Дорожные машины:
подборка исследований
Асфальтоукладчики, катки, снегоуборочная и подметальная техника - разная технология, разные программы закупок и разные производители. Один общий отчёт по строительной технике не покажет нужный разрез.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 673 компании-производителя (ОКВЭД 28.92), совокупная выручка 212,4 млрд руб. Ниже - готовые отчёты по каждому виду дорожных машин.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по дорожным машинам. Можно добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему важно смотреть в разбивке
Один отчёт по строительной технике не даёт ответа по дорожным машинам
Асфальтоукладчики, катки, снегоуборочная и подметальная техника - разные производители, разные программы государственных закупок и разная сезонность. Для оценки конкурентов или выхода в новый сегмент нужен отдельный разрез.
Дорожно-строительным компаниям
При планировании закупки техники или оценке предложения на рынке нужны данные о производителях, ценовых диапазонах и наличии у каждого типа машин.
Производителям спецтехники
При выходе в новый сегмент дорожных машин или расширении линейки нужен анализ: объём рынка, доли конкурентов, ценовые сегменты, госзакупочный спрос.
Муниципалитетам и инвесторам
При планировании бюджета на коммунальную технику или оценке актива в секторе дорожного строительства нужна аналитика по конкретным машинам.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку дорожных машин - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду техники. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Производство в ПФО более 30%, средний сегмент более 94%. В условиях растущей конкуренции ключевой акцент делается на адаптацию техники к суровым климатическим условиям и специфике российских дорог.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 153 стр. · 79 табл.
Ключевые характеристики: зависимость от конъюнктуры госзаказа, региональные различия в темпах обновления парка, сезонность монтажных работ.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 98 стр. · 47 табл.
В последние годы наблюдается тенденция к росту интереса к компактным и маневренным моделям, что связано с дефицитом рабочей силы и необходимостью оптимизации процесса укладки асфальта в условиях ограниченного городского пространства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 148 стр. · 78 табл.
Увеличение количества крупных инфраструктурных проектов и активное развитие загородного строительства создают дополнительный спрос на специализированную технику.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Конкуренция среди производителей усиливается, поэтому важно адаптироваться к изменяющимся условиям и предоставлять оптимальные решения для клиентов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку снегоуборочных машин: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут и по какой цене
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай 92,7% · 3,9 $/кг
-
Вьетнам 1,7% · 10,8 $/кг
-
Беларусь 1,1% · 4,5 $/кг
-
Соединенные Штаты 1,1% · 10,3 $/кг
-
Италия 1,1% · 11,5 $/кг
-
Казахстан 0,6% · 9,4 $/кг
Крупнейший поставщик - страна «Китай»: 92,7% ввоза по стоимости (ранее - 84,4%). Килограмм ввоза из страны «Италия» стоит 11,5 $, из страны «Китай» - 3,9 $: поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Оценка Tebiz Group по данным стран-контрагентов (UN Comtrade), данные последних лет.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Декларации о соответствии по кодам этого товара
За последний год оформлено 174 декларации о соответствии, подали их 127 компаний. Это -45% к предыдущему году. Страна изготовителя чаще всего - Китай (72%).
Расчёт Tebiz Group. Исходные данные: реестр деклараций о соответствии, Росаккредитация (ФГИС).
Что происходит с продажами на маркетплейсах
Оценка за последние 12 месяцев
| Сегмент | Оборот, млрд ₽ | Рост |
|---|---|---|
| Снегоуборщик | 6,1 | +85% |
Снегоуборщик: рост 85% к предыдущему году, лидер забирает 26% оборота, выкупают 77% заказов.
Расчёт Tebiz Group: оценка по данным маркетплейсов.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка дорожных машин России
По оценке Tebiz, 673 компании в сегменте производства оборудования для строительства (ОКВЭД 28.92) формируют совокупную выручку 212,4 млрд руб. Рынок дорожных машин структурирован по нескольким направлениям: техника для укладки асфальта, уплотнения покрытий, уборки дорог и коммунальная техника для городских нужд.
Tebiz анализирует рынок в разрезе сегментов: объём производства и импортных поставок, структура по типам машин, доли производителей на российском рынке. Значительная часть спроса формируется программами дорожного строительства федерального и регионального уровней, а также закупками для нужд ЖКХ.
Ключевые факторы рынка: финансирование национального проекта «Безопасные качественные дороги», программы импортозамещения в сегменте асфальтоукладчиков и катков, а также потребность городов в обновлении парка коммунальной техники.
Детальная статистика - объёмы рынка по сегментам, доли производителей, динамика госзакупок - в готовых отчётах выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка дорожных машин
Верхнеуровневый ориентир по официальной отчётности - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: объём производства, доля рынка, специализация.
Топ-3 по выручке (ОКВЭД 28.92)
- ООО «ПК ПРОМТРАКТОР» - 12,6 млрд руб выручки (за последний год).
- ООО «КОМПАНИЯ ТЕХНОТЕКС» - 11,3 млрд руб выручки (за последний год).
- АО «КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД» - 11,0 млрд руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год. Топ-3 по выручке среди 673 компаний ОКВЭД 28.92.
Рынок в цифрах
- 673 компании-производителя (ОКВЭД 28.92, последний год)
- Совокупная выручка - 212,4 млрд руб (оценка Tebiz)
- Значительная доля спроса - госпрограммы и ЖКХ-закупки
Доля рынка по видам дорожных машин и регионам - в отчётах по каждому сегменту.
Детальный анализ конкурентов - объём производства, доли по сегментам, программы локализации - в отчётах по конкретным видам дорожных машин выше.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного разреза или нужен конкретный регион - формат под заказ.
Tebiz - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид дорожной техники, регион или анализ госзакупок - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные.