Буровая техника:
подборка исследований
Буровые установки, насосы, долота, бурильные трубы, самоходные буровые - у каждого сегмента своя структура рынка, свои производители и своя доля импорта.
Рынок горнодобывающей и бурильной техники в России оценивается в 185-195 млрд руб. Основной спрос формируют нефтегазовый сектор и горнодобывающая промышленность. Доля отечественного производства - около 60%. Ниже - 6 готовых отчётов по конкретным типам бурового оборудования.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам буровой техники. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Буровая установка и бурильная труба - разные рынки
У стационарных установок, самоходных буровых, насосов и расходных элементов (долота, коронки, трубы) разные производители, разная доля импорта и разная динамика спроса. Общий обзор «буровая техника» не покажет расклад в каждом сегменте.
Нефтесервисной компании
Объём рынка по типам буровых установок, насосов и долот. Кто производит, какова доля импорта, перспективы импортозамещения.
Производителю буровой техники
Кто конкуренты в вашем сегменте - буровые установки, насосы или расходные элементы. Ценовые сегменты и каналы сбыта.
Поставщику и лизинговой компании в бурении
Объём спроса по типам буровой техники, структура закупок по госконтрактам, доля лизинга в продажах промоборудования.
Готовые отчёты
Отчёты по буровой технике - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному типу бурового оборудования. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в УФО более 63%, премиум-сегмент более 49%. Важным трендом является рост интереса к мобильным и высокопроизводительным установкам, что связано с необходимостью углубленной разведки и разработки труднодоступных месторождений.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 75 табл.
Производство в УФО более 63%, премиум-сегмент более 49%. Важным трендом является рост интереса к мобильным и высокопроизводительным установкам, что связано с необходимостью углубленной разведки и разработки труднодоступных месторождений.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 75 табл.
Ключевыми трендами являются внедрение цифровых технологий и автоматизация процессов, что значительно повышает производительность и безопасность.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 69 табл.
Ключевые тренды включают ориентацию на высокую эффективность насосного оборудования и снижение эксплуатационных затрат.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 129 стр. · 62 табл.
Увеличение потребности в освоении новых месторождений и модернизации производственных мощностей создает спрос на высококачественные и инновационные решения в области бурения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 65 табл.
Ключевым трендом является рост интереса к долговечным и высокопрочным трубам, способным функционировать в сложных условиях, что подчеркивает значимость исследования и разработки новых решений.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 80 табл.
Конкуренция сосредоточена между несколькими отечественными производителями тяжёлого горного оборудования и зарубежными поставщиками, предлагающими широкий модельный ряд.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку буровых: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 45%
-
США около 9%
-
Турция около 6%
-
Польша около 5%
-
Нидерланды около 4%
-
Южная Корея около 4%
Крупнейший поставщик - Китай: около 45% ввоза по стоимости (ранее около 45%). Быстрее остальных выросла доля: Турция (с 2% до 6%). Дороже всего обходится ввоз из страны Польша: примерно в 4 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Китай). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ООО «ЗАВОД БУРОВЫХ УСТАНОВОК АВТОКРАТ»около 25%
-
2. ООО «ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»около 20%
-
3. АО «ЗАВОД БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»около 20%
-
4. ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЯСИНОВАТСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»около 9%
-
5. ООО «ИЗ-КАРТЭКС ИМЕНИ П.Г. КОРОБКОВА»около 9%
Около 65% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 230 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −5% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 60%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний в секторе горнодобывающего и бурового оборудования
Данные Tebiz. ОКВЭД 28.92 охватывает производство оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства - буровые установки являются частью этого сектора.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПК Промтрактор | 12,6 | 1,3 | 10,3% |
| 2 | Лонмади | 12,1 | 0,1 | 0,8% |
| 3 | Компания Технотекс | 11,3 | 0,4 | 3,5% |
| 4 | Копейский машзавод | 11,0 | 2,8 | 25,5% |
| 5 | Машиностроительный холдинг | 3,9 | 0,5 | 12,8% |
| 6 | НКМЗ-Групп | 3,3 | 0,3 | 9,1% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). ОКВЭД 28.92 - производство оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Выборка включает смежные виды оборудования помимо бурового.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок буровой техники
Рынок горнодобывающей и бурильной техники в России оценивается в 185-195 млрд руб. Основной спрос формируют нефтегазовый сектор (геологоразведка, эксплуатационное бурение) и горнодобывающая промышленность.
Доля отечественного производства составляет около 60% и продолжает расти на фоне программ импортозамещения. Тебиз фиксирует активное обновление парка буровых установок и рост спроса на комплектующие - долота, коронки, насосы.
Для покупателя буровой техники ценность - в отчётах по конкретным сегментам: буровые установки, самоходные буровые, насосы, долота и коронки, бурильные трубы. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, доля импорта и ценовые ориентиры.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка буровой техники или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный тип бурового оборудования, анализ госзакупок или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.