Канцелярские товары:
подборка исследований
Тетради и блокноты, карандаши и маркеры, дыроколы и канцелярские ножи - каждый сегмент с собственной структурой производства, импорта и конкуренции. Один обзор «канцелярия в целом» не покажет, что происходит в конкретном продукте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 89 производителей бумажных канцелярских принадлежностей (ОКВЭД 17.23), совокупная выручка 26,8 млрд руб (+4,3% к предыдущему году). Ниже - готовые отчёты по видам канцтоваров.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому сегменту канцелярии. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Один обзор «канцелярия» не закрывает конкретный вопрос
Блокноты - в основном российское производство, карандаши - значительная доля импорта, маркеры - почти полностью ввозятся. У каждого сегмента свои производители, свои каналы сбыта и своя динамика.
Производителю канцелярии
Нужно понять ёмкость рынка конкретного продукта - объём спроса, позиции конкурентов, доля импорта в конкретном сегменте.
Дистрибьютору и закупщику
Оценить объём рынка по категории для формирования ассортимента, понять, какие позиции растут и какие поставщики усиливают позиции.
Финансовому директору и M&A-команде
При оценке канцелярского актива нужны цифры по конкретному продукту - тетрадям, карандашам или маркерам, а не общая цифра «бытовые товары».
Готовые отчёты
Отчёты по рынку канцелярских товаров в России
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду канцелярии. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Увеличение цифровизации рабочих процессов в сочетании с рабочим форматом удаленной занятости создает новые вызовы для производителей, способствуя развитию инновационных решений в области упаковки и дизайна.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 161 стр. · 87 табл.
Россия
Некоторые производители успешно интегрируют инновационные материалы и технологии печати, что позволяет выделяться на фоне конкуренции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 119 стр. · 55 табл.
Рост розничных цен более 16%, производство в ЦФО 100%. Несмотря на поступательное развитие, рынок сталкивается с проблемами, связанными с импортозависимостью и колебаниями валютного курса, что создает риски для стабильности цен.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 152 стр. · 78 табл.
В последние годы наблюдается рост популярности экологически чистых и многофункциональных средств для письма и рисования, что открывает новые ниши для производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 129 стр. · 63 табл.
В условиях расширения цифровых технологий и повсеместного использования мобильных устройств бумаги остаются актуальными для потребителей, стремящихся сохранить тактильные ощущения от письма.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 129 стр. · 63 табл.
На фоне роста популярности офисных товаров и увеличения спроса со стороны малых и средних предприятий, выделяются ключевые тренды, такие как предпочтение к многофункциональным инструментам и экологически чистым материалам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 101 стр. · 45 табл.
Тренды на рынке также включают предпочтение в сторону модульных систем, что позволяет адаптировать продукцию под специфические требования клиентов и оптимизировать процессы документооборота.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 101 стр. · 45 табл.
Ослабление рубля и перебои в цепочках поставок после введения санкционных ограничений привели к переориентации закупок на китайский рынок и параллельному ввозу западных марок.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 64 табл.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка канцелярских товаров России
По оценке Tebiz, совокупная выручка 89 производителей бумажных канцелярских принадлежностей (ОКВЭД 17.23) составляет 26,8 млрд руб. Рост к предыдущему году - +4,3% (25,7 млрд руб за последний год). При этом число компаний сократилось с 93 до 89, что указывает на консолидацию отрасли.
Прибыль отрасли за год снизилась: 595 млн руб за последний год против 1,27 млрд руб годом ранее. Рост выручки при падении прибыли означает сжатие маржинальности - вероятно, на фоне удорожания сырья (целлюлоза, бумага) и логистических расходов.
Рынок канцелярских товаров в России включает несколько крупных сегментов. Бумажная канцелярия (тетради, блокноты, ежедневники) - самый многочисленный сегмент по числу производителей. Пишущие принадлежности (карандаши, маркеры, грифели) - значительная доля импорта. Офисные аксессуары (дыроколы, канцелярские ножи, степлеры) - преимущественно импортная продукция из Китая.
Детальная статистика по каждому виду канцтоваров - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка канцелярских товаров
Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Топ-3 по выручке (ОКВЭД 17.23)
- «Проф-Пресс» - 6,14 млрд руб выручки (за последний год). Тетради, раскраски, детская канцелярия.
- «Хатбер-М» - 4,45 млрд руб выручки (за последний год). Тетради, блокноты, альбомы для рисования.
- «Графика» - 1,87 млрд руб выручки (за последний год). Тетради и школьная канцелярия.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Другие заметные производители
- «Постак» - 1,28 млрд руб выручки (за последний год).
- «Полиграфика» - 1,25 млрд руб выручки (за последний год).
- «Картон-Полиграф» - 1,18 млрд руб выручки (за последний год).
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Это позиция на верхнем уровне. Доля по видам продукции, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому виду канцтоваров.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка канцелярской продукции или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид канцелярии, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.