Рынок генераторов:
подборка исследований
Дизельные электростанции, генераторы переменного тока, газогенераторы, автомобильные генераторы - каждый сегмент с отдельной структурой производства, импорта и конкурентной средой.
Продажи генераторных установок в России - около 1,3 млн шт (последний год), рост в 2,7 раза за 5 лет. Российское производство ДГУ - 772 МВт суммарной мощности (годом ранее, +9,6%). Импорт портативных генераторов - на 99% из Китая. Ниже - 6 готовых отчётов Tebiz по ключевым сегментам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам генераторного оборудования. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Дизельные ДГУ, газовые установки и автогенераторы - разные рынки
У дизельных электростанций, газопоршневых установок и автомобильных генераторов разные производители, каналы импорта и области применения. Общий обзор «генераторы» не покажет расклад по конкретному типу оборудования.
Производителю генераторного оборудования
Объём рынка по типу установки, конкурентная среда, доля импорта по мощностным сегментам, каналы сбыта.
Импортёру и оптовому поставщику
Какие мощностные диапазоны растут, какие ниши освободились после ограничения европейских поставок, импорт по странам и брендам.
Энергетической компании и инвестору
Ёмкость сегментов по мощности, динамика импортозамещения, проекты автономной генерации, барьеры входа.
Готовые отчёты
Отчёты по генераторам - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Ключевыми трендами остаются внедрение цифровых технологий, таких как IoT для мониторинга и управления, а также рост интереса к генераторным установкам с альтернативными источниками энергии.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 79 табл.
В условиях ограничений поставок и волатильности логистики участники рынка активно продвигают локализацию компонентной базы и сборку на территории страны, что влияет на сроки поставок и стоимость владения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Среднегодовой рост рынка 16%. Устойчивый спрос на генераторы в таких секторах, как строительство и энергетика, подчеркивает важность локализации производства и развития сервисной инфраструктуры.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 131 стр. · 69 табл.
За последние годы наблюдается явный переход к более устойчивым решениям, что стимулирует интерес к газогенераторам как к эффективному способу удовлетворения энергетического спроса в условиях санкционного давления и недостатка традиционных источников.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 149 стр. · 79 табл.
Одной из ключевых тенденций является рост спроса на высокотехнологичные и энергоэффективные модели, что связано с увеличением интереса к экологии и переходом на альтернативные источники энергии.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 129 стр. · 62 табл.
Ключевым трендом стало активное сотрудничество между государственными органами и частным сектором, что способствует инновационному развитию и значительным инвестициям в водородные проекты.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 63 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку генераторов переменного тока: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Китай около 55%
-
Италия около 15%
-
Германия около 8%
-
Финляндия около 5%
-
Индия около 3%
-
Таиланд около 2%
Крупнейший поставщик - Китай: около 55% ввоза по стоимости (ранее около 25%). Дороже всего обходится ввоз из страны Германия: примерно в 2 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Финляндия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что происходит с продажами на маркетплейсах
Оценка за последние 12 месяцев
| Сегмент | Рост за год |
|---|---|
| Генератор | около +155% |
| Сварочный аппарат | около +25% |
| Аксессуар для сварки | около +75% |
Генератор: рост 155% к предыдущему году, лидер забирает около 25% оборота, выкупают около 85% заказов.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Игроки рынка
Российские производители генераторного оборудования
ОКВЭД 27.11 (электродвигатели, генераторы, трансформаторы) - 697 компаний, 199,5 млрд руб (последний год). Код не таргетирован на генераторы - включает электродвигатели и трансформаторы. Ниже - компании, специализирующиеся на генераторном оборудовании. Значительная часть рынка покрывается импортом из Китая (портативные генераторы Fubag, Huter, Denzel).
| # | Компания | Выручка, млн руб | Рентабельность |
|---|---|---|---|
| 1 | ГК ТСС | 8 890,0 | 1,6% |
| 2 | Завод Энергомаш Синтур-НТ | 228,0 | 10,5% |
| 3 | АМЗ Газэнергомаш | 68,0 | 1,5% |
Источник: оценка Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. ГК ТСС - один из крупных российских производителей дизельных и бензиновых электростанций. Часть компаний из предыдущей версии таблицы (Энергомаш, Энергомашсервис) убрана - несколько юрлиц с похожим названием в базе, однозначно сопоставить не удалось. Полные данные с разбивкой по видам продукции - в отчётах выше.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок генераторов в России
Рынок генераторного оборудования (генераторов энергии) в России делится на несколько крупных сегментов: дизельные генераторные установки (ДГУ) для промышленности и резервного электроснабжения, бензиновые портативные генераторы для частного и строительного сектора, газопоршневые установки для автономной генерации на производствах и автомобильные генераторы для OEM и aftermarket.
В сегменте промышленных ДГУ российские производители занимают заметную позицию: ГК ТСС, Энергомаш, Завод электростанции Ресурс выпускают установки от 10 до 2 000 кВт. Суммарная мощность произведённых в России ДГУ достигла 772 МВт за последний год. В портативном сегменте доминирует импорт - бензиновые генераторы из Китая под брендами Fubag, Huter, Denzel, Patriot составляют около 99% ввоза.
в последние годы спрос на генераторное оборудование вырос: потребность в автономных источниках электроснабжения увеличилась и в промышленности, и на строительных площадках, и в частном секторе. Tebiz покрывает дизельный, газовый, автомобильный и водородный сегменты отдельными отчётами с разбивкой по типам оборудования и региональной структуре.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка генераторного оборудования или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный тип генератора, региональный разрез или анализ госзакупок - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.