Рынок промышленных кислот России:
подборка исследований
Серная и уксусная, азотная и стеариновая - разные продукты с разными рынками сбыта, разной конкуренцией и разной зависимостью от импорта. Общий обзор «химия» не покажет, что происходит в конкретном сегменте.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 333 производителя химических веществ (ОКВЭД 20.13), совокупная выручка 273,7 млрд руб, рентабельность 9,4%. Рост за год - +28%. Ниже - 13 готовых отчётов по видам кислот (включая общий обзор рынка), Казахстан и Узбекистан.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по каждому виду промышленных кислот. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по видам
Один отчёт «по кислотам» не отвечает на конкретный вопрос
Серная кислота - сырьё для удобрений и металлургии, уксусная - пищевой консервант, стеариновая - компонент косметики. У каждого вида свои потребители, свои конкуренты и своя ценовая динамика.
Производителю химпродукции
Нужно понять ёмкость рынка конкретного вида кислоты - объём спроса, основные потребители, позиции конкурентов.
Инвестору и аналитику: рынок промышленных кислот
При оценке химического актива нужны данные по его профильному продукту, не по отрасли в целом.
Импортёру и трейдеру: рынок промышленных кислот
Структура импорта по каждой кислоте своя - сорбиновую ввозят почти полностью, а серную производят внутри страны.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку промышленных кислот - Россия, Казахстан, Узбекистан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному виду кислоты. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
В условиях экономической нестабильности импортозамещение становится приоритетной стратегией для многих игроков рынка, что открывает новые возможности для локальных производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 162 стр. · 84 табл.
Неорганические кислоты
Производство в СЗФО более 44%, среднегодовой рост рынка 12%. Ключевыми трендами остаются переход на более экологически чистые технологии в производстве и обработке серной кислоты, а также активизация импортозамещения, что открывает новые возможности для отечественных производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 73 табл.
Производство в ПФО более 48%, премиум-сегмент более 25%. В рамках этих изменений важно отслеживать конкуренцию и динамику цен, чтобы успешно адаптироваться к требованиям рынка и поддерживать конкурентоспособность в постоянно изменяющейся среде, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 138 стр. · 71 табл.
Эконом-сегмент более 96%, производство в ПФО более 76%. Одним из заметных трендов является рост интереса к экологически чистым технологиям, что открывает новые горизонты для устойчивого производства.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 142 стр. · 70 табл.
Санкционное давление на поставки специализированных фторированных материалов подталкивает отрасль к развитию полного цикла, от добычи сырья до выпуска товарной кислоты высокой чистоты для электроники.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 125 стр. · 59 табл.
Конкуренция на рынке проявляется между крупными химическими дистрибьюторами, закупающими сырьё крупными партиями, и небольшими трейдерами, работающими с узкими нишевыми объёмами для конкретных отраслей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 92 стр. · 43 табл.
Органические кислоты
Пищевые консерванты, косметическое сырьё, компоненты для химического синтеза.
Производство в СКФО более 71%, эконом-сегмент более 75%. Несмотря на наличие серьезных вызовов, таких как волатильность цен на сырье и логистические трудности, рынок уксусной кислоты в России сохраняет потенциал для инвестиций и инноваций, предлагая уникальные возможности для участников отрасли, по данным TEBIZ GROUP.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 69 табл.
Производство в ПФО более 100%. В последние годы наблюдается нарастающая тенденция к локализации производства, что предоставляет новые возможности для отечественных производителей и снижает зависимость от импорта.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 67 табл.
Тренды на повышение внутреннего производства и развитие технологий синтеза пропионовой кислоты открывают новые горизонты для инвестиций.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 67 табл.
В последние годы наблюдается активный рост спроса на природные и синтетические консерванты, что связано с усиливающейся предрасположенностью потребителей к здоровому образу жизни и повышением стандартов безопасности продуктов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 67 табл.
С увеличением потребности в высококачественных химических компонентах наблюдается рост спроса на стеариновую кислоту в таких отраслях, как производство косметики, мыла и моющих средств, а также в пищевой промышленности.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 73 табл.
Казахстан и Узбекистан
Если бизнес работает или планирует выход в Казахстан или Узбекистан - ниже готовые отчёты. По другим странам СНГ - аналоги под заказ (форма ниже).
Инновационные разработки и цифровизация производственных процессов становятся ключевыми трендами, способствующими повышению конкурентоспособности местных производителей.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 84 стр. · 46 табл.
Эконом-сегмент более 69%, среднегодовой рост рынка 7%. В последние годы наблюдается устойчивый рост спроса на серную кислоту, связанный с развитием таких отраслей, как горнодобывающая, нефтехимическая и аграрная.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 79 стр. · 46 табл.
Актуальные тренды на рынке указывают на необходимость повышения качества и конкурентоспособности местной продукции, что обусловлено глобальными вызовами и изменениями в международной торговле.
2021-2025 · прогноз до 2035 · 61 стр. · 34 табл.
Эконом-сегмент более 97%, среднегодовой рост рынка 3%. Ожидается рост спроса на этот ключевой химический продукт, связанный с активным развитием таких отраслей, как металлургия, нефтехимия и электроника.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 70 стр. · 43 табл.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка промышленных кислот России
По оценке Tebiz, совокупная выручка 333 производителей химических веществ (ОКВЭД 20.13) составляет 273,7 млрд руб при средней рентабельности 9,4%. Чистая прибыль отрасли - 25,8 млрд руб. За год выручка выросла на 28% (214,5 млрд руб за последний год).
ОКВЭД 20.13 охватывает производство основных неорганических химических веществ в целом, не только кислоты. Крупнейшие компании в этом ОКВЭД специализируются на разных продуктах: ППГХО (39,8 млрд руб), УЭХК (37,9 млрд руб, рентабельность 42,4%), ПО ЭХЗ (29,9 млрд руб). Собственно производители кислот - «Метахим» (5,8 млрд руб, рентабельность 11,8%), «НПО Завод химических реагентов» (5,4 млрд руб) - занимают средний сегмент.
Рынок делится на две большие группы. Неорганические кислоты (серная, соляная, азотная) - массовое сырьё для удобрений, металлургии и химического синтеза, производство в основном внутреннее. Органические (уксусная, бензойная, пропионовая, сорбиновая, стеариновая) - меньше по объёмам, значительная доля импорта, применение в пищевой промышленности, косметике и фармацевтике.
Детальная статистика по каждому виду кислоты - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка промышленных кислот
Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Крупнейшие по выручке (ОКВЭД 20.13)
- ППГХО - 39,8 млрд руб выручки, убыток 4,5 млрд руб. Горно-химический комбинат.
- УЭХК - 37,9 млрд руб, рентабельность 42,4%. Уральский электрохимический комбинат.
- ПО ЭХЗ - 29,9 млрд руб, рентабельность 37,2%. Электрохимический завод.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Производители кислот и реагентов
- «Омсктехуглерод» - 23,4 млрд руб выручки, убыток 3,4 млрд руб. Техуглерод и химпродукция.
- «Метахим» - 5,8 млрд руб, рентабельность 11,8%. Производство фосфорной кислоты и удобрений.
- «НПО Завод хим. реагентов» - 5,4 млрд руб, рентабельность 2,4%. Широкий ассортимент химических реагентов.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Это позиция лидеров на верхнем уровне. Доля по видам продукции, регионам и каналам сбыта - в отчётах по каждому виду кислоты.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка промышленных кислот или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный вид кислоты, регион или опрос - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.