Машинное масло и смазочные материалы:
подборка исследований
Моторные масла, индустриальные масла, пластичные смазки, СОЖ, автохимия - у каждого сегмента свои производители, каналы закупки и зависимость от импорта.
Рынок смазочных материалов в России - около 1,8 млн тонн (год назад), рост ~1,8% в год. Внутреннее производство превышает импорт в 15 раз. Рынок моторных масел в стоимостном выражении - более 130 млрд руб. Ниже - 6 готовых отчётов Tebiz по конкретным сегментам.
Ниже - готовые отчёты Tebiz по типам масел и смазочных материалов. Добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Почему нужно смотреть по сегментам
Моторное и индустриальное масло - два разных рынка
У каждого типа масла свои производители, каналы дистрибуции и уровень зависимости от импорта. Общий обзор «смазочные материалы» не покажет, что происходит в каждом сегменте.
Производителю масел
Кто ваши конкуренты в конкретном сегменте - моторные масла, индустриальные или пластичные смазки. Доля импорта и перспективы замещения.
Дистрибьютору и трейдеру: рынок масел и ГСМ
Объём спроса по видам масел, ценовые сегменты, динамика замещения импортных брендов (Shell, Castrol, Mobil) российскими.
Промышленному потребителю
Какие масла и СОЖ закупают предприятия, сколько стоит годовой объём, кто поставляет и где выгоднее закупать.
Готовые отчёты
Отчёты по машинным маслам и смазочным материалам - Россия
Каждый отчёт - отдельный документ по конкретному сегменту. Можно купить один или добавить несколько в корзину и оформить одним заказом.
Производство в ЮФО более 35%, среднегодовой рост рынка 9%. В последние годы наблюдается переход к более экологически чистым и энергоэффективным продуктам, что обусловлено усиливающимся вниманием к экологии и необходимости соблюдения международных стандартов.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 170 стр. · 87 табл.
Производство в ПФО более 38%, среднегодовой рост рынка 12%. С учетом ускоренной модернизации автомобильного парка и увеличения числа легковых и грузовых автомобилей, наблюдается рост спроса на высококачественные продукты.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 153 стр. · 81 табл.
В последние годы мы наблюдаем рост интереса к высококачественным и специализированным терпимым продуктам, связанным с высокими стандартами экологии и энергосбережения.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 145 стр. · 79 табл.
Производство в ПФО более 35%, эконом-сегмент более 82%. С изменением требований к экологии и устойчивому развитию, наблюдается активное внедрение инновационных технологий и формул, что способствует диверсификации ассортимента.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 140 стр. · 69 табл.
Премиум-сегмент более 15%, среднегодовой рост рынка 4%. В условиях экономической нестабильности и импортозамещения ключевыми трендами стали акцент на экологические характеристики продуктов и повышение эффективности их использования.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 135 стр. · 69 табл.
С усилением конкуренции наблюдается тенденция к диверсификации ассортимента и внедрению инновационных технологий, что помогает проводить цифровизацию процессов и повышать качество продукции.
2022-2026 · прогноз до 2036 · 155 стр. · 85 табл.
Данные рынка
Рынок в других разрезах
Торговая статистика, реестры и закупки по рынку индустриальных масел: на каждой странице показан свой набор срезов.
Кто делает в России на самом деле
Российские производители и их доли
-
1. ООО «МОЗЕР»около 85%
-
2. ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ»около 7%
-
3. ООО «СМК-ПРОДУКТ»около 6%
-
4. АО «НПЦ СПЕЦНЕФТЬПРОДУКТ»около 3%
Около 95% российских производителей рынка приходится на три компании. Реестровая запись подтверждает российское происхождение товара: без неё в госзакупках он считается иностранным, поэтому у поставщика на выставке стоит спросить номер записи.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Что покупает государство
Государственные закупки за последний год
Средний контракт - около 380 тыс. ₽, заказчиков - около 1 500. Это в основном небольшие закупки бюджетных учреждений, а не крупные торги: канал для поставщика - электронные площадки и реестр российской продукции.
Расчёт Tebiz Group. Цифры округлены.
Экспертный взгляд Tebiz
Рынок смазочных материалов: структура и участники
Рынок смазочных материалов в России - около 1,8 млн тонн (год назад). Внутреннее производство доминирует: отечественные заводы выпускают в 15 раз больше, чем поступает по импорту. Ежегодный прирос - около 1,8%.
В топ-3 производителей моторных масел: Лукойл (бренды «Лукойл Генезис», «Лукойл Люкс»), Газпромнефть (бренд G-Energy) и Роснефть (бренд Rosneft Magnum). После ухода западных брендов (Shell, Castrol, Mobil) их совокупная доля на российском рынке сократилась до ~10%.
Для покупателя машинного масла ценность - в отчётах по конкретным сегментам: моторные, индустриальные, пластичные смазки, СОЖ, автохимия. Там - реальные объёмы сегмента, производители, доля импорта и ценовые ориентиры.
Нужно что-то сверх готового
Индивидуальный анализ под вашу задачу
Если в каталоге нет нужного сегмента рынка масел и ГСМ или нужен анализ под вашу задачу - формат под заказ.
Регулярная сводка того, что изменилось на рынке: сделки, новые игроки, регуляторика, ценовые сдвиги.
Регулярный выпуск цен публичных оптовых предложений: позиции, регионы, компании, аналитика.
Критерии выбора поставщика, предпочтения по видам и характеристикам, бюджеты закупок, барьеры при смене поставщика.
Выручка и динамика, рентабельность, доли внутри группы, цены по сегментам, география присутствия и штатная численность - по каждой названной компании, из официальной отчётности.
Кто продаёт на маркетплейсах и B2B-площадках, объём продаж, ценовые сегменты, динамика.
Объёмы закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, заказчики, средние цены контрактов, сезонность тендеров.
Финансовая модель, анализ рынка и расчёт окупаемости - под требования банка, ФРП или инвестора.
Tebiz Group - аналитика рынков с 2011 года
Более 7 000 готовых отчётов по товарным рынкам России и стран СНГ. Единая методология расчёта через баланс производства, импорта и экспорта.
Частые вопросы
Заказать индивидуальный анализ
Нужен конкретный тип масла, анализ маркетплейсов или госзакупок - оставьте заявку.
Как это будет происходить
Проверяем каталог
Если рынок среди отслеживаемых, отчёт обычно уже готов - иногда нужна точечная доработка под вашу задачу. Это самый частый сценарий.
Определяем задачу
Если рынка нет в каталоге, уточняем предмет исследования и разрезы, которые нужны для вашего решения.
Согласовываем состав и стоимость
Присылаем структуру исследования, стоимость и срок.
Передаём результат
Готовый отчёт - с расчётами, графиками и источниками.
Используете результат
Отчёт - готовый инструмент: обоснование для решения внутри компании, презентация инвестору или банку, создание новых направлений и предприятий.
Выберите версию отчёта и дополнительные опции.
Показатели приведены за последние годы, по которым доступны данные. Цифры округлены.