Автомобильная электроника:
подборка исследований
Аккумуляторы, стартеры, акустика, фары и радиоприёмники - разные рынки с разными покупателями и разной динамикой. Один обзор «автомобильной электроники» не показывает, что происходит в конкретном сегменте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 246 производителей автомобильного электрооборудования (ОКВЭД 29.31), совокупная выручка 41,9 млрд ₽, рентабельность 13,2%. Ниже - 6 готовых отчётов по России.
Готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту рынка автомобильной электроники. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть сегменты
Один обзор «автомобильной электроники» не отвечает на конкретный вопрос
Производитель аккумуляторов и поставщик автомобильной акустики - разные рынки с разными каналами сбыта, конкурентами и требованиями покупателей.
Производителю компонентов
Понять реальный объём сегмента, основных игроков и структуру импорта нужно отдельно по каждому виду компонентов - данные по рынку в целом не помогают принять решение.
Дистрибьютору и импортёру: рынок автомобильной электроники
Локализация производства меняет баланс импорта и собственного выпуска по каждому сегменту по-разному. Данные по конкретному компоненту нужны отдельно.
Инвестору и стратегу: рынок автомобильной электроники
Рынок автомобильной электроники перестраивается под нужды электрификации и отечественных платформ. Оценить конкретный сегмент - задача под отдельный отчёт.
Готовые отчёты
Отчёты по автомобильной электронике - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
В условиях растущей популярности автомобилестроения и увеличения числа новых моделей, ожидается рост спроса на современные радиоприемники с функциями Bluetooth, навигации и поддержки потокового аудио.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 130 стр. · 66 табл.
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению спроса на LED-освещение, что связано с его энергоэффективностью и долговечностью.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 128 стр. · 67 табл.
Среднегодовой рост рынка 7%. Актуальные тренды включают переход к более эффективным и экологически чистым технологиям производства, а также внедрение инновационных решений, таких как AGM и гелевые аккумуляторы, отвечающие повышенным требованиям пользователей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 130 стр. · 66 табл.
Среднегодовой рост рынка 5%. Несмотря на текущие вызовы, растущий интерес к кастомизации и индивидуальному подходу со стороны потребителей указывает на потенциал для дальнейшего развития рынка и предлагает новые горизонты для инвестиций, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В условиях растущей конкуренции производители стремятся внедрять инновационные решения, адаптируя свою продукцию к потребностям различных сегментов рынка.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 129 стр. · 62 табл.
С учетом удорожания компонентов и изменения курса валют, производители и дистрибьюторы адаптируют свои стратегии, внедряя современные технологии для повышения энергоэффективности и надежности стартера.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 80 табл.
Спутниковые навигаторы применяются не только в легковых автомобилях, но и в грузовом транспорте, морском судоходстве, авиации и геодезических изысканиях, где точность определения координат напрямую влияет на безопасность и экономику маршрута.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 68 стр. · 29 табл.
Конкуренция разворачивается преимущественно между зарубежными производителями электронных компонентов, тогда как российские игроки только начинают выходить на этот рынок с собственными разработками.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 111 стр. · 52 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку автомобильных аккумуляторных батарей: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 60%
-
Южная Корея около 10%
-
Казахстан около 8%
-
Турция около 7%
-
Беларусь около 5%
-
Индия около 1%
Крупнейший поставщик - Китай: около 60% ввоза по стоимости (ранее около 40%). Дороже всего обходится ввоз из страны Китай: примерно в 6 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Казахстан). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ООО «КУРСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»около 25%
-
2. ЗАО «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АЛЬКОР»около 25%
-
3. АО «АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД ИМ. Н.М.ИГНАТЬЕВА-АКОМ»около 20%
-
4. АО «ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД»около 10%
-
5. ООО «РЯЗАНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД ТАНГСТОУН»около 9%
Около 70% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 880 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +75% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 80%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка автомобильной электроники России
По оценке Tebiz, совокупная выручка 246 производителей автомобильного электрооборудования (ОКВЭД 29.31) составляет 41,9 млрд ₽ при взвешенной рентабельности 13,2%.
По выручке за последний год первое место занимает ЯЗАКИ ВОЛГА (7,25 млрд ₽, рентабельность 13,7%), второе - ЗАВОД ЛИНК (3,51 млрд ₽, 12,8%), третье - АО «АСТЕХ/СКК» (3,43 млрд ₽, 25,2%). Концентрация топ-3 - 34,5% совокупной выручки выборки.
Рынок автомобильной электроники отличается высокой зависимостью от сборочных производств: структура спроса на компоненты (жгуты, аккумуляторы, стартеры) тесно привязана к объёмам выпуска автомобилей. Снижение производства иностранных марок компенсируется ростом отечественных платформ и параллельным импортом компонентов.
Tebiz фиксирует рост интереса к локализации производства ключевых компонентов - в первую очередь аккумуляторов и светотехники. Детальная статистика по каждому сегменту - в готовых отчётах Tebiz.
Кто делает рынок
Игроки рынка автомобильной электроники
Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
| Компания | Выручка, млрд ₽ | Рентабельность | Год |
|---|---|---|---|
| ЯЗАКИ ВОЛГА | 7,25 | 13,7% | последний год |
| ЗАВОД ЛИНК | 3,51 | 12,8% | последний год |
| АСТЕХ/СКК | 3,43 | 25,2% | последний год |
| ЙУРА КОРПОРЕЙШН РУС | 2,69 | - | последний год |
| САМАРААВТОЖГУТ | 1,43 | - | последний год |
Источник: Tebiz, данные за последний год. ОКВЭД 29.31 (производство электрооборудования для автомобилей). Концентрация топ-3 - 34,5% совокупной выручки 246 компаний выборки. Полный список с долями и динамикой - в готовых отчётах.
Что теряете без данных
Три риска при работе без отраслевой аналитики
Неверная оценка конкурентов на рынке автоэлектроники
Рынок автомобильной электроники перестраивается: уходят иностранные поставщики, появляются новые игроки. Устаревшие данные о конкурентах ведут к ошибочным ценовым и продуктовым решениям.
Промах с объёмом сегмента
Рентабельность 13,2% - это средняя. По отдельным сегментам она достигает 25% и выше. Без данных по нужному подрынку трудно оценить реальную маржу.
Конкурент уже знает рынок автомобильной электроники
Компании, которые системно анализируют рынок автомобильной электроники, принимают решения по расширению и ценообразованию быстрее. Готовый отчёт даёт те же данные за 1 день.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка автомобильной электроники или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Ответы на вопросы
Частые вопросы
Не нашли нужное?
Заказать исследование под свою задачу
Нужен конкретный регион, нестандартный сегмент или анализ конкурентов - опишите задачу, подберём формат и стоимость.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.