Датчики и сенсоры:
подборка исследований
Давление, температура, уровень, положение, движение, деформация - каждый тип датчиков со своими производителями, долей импорта и отдельной динамикой спроса.
Датчики входят в ОКВЭД 26.51 (приборы для измерения, тестирования и навигации). По оценке Tebiz, совокупная выручка 2 078 компаний в этом ОКВЭД составляет 527,3 млрд руб при рентабельности 22,2%. Ниже - 6 готовых отчётов по конкретным типам датчиков.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам датчиков и сенсоров. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по типам
Датчик давления и датчик движения - разные рынки
У промышленных датчиков давления, тензодатчиков для весового оборудования и ИК-датчиков движения для охранных систем - разные производители, разные каналы сбыта и разная динамика импортозамещения. Общий обзор «датчики» не покажет расклад в каждом сегменте.
Производителю датчиков
Кто конкуренты в вашем сегменте - датчики давления, температурные сенсоры или уровнемеры. Доля импорта, российские производители и ниши для входа.
Интегратору АСУ ТП
Какие типы датчиков доступны от российских поставщиков, как меняются цены после ухода западных вендоров и где остаётся зависимость от импорта.
Дистрибьютору и торговой компании
Объём спроса по типам датчиков, структура каналов продаж, маркетплейсы промышленных компонентов и доля госзаказа.
Готовые отчёты
Отчёты по датчикам и сенсорам - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному типу датчиков. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Премиум-сегмент более 47%, среднегодовой рост рынка 9%. В условиях растущей конкуренции ключевыми аспектами остаются адаптация к местным условиям, разработка специализированных решений для различных секторов — от энергетики до здравоохранения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Среднегодовой рост рынка 4%. Инновационные решения, такие как беспроводные и IoT-датчики, становятся все более популярными, что отражает глобальные тренды в области «умного производства».
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Особенности рынка России: высокая доля локальных интеграторов и сервис-дилеров, поддерживающих крупные держатели активов в нефтегазе, ЖКХ и металлургии; импортозависимость, которая одновременно подталкивает к локализации и расширению отечественных решений; спрос на калибровку и ремонт оборудования, сервисное обслуживание и запчасти, особенно в периферийных регионах.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Премиум-сегмент более 22%. Особенности рынка России: усиливающаяся локализация производства и сервисной поддержки, рост числа интеграторов, ориентированных на отечественную документацию и сертификацию; конкурентная среда между отечественными производителями и импортными поставщиками, где цена и сроки поставки становятся критерием выбора.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В последние годы наблюдается активное внедрение интеллектуальных технологий, что содействует интеграции датчиков движения в автоматизированные системы управления зданием, что, в свою очередь, соответствует глобальным трендам «умного дома».
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Ключевыми тенденциями являются адаптация к условиям импортозамещения и развитие локальных производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Оборонная и авиакосмическая промышленность формируют спрос на наиболее точные и устойчивые к внешним воздействиям модели, для которых развитие отечественного производства ведётся отдельно от массового потребительского сегмента по соображениям технологической независимости.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 92 стр. · 43 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку датчиков давления: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут и по какой цене
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай 70,7% · 28,9 $/кг
-
Беларусь 4,3% · 14,4 $/кг
-
Турция 3,1% · 67,9 $/кг
-
Шри-Ланка 2,2% · 249,4 $/кг
-
Польша 2,2% · 37,1 $/кг
-
Казахстан 1,9% · 132,1 $/кг
Крупнейший поставщик - страна «Китай»: 70,7% ввоза по стоимости (ранее - 47,5%). Килограмм ввоза из страны «Шри-Ланка» стоит 249,4 $, из страны «Беларусь» - 14,4 $: поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Оценка Tebiz Group по данным стран-контрагентов (UN Comtrade), данные последних лет.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Декларации о соответствии по кодам этого товара
За последний год оформлено 1 354 декларации о соответствии, подали их 595 компаний. Это +16% к предыдущему году. Страна изготовителя чаще всего - Китай (43%).
Расчёт Tebiz Group. Исходные данные: реестр деклараций о соответствии, Росаккредитация (ФГИС).
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 26.51
Данные Tebiz. ОКВЭД 26.51 охватывает приборы для измерения, тестирования и навигации - широкий сектор, в который входят и производители датчиков, и системные интеграторы метрологического оборудования.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Завод Нартис | 27,6 | 13,2 | 47,8% |
| 2 | ЭМИС | 7,7 | 2,9 | 37,7% |
| 3 | ОЗНА-Измерительные системы | 6,0 | 0,8 | 13,3% |
| 4 | НПО САУТ | 3,6 | 0,1 | 2,8% |
| 5 | Телематические решения | 2,9 | 0,5 | 17,2% |
| 6 | Сантэл-Навигация | 1,1 | 0,0 | 0,3% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). Нартис - приборы учёта, ОЗНА и ЭМИС - измерительные системы для нефтегаза, НПО САУТ - ж/д автоматика.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок датчиков и измерительных приборов
Датчики и сенсоры входят в ОКВЭД 26.51 (приборы для измерения, тестирования и навигации). По оценке Tebiz, совокупная выручка 2 078 компаний в этом ОКВЭД составляет 527,3 млрд руб при рентабельности 22,2%. Рост за год - +10,4% (477,5 млрд руб годом ранее).
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 26.51: Завод Нартис (27,6 млрд руб, приборы учёта энергоресурсов), ЭМИС (7,7 млрд руб, расходомеры и датчики расхода), ОЗНА-Измерительные системы (6,0 млрд руб, нефтегазовая метрология). Сектор включает как производителей конечных приборов, так и компании, специализирующиеся на элементной базе - сенсорах и чувствительных элементах.
Для покупателя датчиков ценность - в отчётах по конкретным типам: датчики давления, температуры, уровня, положения, движения, тензодатчики. В каждом - реальные объёмы сегмента, производители, доля импорта и перспективы импортозамещения.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного типа датчиков или нужен анализ конкретного применения - формат под заказ.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный тип датчиков, анализ госзакупок или опрос потребителей - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные.