Машиностроение

Датчики и сенсоры:
подборка исследований

Давление, температура, уровень, положение, движение, деформация - каждый тип датчиков со своими производителями, долей импорта и отдельной динамикой спроса.

Датчики входят в ОКВЭД 26.51 (приборы для измерения, тестирования и навигации). По оценке Tebiz, совокупная выручка 2 078 компаний в этом ОКВЭД составляет 527,3 млрд руб при рентабельности 22,2%. Ниже - 6 готовых отчётов по конкретным типам датчиков.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам датчиков и сенсоров. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
40+
отчётов по датчикам
Контекст отрасли
оценка Tebiz, ОКВЭД 26.51
Совокупная выручка 527,3 млрд руб
2 078 компаний (приборы для измерения, тестирования, навигации)
Чистая прибыль 41,1 млрд руб
Рентабельность 22,2%
Рост за год +10,4%
477,5 млрд руб годом ранее → 527,3 млрд руб за последний год
Источник: Tebiz, данные за последний год. ОКВЭД 26.51 - приборы для измерения, тестирования и навигации (включает датчики и сенсоры).

Почему нужно смотреть по типам

Датчик давления и датчик движения - разные рынки

У промышленных датчиков давления, тензодатчиков для весового оборудования и ИК-датчиков движения для охранных систем - разные производители, разные каналы сбыта и разная динамика импортозамещения. Общий обзор «датчики» не покажет расклад в каждом сегменте.

Производителю датчиков

Кто конкуренты в вашем сегменте - датчики давления, температурные сенсоры или уровнемеры. Доля импорта, российские производители и ниши для входа.

Интегратору АСУ ТП

Какие типы датчиков доступны от российских поставщиков, как меняются цены после ухода западных вендоров и где остаётся зависимость от импорта.

Дистрибьютору и торговой компании

Объём спроса по типам датчиков, структура каналов продаж, маркетплейсы промышленных компонентов и доля госзаказа.

Готовые отчёты

Отчёты по датчикам и сенсорам - Россия

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному типу датчиков. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Датчики давления
Анализ рынка датчиков давления в России

Премиум-сегмент более 47%, среднегодовой рост рынка 9%. В условиях растущей конкуренции ключевыми аспектами остаются адаптация к местным условиям, разработка специализированных решений для различных секторов — от энергетики до здравоохранения.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Датчики температуры
Анализ рынка датчиков температуры в России

Среднегодовой рост рынка 4%. Инновационные решения, такие как беспроводные и IoT-датчики, становятся все более популярными, что отражает глобальные тренды в области «умного производства».

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Датчики уровня
Анализ рынка датчиков уровня в России

Особенности рынка России: высокая доля локальных интеграторов и сервис-дилеров, поддерживающих крупные держатели активов в нефтегазе, ЖКХ и металлургии; импортозависимость, которая одновременно подталкивает к локализации и расширению отечественных решений; спрос на калибровку и ремонт оборудования, сервисное обслуживание и запчасти, особенно в периферийных регионах.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Датчики положения
Анализ рынка датчиков положения в России

Премиум-сегмент более 22%. Особенности рынка России: усиливающаяся локализация производства и сервисной поддержки, рост числа интеграторов, ориентированных на отечественную документацию и сертификацию; конкурентная среда между отечественными производителями и импортными поставщиками, где цена и сроки поставки становятся критерием выбора.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Датчики движения
Анализ рынка датчиков движения в России

В последние годы наблюдается активное внедрение интеллектуальных технологий, что содействует интеграции датчиков движения в автоматизированные системы управления зданием, что, в свою очередь, соответствует глобальным трендам «умного дома».

2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Тензодатчики
Анализ рынка тензодатчиков в России

Ключевыми тенденциями являются адаптация к условиям импортозамещения и развитие локальных производителей.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Датчики ускорения
Анализ рынка датчиков ускорения в России

Оборонная и авиакосмическая промышленность формируют спрос на наиболее точные и устойчивые к внешним воздействиям модели, для которых развитие отечественного производства ведётся отдельно от массового потребительского сегмента по соображениям технологической независимости.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 92 стр. · 43 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку датчиков давления: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут и по какой цене

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

70,7%
ввоза по стоимости: страна «Китай»
128
индекс ввоза, 2 года назад = 100
  • Китай 70,7% · 28,9 $/кг
  • Беларусь 4,3% · 14,4 $/кг
  • Турция 3,1% · 67,9 $/кг
  • Шри-Ланка 2,2% · 249,4 $/кг
  • Польша 2,2% · 37,1 $/кг
  • Казахстан 1,9% · 132,1 $/кг

Крупнейший поставщик - страна «Китай»: 70,7% ввоза по стоимости (ранее - 47,5%). Килограмм ввоза из страны «Шри-Ланка» стоит 249,4 $, из страны «Беларусь» - 14,4 $: поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Оценка Tebiz Group по данным стран-контрагентов (UN Comtrade), данные последних лет.

Сколько компаний выводят товар на рынок

Декларации о соответствии по кодам этого товара

383
2 года назад
1 165
год назад
1 354
последний год
516
заявителей, год назад
595
заявителей, последний год

За последний год оформлено 1 354 декларации о соответствии, подали их 595 компаний. Это +16% к предыдущему году. Страна изготовителя чаще всего - Китай (43%).

Расчёт Tebiz Group. Исходные данные: реестр деклараций о соответствии, Росаккредитация (ФГИС).

Игроки рынка

Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 26.51

Данные Tebiz. ОКВЭД 26.51 охватывает приборы для измерения, тестирования и навигации - широкий сектор, в который входят и производители датчиков, и системные интеграторы метрологического оборудования.

# Компания Выручка, млрд руб Прибыль, млрд руб Рентабельность
1 Завод Нартис 27,6 13,2 47,8%
2 ЭМИС 7,7 2,9 37,7%
3 ОЗНА-Измерительные системы 6,0 0,8 13,3%
4 НПО САУТ 3,6 0,1 2,8%
5 Телематические решения 2,9 0,5 17,2%
6 Сантэл-Навигация 1,1 0,0 0,3%

Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). Нартис - приборы учёта, ОЗНА и ЭМИС - измерительные системы для нефтегаза, НПО САУТ - ж/д автоматика.

Экспертный взгляд Tebiz

Контекст: рынок датчиков и измерительных приборов

Датчики и сенсоры входят в ОКВЭД 26.51 (приборы для измерения, тестирования и навигации). По оценке Tebiz, совокупная выручка 2 078 компаний в этом ОКВЭД составляет 527,3 млрд руб при рентабельности 22,2%. Рост за год - +10,4% (477,5 млрд руб годом ранее).

В топ-3 по выручке в ОКВЭД 26.51: Завод Нартис (27,6 млрд руб, приборы учёта энергоресурсов), ЭМИС (7,7 млрд руб, расходомеры и датчики расхода), ОЗНА-Измерительные системы (6,0 млрд руб, нефтегазовая метрология). Сектор включает как производителей конечных приборов, так и компании, специализирующиеся на элементной базе - сенсорах и чувствительных элементах.

Для покупателя датчиков ценность - в отчётах по конкретным типам: датчики давления, температуры, уровня, положения, движения, тензодатчики. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, доля импорта и перспективы импортозамещения.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного типа датчиков или нужен анализ конкретного применения - формат под заказ.

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По оценке Tebiz, совокупная выручка 2 078 компаний в ОКВЭД 26.51 (приборы для измерения, тестирования и навигации, куда входят датчики) составляет 527,3 млрд руб, рост +10,4% за год. Рентабельность по сектору - 22,2%. Детали по конкретным типам датчиков - в отчётах выше.
В каталоге Tebiz более 40 отчётов по типам датчиков: давления, температуры, уровня, положения, движения, тензодатчики, ёмкостные, индуктивные, ультразвуковые, фотоэлектрические и другие. Здесь представлены 6 самых востребованных - по каждому отдельный документ с данными о рынке.
По данным Tebiz (ОКВЭД 26.51): Завод Нартис (27,6 млрд руб, приборы учёта), ЭМИС (7,7 млрд руб, расходомеры и датчики), ОЗНА-Измерительные системы (6,0 млрд руб, нефтегазовая метрология). Подробнее о компаниях - в секции «Игроки рынка» ниже.
Да - добавить в корзину 2-3 отчёта и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты охватывают Россию по конкретным типам датчиков. Если нужен анализ узкого сегмента (например, вибрационные датчики для авиации), региональный разрез или анализ госзакупок датчиков по 44-ФЗ - это под индивидуальный заказ по форме ниже.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный тип датчиков, анализ госзакупок или опрос потребителей - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что нужно *

Какие показатели нужны: объём рынка, участники, цены, импорт. Чем конкретнее задача, тем точнее оценка

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправлен на . Действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес