Рынок детских товаров:
подборка исследований
Детское питание, игрушки, коляски, подгузники, обувь - каждый сегмент со своими объёмами, конкурентами и долей отечественного производства.
Объём российского рынка детских товаров - около 2,1 трлн руб за последний год (оценка АИДТ, без питания и цифрового контента). Рост за год - порядка 15%, преимущественно ценовой. Ниже - 6 готовых отчётов Tebiz по ключевым сегментам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по сегментам детских товаров. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Подгузники и коляски - разные рынки с разными игроками
У каждого сегмента детских товаров своя структура производства, свои импортные бренды и свой уровень консолидации. Общая цифра «2,1 трлн руб» не покажет расклад по конкретной товарной группе.
Производителю и дистрибьютору
Объём рынка по вашему сегменту: доля отечественного производства, конкуренты, каналы сбыта и динамика импорта.
Розничной сети и маркетплейсу
Какие категории растут в продажах, как меняется средний чек, какова доля онлайн-торговли в каждом сегменте детских товаров.
Инвестору и отраслевому консультанту
Динамика рынка на фоне демографии, регулирование (маркировка, сертификация), точки входа в производство или дистрибуцию.
Готовые отчёты
Отчёты по детским товарам - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Рост розничных цен более 5%, производство в ЦФО более 56%. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к натуральным и органическим продуктам, что обусловлено повышением уровня осознанного потребления среди родителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 200 стр. · 91 табл.
Рост B2C более 14%, рост розничных цен более 8%. Среди ключевых трендов выделяются «умные» игрушки, интегрированные с технологиями, что облегчает взаимодействие детей с окружающим миром.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 199 стр. · 90 табл.
Производство в ПФО более 89%, рост розничных цен более 6%. В условиях растущей конкуренции производители адаптируют свои продукты к запросам родителей, акцентируя внимание на инновационных решениях, таких как многофункциональные конструкции и альтернативные материалы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 68 табл.
Производство в СЗФО более 51%, рост B2G сегмента на 14%. Ключевыми трендами становятся высокая концентрация брендов, нарастающая конкуренция и акцент на натуральные и органические продукты.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 146 стр. · 65 табл.
В последние годы наблюдается увеличенный интерес к высококачественным и экологически чистым продуктам, что отражает общемировую тенденцию к осознанному потреблению.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 165 стр. · 81 табл.
Примечательной тенденцией является растущий интерес к экологичной и многофункциональной обуви, что связано с общей актуализацией вопросов экологии и здоровья.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 199 стр. · 78 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку детских колясок: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 70%
-
Польша около 15%
-
Беларусь около 5%
-
Литва около 5%
-
Эстония около 2%
-
Италия около 1%
Крупнейший поставщик - Китай: около 70% ввоза по стоимости (ранее около 50%). Дороже всего обходится ввоз из страны Литва: примерно в 4 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Китай). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 1,2 млн ₽, заказчиков - около 260. Закупки штучные и крупные, чаще под конкретный объект: поставщику важны ценовая позиция и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Топ-6 компаний с профилем детских товаров по выручке
Данные Tebiz. Выборка - компании с детским/игрушечным профилем из разных ОКВЭД (розница, опт, производство питания, одежда). Единого ОКВЭД для всей категории «детские товары» нет.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млн руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ДМ» | 221,7 | -7900 | -3,6% |
| 2 | Артис-Детское питание | 3,9 | 18 | 0,5% |
| 3 | Галерея детской одежды | 1,2 | 50 | 4,3% |
| 4 | Детские продукты | 1,1 | 0 | 0,0% |
| 5 | ТК Наша игрушка | 0,6 | -266 | -43,7% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). Выборка по компаниям с детским/игрушечным профилем в названии. ООО «ДМ» - розничная сеть (ОКВЭД 47.78), правопреемник ПАО «Детский мир» после реорганизации последнего года (делистинг с Мосбиржи, смена юрлица - решение акционеров, не банкротство). Артис-Детское питание - дистрибуция (46.90).
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок детских товаров в России
Российский рынок детских товаров - около 2,1 трлн руб за последний год (оценка АИДТ, без учёта детского питания и цифрового контента). Рост за год - порядка 15%, но в натуральном выражении продажи в ряде массовых категорий сокращаются: удорожание опережает прирост физических объёмов.
В топ-3 компаний с профилем детских товаров по выручке - ООО «ДМ» (221,7 млрд руб, розничная сеть, правопреемник «Детского мира»), Артис-Детское питание (3,9 млрд руб, дистрибуция), Галерея детской одежды (1,2 млрд руб). Для покупателя отчётов ценность - в разбивке по конкретным сегментам: у каждого своя конкурентная среда и своя динамика.
Ключевые тренды - рост доли онлайн-торговли (маркетплейсы занимают растущую долю продаж), усиление маркировки и сертификации детских товаров, развитие российских брендов на фоне ухода ряда зарубежных.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка детских товаров или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный сегмент, региональный разрез или анализ госзакупок - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.