Срок: 6 рабочих дней
3 категории
Портфельный взгляд на нишу
- Та же структура из 5 разделов - на все три категории
- Плюс портфельное сравнение - куда распределять бюджет закупки
- Каждая следующая категория сверх трёх - +30 000 ₽ и +1 день
- Срок: 7 рабочих дней
Заказать отчёт по анализу торговли на маркетплейсах
Укажите товар или категорию - пришлём точную цену и срок под вашу задачу.
На выходе - решение по цифрам: в какую подкатегорию входить, в каком ценовом сегменте и какого оборота ждать, вместо догадки по внешним признакам.