Котлы:
подборка исследований
Газовые, паровые, электрические, твёрдотопливные котлы и котлы центрального отопления: каждый тип обслуживает свою отраслевую нишу и круг потребителей. Один сводный обзор не даст нужной детализации.
Коротко о рынке (оценка Tebiz): 324 компании-производителя (ОКВЭД 25.21), совокупная выручка 69,8 млрд руб. Ниже: готовые отчёты по каждому типу котлов.
Кому нужны данные
Рынок котлов: разные типы, разные потребители и драйверы
Газовые котлы для частного домостроения, паровые котлы для промышленных объектов и котлы центрального отопления для ЖКХ: три разных рынка с разной нормативной базой, разными каналами закупки и разной ценовой динамикой.
Производителям котлов
При запуске новых линеек или выходе на новые рынки нужны данные о конкурентах, объёмах по типам котлов и динамике спроса.
Монтажным организациям и ЖКХ
При закупке оборудования для модернизации котельных нужны сравнительные данные по производителям, ценам и техническим характеристикам.
Инвесторам в промышленность
Оценка рыночного потенциала при рассмотрении сделок M&A или инвестиций в производство котельного оборудования.
Каталог Tebiz
Готовые отчёты по котлам
В условиях растущих цен на энергоресурсы и импортозамещения, производители все активнее внедряют инновационные технологии и экологически чистые материалы.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 155 стр. · 88 табл.
Сложности с импортом и цепочками поставок также оказывали давление на традиционных производителей, что приводило к необходимости локализации производства и развития новых поставок.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 67 табл.
Конкуренция среди производителей стимулирует внедрение новых технологий и улучшение сервисного обслуживания, что в свою очередь создает благоприятную среду для инвестиций в обновление паркового оборудования.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 138 стр. · 74 табл.
Премиум-сегмент более 18%. Ключевыми трендами рынка являются внедрение инновационных технологий, таких как интеллектуальные системы управления и интеграция с возобновляемыми источниками энергии.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 140 стр. · 73 табл.
Устойчивый интерес к независимости от центральных систем теплоснабжения, а также рост цен на традиционные виды топлива способствуют активному внедрению твердотопливных котлов в домах и предприятиях.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 62 табл.
В условиях растущего внимания к устойчивому развитию, производители адаптируют свои технологии, внедряя инновационные решения, способные снизить выбросы и повысить КПД оборудования.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 78 табл.
В условиях растущей конкуренции и изменяющихся потребительских предпочтений предприятиям необходимо адаптироваться и внедрять инновации.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 85 стр. · 46 табл.
Несмотря на существующие экономические вызовы, связанные с изменением цен на энергоносители и внешними рынками, наблюдается значительная потребность в инновационных решениях для повышения энергетической эффективности и надежности систем теплообеспечения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 75 стр. · 43 табл.
Конкуренция на рынке умеренная: крупные отечественные заводы удерживают основную долю сегмента мощных промышленных котлов, тогда как импорт сосредоточен в премиальном сегменте.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 141 стр. · 73 табл.
Конкуренция на рынке высокая и включает как отечественные заводы, так и зарубежные бренды, локализовавшие часть сборки внутри страны.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 127 стр. · 59 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку газовых котлов: на каждой странице показан свой набор срезов.
Откуда везут
Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад
-
Италия около 25%
-
Китай около 25%
-
Южная Корея около 20%
-
Турция около 10%
-
Беларусь около 6%
-
Австрия около 3%
Крупнейший поставщик - Италия: около 25% ввоза по стоимости (ранее около 30%). Быстрее остальных выросла доля: Китай (с 10% до 25%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Сколько компаний выводят товар на рынок
Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом
За последний год товар выводили на рынок около 280 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +6% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 60%).
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Производители
Игроки рынка котлов
По оценке Tebiz, за последний год в сегменте производства котлов и радиаторов центрального отопления (ОКВЭД 25.21) работало 324 компании с совокупной выручкой 69,8 млрд руб.
Детальный анализ производителей, их ассортимента и рыночных позиций: в отчётах выше. Tebiz собирает данные по бухгалтерской отчётности производителей с 2011 года.
Экспертный взгляд Tebiz
Контекст: рынок котлов
Производство котлов центрального отопления входит в ОКВЭД 25.21. По оценке Tebiz, совокупная выручка 324 компаний в этом ОКВЭД составляет 69,8 млрд руб при рентабельности 7,3%. Относительно последнего года (105,3 млрд руб) сегмент показал снижение на 33,7%.
В топ-3 по выручке в ОКВЭД 25.21: ООО «ЛЕМАКС» (6,39 млрд руб, отопительные котлы и радиаторы), ООО «ФОРТЕ ПРОМ ГМБХ» (6,18 млрд руб), АО «РИФАР» (6,13 млрд руб, биметаллические радиаторы). Выручка первых трёх компаний по обороту сопоставима - разброс менее 4%.
Для покупателя отопительного оборудования или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным типам котлов: газовые, электрические, твердотопливные, промышленные водогрейные. В каждом - объёмы производства, структура импорта, ценовая динамика и конкурентный срез.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка котлов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Вопросы и ответы
Часто задаваемые вопросы
Каков объём рынка котлов в России?
По оценке Tebiz, 324 компании в сегменте производства котлов и радиаторов центрального отопления (ОКВЭД 25.21) формируют совокупную выручку 69,8 млрд руб. Рынок охватывает производителей газовых, электрических, паровых, твёрдотопливных котлов и котлов центрального отопления.
Кто входит в топ-3 по выручке среди производителей котлов?
По данным Tebiz (ОКВЭД 25.21): ООО «ЛЕМАКС» - 6,4 млрд руб выручки, ООО «ФОРТЕ ПРОМ ГМБХ» - 6,2 млрд руб, АО «РИФАР» - 6,1 млрд руб. Это позиции по выручке в официальной отчётности среди российских производителей.
Какие виды котлов наиболее востребованы на рынке?
Наибольший спрос приходится на газовые котлы для частного домостроения и ЖКХ, котлы центрального отопления для многоквартирных домов и промышленных объектов. Твёрдотопливные котлы востребованы в регионах без газификации. Tebiz анализирует каждый сегмент в отдельных отчётах.
Как программы модернизации ЖКХ влияют на рынок котлов?
Федеральные программы модернизации теплоснабжения и замены устаревшего котельного оборудования формируют стабильный бюджетный спрос на котлы центрального отопления. Tebiz отслеживает объёмы госзакупок по 44-ФЗ как ключевой индикатор этого сегмента.
Можно ли купить несколько отчётов сразу?
Да. Каждый отчёт добавляется в корзину отдельно: можно оформить несколько видов котлов в одном заказе с единым пакетом документов.
Когда нужен индивидуальный заказ вместо готового отчёта?
Готовые отчёты охватывают рынок России целиком. Если нужен конкретный регион, анализ конкретного производителя, данные о госзакупках котлов по 44-ФЗ или анализ специфического сегмента (например, конденсационные газовые котлы или пеллетные котлы): используйте форму заказа ниже. Tebiz анализирует рынки с 2011 года.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.