Упаковочная отрасль

Коробки и упаковочная тара:
подборка исследований

Гофрокороба и картонные ящики, яичная упаковка и бумажные мешки - у каждого сегмента свои производители, свои потребители и своя ценовая конъюнктура.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 998 производителей гофрированной бумаги, картона и бумажной тары (ОКВЭД 17.21), совокупная выручка 442 млрд руб, рентабельность ~4,5%. Рост за год - +5,5%. Ниже - 8 готовых отчётов по сегментам, включая Казахстан.

Ниже - готовые отчёты Tebiz по видам картонно-бумажной упаковки. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
+5,5%
рост выручки за год
Ключевые показатели
оценка Tebiz, ОКВЭД 17.21
Совокупная выручка 442 млрд руб
998 компаний, рост +5,5% к предыдущему году
СФТ Упаковка 26,2 млрд руб
Топ-1 по выручке в ОКВЭД 17.21
Архбум 25,2 млрд руб
Топ-2 по выручке
Рентабельность ~4,5%
Чистая прибыль отрасли - 19,9 млрд руб
Источник: Tebiz, данные за последний год. Детальный разбор по компаниям - в разделе «Игроки рынка» ниже.

Почему нужно смотреть по сегментам

Гофрокороба и яичная упаковка - разные рынки

У производителей транспортной гофроупаковки и поставщиков потребительских коробок разные клиенты, разное оборудование и разная конкуренция. Общий обзор «картонная тара» не покажет расклад в каждом сегменте.

Производителю упаковки

Объём конкретного сегмента, позиции конкурентов, ценовые тренды на сырьё (тарный картон, макулатура).

Заказчику упаковки

Альтернативные поставщики коробок, средние цены по рынку, сезонность загрузки мощностей.

Инвестору в ЦБП

Структура отрасли, рентабельность по сегментам, влияние e-commerce на спрос на гофроупаковку.

Готовые отчёты

Отчёты по рынку коробок и упаковочной тары - Россия и Казахстан

Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту упаковки. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.

Картонные ящики и коробки
Анализ рынка картонных ящиков и коробок в России

С учетом крепкого тренда к устойчивому развитию, производители стремятся адаптировать предложения, фокусируясь на экологичности и высоком уровне персонализации продукции.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 151 стр. · 84 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Гофрокороба
Анализ рынка ящиков и коробок из гофрокартона в России

Производство в ЦФО более 45%, среднегодовой рост рынка 13%. К тому же, усилившаяся конкуренция на рынке ведет к активному внедрению технологий автоматизации и оптимизации производственных процессов.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 75 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Коробки для яиц
Анализ рынка бумажных коробок для яиц в России

В условиях увеличения интереса к устойчивому развитию и минимизации пластиковых отходов производители активно ищут инновационные решения для упаковки, включая переработанные материалы и биоразлагаемые альтернативы.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 65 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Картонно-бумажная тара
Анализ рынка картонно-бумажной тары и упаковки в России

Производство в ЦФО более 44%, среднегодовой рост рынка 11%. Параллельно, рынок сталкивается с вызовами, такими как повышенные цены на сырье и логистические затруднения, что требует от компаний гибкости и стратегического подхода к управлению затратами.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 162 стр. · 90 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Бумажная тара
Анализ рынка бумажной тары в России

Среднегодовой рост рынка 8%. Производители активно адаптируются к этим вызовам, внедряя инновационные материалы и технологии, позволяющие улучшить прочность, легкость и переработку продукции.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 73 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Тара и упаковка (все виды)
Анализ рынка тары и упаковки в России

Среднегодовой рост рынка 3%. Рынок демонстрирует умеренный рост за счет локализации и спроса на переработку, но отдельные сегменты чувствительны к регуляторным изменениям, валютным колебаниям и цепочкам поставок.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 139 стр. · 70 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Казахстан

Картонные коробки (Казахстан)
Анализ рынка картонных ящиков и коробок в Казахстане

Ключевыми трендами также остаются устойчивый интерес к экологически чистым материалам и многофункциональной упаковке, что соответствует глобальным требованиям устойчивого развития.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 79 стр. · 46 табл.

от 79 900 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Бумажная тара (Казахстан)
Анализ рынка бумажной и картонной тары в Казахстане

Одновременно рынок сталкивается с определенными вызовами, включая конкуренцию со стороны пластиковых упаковок и необходимость модернизации производственных процессов для соответствия международным стандартам.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 83 стр. · 46 табл.

от 79 900 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку ящиков и коробок из гофрокартона: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

около 65%
ввоза по стоимости: Южная Корея
▲ около +15%
ввоз за 2 года
  • Южная Корея около 65%
  • Китай около 25%
  • Беларусь около 3%
  • Италия около 2%
  • Саудовская Аравия около 1%
  • Киргизия около 1%

Крупнейший поставщик - Южная Корея: около 65% ввоза по стоимости (ранее около 65%). Быстрее остальных выросла доля: Китай (с 10% до 25%). Дороже всего обходится ввоз из страны Саудовская Аравия: примерно в 8 раз дороже, чем у самого дешёвого поставщика (Киргизия). Поставщики играют в разных ценовых сегментах.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Кто делает в России на самом деле

Российские производители и их доли

около 8
российских производителей
около 90%
у трёх крупнейших
  1. 1. АО «ИЛИМ ГОФРА»около 70%
  2. 2. ОАО «СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ»около 10%
  3. 3. ООО «ДВ-РЕСУРС»около 8%
  4. 4. ООО «СФТ УПАКОВКА»около 5%
  5. 5. ООО «УРАЛБУМАГА»около 3%

Около 90% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Что покупает государство

Государственные закупки за последний год

около 910
контрактов
около 140,0 млн ₽
сумма контрактов
около 160 тыс. ₽
средний контракт
около 610
заказчиков

Средний контракт - около 160 тыс. ₽, заказчиков - около 610. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Экспертный взгляд Tebiz

Обзор рынка коробок и упаковочной тары в России

По оценке Tebiz, совокупная выручка 998 производителей гофрированной бумаги, картона и бумажной тары (ОКВЭД 17.21) составляет 442 млрд руб - рост на 5,5% к предыдущему году. Чистая прибыль отрасли - 19,9 млрд руб, рентабельность ~4,5%.

В топ-3 по выручке: СФТ Упаковка (26,2 млрд руб), Архбум (25,2 млрд руб), Л-Пак (21,7 млрд руб, рентабельность 22,8%). Далее - Каппа Рус (16,6 млрд руб), Сегежская Упаковка (12,9 млрд руб), ГОТЭК (11,8 млрд руб).

Рынок делится на несколько сегментов. Гофрокороба (трёх- и пятислойный гофрокартон) - основа транспортной упаковки для FMCG, электроники и e-commerce. Картонные коробки из хромэрзаца и макулатурного картона - потребительская упаковка. Бумажная тара (мешки, пакеты) - строительные смеси, мука, комбикорма. Яичная упаковка из формованной бумажной массы - отдельная ниша с привязкой к птицеводству.

Детальная статистика по каждому сегменту - объёмы, доли, конкуренты, динамика - в готовых отчётах Tebiz выше.

Кто делает рынок

Игроки рынка упаковочной тары

Верхнеуровневый ориентир по открытым данным - в отчётах позиции конкурентов разобраны подробно: доля, динамика, каналы сбыта.

Топ-3 по выручке (ОКВЭД 17.21)

  • СФТ Упаковка - 26,2 млрд руб, рентабельность 1,4%.
  • Архбум - 25,2 млрд руб, рентабельность 0,2%.
  • Л-Пак - 21,7 млрд руб, рентабельность 22,8%.

Источник: Tebiz, данные за последний год.

Следующая тройка

  • Каппа Рус - 16,6 млрд руб, рентабельность 7,1%.
  • Сегежская Упаковка - 12,9 млрд руб, убыток.
  • ГОТЭК - 11,8 млрд руб, убыток.

Источник: Tebiz, данные за последний год.

Это позиции по выручке на верхнем уровне ОКВЭД. Доля по видам продукции и каналам сбыта - в отчётах по каждому сегменту.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка упаковочной тары или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке упаковочной тары

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке упаковочной тары

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей упаковочной тары

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке упаковочной тары

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку упаковочной тары

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок упаковочной тары

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка упаковочной тары

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
998
компаний в выборке

Частые вопросы

По оценке Tebiz, совокупная выручка 998 производителей гофрированной бумаги, картона и бумажной тары (ОКВЭД 17.21) составляет 442 млрд руб. Рост за год - +5,5% (419 млрд руб за последний год). Рентабельность отрасли - около 4,5%.
По данным Tebiz (ОКВЭД 17.21): СФТ Упаковка (26,2 млрд руб), Архбум (25,2 млрд руб), Л-Пак (21,7 млрд руб, рентабельность 22,8%). Далее - Каппа Рус (16,6 млрд руб), Сегежская Упаковка (12,9 млрд руб), ГОТЭК (11,8 млрд руб).
Гофрокороба (трёх- и пятислойный гофрокартон) - основа транспортной упаковки, крупнейший сегмент по объёму. Картонные коробки (хромэрзац, макулатурный картон) - потребительская упаковка для продуктов, косметики, электроники. Бумажная тара (мешки, пакеты) - строительные смеси, мука, корма. Яичная упаковка - отдельная ниша из формованной бумажной массы.
Да - добавить в корзину 2-3 отчёта и оформить одним заказом. Инвойс выставляется на общую сумму, оплата одним платёжным поручением. Каждый отчёт доставляется на e-mail в течение 1 рабочего дня.
Word + Excel с исходными таблицами, по запросу - PDF. По большинству отчётов есть демо-версия - посмотреть структуру можно на странице конкретного отчёта (кнопка «Демо-версия»). Доставка на e-mail в течение 1 рабочего дня после оплаты.
Готовые отчёты охватывают Россию и Казахстан. Если нужен анализ конкретного типа гофры (B, C, E-flute), региональный разрез по потреблению, анализ тендеров на поставку упаковки или оценка маркетплейсов - это индивидуальный заказ по форме ниже.

Заказать индивидуальный анализ

Нужен конкретный тип упаковки, региональный разрез или анализ тендеров - оставьте заявку.

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 79 900 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес