Энергетика

Рынок генераторов:
подборка исследований

Дизельные электростанции, генераторы переменного тока, газогенераторы, автомобильные генераторы - каждый сегмент с отдельной структурой производства, импорта и конкурентной средой.

Продажи генераторных установок в России - около 1,3 млн шт (последний год), рост в 2,7 раза за 5 лет. Российское производство ДГУ - 772 МВт суммарной мощности (годом ранее, +9,6%). Импорт портативных генераторов - на 99% из Китая. Ниже - 6 готовых отчётов Tebiz по ключевым сегментам.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам генераторного оборудования. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
1,3 млн
генераторов продано за последний год
Рынок генераторов
оценка Tebiz, отраслевые обзоры
Продажи генераторных установок ~1,3 млн шт
последний год, все типы генераторных установок
Производство ДГУ в РФ 772 МВт
год назад, суммарная установленная мощность
Рост производства ДГУ +9,6%
за последний год к предыдущему, дизельные генераторные установки
Источник: оценка Tebiz на основе отраслевых обзоров и данных производителей за за последние годы.

Почему нужно смотреть по сегментам

Дизельные ДГУ, газовые установки и автогенераторы - разные рынки

У дизельных электростанций, газопоршневых установок и автомобильных генераторов разные производители, каналы импорта и области применения. Общий обзор «генераторы» не покажет расклад по конкретному типу оборудования.

Производителю генераторного оборудования

Объём рынка по типу установки, конкурентная среда, доля импорта по мощностным сегментам, каналы сбыта.

Импортёру и оптовому поставщику

Какие мощностные диапазоны растут, какие ниши освободились после ограничения европейских поставок, импорт по странам и брендам.

Энергетической компании и инвестору

Ёмкость сегментов по мощности, динамика импортозамещения, проекты автономной генерации, барьеры входа.

Готовые отчёты

Отчёты по генераторам - Россия

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Основной отчёт по теме
Электрогенераторные установки
Анализ рынка электрогенераторных установок в России

Ключевыми трендами остаются внедрение цифровых технологий, таких как IoT для мониторинга и управления, а также рост интереса к генераторным установкам с альтернативными источниками энергии.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 79 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Дизельные генераторы
Анализ рынка дизельных генераторов в России

В условиях ограничений поставок и волатильности логистики участники рынка активно продвигают локализацию компонентной базы и сборку на территории страны, что влияет на сроки поставок и стоимость владения.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Генераторы переменного тока
Анализ рынка генераторов переменного тока в России

Среднегодовой рост рынка 16%. Устойчивый спрос на генераторы в таких секторах, как строительство и энергетика, подчеркивает важность локализации производства и развития сервисной инфраструктуры.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 131 стр. · 69 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Газогенераторы
Анализ рынка газогенераторов в России

За последние годы наблюдается явный переход к более устойчивым решениям, что стимулирует интерес к газогенераторам как к эффективному способу удовлетворения энергетического спроса в условиях санкционного давления и недостатка традиционных источников.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 149 стр. · 79 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Автомобильные генераторы
Анализ рынка автомобильных генераторов в России

Одной из ключевых тенденций является рост спроса на высокотехнологичные и энергоэффективные модели, что связано с увеличением интереса к экологии и переходом на альтернативные источники энергии.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 129 стр. · 62 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Генераторы водорода
Анализ рынка генераторов водорода в России

Ключевым трендом стало активное сотрудничество между государственными органами и частным сектором, что способствует инновационному развитию и значительным инвестициям в водородные проекты.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 126 стр. · 63 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку генераторов переменного тока: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

около 55%
ввоза по стоимости: Китай
▲ около +65%
ввоз за 2 года
  • Китай около 55%
  • Италия около 15%
  • Германия около 8%
  • Финляндия около 5%
  • Индия около 3%
  • Таиланд около 2%

Крупнейший поставщик - Китай: около 55% ввоза по стоимости (ранее около 25%). Дороже всего обходится ввоз из страны Германия: примерно в 2 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Финляндия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Что происходит с продажами на маркетплейсах

Оценка за последние 12 месяцев

около 15,0 млрд ₽
оборот категории за год
+155%
к предыдущему году
около 870
продавцов
около 320
брендов
СегментРост за год
Генератороколо +155%
Сварочный аппаратоколо +25%
Аксессуар для сваркиоколо +75%

Генератор: рост 155% к предыдущему году, лидер забирает около 25% оборота, выкупают около 85% заказов.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Игроки рынка

Российские производители генераторного оборудования

ОКВЭД 27.11 (электродвигатели, генераторы, трансформаторы) - 697 компаний, 199,5 млрд руб (последний год). Код не таргетирован на генераторы - включает электродвигатели и трансформаторы. Ниже - компании, специализирующиеся на генераторном оборудовании. Значительная часть рынка покрывается импортом из Китая (портативные генераторы Fubag, Huter, Denzel).

# Компания Выручка, млн руб Рентабельность
1 ГК ТСС 8 890,0 1,6%
2 Завод Энергомаш Синтур-НТ 228,0 10,5%
3 АМЗ Газэнергомаш 68,0 1,5%

Источник: оценка Tebiz, бухгалтерская отчётность за последний год. ГК ТСС - один из крупных российских производителей дизельных и бензиновых электростанций. Часть компаний из предыдущей версии таблицы (Энергомаш, Энергомашсервис) убрана - несколько юрлиц с похожим названием в базе, однозначно сопоставить не удалось. Полные данные с разбивкой по видам продукции - в отчётах выше.

Экспертный взгляд Tebiz

Контекст: рынок генераторов в России

Рынок генераторного оборудования (генераторов энергии) в России делится на несколько крупных сегментов: дизельные генераторные установки (ДГУ) для промышленности и резервного электроснабжения, бензиновые портативные генераторы для частного и строительного сектора, газопоршневые установки для автономной генерации на производствах и автомобильные генераторы для OEM и aftermarket.

В сегменте промышленных ДГУ российские производители занимают заметную позицию: ГК ТСС, Энергомаш, Завод электростанции Ресурс выпускают установки от 10 до 2 000 кВт. Суммарная мощность произведённых в России ДГУ достигла 772 МВт за последний год. В портативном сегменте доминирует импорт - бензиновые генераторы из Китая под брендами Fubag, Huter, Denzel, Patriot составляют около 99% ввоза.

в последние годы спрос на генераторное оборудование вырос: потребность в автономных источниках электроснабжения увеличилась и в промышленности, и на строительных площадках, и в частном секторе. Tebiz покрывает дизельный, газовый, автомобильный и водородный сегменты отдельными отчётами с разбивкой по типам оборудования и региональной структуре.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка генераторного оборудования или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке генераторного оборудования

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке генераторного оборудования

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей генераторного оборудования

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке генераторного оборудования

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку генераторного оборудования

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок генераторного оборудования

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка генераторного оборудования

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Частые вопросы

По оценке Tebiz, продажи генераторных установок в России за последний год составили около 1,3 млн штук - рост в 2,7 раза за последние 5 лет. Рынок активно рос в последние годы: спрос на автономное электроснабжение увеличился и в промышленности, и в частном секторе.
По выручке в выборке Tebiz: ГК ТСС (8,9 млрд руб, дизельные и бензиновые электростанции), Завод Энергомаш Синтур-НТ (228 млн руб), АМЗ Газэнергомаш (68 млн руб, газопоршневые установки). Полный топ компаний с финансовыми показателями - в секции «Игроки рынка» ниже.
Дизельные генераторные установки промышленной мощности - самый динамичный сегмент: российское производство ДГУ достигло 772 МВт суммарной установленной мощности за последний год (+9,6% к предыдущему году). Газопоршневые генераторы также растут за счёт проектов автономной генерации на промышленных объектах.
Да - добавить в корзину 2-3 отчёта и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный тип генератора, региональный разрез или анализ госзакупок - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 99 800 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес