Коробки и упаковочная тара:
подборка исследований
Гофрокороба и картонные ящики, яичная упаковка и бумажные мешки - у каждого сегмента свои производители, свои потребители и своя ценовая конъюнктура.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 998 производителей гофрированной бумаги, картона и бумажной тары (ОКВЭД 17.21), совокупная выручка 442 млрд руб, рентабельность ~4,5%. Рост за год - +5,5%. Ниже - 8 готовых отчётов по сегментам, включая Казахстан.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по видам картонно-бумажной упаковки. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Гофрокороба и яичная упаковка - разные рынки
У производителей транспортной гофроупаковки и поставщиков потребительских коробок разные клиенты, разное оборудование и разная конкуренция. Общий обзор «картонная тара» не покажет расклад в каждом сегменте.
Производителю упаковки
Объём конкретного сегмента, позиции конкурентов, ценовые тренды на сырьё (тарный картон, макулатура).
Заказчику упаковки
Альтернативные поставщики коробок, средние цены по рынку, сезонность загрузки мощностей.
Инвестору в ЦБП
Структура отрасли, рентабельность по сегментам, влияние e-commerce на спрос на гофроупаковку.
Готовые отчёты
Отчёты по рынку коробок и упаковочной тары - Россия и Казахстан
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту упаковки. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
С учетом крепкого тренда к устойчивому развитию, производители стремятся адаптировать предложения, фокусируясь на экологичности и высоком уровне персонализации продукции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 151 стр. · 84 табл.
Производство в ЦФО более 45%, среднегодовой рост рынка 13%. К тому же, усилившаяся конкуренция на рынке ведет к активному внедрению технологий автоматизации и оптимизации производственных процессов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 75 табл.
В условиях увеличения интереса к устойчивому развитию и минимизации пластиковых отходов производители активно ищут инновационные решения для упаковки, включая переработанные материалы и биоразлагаемые альтернативы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 65 табл.
Производство в ЦФО более 44%, среднегодовой рост рынка 11%. Параллельно, рынок сталкивается с вызовами, такими как повышенные цены на сырье и логистические затруднения, что требует от компаний гибкости и стратегического подхода к управлению затратами.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 162 стр. · 90 табл.
Среднегодовой рост рынка 8%. Производители активно адаптируются к этим вызовам, внедряя инновационные материалы и технологии, позволяющие улучшить прочность, легкость и переработку продукции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 73 табл.
Среднегодовой рост рынка 3%. Рынок демонстрирует умеренный рост за счет локализации и спроса на переработку, но отдельные сегменты чувствительны к регуляторным изменениям, валютным колебаниям и цепочкам поставок.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 70 табл.
Казахстан
Ключевыми трендами также остаются устойчивый интерес к экологически чистым материалам и многофункциональной упаковке, что соответствует глобальным требованиям устойчивого развития.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 79 стр. · 46 табл.
Одновременно рынок сталкивается с определенными вызовами, включая конкуренцию со стороны пластиковых упаковок и необходимость модернизации производственных процессов для соответствия международным стандартам.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 83 стр. · 46 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку ящиков и коробок из гофрокартона: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Южная Корея около 65%
-
Китай около 25%
-
Беларусь около 3%
-
Италия около 2%
-
Саудовская Аравия около 1%
-
Киргизия около 1%
Крупнейший поставщик - Южная Корея: около 65% ввоза по стоимости (ранее около 65%). Быстрее остальных выросла доля: Китай (с 10% до 25%). Дороже всего обходится ввоз из страны Саудовская Аравия: примерно в 8 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Киргизия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. АО «ИЛИМ ГОФРА»около 70%
-
2. ОАО «СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ»около 10%
-
3. ООО «ДВ-РЕСУРС»около 8%
-
4. ООО «СФТ УПАКОВКА»около 5%
-
5. ООО «УРАЛБУМАГА»около 3%
Около 90% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 160 тыс. ₽, заказчиков - около 610. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Обзор рынка коробок и упаковочной тары в России
По оценке Tebiz, совокупная выручка 998 производителей гофрированной бумаги, картона и бумажной тары (ОКВЭД 17.21) составляет 442 млрд руб - рост на 5,5% к предыдущему году. Чистая прибыль отрасли - 19,9 млрд руб, рентабельность ~4,5%.
В топ-3 по выручке: СФТ Упаковка (26,2 млрд руб), Архбум (25,2 млрд руб), Л-Пак (21,7 млрд руб, рентабельность 22,8%). Далее - Каппа Рус (16,6 млрд руб), Сегежская Упаковка (12,9 млрд руб), ГОТЭК (11,8 млрд руб).
Рынок делится на несколько сегментов. Гофрокороба (трёх- и пятислойный гофрокартон) - основа транспортной упаковки для FMCG, электроники и e-commerce. Картонные коробки из хромэрзаца и макулатурного картона - потребительская упаковка. Бумажная тара (мешки, пакеты) - строительные смеси, мука, комбикорма. Яичная упаковка из формованной бумажной массы - отдельная ниша с привязкой к птицеводству.
Детальная статистика по каждому сегменту - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz выше.
Кто делает рынок
Игроки рынка упаковочной тары
Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.
Топ-3 по выручке (ОКВЭД 17.21)
- СФТ Упаковка - 26,2 млрд руб, рентабельность 1,4%.
- Архбум - 25,2 млрд руб, рентабельность 0,2%.
- Л-Пак - 21,7 млрд руб, рентабельность 22,8%.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Следующая тройка
- Каппа Рус - 16,6 млрд руб, рентабельность 7,1%.
- Сегежская Упаковка - 12,9 млрд руб, убыток.
- ГОТЭК - 11,8 млрд руб, убыток.
Источник: Tebiz, данные за последний год.
Это позиции по выручке на верхнем уровне ОКВЭД. Доля по видам продукции и каналам сбыта - в отчётах по каждому сегменту.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка упаковочной тары или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный тип упаковки, региональный разрез или анализ тендеров - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.