Бытовые товары - Электроинструмент

Рынок электроинструмента России:
подборка исследований

Перфораторы, шуруповёрты, пневмоинструмент - разные сегменты с разными каналами сбыта и разной конкуренцией. Один общий обзор не покажет, что происходит в конкретной нише.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 32 производителя, совокупная выручка 8,7 млрд руб (+129% за год). Топ-1 по выручке - «Интерскол» (3,4 млрд руб). Ниже - 10 готовых отчётов по России и Казахстану.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту рынка электроинструмента. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
+129%
рост выручки за год
Ключевые показатели
оценка Tebiz
Совокупная выручка 8,7 млрд руб
32 компании с ОКВЭД 28.24
«Интерскол» 3,4 млрд руб
Топ-1 по выручке, 39% выручки отрасли
«Зона климата» 1,5 млрд руб
Второе место по выручке
Средняя рентабельность 2,5%
Чистая прибыль отрасли - 220 млн руб
Источник: Tebiz, данные за последний год. Детальный разбор по компаниям - в разделе «Игроки рынка» ниже.

Почему нужно смотреть сегменты

Один отчёт «по электроинструменту» не покрывает все ниши

Бытовой аккумуляторный шуруповёрт и промышленный пневматический перфоратор - разные продукты с разными покупателями, разными ценовыми сегментами и разной конкуренцией.

Производителю инструмента

Нужно понять объём и структуру конкретного сегмента - перфораторы, шуруповёрты или пневмоинструмент.

Дистрибьютору и ритейлеру

Какие бренды растут, какие ценовые ниши свободны, как меняется доля импорта после ухода западных марок.

Импортёру

Оценка ниш для импорта: какие типы инструментов в дефиците, какие перспективны для поставок из Азии.

Готовые отчёты

Отчёты по рынку электроинструмента - Россия и Казахстан

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному типу инструмента. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Россия

Основной отчёт по теме
Электроинструмент (все типы)
Анализ рынка электрических ручных инструментов в России

Производство в ЮФО более 52%, рост B2G сегмента на 11%. Увеличивается спрос на инновационные технологии, включая аккумуляторные и беспроводные инструменты, что соответствует глобальному тренду на экологичность и энергоэффективность.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 153 стр. · 87 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Перфораторы
Анализ рынка перфораторов в России

Трендом последних лет становится акцент на энергоэффективности и универсальности инструмента, что позволяет значительно расширить пределы применения перфораторов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 121 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Шуруповёрты
Анализ рынка шуруповёртов в России

Спрос на электрические инструменты, включая шуруповерты, растет, благодаря улучшению качества жилья и активным темпам застройки.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Гидравлические перфораторы
Анализ рынка гидравлических перфораторов в России

Экономическая конъюнктура последних лет подчеркивает необходимость импортозамещения и диверсификации цепочек поставок: отечественные бренды становятся все более заметны на рынке, а напряжение на логистике подталкивает к долгосрочным контрактам и локальному обслуживанию.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 92 стр. · 43 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Пневмоперфораторы
Анализ рынка пневматических перфораторов в России

В условиях усиленной локализации поставок спрос перераспределяется в пользу инструментов с унифицированной совместимостью узлов и расширенной сетью сервисных центров, что снижает простои на объектах и ускоряет ремонт.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Пневмошуруповёрты
Анализ рынка пневматических шуруповёртов в России

В отрасли разворачиваются процессы локализации комплектующих, расширение сервисной инфраструктуры в регионах и усиление дистрибуционной плотности, что снижает зависимость от дальних поставок и ускоряет обслуживание.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 74 стр. · 33 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Пневмошуруповёрты · сводный
Анализ рынка пневмошуруповёртов в России

В отрасли разворачиваются процессы локализации комплектующих, расширение сервисной инфраструктуры в регионах и усиление дистрибуционной плотности, что снижает зависимость от дальних поставок и ускоряет обслуживание.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 74 стр. · 33 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Биты для шуруповёртов
Анализ рынка бит для шуруповёртов в России

Ключевыми трендами являются повышение качества и многофункциональности товара, что отвечает требованиям как профессионалов, так и любителей.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 107 стр. · 49 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Пневмо- и гидроинструменты
Анализ рынка пневматических и гидравлических ручных инструментов

В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к высокоэффективным и порой специализированным решениям, которые способствуют оптимизации производственных процессов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 79 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Ручной инструмент - Казахстан

Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан - ниже готовый отчёт. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).

Ручной инструмент · Казахстан
Анализ рынка ручного инструмента в Казахстане

Важным трендом является переход к устойчивым и экологически чистым материалам, что становится важным конкурентным преимуществом для игроков на рынке.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 77 стр. · 43 табл.

от 79 900 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку электрических ручных инструментов: на каждой странице показан свой набор срезов.

Кто делает в России на самом деле

Российские производители и их доли

около 6
российских производителей
около 95%
у трёх крупнейших
  1. 1. АО «ЗАВОД ФИОЛЕНТ»около 75%
  2. 2. ООО «ЭНГЕЛЬС ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ»около 15%
  3. 3. ООО «ИНТЕРСКОЛ»около 5%
  4. 4. ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»около 2%
  5. 5. ООО «ТРАНСДИЗЕЛЬМАШ»около 2%

Около 95% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Сколько компаний выводят товар на рынок

Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом

▲ около +110%
год назад
▲ около +6%
последний год
около 880
компаний выводили товар на рынок за последний год

За последний год товар выводили на рынок около 880 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на −2% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Китай (около 85%).

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Что покупает государство

Государственные закупки за последний год

около 1 700
контрактов
около 250,0 млн ₽
сумма контрактов
около 150 тыс. ₽
средний контракт
около 1 300
заказчиков

Средний контракт - около 150 тыс. ₽, заказчиков - около 1 300. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Экспертный взгляд Tebiz

Обзор рынка электроинструмента России

По оценке Tebiz, совокупная выручка 32 российских производителей электрического ручного инструмента (ОКВЭД 28.24) составляет 8,7 млрд руб при средней рентабельности 2,5%. Чистая прибыль отрасли - 220 млн руб.

За год выручка выросла на 129% - с 3,8 млрд руб за последний год. Основной вклад в рост - «Интерскол» (3,4 млрд руб), первое место по выручке среди российских производителей электроинструмента. Компания занимает 39% совокупной выручки отрасли, но работает с околонулевой рентабельностью. Рынок сильно концентрирован: топ-3 компании контролируют 64% выручки.

Рентабельность в отрасли низкая (2,5% в среднем), но отдельные нишевые игроки показывают высокие результаты: «Флагман» - 39,1% при выручке 331 млн руб, «Дикат» - 7,2% при 531 млн руб. Это указывает на возможность зарабатывать в узких нишах, а не в массовом сегменте.

Детальная статистика по каждому типу инструмента - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz выше.

Кто делает рынок

Игроки рынка электроинструмента

Открытые данные дают верхнеуровневую картину - в отчётах каждый конкурент разобран детально: рыночная доля, ценовые сегменты, география поставок.

Лидеры по выручке

  • «Интерскол» - 3,4 млрд руб выручки (39% отрасли), рентабельность ~0%. Первое место по выручке среди российских производителей электроинструмента.
  • «Зона климата» - 1,5 млрд руб, рентабельность 0,4%. Климатическое и электрооборудование.
  • «Технопак» - 711 млн руб, убыток 53 млн руб. Упаковочное и инструментальное оборудование.

Источник: Tebiz, данные за последний год.

Нишевые игроки с высокой рентабельностью

  • «Флагман» - 331 млн руб, рентабельность 39,1%. Один из лучших показателей в отрасли.
  • «Дикат» - 531 млн руб, рентабельность 7,2%. Специализированный инструмент.
  • «Клюгер Мейстер Рус» - 268 млн руб, рентабельность 6,6%. Представительство европейского бренда.

Источник: Tebiz, данные за последний год.

Это позиция лидеров на верхнем уровне. Доля по типам инструментов, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому направлению.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка электроинструмента или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке электроинструмента

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке электроинструмента

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей электроинструмента

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке электроинструмента

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку электроинструмента

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок электроинструмента

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка электроинструмента

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По оценке Tebiz, совокупная выручка 32 российских производителей электрического ручного инструмента (ОКВЭД 28.24) составляет 8,7 млрд руб. За год рынок вырос на 129%. В топ-3 по выручке - «Интерскол» (3,4 млрд руб), «Зона климата» (1,5 млрд руб), «Технопак» (711 млн руб). Подробная структура по типам инструментов - в отчёте «Анализ рынка электрических ручных инструментов в России».
По выручке за последний год лидируют: «Интерскол» - 3,4 млрд руб, «Зона климата» - 1,5 млрд руб, «Технопак» - 711 млн руб. Высокую рентабельность показывает «Флагман» - 39,1% при выручке 331 млн руб. Подробный разбор игроков - в разделе «Игроки рынка» на этой странице.
Электрические (перфораторы, шуруповёрты, дрели), пневматические (промышленные шуруповёрты, перфораторы для сборочных линий), гидравлические (тяжёлое демонтажное оборудование) и расходные материалы (биты для шуруповёртов). По каждому сегменту есть отдельный отчёт - ниже на этой странице.
Да - добавить в корзину 2-3 отчёта и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты охватывают Россию и Казахстан. Если нужен конкретный регион РФ, нестандартный тип инструмента или потребительский опрос - это под индивидуальный заказ по форме ниже.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный тип инструмента, регион или опрос - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 79 900 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес