Анализаторы:
подборка исследований
Газоанализаторы, спектрометры, хроматографы, биохимические и гематологические анализаторы, анализаторы зерна - у каждого типа свои производители, своя доля импорта и своя регуляторика.
Рынок лабораторного и аналитического оборудования в России оценивается в ~154 млрд руб (год назад). Импортозависимость - 70-80%. Отдельного производственного ОКВЭД для анализаторов нет - приборы входят в широкий ОКВЭД 26.51 (2 465 компаний, 527 млрд руб по оценке Tebiz). Ниже - 6 готовых отчётов по конкретным типам анализаторов.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам аналитических приборов. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по типам
Газоанализатор и хроматограф - разные рынки
У производителей газоанализаторов, поставщиков спектрометров и дистрибьюторов медицинских анализаторов разные заказчики, разные каналы закупок и разная конкурентная среда. Общий обзор «аналитические приборы» не покажет расклад в каждом сегменте.
Производителю и дистрибьютору приборов
Конкуренты в вашем сегменте, объём импорта, ценовые ниши, возможности по замещению ушедших брендов.
Лаборатории и НИИ
Какие типы приборов доступны от российских производителей, где по-прежнему нет отечественных аналогов, ценовые ориентиры.
Инвестору в приборостроение
Где дефицит отечественного производства, какие ниши открываются в условиях импортозамещения, динамика рынка по типам оборудования.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку анализаторов - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному типу аналитических приборов. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом. В каталоге Tebiz - более 20 отчётов по анализаторам, здесь подборка из 6 направлений.
Рост B2G сегмента на 9%, премиум-сегмент более 42%. Появление новых экологических стандартов и требований по охране труда ведет к увеличению спроса на высокоточные и надежные системы газового мониторинга.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 146 стр. · 83 табл.
Обострение конкуренции между зарубежными и отечественными производителями также требует переосмысления стратегий, а переход к более устойчивым и эффективным технологиям становится ключевым фактором успеха в ближайшие годы, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 131 стр. · 69 табл.
В условиях импортозамещения растет роль локальных сервис-провайдеров и поставщиков запасных частей, что снижает зависимость от внешних поставок.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Современные биохимические анализаторы становятся важным инструментом для клинических лабораторий, что связано с актуальными вызовами системы здравоохранения и требованиями к ранней диагностике различных заболеваний.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 62 табл.
Ключевой тренд заключается в повышении требований к качеству и функциональности оборудования, а также в учете специфики работы в условиях ограниченного финансирования.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 62 табл.
Совершенствование высоких технологий в агрономии и строгие требования к качеству продукции ведут к увеличению спроса на высокоточные анализаторы, способные обеспечить полноценный контроль за качеством зерна.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Высокая зависимость от импорта делает сегмент чувствительным к изменению логистических цепочек и наличию сервисного обслуживания сложного оборудования.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 68 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку спектрометров: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 55%
-
Индия около 6%
-
Беларусь около 4%
-
Гонконг около 4%
-
Армения около 4%
-
Казахстан около 4%
Крупнейший поставщик - Китай: около 55% ввоза по стоимости (ранее около 30%). Дороже всего обходится ввоз из страны Армения: примерно в 5 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Китай). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 160 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −7% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 40%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок аналитических приборов в России
Рынок лабораторного и аналитического оборудования в России оценивается в ~154 млрд руб (год назад). Импортозависимость остаётся высокой - 70-80% приборов поступает из-за рубежа. Производство лабораторных анализаторов в России выросло на 52% за последние годы - с 2,4 до 3,6 тыс. штук.
Отдельного ОКВЭД для аналитических приборов в классификаторе нет. Анализаторы входят в широкий ОКВЭД 26.51 (измерительные приборы) - по оценке Tebiz, 2 465 компаний с совокупной выручкой 527 млрд руб и рентабельностью 12,4%. Сюда же входят расходомеры, электросчётчики и промышленная автоматизация - агрегат отражает контекст соседнего сектора, не объём рынка анализаторов.
Среди российских производителей аналитических приборов - СКБ «Хроматэк» (хроматографы, 3,6 млрд руб выручки по данным Tebiz), «Люмэкс» (спектрометры, анализаторы ртути), ОЗНА (газоанализаторы для нефтегазовой отрасли). Основная конкуренция - между параллельным импортом, официальными поставками оставшихся зарубежных брендов и растущим отечественным предложением.
Для покупателя исследований рынка аналитических приборов ценность - в отчётах по конкретным типам: газоанализаторы, спектрометры, хроматографы, медицинские анализаторы. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, структура импорта и ценовые ориентиры.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка аналитического оборудования или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный тип прибора, анализ госзакупок оборудования или опрос лабораторий - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.