Машиностроение

Котлы:
подборка исследований

Газовые, паровые, электрические, твёрдотопливные котлы и котлы центрального отопления: каждый тип обслуживает свою отраслевую нишу и круг потребителей. Один сводный обзор не даст нужной детализации.

Коротко о рынке (оценка Tebiz): 324 компании-производителя (ОКВЭД 25.21), совокупная выручка 69,8 млрд руб. Ниже: готовые отчёты по каждому типу котлов.

2 500+
клиентов с 2011
7 000+
отчётов в каталоге
1 день
доставка на e-mail
69,8 млрд
выручка отрасли
Ключевые показатели
оценка Tebiz · ОКВЭД 25.21
Совокупная выручка 69,8 млрд руб
324 компании-производителя, данные последнего года
ООО «ЛЕМАКС» 6,4 млрд руб
Топ-1 по выручке (ОКВЭД 25.21)
ООО «ФОРТЕ ПРОМ ГМБХ» 6,2 млрд руб
Топ-2 по выручке
АО «РИФАР» 6,1 млрд руб
Топ-3 по выручке
Источник: Tebiz, данные за последний год. Детальный разбор по компаниям: раздел «Игроки рынка» ниже.

Кому нужны данные

Рынок котлов: разные типы, разные потребители и драйверы

Газовые котлы для частного домостроения, паровые котлы для промышленных объектов и котлы центрального отопления для ЖКХ: три разных рынка с разной нормативной базой, разными каналами закупки и разной ценовой динамикой.

Производителям котлов

При запуске новых линеек или выходе на новые рынки нужны данные о конкурентах, объёмах по типам котлов и динамике спроса.

Монтажным организациям и ЖКХ

При закупке оборудования для модернизации котельных нужны сравнительные данные по производителям, ценам и техническим характеристикам.

Инвесторам в промышленность

Оценка рыночного потенциала при рассмотрении сделок M&A или инвестиций в производство котельного оборудования.

Каталог Tebiz

Готовые отчёты по котлам

Весь каталог →
Котлы центрального отопления
Анализ рынка котлов центрального отопления в России

В условиях растущих цен на энергоресурсы и импортозамещения, производители все активнее внедряют инновационные технологии и экологически чистые материалы.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 155 стр. · 88 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Газовые котлы
Анализ рынка газовых котлов в России

Сложности с импортом и цепочками поставок также оказывали давление на традиционных производителей, что приводило к необходимости локализации производства и развития новых поставок.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 134 стр. · 67 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Паровые котлы
Анализ рынка паровых котлов в России

Конкуренция среди производителей стимулирует внедрение новых технологий и улучшение сервисного обслуживания, что в свою очередь создает благоприятную среду для инвестиций в обновление паркового оборудования.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 138 стр. · 74 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Электрические котлы
Анализ рынка электрических котлов в России

Премиум-сегмент более 18%. Ключевыми трендами рынка являются внедрение инновационных технологий, таких как интеллектуальные системы управления и интеграция с возобновляемыми источниками энергии.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 140 стр. · 73 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Твёрдотопливные котлы
Анализ рынка твёрдотопливных котлов в России

Устойчивый интерес к независимости от центральных систем теплоснабжения, а также рост цен на традиционные виды топлива способствуют активному внедрению твердотопливных котлов в домах и предприятиях.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 132 стр. · 62 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Водотрубные котлы
Анализ рынка водотрубных котлов в России

В условиях растущего внимания к устойчивому развитию, производители адаптируют свои технологии, внедряя инновационные решения, способные снизить выбросы и повысить КПД оборудования.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 143 стр. · 78 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Котлы · Казахстан
Анализ рынка котлов в Казахстане

В условиях растущей конкуренции и изменяющихся потребительских предпочтений предприятиям необходимо адаптироваться и внедрять инновации.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 85 стр. · 46 табл.

от 79 900 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Паровые котлы · Казахстан
Анализ рынка паровых котлов в Казахстане

Несмотря на существующие экономические вызовы, связанные с изменением цен на энергоносители и внешними рынками, наблюдается значительная потребность в инновационных решениях для повышения энергетической эффективности и надежности систем теплообеспечения.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 75 стр. · 43 табл.

от 79 900 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Водогрейные котлы
Анализ рынка водогрейных котлов в России

Конкуренция на рынке умеренная: крупные отечественные заводы удерживают основную долю сегмента мощных промышленных котлов, тогда как импорт сосредоточен в премиальном сегменте.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 141 стр. · 73 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия
Бытовые отопительные котлы
Анализ рынка бытовых отопительных котлов в России

Конкуренция на рынке высокая и включает как отечественные заводы, так и зарубежные бренды, локализовавшие часть сборки внутри страны.

2022-2026 · прогноз до 2036 · 127 стр. · 59 табл.

от 99 800 ₽
1 рабочий день · есть расширенная версия

Данные рынка

Рынок в других разрезах

Торговая статистика, реестры и закупки по рынку газовых котлов: на каждой странице показан свой набор срезов.

Откуда везут

Доли стран в стоимости ввоза: сейчас и 2 года назад

около 25%
ввоза по стоимости: Италия
▲ около +1%
ввоз за 2 года
  • Италия около 25%
  • Китай около 25%
  • Южная Корея около 20%
  • Турция около 10%
  • Беларусь около 6%
  • Австрия около 3%

Крупнейший поставщик - Италия: около 25% ввоза по стоимости (ранее около 30%). Быстрее остальных выросла доля: Китай (с 10% до 25%).

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Сколько компаний выводят товар на рынок

Как менялось число компаний по сравнению с предыдущим годом

▲ около +170%
год назад
▲ около +8%
последний год
около 280
компаний выводили товар на рынок за последний год

За последний год товар выводили на рынок около 280 компаний. Активность выхода на рынок изменилась примерно на +6% к предыдущему году. Страна происхождения товара чаще всего - Россия (около 60%).

Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.

Производители

Игроки рынка котлов

По оценке Tebiz, за последний год в сегменте производства котлов и радиаторов центрального отопления (ОКВЭД 25.21) работало 324 компании с совокупной выручкой 69,8 млрд руб.

ООО «ЛЕМАКС»
Топ-1 по выручке в выборке
6,4 млрд ₽
Выручка последнего года, данные Tebiz
ООО «ФОРТЕ ПРОМ ГМБХ»
Топ-2 по выручке в выборке
6,2 млрд ₽
Выручка последнего года, данные Tebiz
АО «РИФАР»
Топ-3 по выручке в выборке
6,1 млрд ₽
Выручка последнего года, данные Tebiz

Детальный анализ производителей, их ассортимента и рыночных позиций: в отчётах выше. Tebiz собирает данные по бухгалтерской отчётности производителей с 2011 года.

Экспертный взгляд Tebiz

Контекст: рынок котлов

Производство котлов центрального отопления входит в ОКВЭД 25.21. По оценке Tebiz, совокупная выручка 324 компаний в этом ОКВЭД составляет 69,8 млрд руб при рентабельности 7,3%. Относительно последнего года (105,3 млрд руб) сегмент показал снижение на 33,7%.

В топ-3 по выручке в ОКВЭД 25.21: ООО «ЛЕМАКС» (6,39 млрд руб, отопительные котлы и радиаторы), ООО «ФОРТЕ ПРОМ ГМБХ» (6,18 млрд руб), АО «РИФАР» (6,13 млрд руб, биметаллические радиаторы). Выручка первых трёх компаний по обороту сопоставима - разброс менее 4%.

Для покупателя отопительного оборудования или аналитика отрасли ценность - в отчётах по конкретным типам котлов: газовые, электрические, твердотопливные, промышленные водогрейные. В каждом - объёмы производства, структура импорта, ценовая динамика и конкурентный срез.

Нужно что-то сверх готового

Индивидуальный анализ под вашу задачу

Если в каталоге нет нужного сегмента рынка котлов или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.

Мониторинг событий на рынке котлов

Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.

от 25 000 ₽
от 2 рабочих дней
Мониторинг цен на рынке котлов

Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.

по запросу
регулярные выпуски
Опрос покупателей котлов

Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.

от 99 000 ₽
10-14 рабочих дней
Анализ конкурентов на рынке котлов

Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.

от 50 000 ₽
от 2-5 рабочих дней
Анализ маркетплейсов по рынку котлов

Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.

от 70 000 ₽
5 рабочих дней
Анализ госзакупок котлов

Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.

от 70 000 ₽
от 3 рабочих дней
Бизнес-план и ТЭО для рынка котлов

Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.

от 150 000 ₽
от 2 недель

Вопросы и ответы

Часто задаваемые вопросы

Каков объём рынка котлов в России?

По оценке Tebiz, 324 компании в сегменте производства котлов и радиаторов центрального отопления (ОКВЭД 25.21) формируют совокупную выручку 69,8 млрд руб. Рынок охватывает производителей газовых, электрических, паровых, твёрдотопливных котлов и котлов центрального отопления.

Кто входит в топ-3 по выручке среди производителей котлов?

По данным Tebiz (ОКВЭД 25.21): ООО «ЛЕМАКС» - 6,4 млрд руб выручки, ООО «ФОРТЕ ПРОМ ГМБХ» - 6,2 млрд руб, АО «РИФАР» - 6,1 млрд руб. Это позиции по выручке в официальной отчётности среди российских производителей.

Какие виды котлов наиболее востребованы на рынке?

Наибольший спрос приходится на газовые котлы для частного домостроения и ЖКХ, котлы центрального отопления для многоквартирных домов и промышленных объектов. Твёрдотопливные котлы востребованы в регионах без газификации. Tebiz анализирует каждый сегмент в отдельных отчётах.

Как программы модернизации ЖКХ влияют на рынок котлов?

Федеральные программы модернизации теплоснабжения и замены устаревшего котельного оборудования формируют стабильный бюджетный спрос на котлы центрального отопления. Tebiz отслеживает объёмы госзакупок по 44-ФЗ как ключевой индикатор этого сегмента.

Можно ли купить несколько отчётов сразу?

Да. Каждый отчёт добавляется в корзину отдельно: можно оформить несколько видов котлов в одном заказе с единым пакетом документов.

Когда нужен индивидуальный заказ вместо готового отчёта?

Готовые отчёты охватывают рынок России целиком. Если нужен конкретный регион, анализ конкретного производителя, данные о госзакупках котлов по 44-ФЗ или анализ специфического сегмента (например, конденсационные газовые котлы или пеллетные котлы): используйте форму заказа ниже. Tebiz анализирует рынки с 2011 года.

Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года

Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.

Росстат, ФНС, ФТС, Минпромторг, ЕЭК
Перекрёстная проверка данных по нескольким источникам
Источники и методология - в каждом отчёте
2 500+
компаний-клиентов
15 лет
на рынке аналитики
7 000+
отчётов в каталоге
3
страны: Россия, Казахстан, Узбекистан

Например: цемент, СИЗ, промышленные насосы

Что хотите узнать или решить. Вид работы подберём сами. Можно коротко, детали уточним по телефону или почте

На этот адрес направим расчёт стоимости

Нажимая на кнопку, вы подтверждаете свое

  1. Согласие на обработку персональных данных

Выберите версию отчёта и дополнительные опции.

Загружаем цены…
от 79 900 ₽ Смотреть отчёты

Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.

Скачать демо-версию Скачать выпуск Войдите в личный кабинет

Код придёт на почту, пароль не нужен. Файл скачается здесь же, на странице. Эксклюзивный выпуск. Код придёт на почту, пароль не нужен. Выпуск скачается здесь же, следующие придут на почту. Код придёт на почту, пароль не нужен. Войдёте на этой же странице.

Электронная почта

Введите код

Код отправили на вашу почту, действует 10 минут.

✓

Файл открывается в новой вкладке

Ваш кабинет Tebiz создан - ссылка в письме.

  • - ваши заказы и счета в одном месте
  • - выпуски «Инсайтов о рынках отраслей»
  • - подборка отчётов под ваш интерес