Рынок электроинструмента России:
подборка исследований
Перфораторы, шуруповёрты, пневмоинструмент - разные сегменты с разными каналами сбыта и разной конкуренцией. Один общий обзор не покажет, что происходит в конкретной нише.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 32 производителя, совокупная выручка 8,7 млрд руб (+129% за год). Топ-1 по выручке - «Интерскол» (3,4 млрд руб). Ниже - 10 готовых отчётов по России и Казахстану.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту рынка электроинструмента. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть сегменты
Один отчёт «по электроинструменту» не покрывает все ниши
Бытовой аккумуляторный шуруповёрт и промышленный пневматический перфоратор - разные продукты с разными покупателями, разными ценовыми сегментами и разной конкуренцией.
Производителю инструмента
Нужно понять объём и структуру конкретного сегмента - перфораторы, шуруповёрты или пневмоинструмент.
Дистрибьютору и ритейлеру
Какие бренды растут, какие ценовые ниши свободны, как меняется доля импорта после ухода западных марок.
Импортёру
Оценка ниш для импорта: какие типы инструментов в дефиците, какие перспективны для поставок из Азии.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку электроинструмента - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному типу инструмента. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Россия
Производство в ЮФО более 52%, рост B2G сегмента на 11%. Увеличивается спрос на инновационные технологии, включая аккумуляторные и беспроводные инструменты, что соответствует глобальному тренду на экологичность и энергоэффективность.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 153 стр. · 87 табл.
Трендом последних лет становится акцент на энергоэффективности и универсальности инструмента, что позволяет значительно расширить пределы применения перфораторов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 121 стр. · 59 табл.
Спрос на электрические инструменты, включая шуруповерты, растет, благодаря улучшению качества жилья и активным темпам застройки.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Экономическая конъюнктура последних лет подчеркивает необходимость импортозамещения и диверсификации цепочек поставок: отечественные бренды становятся все более заметны на рынке, а напряжение на логистике подталкивает к долгосрочным контрактам и локальному обслуживанию.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 92 стр. · 43 табл.
В условиях усиленной локализации поставок спрос перераспределяется в пользу инструментов с унифицированной совместимостью узлов и расширенной сетью сервисных центров, что снижает простои на объектах и ускоряет ремонт.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
В отрасли разворачиваются процессы локализации комплектующих, расширение сервисной инфраструктуры в регионах и усиление дистрибуционной плотности, что снижает зависимость от дальних поставок и ускоряет обслуживание.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 74 стр. · 33 табл.
В отрасли разворачиваются процессы локализации комплектующих, расширение сервисной инфраструктуры в регионах и усиление дистрибуционной плотности, что снижает зависимость от дальних поставок и ускоряет обслуживание.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 74 стр. · 33 табл.
Ключевыми трендами являются повышение качества и многофункциональности товара, что отвечает требованиям как профессионалов, так и любителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 107 стр. · 49 табл.
В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к высокоэффективным и порой специализированным решениям, которые способствуют оптимизации производственных процессов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 79 табл.
Ручной инструмент - Казахстан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовый отчёт. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
Важным трендом является переход к устойчивым и экологически чистым материалам, что становится важным конкурентным преимуществом для игроков на рынке.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 77 стр. · 43 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку электрических ручных инструментов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. АО «ЗАВОД ФИОЛЕНТ»около 75%
-
2. ООО «ЭНГЕЛЬС ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ»около 15%
-
3. ООО «ИНТЕРСКОЛ»около 5%
-
4. ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»около 2%
-
5. ООО «ТРАНСДИЗЕЛЬМАШ»около 2%
Около 95% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 880 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −2% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 85%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 150 тыс. ₽, заказчиков - около 1 300. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка электроинструмента России
По оценке Tebiz, совокупная выручка 32 российских производителей электрического ручного инструмента (ОКВЭД 28.24) составляет 8,7 млрд руб при средней рентабельности 2,5%. Чистая прибыль отрасли - 220 млн руб.
За год выручка выросла на 129% - с 3,8 млрд руб за последний год. Основной вклад в рост - «Интерскол» (3,4 млрд руб), первое место по выручке среди российских производителей электроинструмента. Компания занимает 39% совокупной выручки отрасли, но работает с околонулевой рентабельностью. Рынок сильно концентрирован: топ-3 компании контролируют 64% выручки.
Рентабельность в отрасли низкая (2,5% в среднем), но отдельные нишевые игроки показывают высокие результаты: «Флагман» - 39,1% при выручке 331 млн руб, «Дикат» - 7,2% при 531 млн руб. Это указывает на возможность зарабатывать в узких нишах, а не в массовом сегменте.
Детальная статистика по каждому типу инструмента - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка электроинструмента
Открытые данные дают верхнеуровневую картину - в отчётах каждый конкурент разобран детально: рыночная доля, ценовые сегменты, география поставок.
Лидеры по выручке
- «Интерскол» - 3,4 млрд руб выручки (39% отрасли), рентабельность ~0%. Первое место по выручке среди российских производителей электроинструмента.
- «Зона климата» - 1,5 млрд руб, рентабельность 0,4%. Климатическое и электрооборудование.
- «Технопак» - 711 млн руб, убыток 53 млн руб. Упаковочное и инструментальное оборудование.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Нишевые игроки с высокой рентабельностью
- «Флагман» - 331 млн руб, рентабельность 39,1%. Один из лучших показателей в отрасли.
- «Дикат» - 531 млн руб, рентабельность 7,2%. Специализированный инструмент.
- «Клюгер Мейстер Рус» - 268 млн руб, рентабельность 6,6%. Представительство европейского бренда.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Это позиция лидеров на верхнем уровне. Доля по типам инструментов, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому направлению.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка электроинструмента или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный тип инструмента, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.