Ферменты и биохимические вещества:
подборка исследований
Промышленные ферменты, аминокислоты, витамины, биохимические анализаторы - у каждого сегмента своя структура поставщиков, зависимость от импорта и ценовая динамика.
Российский рынок биохимических веществ (ферменты, аминокислоты, витамины) в значительной мере зависит от импорта. В ОКВЭД 20.14 и 20.59 работают 1 483 компании с совокупной выручкой 0,92 млрд руб (оценка Tebiz). Крупные дистрибьюторы учитываются в торговых ОКВЭД (46.75). Ниже - 8 готовых отчётов по конкретным сегментам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по сегментам биохимии. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Кому нужны эти отчёты
Каждый сегмент биохимии - отдельный рынок
Покупатель кормовых ферментов, производитель витаминных добавок и закупщик аминокислот работают с разными поставщиками и разными ценовыми ориентирами. Общий обзор «биохимия» не покажет расклад в каждом сегменте.
Производителю пищевых продуктов и кормов
Какой фермент выгоднее для рецептуры - отечественный или импортный, и где граница цены. Тенденции замещения и новые поставщики по каждому типу.
Закупщику биохимического сырья
Импорт аминокислот и витаминов, объёмы и страны происхождения. Данные о поставщиках и ценах для формирования обоснованной закупочной позиции.
Аналитику биохимической отрасли
Структура сектора по направлениям, зависимость от импорта, расстановка сил среди дистрибьюторов и производителей.
Готовые отчёты
Отчёты по ферментам, аминокислотам и витаминам - Россия и СНГ
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному продукту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в СФО более 54%, среднегодовой рост рынка 7%. Сложности в обеспечении стабильных поставок и зависимости от импорта также создают риски для участников рынка.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 73 табл.
Расширенный охват: промышленные ферментные препараты, применение в пищевой, кожевенной, текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности.
Важным трендом является увеличение интереса к инновационным решениям, таким как модифицированные ферменты, которые способствуют улучшению переваривания питательных веществ и развитию микрофлоры кишечника животных.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В последние годы наблюдается тренд на увеличение объемов продаж среди специализированных добавок, применяемых как в индустрии фитнеса, так и в ветеринарной медицине.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Среднегодовой рост рынка 20%. Ключевыми трендами являются восходящие ряды поставок и применения инновационных аминокислот, что способствует улучшению обмена веществ у животных и, таким образом, повышению их продуктивности.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 65 табл.
Производство в ПФО более 56%. Актуальные тренды, такие как увеличение спроса на натуральные и органические добавки, а также растущая популярность функциональных продуктов, формируют конкурентную среду.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 180 стр. · 94 табл.
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению спроса на натуральные источники витамина, что связано с общественным вниманием к вопросам иммунитета и пищевой безопасности.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Современные биохимические анализаторы становятся важным инструментом для клинических лабораторий, что связано с актуальными вызовами системы здравоохранения и требованиями к ранней диагностике различных заболеваний.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 62 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку ферментов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 25%
-
Нидерланды около 10%
-
Турция около 10%
-
Финляндия около 9%
-
Франция около 7%
-
Польша около 6%
Крупнейший поставщик - Китай: около 25% ввоза по стоимости (ранее около 25%). Быстрее остальных выросла доля: Турция (с 5% до 10%). Дороже всего обходится ввоз из страны Польша: примерно в 4 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Финляндия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 160 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +20% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 35%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Производители и дистрибьюторы биохимических веществ в России
Данные Tebiz. Российское производство ферментов и аминокислот сосредоточено в небольших предприятиях; рынок преимущественно обеспечивается импортом. Крупные дистрибьюторы работают в ОКВЭД 46.75.
| # | Компания | Направление | Выручка, млн руб |
|---|---|---|---|
| 1 | АО «Биохиммак Диагностика» | биохимические реагенты (46.46) | 2 318,6 |
| 2 | АО «Биохиммак» | биохимические реагенты (46.46) | 1 785,7 |
| 3 | ООО «Ветбиохим» | ветеринарные препараты (21.20.3) | 4 293,1 |
| 4 | ООО «Биохимресурс» | прочие органические вещества (20.14.7) | 293,7 |
| 5 | Ефремовский биохимический завод | производство кормов (10.91) | 199,4 |
| 6 | Завод ферментных препаратов | оптовая торговля зерном (46.21.14) | 206,5 |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год (стр. 2110 - выручка). Крупные международные поставщики (Novozymes, DSM, Evonik) в российской бухотчётности не представлены напрямую - отслеживаются через таможенную статистику.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок ферментов и биохимического сырья в России
Биохимические вещества промышленного применения - ферменты, аминокислоты, витамины - используются в пищевом производстве, животноводстве, фармацевтике и тонкой химии. Российское производство в этих сегментах ограничено: большинство объёмов поступает по импорту из Китая, Дании (Novozymes), Нидерландов (DSM) и других стран.
В ОКВЭД 20.14 (прочие органические химикаты) и 20.59 (прочие химические изделия) зарегистрированы 1 483 компании с совокупной выручкой 0,92 млрд руб (оценка Tebiz). Реальные объёмы рынка биохимических веществ существенно выше: крупные дистрибьюторы учитываются в торговом ОКВЭД 46.75 и в таможенной статистике, не в производственных кодах.
Тebiz отслеживает отдельные сегменты через данные таможенной статистики и отчётность участников рынка. В числе отчётов каталога - ферменты, кормовые ферменты, аминокислоты, кормовые аминокислоты, витамины, биохимические анализаторы. Каждый документ включает объём рынка, структуру импорта, ключевых поставщиков и ценовую динамику.
Для закупщика исследований ценность - в точечном документе по конкретному продукту: общий обзор «биохимия» не покажет расклад в сегменте кормовых ферментов или кормовых аминокислот.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка биохимии или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.