Электромонтажные изделия:
подборка исследований
Кабельные лотки, электромонтажные шкафы, хомуты, стяжки, вводы и соединители - каждый сегмент имеет свою производственную базу и круг потребителей.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): производство электромонтажных устройств (ОКВЭД 27.33) - 104 компании, 33,5 млрд руб; прочее электрооборудование (ОКВЭД 27.90) - 1 172 компании, 111,3 млрд руб. В топ-3 по выручке (ОКВЭД 27.33): Потенциал, СЗ ЭМИ, ССД.
Кому нужны данные
Три задачи - один рынок
Производители, проектировщики электрических систем и поставщики работают на рынке электромонтажных изделий, но ищут разную аналитику.
Производителям изделий
При расширении линейки или запуске нового типа электромонтажных изделий нужны данные по объёмам, ценовой динамике и конкурентной структуре.
Поставщикам и дистрибьюторам: рынок электромонтажных изделий
При формировании ассортимента для электромонтажных поставок нужен сравнительный анализ сегментов: лотки, шкафы, крепёж, соединители.
Инвесторам в электротехнику
Оценка рынка при рассмотрении инвестиций в производство или дистрибуцию электромонтажных изделий.
Каталог Tebiz
Готовые отчёты по сегментам рынка
Среднегодовой рост рынка 5%. В условиях ограничений, возникающих в связи с международной политической ситуацией, ключевыми игроками становятся локальные производители, что способствует развитию отечественных технологий и снижению зависимости от импорта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 62 табл.
Среднегодовой рост рынка 7%. Упрощение и оптимизация монтажных процессов становятся ключевыми трендами, что стимулирует спрос на универсальные и модульные системы кабельных лотков.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
С учетом активной цифровизации отраслей, таких как telecom и энергетика, российский рынок демонстрирует тенденцию к внедрению более эффективных и устойчивых систем кабелепроводки.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
С учетом активной цифровизации отраслей, таких как telecom и энергетика, российский рынок демонстрирует тенденцию к внедрению более эффективных и устойчивых систем кабелепроводки.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
С учетом проводимых в стране крупных инфраструктурных проектов и роста цифровизации, наблюдается повышенный спрос на качественные и надежные решения для защиты кабельных систем.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Одновременно, российские производители сталкиваются с вызовами в виде импортозависимости и необходимости адаптации к международным стандартам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 65 табл.
Отечественные заводы выпускают значительную часть пластиковых профилей из полимерного сырья, доступного на внутреннем рынке, что делает эту категорию менее зависимой от импорта, чем смежные электротехнические изделия.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Конкуренция между российскими и зарубежными марками усиливается по мере роста самого рынка, особенно в сегменте крупных промышленных заказов, где важны сроки поставки и сертификация.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Игроки рынка
Топ-6 компаний по выручке в ОКВЭД 27.33
Данные Tebiz. ОКВЭД 27.33 охватывает производство электромонтажных устройств - кабельных лотков, монтажных шкафов, кабельных вводов и соединителей.
| # | Компания | Выручка, млрд руб | Прибыль, млрд руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Потенциал | 7,9 | 0,4 | 4,9% |
| 2 | СЗ ЭМИ | 4,0 | 0,1 | 3,3% |
| 3 | ССД | 2,5 | 1,1 | 42,6% |
| 4 | ПРОМ-ТЭК | 2,0 | 0,1 | 5,2% |
| 5 | ЭЛКОН | 1,4 | 0,0 | 1,3% |
| 6 | КомТелЭнерго | 1,2 | 0,0 | 0,6% |
Источник: Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. Выручка (стр. 2110), чистая прибыль (стр. 2400). Потенциал (Марий Эл) - электромонтажные устройства, СЗ ЭМИ (Самара) - электромонтажные изделия, ССД (Москва) - системы кабельных трасс.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок электромонтажных изделий
Производство электромонтажных устройств входит в ОКВЭД 27.33. По оценке Tebiz, совокупная выручка 104 компаний в этом ОКВЭД составляет 33,5 млрд руб при рентабельности 9,0%. Рост за год - +26,9% (26,4 млрд руб годом ранее).
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 27.33: Потенциал (7,9 млрд руб, электромонтажные устройства), СЗ ЭМИ (4,0 млрд руб, электромонтажные изделия), ССД (2,5 млрд руб, системы кабельных трасс).
Для закупщика электромонтажной продукции или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным сегментам: кабельные лотки, шкафы, стяжки, хомуты, вводы, соединители. В каждом - объёмы производства, баланс внутреннего потребления и импорта, ценовая динамика.
Вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы
Каков объём рынка электромонтажных изделий в России?
По оценке Tebiz, в сегменте производства электромонтажных устройств (ОКВЭД 27.33) работают 104 компании с совокупной выручкой 33,5 млрд руб. Смежный сегмент прочего электрооборудования (ОКВЭД 27.90) - 1 172 компании, 111,3 млрд руб. В топ-3 по выручке в ОКВЭД 27.33: ООО «Потенциал» (7,9 млрд руб), АО «СЗ ЭМИ» (4,0 млрд руб), АО «ССД» (2,5 млрд руб).
Какие электромонтажные изделия пользуются наибольшим спросом?
Среди электромонтажных изделий наиболее высокий спрос в промышленном и строительном секторе приходится на кабельные лотки (прокладка кабелей в зданиях и сооружениях), электромонтажные шкафы (распределение электроэнергии) и кабельные стяжки/хомуты (крепление проводки). Tebiz анализирует каждый сегмент отдельным готовым отчётом.
Чем кабельные лотки отличаются от кабельных хомутов?
Кабельные лотки - несущие конструкции для организованной прокладки пучков кабелей по стенам, потолкам и полу зданий. Кабельные хомуты и стяжки - крепёжные элементы для фиксации отдельных кабелей и пучков к поверхностям или другим конструкциям. Оба продукта используются совместно при прокладке кабельных трасс в промышленных, коммерческих и жилых объектах.
Как рост промышленного строительства влияет на рынок электромонтажных изделий?
Увеличение объёмов промышленного и инфраструктурного строительства является ключевым драйвером спроса на кабельные лотки, шкафы и монтажные изделия. Программы локализации производства и расширение производственных мощностей прямо увеличивают потребление всей группы электромонтажных изделий. Tebiz отслеживает строительный ввод производственных объектов как индикатор спроса.
Можно ли купить несколько отчётов сразу?
Да. Каждый отчёт добавляется в корзину отдельно: можно оформить, например, кабельные лотки и электромонтажные шкафы в одном заказе с единым пакетом документов (счёт, акт, накладная). Tebiz Group работает с компаниями с 2011 года.
Когда нужен индивидуальный заказ вместо готового отчёта?
Готовые отчёты охватывают рынок России целиком. Если нужен конкретный регион, анализ конкретного производителя или поставщика, данные о госзакупках электромонтажных изделий по 44-ФЗ, или сравнительный анализ нескольких видов продуктов: используйте форму заказа ниже. Tebiz анализирует электротехнические рынки с 2011 года.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка электромонтажных изделий или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.