Бытовые товары

Рынок детских товаров:
подборка исследований

Детское питание, игрушки, коляски, подгузники, обувь - каждый сегмент со своими объёмами, конкурентами и долей отечественного производства.

Объём российского рынка детских товаров - около 2,1 трлн руб за последний год (оценка АИДТ, без питания и цифрового контента). Рост за год - порядка 15%, преимущественно ценовой. Ниже - 6 готовых отчётов Tebiz по ключевым сегментам.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по сегментам детских товаров. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
25+
отчётов по детским товарам
Рынок детских товаров
оценка Tebiz, АИДТ, отраслевые источники
Объём рынка (последний год) ~2,1 трлн руб
без учёта детского питания и цифрового контента (АИДТ)
Рост за последний год +15%
преимущественно за счёт роста цен
Топ-1 по выручке 221,7 млрд руб
ООО «ДМ» (оценка Tebiz - правопреемник «Детского мира»)
Источник: Tebiz, АИДТ, данные бухгалтерской отчётности за последний год.

Почему нужно смотреть по сегментам

Подгузники и коляски - разные рынки с разными игроками

У каждого сегмента детских товаров своя структура производства, свои импортные бренды и свой уровень консолидации. Общая цифра «2,1 трлн руб» не покажет расклад по конкретной товарной группе.

Производителю и дистрибьютору

Объём рынка по вашему сегменту: доля отечественного производства, конкуренты, каналы сбыта и динамика импорта.

Розничной сети и маркетплейсу

Какие категории растут в продажах, как меняется средний чек, какова доля онлайн-торговли в каждом сегменте детских товаров.

Инвестору и отраслевому консультанту

Динамика рынка на фоне демографии, регулирование (маркировка, сертификация), точки входа в производство или дистрибуцию.

Готовые отчёты

Отчёты по детским товарам - Россия

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Детское питание
Анализ рынка детского питания в России

Рост розничных цен более 5%, производство в ЦФО более 56%. В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к натуральным и органическим продуктам, что обусловлено повышением уровня осознанного потребления среди родителей.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 200 стр. · 91 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Игры и игрушки
Анализ рынка игр и игрушек в России

Рост B2C более 14%, рост розничных цен более 8%. Среди ключевых трендов выделяются «умные» игрушки, интегрированные с технологиями, что облегчает взаимодействие детей с окружающим миром.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 199 стр. · 90 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Детские коляски
Анализ рынка детских колясок в России

Производство в ПФО более 89%, рост розничных цен более 6%. В условиях растущей конкуренции производители адаптируют свои продукты к запросам родителей, акцентируя внимание на инновационных решениях, таких как многофункциональные конструкции и альтернативные материалы.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 68 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Молочные смеси
Анализ рынка детских молочных смесей в России

Производство в СЗФО более 51%, рост B2G сегмента на 14%. Ключевыми трендами становятся высокая концентрация брендов, нарастающая конкуренция и акцент на натуральные и органические продукты.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 146 стр. · 65 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Подгузники и пелёнки
Анализ рынка бумажных подгузников и пеленок в России

В последние годы наблюдается увеличенный интерес к высококачественным и экологически чистым продуктам, что отражает общемировую тенденцию к осознанному потреблению.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 165 стр. · 81 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Детская обувь
Анализ рынка детской обуви в России

Примечательной тенденцией является растущий интерес к экологичной и многофункциональной обуви, что связано с общей актуализацией вопросов экологии и здоровья.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 199 стр. · 78 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку детских колясок: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

около 70%
ввоза по стоимости: Китай
▲ около +20%
ввоз за 2 года
  • Китай около 70%
  • Польша около 15%
  • Беларусь около 5%
  • Литва около 5%
  • Эстония около 2%
  • Италия около 1%

Крупнейший поставщик - Китай: около 70% ввоза по стоимости (ранее около 50%). Дороже всего обходится ввоз из страны Литва: примерно в 4 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Китай). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Что покупает государство

Государственные закупки за последний год

около 640
контрактов
около 750,0 млн ₽
сумма контрактов
около 1,2 млн ₽
средний контракт
около 260
заказчиков

Средний контракт - около 1,2 млн ₽, заказчиков - около 260. Закупки штучные и крупные, чаще под конкретный объект: поставщику важны ценовая позиция и реестр российской продукции.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Игроки рынка

Топ-6 компаний с профилем детских товаров по выручке

Данные Tebiz. Выборка - компании с детским/игрушечным профилем из разных ОКВЭД (розница, опт, производство питания, одежда). Единого ОКВЭД для всей категории «детские товары» нет.

# Компания Выручка, млрд руб Прибыль, млн руб Рентабельность
1 ООО «ДМ» 221,7 -7900 -3,6%
2 Артис-Детское питание 3,9 18 0,5%
3 Галерея детской одежды 1,2 50 4,3%
4 Детские продукты 1,1 0 0,0%
5 ТК Наша игрушка 0,6 -266 -43,7%

Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). Выборка по компаниям с детским/игрушечным профилем в названии. ООО «ДМ» - розничная сеть (ОКВЭД 47.78), правопреемник ПАО «Детский мир» после реорганизации последнего года (делистинг с Мосбиржи, смена юрлица - решение акционеров, не банкротство). Артис-Детское питание - дистрибуция (46.90).

Экспертный взгляд Tebiz

Контекст: рынок детских товаров в России

Российский рынок детских товаров - около 2,1 трлн руб за последний год (оценка АИДТ, без учёта детского питания и цифрового контента). Рост за год - порядка 15%, но в натуральном выражении продажи в ряде массовых категорий сокращаются: удорожание опережает прирост физических объёмов.

В топ-3 компаний с профилем детских товаров по выручке - ООО «ДМ» (221,7 млрд руб, розничная сеть, правопреемник «Детского мира»), Артис-Детское питание (3,9 млрд руб, дистрибуция), Галерея детской одежды (1,2 млрд руб). Для покупателя отчётов ценность - в разбивке по конкретным сегментам: у каждого своя конкурентная среда и своя динамика.

Ключевые тренды - рост доли онлайн-торговли (маркетплейсы занимают растущую долю продаж), усиление маркировки и сертификации детских товаров, развитие российских брендов на фоне ухода ряда зарубежных.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка детских товаров или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке детских товаров

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке детских товаров

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей детских товаров

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке детских товаров

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку детских товаров

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок детских товаров

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка детских товаров

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По оценке Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ), объём рынка детских товаров в России составил 2,1 трлн руб за последний год (без учёта детского питания и цифрового контента). Рост за год - около 15%, в основном за счёт удорожания. Подробная разбивка по сегментам - в отчётах Tebiz.
В каталоге Tebiz более 25 отчётов по детским товарам: питание (смеси, каши, пюре, соки, творожные продукты), игры и игрушки, коляски, подгузники и пелёнки, обувь, деревянная мебель, автокресла, кремы и другие товары для детей.
По данным Tebiz, в топ-3 по выручке среди компаний с профилем детских товаров: ООО «ДМ» (221,7 млрд руб, розничная сеть - правопреемник ПАО «Детский мир» после реорганизации последнего года), Артис-Детское питание (3,9 млрд руб, дистрибуция), Галерея детской одежды (1,2 млрд руб). Подробнее - в секции «Игроки рынка» ниже.
Да - добавить в корзину 2-3 отчёта и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты охватывают Россию целиком. Если нужен анализ конкретного региона (Москва и область, Краснодарский край), узкого сегмента (конкретный бренд подгузников) или анализ продаж детских товаров на маркетплейсах - это формат индивидуального заказа по форме ниже.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный сегмент, региональный разрез или анализ госзакупок - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес